2011年觸控面板市場(chǎng)先探 新單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)面世

　　NPD DisplaySearch上海辦公室，2012年2月22日--NPD DisplaySearch于2011年底發(fā)布了觸控面板市場(chǎng)季度報(bào)告Q4’11 Touch Panel Market Analysis，本報(bào)告對(duì)全球44家觸控屏相關(guān)廠商展開了調(diào)研，這些廠商均是各地區(qū)出貨量占有重要比重且具有代表性的廠商，通過此分析可以讓我們及時(shí)地掌握2011年觸控市場(chǎng)發(fā)展。報(bào)告包括投射電容式技術(shù)和平板電腦應(yīng)用分析，還對(duì)新興的單片式玻璃觸控技術(shù)與出貨狀況(SOC，Sensor-on-Cover ，也叫OGS-One Glass Solution或TOL-Touch-on-Lens)進(jìn)行了闡述，該技術(shù)已經(jīng)被視為是下一代觸控技術(shù)與結(jié)構(gòu)的重要發(fā)展。

　　在此次調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，單片式玻璃觸控技術(shù)已展現(xiàn)出未來成長的動(dòng)能，手機(jī)與平板電腦品牌廠商對(duì)于這種新興結(jié)構(gòu)的導(dǎo)入均表現(xiàn)了濃厚的興趣?；旧?，單片式玻璃觸控技術(shù)除了可以節(jié)省材料成本外，也有助于減輕手持式終端裝置的重量。隨著觸控模塊廠商對(duì)新應(yīng)用、新技術(shù)和新結(jié)構(gòu)方面積極投入，伴隨手持式裝置(特別是智能手機(jī)和平板電腦)市場(chǎng)的蓬勃成長，觸控技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的演變均顯得相當(dāng)有活力。

　　投射電容式成市場(chǎng)主導(dǎo)

　　NPD DisplaySearch每年6月份發(fā)表全球觸控面板市場(chǎng)分析報(bào)告，但是為了更加及時(shí)地了解上一年的行業(yè)發(fā)展，從2010年開始，我們選擇在第四季度先行對(duì)當(dāng)年出貨進(jìn)行調(diào)研與估算。雖然調(diào)研的覆蓋率不如年度報(bào)告完整，但是由于我們所選擇的均是各地區(qū)代表性的廠商，因此對(duì)當(dāng)年的市場(chǎng)概況與來年的發(fā)展趨勢(shì)具有顯著的指標(biāo)意義，并且具有更重要的時(shí)效性。

　　2011年第四季度的報(bào)告內(nèi)容包括被調(diào)研對(duì)象上半年的實(shí)際出貨，也包含下半年的出貨估算。調(diào)研進(jìn)行的時(shí)間約在2011年11-12月之間，因此對(duì)下半年的出貨估算有更高的準(zhǔn)確性。調(diào)研的對(duì)象包括觸控傳感器、觸控模塊和觸控控制芯片廠商等。

　　投射式電容(Projected Capacitive)和電阻式(Resistive)在2010年分別占了40.6%和56.7%的出貨比例。但根據(jù)2011年第四季度的調(diào)研結(jié)果，在手機(jī)和平板電腦導(dǎo)入與蓬勃出貨的挹注之下，2011年投射式電容在出貨與營收兩方面均已超過了電阻式，成為消費(fèi)性電子產(chǎn)品觸控技術(shù)的主流。例如：2010年手機(jī)電阻式觸控模塊全年出貨約為2.4億片，但是根據(jù)2011年第四季度報(bào)告的統(tǒng)計(jì)，針對(duì)那些被調(diào)研的重點(diǎn)廠家的出貨量累計(jì)估算僅約為1.3億片左右;這顯示出了電阻式的衰退趨勢(shì)似乎已成了定局。不過，電阻式仍有其技術(shù)上的特殊優(yōu)勢(shì)(例如：可支持觸控筆或是帶絕緣手套操作);另在車載顯示屏上的應(yīng)用有增加的趨勢(shì)，由2010年的1,500萬片成長到2011年的1,600萬片。

　　2010年on-cell內(nèi)嵌式觸控面板的出貨僅為1,900-2,000萬片之間，但我們估算2011年應(yīng)該可以成長到6,400萬片左右。2011年on-cell內(nèi)嵌式觸控面板主要應(yīng)用在AMOLED上，TFT LCD的應(yīng)用相當(dāng)少?on-cell內(nèi)嵌式觸控面板供應(yīng)鏈主要在于華映(CPT)和三星行動(dòng)顯示(SMD, Samsung Mobile Display)之間，也就是華映將on-cell內(nèi)嵌式觸控傳感器出貨(以大片形式)給SMD并用作Super AMOLED的封裝玻璃。

　　由于SMD的Super AMOLED面板在終端市場(chǎng)頗受歡迎，和鑫光電(HannsTouch;原Sintek)將在2012年第一季里開始運(yùn)作新的5.5代(1300x1500mm)觸控傳感器生產(chǎn)線，最大產(chǎn)能約為每月5萬片玻璃基板。另外，住友化學(xué)(Sumitomo)計(jì)劃在2012年于韓國Dongwoo Fine-Chem的廠房里新建一座5.5代觸控傳感器生產(chǎn)線生產(chǎn)線;如同和鑫光電，兩者最大的下游客戶應(yīng)該是SMD。

　　光學(xué)式觸控技術(shù)(Optical Imaging)曾經(jīng)在公共顯示器(Public Display)和一體機(jī)電腦(all-in-one PCs)的應(yīng)用上有相當(dāng)斬獲;該技術(shù)特別對(duì)大面積的觸控面板需求應(yīng)用上，具有容易生產(chǎn)、應(yīng)用面積彈性大等優(yōu)勢(shì)。不過，隨著微軟在新一代的Windows 8所開出的較高觸控面板規(guī)格(包括100Hz響應(yīng)率和支持5點(diǎn)以上真實(shí)觸控)，以及投射式電容正式量產(chǎn)并應(yīng)用于一體機(jī)電腦(例如：聯(lián)想的IdeaCentre B系列)，未來光學(xué)式觸控技術(shù)恐怕會(huì)受到不小挑戰(zhàn)。

　　另外，微軟的Kinect也是利用影像傳感器組件(CIS, CMOS Image Senor)來對(duì)使用者進(jìn)行“未直接觸控”的手勢(shì)捕捉與辨識(shí)，但是其運(yùn)作原理與光學(xué)式觸控技術(shù)并不相同。隨著Kinect應(yīng)用于Xbox 360的成功，微軟2012年再接再厲地將Kinect應(yīng)用于個(gè)人電腦、筆記本電腦等更具有龐大出貨量的應(yīng)用上，并且已經(jīng)著手開發(fā)下一代的Kinect 2。顯然，Apple iPhone于2007年掀起的新一代人機(jī)接口旋風(fēng)，從觸控面板開始后，聲控與手勢(shì)辨識(shí)也將接棒演出。

　　到目前為止，沒有幾家觸控模塊廠商可以提供20寸以上、足夠產(chǎn)能與可接受價(jià)格給一體機(jī)電腦品牌商;以當(dāng)前23寸的規(guī)格來說，包含普通強(qiáng)化過的表面玻璃(鈉鈣玻璃)的觸控模塊，報(bào)價(jià)仍然高達(dá)120美元以上。同時(shí)，為了達(dá)到該有的安全性與保護(hù)規(guī)格，一體機(jī)電腦所采用的表面玻璃也比較厚，約為1.8mm(手機(jī)通常為0.5mm、平板則是0.7mm)，而SITO玻璃傳感器厚度則為1.1mm(手機(jī)和平板則是0.3-0.4mm)。厚度所造成的影響不僅是保護(hù)的考慮，對(duì)傳感器與控制芯片而言，往往也必須因應(yīng)而一并調(diào)整。雖然占有最大市占率的Apple iMac(超過40%)尚未采用觸控面板設(shè)計(jì)，但是由于對(duì)Windows 8的期待，不少一體機(jī)電腦品牌商已經(jīng)躍躍欲試，這對(duì)20寸以上的觸控模塊廠商來說是相當(dāng)正面的消息。