巨頭之戰(zhàn) 太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)的青春期已結(jié)束

　　全球太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)的青春期已結(jié)束，重量級(jí)選手不僅升級(jí)了這一戰(zhàn)場(chǎng)，也將改變游戲規(guī)則。

　　一直以來，太陽(yáng)能光伏業(yè)都是些敢于嘗鮮的小玩家聚集地，它也一度充斥著激情四射的創(chuàng)新公司和打著新能源旗號(hào)四處行騙的騙子。但現(xiàn)在情況有所變化：最近一年，三星、LG、臺(tái)積電、阿爾斯通、西屋電氣等傳統(tǒng)行業(yè)的大巨頭陸續(xù)宣布了進(jìn)軍光伏行業(yè)的計(jì)劃，而那些早在其中耕耘的公司也日漸壯大，這或許預(yù)示著這個(gè)新興行業(yè)開始進(jìn)入青年時(shí)代。

　　上個(gè)月，韓國(guó)最大的綜合型企業(yè)三星宣布，未來10年將投資210億美元布局五大新興產(chǎn)業(yè)，其中太陽(yáng)能電池板業(yè)務(wù)位于其五大新引擎之首;幾乎與此同時(shí)，全球電力設(shè)備巨頭阿爾斯通宣布向Bright Source公司注資5500萬美元，借此進(jìn)軍太陽(yáng)能市場(chǎng);今年2月，臺(tái)灣巨頭臺(tái)積電則斥資62億新臺(tái)幣收購(gòu)臺(tái)灣最大太陽(yáng)能電池制造商茂迪20%股份，成為最大股東;美國(guó)核電設(shè)備巨頭西屋電氣則剛剛宣布以代工方式涉足太陽(yáng)能發(fā)電;稍早行動(dòng)的LG則在今年初宣布2010年將主攻太陽(yáng)能電池的新業(yè)務(wù)??

　　近20%的毛利率、連續(xù)多年快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)容量、全球性的政策鼓勵(lì)環(huán)境，讓越來越多的傳統(tǒng)巨頭開始“認(rèn)真”對(duì)待太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)—在此之前，盡管這一新興行業(yè)造就了像First Solar、尚德電力這樣的行業(yè)明星和財(cái)富神話，但其商業(yè)價(jià)值卻一直未被普遍承認(rèn)，直到這些傳統(tǒng)行業(yè)巨頭的正式加入。

　　與以往不同的是，傳統(tǒng)行業(yè)巨頭已不再是“象征性進(jìn)入”，而是將其作為下一個(gè)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。“新業(yè)務(wù)將在2018年帶來20億美元的收入，為臺(tái)積電帶來1.5%的增長(zhǎng)。”臺(tái)積電董事長(zhǎng)張忠謀此前對(duì)媒體表示。和臺(tái)積電一樣對(duì)太陽(yáng)能板塊業(yè)務(wù)寄予厚望的企業(yè)還有很多，三星就在上個(gè)月宣布，希望五大新興產(chǎn)業(yè)能在2020年實(shí)現(xiàn)約430億美元的銷售額。

　　“光伏行業(yè)的利潤(rùn)率遠(yuǎn)高于社會(huì)平均水平，傳統(tǒng)行業(yè)巨頭的進(jìn)入預(yù)示著這個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始從‘概念化’走向‘大眾化’了。”Frost &Sullivan咨詢公司能源與電力系統(tǒng)部門分析師曹寅告訴《環(huán)球企業(yè)家》，和其他新興產(chǎn)業(yè)一樣，太陽(yáng)能行業(yè)也正在經(jīng)歷成熟化的過程。另一個(gè)可以側(cè)面印證的事實(shí)是，與傳統(tǒng)巨頭紛紛進(jìn)入的趨勢(shì)相反，風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)太陽(yáng)能領(lǐng)域的興趣卻在減淡，“太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)正在成熟，這里面的投資機(jī)會(huì)也在逐漸減少。”中歐資本執(zhí)行合伙人Andre Loesekrug-Pietri 在剛剛舉行的“中國(guó)清潔技術(shù)商業(yè)峰會(huì)”上表示，會(huì)上與其觀點(diǎn)類似的風(fēng)險(xiǎn)投資不在少數(shù)。

　　那么，巨頭之戰(zhàn)時(shí)代的來臨是否會(huì)改寫現(xiàn)有的商業(yè)格局?

　　集結(jié)號(hào)

　　這些雄心勃勃的新加入者大致可分為兩類：以三星、LG、臺(tái)積電等公司為代表的傳統(tǒng)電子類巨頭，和以阿爾斯通、施耐德、西屋電氣為代表的傳統(tǒng)電氣巨頭。其不同的優(yōu)勢(shì)資源所帶來的不同進(jìn)入路線，讓本來清晰的產(chǎn)業(yè)格局變得復(fù)雜起來。

　　實(shí)際上，對(duì)于電子類巨頭而言，太陽(yáng)能光伏業(yè)并不陌生。液晶面板生產(chǎn)線與薄膜太陽(yáng)能制造具有相同原理，而三星、LG正是全球最大的液晶電視制造商之一;半導(dǎo)體業(yè)所使用的電子級(jí)硅在工藝純度上均大大超過太陽(yáng)能級(jí)硅，而臺(tái)積電正是全球半導(dǎo)體芯片代工領(lǐng)域的龍頭廠商。“臺(tái)積電淘汰的生產(chǎn)線進(jìn)行改造后，用于太陽(yáng)能電池生產(chǎn)綽綽有余。”曹寅分析。

　　不僅如此，盡管中國(guó)太陽(yáng)能電池制造商在全球已取得了超過40%的市場(chǎng)份額，但擁有該領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)最多的卻并非中國(guó)企業(yè)，微電子行業(yè)技術(shù)咨詢公司Semiconductor Insights調(diào)查，全球目前擁有最多太陽(yáng)能專利的企業(yè)為佳能、臺(tái)積電和三星電子，而這正是中國(guó)企業(yè)的短板(為了降低成本，絕大多數(shù)中國(guó)光伏企業(yè)更聚焦于改進(jìn)工藝以降低成本)。業(yè)內(nèi)觀察者預(yù)測(cè)，上述巨頭可能帶來的革命性突破不容忽視。

　　但在這些攜巨資進(jìn)入的巨頭面前，中國(guó)的太陽(yáng)能光伏企業(yè)卻似乎并不以為意，“他們的計(jì)劃并非一夜之間就能轉(zhuǎn)變成現(xiàn)實(shí)產(chǎn)能，相對(duì)于他們的種種宣示，我們可能對(duì)尚德的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃更加敏感。”阿特斯北京公司總經(jīng)理施亮半開玩笑地告訴《環(huán)球企業(yè)家》，短期內(nèi)巨頭們難以對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)構(gòu)成威脅。

　　這種自信并非空穴來風(fēng)。三星雄心勃勃的太陽(yáng)能電池計(jì)劃包括：2009年已完工一條30兆瓦生產(chǎn)線，2010年還計(jì)劃耗資近4000億韓元將整體產(chǎn)能擴(kuò)張到至少300MW;LG也計(jì)劃將其太陽(yáng)能電池的產(chǎn)能從2009年的120兆瓦擴(kuò)展到2011年240兆瓦—但這與中國(guó)光伏企業(yè)無錫尚德宣布的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃比起來，就顯得過于微不足道了：尚德剛剛計(jì)劃投資26.8億元人民幣在上海建設(shè)1GW生產(chǎn)基地，不僅如此，尚德、英利、天合光能等中國(guó)企業(yè)2010年的產(chǎn)能均已達(dá)到G瓦級(jí)別。

　　“中國(guó)的光伏企業(yè)在制造、銷售方面的地位難以撼動(dòng)，跟尚德、英利去拼制造，這并非他們的強(qiáng)項(xiàng)。”弘亞世代光伏業(yè)分析師盛雷告訴《環(huán)球企業(yè)家》，他并不看好巨頭們的競(jìng)爭(zhēng)。一位臺(tái)積電內(nèi)部人士對(duì)此表示認(rèn)同，他告訴本刊：“在晶硅電池這塊已經(jīng)有尚德這樣的企業(yè)，他們的制造優(yōu)勢(shì)明顯，作為新進(jìn)入者肯定要考慮這點(diǎn)。”

　　當(dāng)然，深思熟慮的電子巨頭并不會(huì)貿(mào)然行動(dòng)。盡管各大巨頭都還未公布具體的進(jìn)軍路線圖，但從其傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)看來，其主攻方向多為高效率電池和第三代、第四代太陽(yáng)能電池的技術(shù)研發(fā)，以搶占技術(shù)制高點(diǎn)，發(fā)生與中國(guó)本土光伏企業(yè)短兵相接的可能性并不大。

　　在更具有普世價(jià)值的衡量體系上，由于中國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)在新技術(shù)的研發(fā)投入極其有限，技術(shù)背景雄厚的電子巨頭的加入在促進(jìn)整個(gè)行業(yè)取得技術(shù)突破上意義重大。這也意味著太陽(yáng)能“平價(jià)電力”時(shí)代會(huì)更早來臨。

　　電氣類巨頭帶來的變化則更為直接。施耐德、艾默生等電氣巨頭剛剛宣布獲得了中國(guó)太陽(yáng)能光伏電站的逆變器訂單;阿爾斯通則直接為大規(guī)模太陽(yáng)能電站項(xiàng)目提供整體解決方案。阿爾斯通這些巨頭的切入點(diǎn)更多往產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，著眼于太陽(yáng)能電站的開發(fā)、建造、設(shè)備提供等中國(guó)企業(yè)弱勢(shì)領(lǐng)域。“此前我們?cè)陔姵亟M件的制造上花了太多精力來降低成本，卻無力降低下游的系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的成本空間，現(xiàn)在這些電氣巨頭短時(shí)間內(nèi)就能釋放巨大能量。”曹寅說。

　　盡管都是巨頭進(jìn)場(chǎng)，對(duì)于現(xiàn)有的太陽(yáng)能制造企業(yè)來說，電氣類公司顯然比電子類公司更受歡迎，能源本來就是前者的主業(yè)，因此他們會(huì)比消費(fèi)電子類企業(yè)更加認(rèn)真對(duì)待。歸根結(jié)底，三星、LG還是消費(fèi)電子企業(yè)，對(duì)能源行業(yè)的理解遠(yuǎn)沒有本來就從事電力行業(yè)的電氣類公司深刻。盡管曹寅對(duì)未來頗為樂觀，但他也指出，實(shí)際上現(xiàn)在進(jìn)入已相對(duì)較晚了。