2011年中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)及發(fā)展?fàn)顩r

        2011年是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展跌宕起伏的一年。2010年末的良好發(fā)展勢頭并未如業(yè)內(nèi)預(yù)期的那樣得以延續(xù)，在國內(nèi)產(chǎn)能大量釋放、全球市場需求增速減緩、政府補助政策仍未清晰的多重壓力下，中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入行業(yè)格局重整和競爭模式轉(zhuǎn)變的新階段。整體來看，盡管2011年有不少企業(yè)經(jīng)營狀況不夠理想，甚至有部分企業(yè)倒閉，但不可否認(rèn)的是中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)仍在進(jìn)一步夯實，仍然是全球發(fā)展最快的區(qū)域。

　　從全年的實際發(fā)展?fàn)顩r來看，盡管國際宏觀經(jīng)濟形勢持續(xù)動蕩、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資形式依然嚴(yán)峻，但我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用規(guī)模和行業(yè)水平仍然得到了明顯的提升，產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)仍然保持了較高的增長速度，國內(nèi)資本運作取得很大進(jìn)展，7家企業(yè)實現(xiàn)了IPO，7家企業(yè)過會，LED項目繼續(xù)成為資本追逐的熱點。同時，在部分前一階段投資過于集中的領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)競爭趨向激烈，在技術(shù)、成本、規(guī)模和資本等方面均不具備優(yōu)勢的中小企業(yè)面臨嚴(yán)峻的競爭壓力。

　　2011年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1560億元，較2010年的1200億元增長30%。其中上游外延芯片、中游封裝、下游應(yīng)用的規(guī)模分別為65億元、285億元和1210億元，增速略有放緩。

　　2011年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

　　(數(shù)據(jù)來源：國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA))

　　2009年以來各公司對于MOCVD的投資效果在2011年得到體現(xiàn)。2011年，在下半年許多公司推遲設(shè)備安裝的情況下，國內(nèi)新增MOCVD 320臺，使國內(nèi)的MOCVD總數(shù)達(dá)到720臺，外延芯片的產(chǎn)能迅速增加。按目前各公司調(diào)整后的設(shè)備引進(jìn)計劃，預(yù)計明年MOCVD的安裝量將維持在300臺左右的水平。

　　2011年，國內(nèi)企業(yè)芯片營收增長30%，達(dá)到65億元，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及MOCVD設(shè)備106%的增速，這也反映出國內(nèi)芯片產(chǎn)能未能充分發(fā)揮，外延芯片價格壓力仍將持續(xù)。2011年，國內(nèi)GaN芯片產(chǎn)能增 達(dá)到12000kk/月，但產(chǎn)能利用不足50%，全年產(chǎn)量僅為710億顆，但國產(chǎn)化率達(dá)到70%以上。同時，國內(nèi)芯片已經(jīng)通過小芯片集成的方式在照明應(yīng)用取得突破，但大功率照明芯片市場占有率仍然較低，不到20%。

　　2011年，我國LED封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到285億元，較2010年的250億元增長14%，產(chǎn)量則由2010年的1335億只增加到1820億只，增長36%。其中高亮LED產(chǎn)值達(dá)到265億元，占LED總銷售額的90%以上。從產(chǎn)品和企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，SMD LED封裝增長最為明顯，已經(jīng)成為LED封裝的主流產(chǎn)品，所占比例有了較大提升。

　　2011年國內(nèi)LED產(chǎn)量、芯片產(chǎn)量及芯片國產(chǎn)率

　　種類LED產(chǎn)量(億只)芯片產(chǎn)量(億只)芯片國產(chǎn)率(%)

　　GaN LED99071071%

　　四元LED57039069%

　　其他26017065%

　　合計1820127070%

　　(數(shù)據(jù)來源：國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA))

　　2011年，我國半導(dǎo)體照明應(yīng)用領(lǐng)域的整體規(guī)模達(dá)到1210億元，整體增長率達(dá)到34%，是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)鏈增長最快的環(huán)節(jié)。其中，照gesep全球節(jié)能環(huán)保網(wǎng)明應(yīng)用的增長非常明顯，整體份額已經(jīng)占到整個應(yīng)用的25%，成為市場份額最大的應(yīng)用領(lǐng)域，背光、景觀等應(yīng)用也保持了較快的增長。預(yù)計在國內(nèi)LED照明今后幾年照明應(yīng)用仍將是增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域，將成為帶動我國整個半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵要素。據(jù)“十城萬盞”試點城市調(diào)研統(tǒng)計，目前37個試點城市已實施的示范工程超過2000項，應(yīng)用的LED燈具超過420萬盞，年節(jié)電超過4億度。試點城市集中了近4500家半導(dǎo)體照明企業(yè)，總產(chǎn)值達(dá)到約1400億元。

　　2011年我國半導(dǎo)體照明應(yīng)用領(lǐng)域分布

　　(數(shù)據(jù)來源：國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA))

　　從行業(yè)的整體發(fā)展來看，2011年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出以下突出特點：

　　1、LED照明市場滲透率仍然較低 室內(nèi)照明市場起步

　　我國照明應(yīng)用明顯加速，其應(yīng)用效果得到逐步認(rèn)可，但其在照明市場的滲透率仍然較低，國內(nèi)LED照明應(yīng)用市場尚未成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量，形成了“有空間、無市場”的局面。就目前來看，國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，特別是下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)對國際市場的依賴度仍然太高。

　　國內(nèi)照明應(yīng)用熱點正從戶外照明轉(zhuǎn)向室內(nèi)，特別是在商業(yè)、工業(yè)、地鐵等方面的應(yīng)用得到推廣，眾多應(yīng)用工程的示范效果得到認(rèn)可。雖然業(yè)內(nèi)一致期待的LED產(chǎn)品補貼政策尚未出臺，室內(nèi)照明應(yīng)用還處于起步階段，但其市場應(yīng)用前景已經(jīng)得到認(rèn)可。

　　2、行業(yè)投資漸歸理性 資本改變產(chǎn)業(yè)格局的力量漸強

　　受到前幾年地方政府投資政策的推動，2011年上游外延設(shè)備數(shù)量迅速增加，但受技術(shù)、人才及市場需求限制，產(chǎn)能發(fā)揮并不理想，產(chǎn)品性能也未取得實質(zhì)性突破，技術(shù)和人才仍然是上游外延芯片的最大障礙。在整體行業(yè)形勢不佳的情況下，各地的盲目性和重復(fù)性投資勢頭得到遏制，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理性思考使得產(chǎn)業(yè)投資趨向謹(jǐn)慎。如上半年大干快上的藍(lán)寶石襯底項目，下半年由于產(chǎn)能釋放價格快速跌到10美元，企業(yè)紛紛停建或放棄對其投資，開始理性思考投資方向。

　　資本的介入對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響逐步加深，行業(yè)競爭已不僅僅是技術(shù)、產(chǎn)品和市場的競爭，資本將在很大程度上改變產(chǎn)業(yè)格局。通過證券市場的公開發(fā)行和交易來擴充融資渠道，在越來越激烈的行業(yè)競爭中占據(jù)主動地位已經(jīng)成為眾多企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的追求。

　　3、國際巨頭加速布局國內(nèi) 產(chǎn)業(yè)整合初露端倪

　　中國LED照明市場的潛在規(guī)模受到國際LED企業(yè)的關(guān)注，其照明應(yīng)用的推進(jìn)過程也對整個半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來越來越大的影響。國際企業(yè)出于開拓國內(nèi)市場和利用國內(nèi)制造優(yōu)勢的雙重目的，正加大在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局的步伐，為國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)競爭格局帶來變數(shù)。

　　動蕩的國際產(chǎn)業(yè)環(huán)境和行業(yè)競爭的加劇，使企業(yè)投資和盈利壓力加大，國內(nèi)半導(dǎo)體照明開始加速分化，產(chǎn)業(yè)整合初露端倪。具有資金、規(guī)模、技術(shù)、品牌和市場渠道優(yōu)勢的企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)整合的主體，國內(nèi)半導(dǎo)體照明企業(yè)分布格局正在逐步改善。

　　4、政府全面部署產(chǎn)業(yè) 創(chuàng)新環(huán)境進(jìn)一步完善

　　2011年是我國“十二五”時期開局之年，也是我國政府對半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)全面部署的一年?？萍疾窟M(jìn)一步加大了對半導(dǎo)體照明技術(shù)創(chuàng)新的支持力度，并批復(fù)了第二批“十城萬盞”試點示范城市，進(jìn)一步將編制合格供應(yīng)商目錄、推薦產(chǎn)品目錄。發(fā)改委明確提出要建立領(lǐng)跑者制度，并會同商務(wù)部、國家質(zhì)檢總局等部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈的公告》。財政部有關(guān)半導(dǎo)體照明產(chǎn)品補貼的政策也即將出臺。

　　目前，技術(shù)、專利和標(biāo)準(zhǔn)仍然是我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要制約，特別是在行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整階段的2011年。2011年，我國在技術(shù)創(chuàng)新模式和公共研發(fā)平臺建設(shè)方面進(jìn)行了新的探索，依托半導(dǎo)體照明聯(lián)盟，國內(nèi)外5家研究機構(gòu)共同發(fā)起，22家企業(yè)參與的半導(dǎo)體照明聯(lián)合創(chuàng)新國家重點實驗室的籌建工作順利啟動，通過聚焦產(chǎn)業(yè)化共性關(guān)鍵技術(shù)和引領(lǐng)性前沿技術(shù)研究，遵循聯(lián)合、開放和可持續(xù)的原則，建設(shè)具有一流設(shè)備、一流機制、一流人才的開放性、國際性半導(dǎo)體照明公共技術(shù)研發(fā)平臺，以成為我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點的強有力支撐。國標(biāo)委已聯(lián)合發(fā)改委、科技部、工信部、財政部、住建部等部門成立半導(dǎo)體照明標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)小組和專家組，統(tǒng)籌規(guī)劃、總體協(xié)調(diào)和全面推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作。產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步完善。

　　預(yù)計2012年，隨著“十二五”工作的全面啟動、相關(guān)扶持政策的出臺、照明應(yīng)用規(guī)模的推進(jìn)以及國際經(jīng)濟形式的穩(wěn)定，我國半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展局面將會在下半年有所好轉(zhuǎn)。中小企業(yè)的經(jīng)營和資金壓力仍然不會明顯降低，而行業(yè)各環(huán)節(jié)的領(lǐng)先企業(yè)將有機會利用自己的規(guī)模、技術(shù)、資金和市場、品牌優(yōu)勢通過行業(yè)整合來擴大自己的領(lǐng)先地位，國內(nèi)半導(dǎo)體照明行業(yè)也將逐步形成主導(dǎo)性品牌體系，產(chǎn)業(yè)整體格局也將由此改變。2012年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)出口為主的產(chǎn)業(yè)格局不會有明顯改觀，但國內(nèi)相關(guān)政策的出臺會使國內(nèi)市場的重要性進(jìn)一步增強。半導(dǎo)體照明上市企業(yè)的實際表現(xiàn)將極大影響產(chǎn)業(yè)投資方向和規(guī)模，產(chǎn)業(yè)的整合速度會進(jìn)一步加快。國際領(lǐng)先企業(yè)也將陸續(xù)實現(xiàn)在國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)布局，這也會使得國內(nèi)產(chǎn)業(yè)競爭格局更加復(fù)雜。

　　對國內(nèi)半導(dǎo)體照明企業(yè)來說，塑造自己的核心競爭力和品牌形象，形成清晰的產(chǎn)品和技術(shù)路線，將是2012年及今后產(chǎn)業(yè)競爭中最為關(guān)鍵的事項。