光伏市場前景樂觀 亞太區(qū)將迎來高增長

 　　長期以來，歐洲一直引領(lǐng)著全球光伏發(fā)電市場，而我國制造了全球一半以上的多晶硅產(chǎn)品。正是這種生產(chǎn)和消費(fèi)的巨大不對(duì)稱，近年來我國多晶硅企業(yè)面臨越來越大的國際反傾銷訴訟的壓力，直接導(dǎo)致多晶硅產(chǎn)品的價(jià)格劇烈波動(dòng)，也引發(fā)國內(nèi)關(guān)于光伏產(chǎn)能過剩的普遍憂慮。2012年5月，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《2016年全球光伏市場展望》，對(duì)未來幾年全球光伏市場的前景作出了十分樂觀的預(yù)測。該報(bào)告詳細(xì)分析了主要光伏市場國家的發(fā)展態(tài)勢，明確指出亞太地區(qū)特別是中國的光伏發(fā)電市場正在迎來快速增長的新機(jī)遇。

　　從全球來看，歐洲市場已經(jīng)主導(dǎo)全球光伏市場多年，但是其他國家和地區(qū)的增長潛力不容小覷。受能源需求的拉動(dòng)，未來光伏市場增速最快的國家和地區(qū)依次是中國、印度、東南亞、拉丁美洲、中東和北美。那些光照資源豐富、光伏發(fā)電成本已可與柴油發(fā)電機(jī)的峰值發(fā)電價(jià)格相當(dāng)?shù)膰液偷貐^(qū)，在2020年可達(dá)到60GW～250GW的新增裝機(jī)容量，2030年將達(dá)到260GW～1100GW。隨著光伏產(chǎn)品價(jià)格的進(jìn)一步下滑，越來越多的國家將會(huì)在10年內(nèi)使用上平價(jià)的光伏發(fā)電。

　　展望2012年，德國和意大利仍會(huì)占據(jù)50%以上的全球光伏市場累計(jì)裝機(jī)量。位列全球累計(jì)裝機(jī)量前十的非歐洲國家有日本、美國、中國和澳大利亞等。

　　在2011年全球新增近30GW光伏裝機(jī)容量之后，光伏市場來到了一個(gè)十字路口。在悲觀的適度增長模式下，2016年之前，歐洲以外光伏市場的增長已經(jīng)不能彌補(bǔ)歐洲光伏市場增速的放緩，因此未來光伏市場增速將放緩。在政策驅(qū)動(dòng)模式下，歐洲光伏市場將保持20GW～25GW左右的年新增裝機(jī)量，其余市場的占比將會(huì)呈上升趨勢。預(yù)計(jì)2016年全球光伏新增裝機(jī)量超過75GW，其中有2/3的新增裝機(jī)量是由歐洲以外的市場貢獻(xiàn)的。

　　在適度增長模式下，2012年或2013年全球累計(jì)光伏裝機(jī)容量將會(huì)達(dá)到100GW，而在政策驅(qū)動(dòng)模式下，在未來5年內(nèi)將有超過350GW的光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)。

　　意大利：市場存在較大不確定性

　　從監(jiān)管方面看，2011年意大利光伏市場略顯復(fù)雜。雖然意大利《能源法案三》于年初剛開始實(shí)施，但很快于2011年6月被《能源法案四》所取代，并且《能源法案四》對(duì)當(dāng)前至2016年的上網(wǎng)電價(jià)做了明確規(guī)定。在其于2010年底提交給歐盟的“國家可再生能源行動(dòng)計(jì)劃”(NREAP)中，意大利預(yù)測其2015年新增光伏裝機(jī)量達(dá)到5.5GW，2020年達(dá)到8GW。

　　在2011年，意大利有9.3GW的光伏系統(tǒng)接入電網(wǎng)，有3.5GW是在2010年底安裝，但在2011年并入電網(wǎng)，因此不能享受《能源法案二》中的上網(wǎng)電價(jià)，其中有1.5GW享受到了《能源法案三》的政策，剩下的2GW享受《能源法案四》的政策。在本報(bào)告出版時(shí)，《能源法案四》仍備受爭論，即年光伏補(bǔ)貼是否應(yīng)限定在60億歐元～70億歐元。截至2011年年底，根據(jù)當(dāng)前的裝機(jī)量，意大利的光伏補(bǔ)貼金額已達(dá)到55億歐元。《能源法案五》正在討論制定中，并且極有可能促使光伏市場在該法案于2012年下半年正式實(shí)施前發(fā)生井噴，使得2012年新并入電網(wǎng)的光伏裝機(jī)量達(dá)到6GW。意大利2013年的市場存在較大不確定性，取決于設(shè)定安裝上限的市場控制機(jī)制是否發(fā)揮作用。

　　德國：今年市場將大幅增長

　　2011年德國新增裝機(jī)容量達(dá)到7.5GW，再次創(chuàng)下新的紀(jì)錄。由于光伏系統(tǒng)價(jià)格在2011年快速下跌，并且原本預(yù)計(jì)在7月進(jìn)行的FiT(上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼)調(diào)整可能取消，這導(dǎo)致了第四季度裝機(jī)量的強(qiáng)勁增長，僅12月安裝量就達(dá)到了3GW。

　　雖然目前還不清楚這3GW是否真的被安裝和并網(wǎng)(由于“商業(yè)投產(chǎn)”的概念，它允許系統(tǒng)在實(shí)際連接到電網(wǎng)之前先被注冊)，但是這再次顯示市場對(duì)于未來FiT消減所表現(xiàn)出的強(qiáng)勁活力，并且強(qiáng)調(diào)了需求緊張以及充滿活力的市場控制機(jī)制。進(jìn)入2012年，由于政府宣布FiT將在2012年4月大幅削減，僅在第一季度就安裝了1.9GW的光伏系統(tǒng)。盡管政府的意圖限制了光伏裝機(jī)量的過快增長，但預(yù)計(jì)2012年市場仍將大幅增長。

　　然而，在德國，幾個(gè)細(xì)分市場的新FiT現(xiàn)在是低于零售電力價(jià)格。如果工業(yè)界能夠像現(xiàn)在這樣，持續(xù)保持低的利潤率，這種低價(jià)可能有利于自我消耗。

　　以月為單元調(diào)整FiTs的新機(jī)制的效果仍然未經(jīng)證實(shí)，但考慮到價(jià)格下降的趨勢，原則上應(yīng)該定期調(diào)整光伏補(bǔ)貼費(fèi)率，這可以避免未來發(fā)生像2011年那樣的爆炸效應(yīng)。

　　美國：2016年市場超過10GW

　　美國在2011年創(chuàng)紀(jì)錄地安裝了近1.9GW的光伏發(fā)電系統(tǒng)。大部分集中在2011年最后一個(gè)季度，有近800MW。在政策扶持方面，1603法案從2012年開始失效，使得新的光伏發(fā)電項(xiàng)目融資更加困難。這在一定程度上解釋了2011年的最后3個(gè)月的搶裝潮。2011年，80%的市場集中在7個(gè)州：加利福尼亞州(30%)、新澤西州、亞利桑那州、新墨西哥州、科羅拉多州、賓夕法尼亞州和紐約州。

　　美國在住宅、商業(yè)和公用事業(yè)3個(gè)細(xì)分市場方面的光伏應(yīng)用比較平均。住宅市場約占新增裝機(jī)量的15%，它的發(fā)展越來越多地由第三方所有者推動(dòng)，而不是住戶本身擁有。商用系統(tǒng)增長非常迅速，2011年達(dá)到近45%的市場份額，它主要在加利福尼亞州和新澤西州發(fā)展，預(yù)計(jì)在未來幾年將在馬薩諸塞州、馬里蘭州、北卡羅來納州和亞利桑那州等其他州發(fā)揮越來越重要的作用。2011年公用事業(yè)系統(tǒng)項(xiàng)目推動(dòng)市場大幅增長，占新增裝機(jī)容量的40%。購電協(xié)議(PPAs)是推動(dòng)這一細(xì)分市場發(fā)展的關(guān)鍵。還有許多儲(chǔ)備項(xiàng)目：在未來5年內(nèi)，將有9GW已簽署購電協(xié)議的項(xiàng)目完成安裝(其中有3GW已經(jīng)獲得融資并已開工建設(shè))。

　　2012年第二季度美國市場出現(xiàn)了快速增長。此外，許多公用事業(yè)項(xiàng)目將大量安裝光伏設(shè)備，即使他們不屬于政策支持的范疇。美國市場很可能在2012年至少達(dá)到3GW，在2016年超過10GW。

　　法國：屋頂光伏系統(tǒng)增長大

　　去年，法國有超過1.6GW的新系統(tǒng)并網(wǎng)，主要是在2010年完成安裝的，只有不到10%的設(shè)備是在2011年安裝的。

　　2011年3月以來實(shí)施的新政策旨在限制每年的裝機(jī)規(guī)模為500MW。100kW以下的光伏系統(tǒng)的FiT較高，可以實(shí)現(xiàn)收益，100kW以下的FiT則非常低(略高于0.10歐元/千瓦時(shí))。更大的項(xiàng)目則必須通過招標(biāo)。2011年,開發(fā)商必須等到夏天才能投標(biāo),這些復(fù)雜的招標(biāo)結(jié)果直到2012年才會(huì)告知，系統(tǒng)安裝需要的時(shí)間則更長。這意味著一大部分項(xiàng)目是在2010年年底獲得，在2011年或者2012年開始安裝，直到2012年才能與電網(wǎng)連接。

　　在這個(gè)重要的選舉年，關(guān)于國家能源結(jié)構(gòu)的問題已經(jīng)在法國有過多次辯論。但是無論如何，和能源相關(guān)的觀念都不可能導(dǎo)致RES(可再生能源系統(tǒng))發(fā)展方式產(chǎn)生根本性的變化。對(duì)于大多數(shù)政治家，核電仍然是首選的低碳技術(shù)。

　　目前，光伏發(fā)展的希望主要來自于在購電協(xié)議的框架內(nèi)具有發(fā)展?jié)摿Φ捻?xiàng)目，其中第三方開發(fā)商擁有和經(jīng)營在FiT框架之外的光伏發(fā)電系統(tǒng)。另一個(gè)增長來源是自發(fā)自用的屋頂光伏系統(tǒng)。

　　日本：開發(fā)潛力約230GW

　　日本在光伏成為主流技術(shù)之前就開始開發(fā)光伏。多年來，日本市場增長迅速，2010年安裝了990MW。2011年3月的福島核災(zāi)難使日本重新考慮其能源戰(zhàn)略。2011年，日本新增裝機(jī)量達(dá)到1.3GW，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)增長。官方的目標(biāo)是在2020年累計(jì)光伏裝機(jī)量達(dá)到28GW，而真實(shí)的市場發(fā)展情況可能高于此值。日本政府計(jì)劃，到2030年國家對(duì)電力需求的40%將來自再生能源，其中太陽能光伏發(fā)電居首，至少53GW。據(jù)估計(jì)，日本光伏市場的真正開發(fā)潛力約為230GW。

　　在2010年，住宅光伏系統(tǒng)約占日本光伏市場的95%，但2011開始改變，住宅光伏系統(tǒng)占80%左右，商業(yè)和工業(yè)屋頂占比超過16%。地面光伏系統(tǒng)預(yù)計(jì)也將增長，即使在這個(gè)寸土寸金的國家。受本地公用事業(yè)或私人投資者推動(dòng)，2012年預(yù)計(jì)將有裝機(jī)量在12MW以上的大型項(xiàng)目。根據(jù)2012年7月即將執(zhí)行的FiT政策，10kW以上的住宅系統(tǒng)和500kW以上的商業(yè)/工業(yè)系統(tǒng)都將得到相應(yīng)的補(bǔ)貼。

　　由于許多發(fā)電廠遭到破壞，電力的缺乏將推動(dòng)光伏在未來幾個(gè)月或幾年內(nèi)的發(fā)展。夏季持續(xù)上升的電力需求，也有利于光伏發(fā)電成為首選的能量來源。日本市場在2012年將很容易超過2GW大關(guān)，到2016年緩慢增長至3GW～3.5GW左右。

　　英國：2020年裝機(jī)提高至22GW

　　2011年，英國光伏市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2011年1月英國政府宣布，將修訂上網(wǎng)電價(jià)，幫助2011年第一季度和第二季度的大型光伏電站完成安裝。然而，上網(wǎng)政策的修訂比預(yù)期來得快，促使英國光伏市場加速發(fā)展，上百兆瓦的戶用光伏系統(tǒng)得以在2011年12月12日這一截止日期前安裝并接入電網(wǎng)。雖然適用于小型系統(tǒng)的新上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼比之前消減了50%，但仍然發(fā)揮作用，并可能促使今年光伏市場快速發(fā)展。2012年6月，英國政府將進(jìn)一步削減上網(wǎng)電價(jià)。

　　英國氣候變化部長公開宣稱，英國政府將2020年的裝機(jī)目標(biāo)提高至22GW(目前的計(jì)劃為2.7GW)，雖然這僅僅是一個(gè)政治口號(hào)，但這體現(xiàn)了英國政府愈加重視光伏市場的發(fā)展，預(yù)示著英國光伏市場巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　印度：2016年新增裝機(jī)將達(dá)5GW

　　印度(賈瓦哈拉爾·尼赫魯)國家太陽能計(jì)劃(JJNSM)于2010年1月啟動(dòng)，其目的是實(shí)現(xiàn)政府提出的到2022年全國太陽能發(fā)電能力達(dá)到22GW(并網(wǎng)20GW，離網(wǎng)2GW)的目標(biāo)。目前，該計(jì)劃已啟動(dòng)，并在其框架內(nèi)給予并網(wǎng)項(xiàng)目以特別關(guān)注。政府提出該任務(wù)的主要原因是，此前其國內(nèi)關(guān)于太陽能發(fā)電的政策其實(shí)是各種地方政策的組合，從而造成了目前國內(nèi)市場的分裂。印度2011年全年新增裝機(jī)約300MW，累計(jì)裝機(jī)總量達(dá)到520MW，但相比于整個(gè)國家來說仍顯得很小。印度國內(nèi)市場是由不同政策支持的項(xiàng)目組成的。JJNSM計(jì)劃到2013年實(shí)現(xiàn)1GW～2GW的并網(wǎng)應(yīng)用，到2017年達(dá)到4GW～10GW的第二階段目標(biāo)，之后到2022年最終達(dá)到20GW。

　　同時(shí)，印度國家太陽能計(jì)劃規(guī)定了離網(wǎng)目標(biāo)，到2013年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)200MW左右，2017年1GW和到2022年總共2GW。這一新興市場將比預(yù)期增長更快，預(yù)計(jì)印度在2012年新增裝機(jī)量達(dá)到1GW，到2016年達(dá)到5GW。