電池廠商重新洗牌

　　根據(jù)最新一期Solarbuzz PV Equipment Quarterly 報告，用于晶硅鑄錠到組件和薄膜面板制造的光伏設備資金支出預計在2012年迅速下降至76億美金，相較于2011年預期創(chuàng)紀錄的142億美金年度降幅為47%。這將影響光伏設備廠商在2011年下半年的營收和對2012年業(yè)績的預期。

　　由于2010年至2011年上半年二線及三線光伏廠商雄心勃勃的擴產計劃，2010年與2011年將分別有84%及33%的高增長。產能過剩及2011年下半年高庫存將使電池廠商們在2012年至2014年面臨嚴峻的洗牌階段。

　　2011年第二季度設備資金支出為36億美金，較上一季下降3%。這是自2009年第二季度以來第一次呈負增長，也是光伏設備資金支出循環(huán)的一個轉折點。光伏設備訂單出貨比在2011年第二季度也降至平均水位之下，延續(xù)著自2010年第二季度1.74高位之后環(huán)比下降的走勢，也反映了2012年擴產計劃的減緩導致新增設備訂單下降。

　　Solarbuzz資深分析師Finlay Colville說道：“2010年光伏設備廠商呈兩位數(shù)增長的訂單與營收，是二線晶硅廠商激進的擴產與新一輪薄膜投資建設的結果。在2010與2011年人為造成的設備資金支出高峰以在短期內投入生產，但卻與行業(yè)長期的需求趨勢相悖。”

　　晶硅電池和組件的設備廠商將受到最大的沖擊，預計2011年第四季到2012年第二季營收下降幅度依次為21%、12%、與37%。隨著第二輪薄膜投資周期在2011年下半年趨于結束，薄膜設備資金支出也將面臨相同的下降趨勢。只有那些上游產品組合完備和市場份額高的晶硅設備廠商(如GT Solar, Meyer Burger, 應用材料, 精功科技)能免受2011年上半年設備訂單下滑的沖擊。

　　隨著電池廠商重新洗牌，一線廠商的擴產和設備升級將備受重視

　　根據(jù)超過300個電池廠商的擴產計劃統(tǒng)計分析，2011年和2012年的年度總產能將分別達到51GW和66GW。然而，其中具有成本競爭力及市場領先地位的廠商總產能才能代表真正的產能水平。一線電池廠商在2011年和2012年的產能為24GW和34GW，而這些產能已足以滿足全球光伏市場需求。

　　電池廠商重新洗牌將是影響2012年至2015年設備資金支出總額和進度的重要因素。二線及三線光伏廠商設備資金支出預計2012年將會下降60%。到了2015年一線廠商設備資金支出將占70%份額。

　　Finlay Colville補充道：“設備廠商將越來越重視與一線廠商關系。此外，隨著相關行業(yè)，如半導體和平板顯示廠商尋求進入光伏設備供應鏈的機會，下一輪競爭將更加激烈。”

　　Solarbuzz PV Equipment Quarterly報告幫助光伏設備廠商通過識別目標客戶與競爭對手，細分重要制程設備的營收，按季度提供至2015年按制造商別產能計劃。