3G網絡建設投資的分析研究

摘　要：文章深入分析和研究了3G網絡建設的投資構成以及在不同情況下各部分投資比例的變動趨勢，同時探討了控制和節(jié)省3G網絡建設投資的各種策略，最后以中國的幾大電信運營商為例大致估算了不同場景下3G網絡建設的總投資。

1、前言

　　全球3G業(yè)務在2005年逐步進入了快速增長的周期，日本和韓國依然領跑3G，西歐正快速追趕，其它國家和地區(qū)也全面興起。目前除了大部分老牌移動運營商推出了3G業(yè)務外，也出現了大批像H3G這樣的新興運營商。3G網絡建設速度加快，網絡覆蓋面不斷擴大。在日本和韓國，3G網絡覆蓋已經接近2G。在一些西歐國家，3G網絡的人口覆蓋率已經達到了60%～80%。截止到2005年11月份，全球已投入商用的WCDMA網絡有90多個，CDMA2000 EV-DO網絡也有23個。WCDMA用戶有3700多萬，其中H3G，NTT DoCoMo和VODAFONE的用戶占了90%以上。CDMA2000 EV-DO的用戶有2000萬，但大部分為韓國和日本的用戶。

　　可以預見，今后幾年全球將掀起3G網絡的建設高潮，但“3G是有錢人玩的游戲”，3G網絡的建設投資巨大。不到4億人口的15個歐盟國家，移動運營商付出的3G牌照費用就高達1100多億歐元，人均牌照費用300歐元。除了牌照費用外，預計歐洲運營商用于3G業(yè)務推出的投資成本也高達1000億歐元。從全球看，可以說沒有任何一家運營商對于3G的熱情比得上和記黃埔公司。2002年以來，當歐洲各國的3G運營商偃旗息鼓，紛紛后撤的時候，和黃成了一面醒目的3G旗幟。自2000以來，和黃競得10個國家的3G牌照共花費了100多億美元，目前和黃已經在全球十大電信市場進行了3G網絡建設，投資高達200多億美元。2003年，和黃陸續(xù)推出了3G業(yè)務。根據財務年報，2004年和黃3G運營網絡虧損額達到了253.2億港幣。

　　盡管3G投資巨大，但效益并不理想。一方面是3G的用戶數偏少，占總移動用戶數的比例很低；另一方面，盡管3G數據業(yè)務有所起色，但對APRU的提升并不明顯。相反，由于一些新的3G進入者采用激進的價格策略，對原先2G用戶的ARPU造成了很大的沖擊。目前看來，3G并沒有挽救不斷下降的ARPU。因此，投資分析師和投資機構對移動運營商投資3G業(yè)務抱著謹慎的態(tài)度，擔心投資過大，競爭加劇，用戶發(fā)展和收益卻不如預期。

　　因此，開源節(jié)流成了3G運營商的必然選擇。開源就是加大3G用戶的發(fā)展力度，不斷創(chuàng)新數據業(yè)務，保持或提升3G用戶的ARPU值。節(jié)流就是努力控制3G網絡的建設成本和運營成本，提高投資效益。本文的研究目的在于“節(jié)流”，通過研究3G網絡建設的投資構成及各部分比例關系，探討控制和節(jié)約3G網絡建設投資的各種策略。

2、3G網絡建設投資的構成

　　目前業(yè)界并沒有統一的分解3G網絡建設投資構成的標準，不同的研究角度有不同的分解方法，可謂“橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同”。從可行性研究報告的投資估算來看，總投資可分解為建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費和基本預備費等等。為了更好地分析研究3G網絡建設投資的構成，探討控制3G網絡建設投資的策略，本文試圖從下面幾個方面來分解3G網絡建設的投資構成。

　　首先，我們可以考慮以專業(yè)子網絡來劃分3G網絡建設的投資，如表1所示：

表1　3G各專業(yè)子網絡的建設投資

　　除了按專業(yè)子網絡劃分外，還可以按照主設備和基礎設施來劃分。基礎設施包括傳輸網絡、動力系統、機房、塔桅等，這部分設施是所有移動網絡均需要的，并沒有2G和3G之分；主設備主要指和3G相關的除了基礎設施以外的其他設備或網元。

　　除了以上分解方法外，有一部分投資也是需要重點考察的，那就是無線接入網，它包括無線網和基站接入傳輸網，即基站控制器、基站、機房、塔桅、動力、基站接入傳輸網等。無線接入網的總投資又可以劃分為主設備（基站控制器、基站設備）、動力系統（電源模塊、蓄電池等）、機房配套（機房、塔桅等）和接入傳輸（傳輸設備和線路）等四大部分。

　　根據我們的規(guī)劃設計經驗，結合目前國際和國內的實際移動網絡的建設情況，經研究測算，一家新的移動運營商建設3G網絡的總投資構成比例關系大致如圖1所示：

　　就無線接入網的投資構成而言，其結構比例大致如圖2所示。

　　分析以上兩張投資結構圖，我們可以得出如下的結論：在3G網絡建設的總投資中，無線接入網投資所占的比例是最高的，占了總投資的75%以上。全網投資按照主設備和基礎設施劃分，那么這兩部分各占50%左右，因此基礎設施所占投資的比重也很大，應加以重視。

　　當然，以上僅是大致的估算，在不同的場景下，其各部分的構成比例會發(fā)生很大的變化，主要的變化因素有以下幾個方面：

　?。?）網絡規(guī)模：網絡規(guī)模越大，容量越高，越能發(fā)揮核心網的“少局所、大容量、集中化、綜合化”的優(yōu)勢，從而使核心網、業(yè)務網和支撐網的投資比例下降。

　　（2）地理環(huán)境：地理環(huán)境主要指和無線電波傳播環(huán)境相關的地形地貌地物，其復雜程度會影響無線接入網的投資。無線傳播環(huán)境越簡單，如平原地區(qū)，基站站點就會減少，無線接入網的投資比例會下降。例如江蘇和浙江，無論從總人口還是地區(qū)面積來看，江蘇省均大于浙江省，而且兩省的移動用戶數相當，但是浙江省的基站數量遠多于江蘇省的，為什么?因為浙江是個多山多丘陵的省份，無線傳播環(huán)境復雜。

　?。?）經濟環(huán)境：經濟發(fā)達的國家，其人力成本和土地成本高，那么基礎設施的投資比例會上升；反之，則主設備的投資比例會上升。例如在香港，一個標準室內型基站的年租金就相當于整個基站主設備的投資。

　?。?）法律環(huán)境：法律環(huán)境主要指稅收政策和電信管制政策。關稅越高，其進口主設備的價格就越高，主設備的投資比例會上升。通信工程建設的管制政策越嚴格，例如環(huán)境保護、城市規(guī)劃等，則無線基站站址的獲取成本越高，基礎設施的投資比例越高。例如在印尼，鐵塔的建設必須經過以鐵塔塔基為中心、鐵塔高度為半徑的周邊所有居民的同意。那么，可想而知，鐵塔的建設成本必然大大增加了。

　　不同的建設周期，其投資比例構成也會發(fā)生大的變化。移動通信網絡的建設可以分為四大周期：覆蓋驅動期、容量驅動期、成熟期、衰退期。網絡建設的初期自然是覆蓋驅動期，隨著覆蓋的完善，用戶和業(yè)務的發(fā)展，開始進入容量驅動期。經過一段時期，用戶對覆蓋又有了新的要求（如深度覆蓋，偏遠地區(qū)的覆蓋等），網絡需要進一步完善覆蓋。覆蓋和容量不斷交替驅動著網絡的發(fā)展和建設，網絡質量也越來越好，網絡逐漸步入了成熟期。當一種新技術出現并逐漸替代了現有移動通信技術后，原先的移動通信網絡逐步進入了衰退期，網絡萎縮，用戶和業(yè)務量減少，直至拆除網絡。

　　在覆蓋驅動期，基站數量不斷增多，無線接入網投資比例上升，基礎設施投資比例上升，每線綜合造價上升；在容量驅動期，基站數量增加不多，主要是網絡擴容，無線接入網投資比例下降，基礎設施投資比例下降，每線綜合造價下降；在成熟期，網絡基本穩(wěn)定，新增投資不多，主要工作量是網絡優(yōu)化調整，而此時業(yè)務網和支撐網的投資比例會上升，每線綜合造價下降。在衰退期，會面臨著設備的老化和更新淘汰，以及業(yè)務的萎縮等問題盡管新增投資不多，但單位造價反而上升。

　　除了以上因素外，不同的建設策略，不同的組網方式也極大地影響各部分的比例構成。例如，在網絡資源上，運營商既可以自建，也可以租賃或和其它運營商進行網絡資源共享。如果采用租賃或共享方式，那么該部分網絡資源的投資比例自然下降。這些內容將在下面章節(jié)中詳細討論。

3、控制3G網絡建設投資的策略

　　在移動通信發(fā)展的早期，移動運營商往往是壟斷的，網絡的建設是循序漸進、逐步擴容的。到了3G時代，移動通信的競爭格局由壟斷走向競爭，移動用戶有了更多的選擇權，已經享受了2G網絡高質量覆蓋的移動用戶，決不能忍受一個覆蓋支離破碎的3G網絡。因此，可想而知，3G網絡必須在短期內建成和2G網絡相媲美的覆蓋，否則3G業(yè)務將難以發(fā)展。因此，3G網絡的建設速度快、建設規(guī)模大，存在巨大的投資壓力，移動運營商會千方百計地控制3G網絡的建設投資。在分析研究了3G網絡建設投資構成的基礎上，下文進一步探討如何控制和節(jié)省3G網絡建設投資的各種策略。

　?。?）采用各種無線覆蓋增強技術，盡量減少基站數量

　　在不同的場景下，3G網絡建設總投資的構成比例會發(fā)生變化，但總的來說，無線接入網的投資比例始終是最大的。一般而言，3G無線接入網的投資占了總投資的75%以上。因此，控制3G網絡建設投資的關鍵在于控制無線接入網的投資。無線接入網的投資和基站數量是正相關的，增加一個基站，不僅僅增加了無線主設備，還相應地增加了接入傳輸、動力系統、機房塔桅配套等設備。因此，為了控制3G網絡的建設投資，應當在滿足覆蓋要求的同時，采用各種無線覆蓋增強技術，盡量減少基站數量。

　　如圖3所示，無線傳播環(huán)境是不能改變的，為了減少基站數量，首先必須確保必要的頻率資源，盡量避免因為缺乏足夠的頻率資源而增加基站數量；其次，增強基站的無線覆蓋能力，增加鏈路預算中的最大允許路徑損耗，減少因覆蓋而需要的基站數量。目前有多種無線覆蓋增強技術，如塔頂放大器、四天線接收分集、全向發(fā)定向收技術、發(fā)射分集、超大功率基站等。我們應結合應用場合，因地制宜，選擇合適的覆蓋增強技術以增強基站的無線覆蓋能力，并減少基站數量。

　?。?）采用多種靈活的設備類型，降低工程總投資

　　在3G無線網絡建設中，既應滿足系統的技術指標，又應遵循經濟實用、實施方便的原則，因地制宜，充分利用多種靈活的設備類型，如室外型基站、小基站、射頻拉遠、直放站等，低成本、有創(chuàng)新地解決廣覆蓋問題。小基站、射頻拉遠、直放站等設備價格遠小于室內標準型基站，在一些場合完全可以滿足覆蓋的要求。無線接入網的總投資中，主設備僅占40%左右，其他基礎配套設施的投資占了近60%。因此3G網絡建設的總投資中，基礎設施所占的投資比重很大，不可忽視。從長期發(fā)展趨勢而言，主設備的價格是彈性的，隨著技術的發(fā)展和規(guī)模應用，價格會進一步下降。基礎設施的價格是剛性的，特別是土地資源，隨著社會經濟的發(fā)展和資源的短缺，其價格還會進一步上升。因此，在3G網絡建設中，應采取靈活的組網方式，在滿足網絡性能要求的同時，盡量選擇一些基礎配套投資低的設備類型。例如室外型設備、射頻拉遠等，可以減少機房的成本。在香港，由于機房租金很貴，80%以上的基站采用了室外型基站設備。

　?。?）核心網（包括業(yè)務網和支撐網）采取少局所、大容量、綜合化和集中設置的原則

　　隨著技術的發(fā)展，設備的集成度越來越高，3G核心網的設備處理能力由2G時代幾萬用戶級別發(fā)展到百萬用戶級別，過去通常每個地市都要設置一套或多套核心網設備，3G階段則可以采用“大容量、少局所”的方式，多個本地網合用一套核心網設備，這不僅節(jié)約了設備的投資，而且在很大程度上節(jié)省了電信運營商的運營成本，今后的系統升級、業(yè)務的統一開展也更容易實現。此外，3G初期用戶規(guī)模相對較小，部分核心網設備可以考慮綜合設置，如MSC服務器兼SSP、STP等，或者根據情況利舊現有的設備，如STP，這也會在一定程度上減少核心網的投資。業(yè)務網和支撐網的集中設置，不僅能節(jié)省建設投資，而且能提高運營效率，節(jié)省運營成本，加快業(yè)務的開發(fā)和推出。

　?。?）加強和設備供貨商的談判能力，降低設備的價格

　　主設備的投資在總投資中占了50%左右，因此降低主設備價格十分關鍵。主設備的價格比較彈性，例如十年前GSM的價格是4萬美金／載頻左右，而目前GSM載頻的價格不到4萬人民幣，只有原先的十分之一。因此，采取恰當的策略可以大幅度降低設備價格。和價格相關的因素有硬件集成度、產業(yè)規(guī)模、供貨環(huán)境、采購批量、先入優(yōu)勢、專利分布等。硬件集成度越高，設備容量越高，單位造價會越低；產業(yè)規(guī)模越大，產業(yè)鏈越成熟，設備價格越低；設備供貨商越多，競爭越激烈，買方的價格談判能力越強；采購的批量越大，折扣也越大，因此現在運營商傾向于集中采購；先入優(yōu)勢指的是原先2G網絡的設備供應商在今后的3G網絡設備采購中占有優(yōu)勢，因為3G網絡的建設需要2G網絡的配合；專利分布越集中，專利擁有者對產業(yè)鏈的控制能力越強，導致設備價格難以下降。例如，高通公司對CDMA產業(yè)鏈的控制力較強，而WCDMA產業(yè)的專利分布比較分散，所以目前WCDMA設備的性價比高于CDMA2000的。

　?。?）充分利用現有網絡資源，如有必要，和其它移動運營商共享網絡資源

　　現有運營商在進行3G網絡建設時，應充分利用現網資源，降低投資。對于移動運營商而言，最關鍵的是充分利用現有的基礎設施資源，特別是站址資源。因為利用了站址資源，就可以利用原先的接入傳輸網資源、動力系統、機房塔桅等配套設施。毋庸置言，傳輸網當然是統一規(guī)劃、統一建設的。在無線網方面，3G和2G網絡盡量共站址，共室內分布系統。在核心網方面，通過改造目前的2G核心網，3G和2G建設統一的核心網。原則上，運營商應當基于現有的2G網絡的支撐網和業(yè)務網，通過改造擴容，建設2G和3G統一的業(yè)務網和支撐網。

　　對于新的3G運營商而言，為了降低投資，加快網絡建設進度，可以考慮和其它運營商共享網絡資源。

4、中國電信運營商建設3G網絡的投資估算

　　就工程造價而言，3G網絡和2G網絡并沒有本質的區(qū)別，兩者的基礎設施是一樣的，核心網、業(yè)務網和支撐網也是類似的，甚至是同一個網絡。因此，在3G網絡的投資估算中，基礎設施、傳送網、核心網、業(yè)務網和支撐網均參考目前我國2G網絡的實際情況。關于3G網絡的無線主設備價格，因為中國至今還沒有商用的3G網絡，我們只能參考3G設備供應商的報價和國際上3G運營商的設備采購和網絡建設情況。為了便于估算，這里暫不考慮干線傳輸網的投資估算。

　　無線接入網的投資按照單個基站投資匯總而成，基站分為市區(qū)和鄉(xiāng)村兩大類，具體典型基站投資估算如表2所示：

表2　典型基站投資估算表

　　備注：上述表格中，市區(qū)機房按租賃考慮，投資中計入第一年的租金；在建設初期，無線主設備按單載波考慮，設備價格參考了國內外的情況。

　　參考目前我國2G網絡的建設投資情況，其它網絡的投資按照每線綜合造價的方式來估算，具體每線綜合造價估算如下：核心網：120元／線；業(yè)務網：50元／線；支撐系統：60元／線。

　　在上述單位造價的前提下，我們來估算中國電信運營商建設3G網絡的初期投資。不同的場景下，3G網絡建設的投資有很大的差異。根據中國電信運營商的競爭格局和實際情況，我們假設三種場景進行投資估算。這三種場景分別為：

　　場景一：新的3G運營商建設全國性移動網絡投資估算

　　場景二：現有2G移動運營商的3G網絡建設投資估算

　　場景三：基于2G和3G漫游的策略，新的3G運營商在東南沿海建設3G網絡

　　場景一，作為一家新的3G移動運營商，在既不能和其它2G移動運營商進行網絡共享，又不能進行3G和2G的漫游的情況下，為了具有一定的市場競爭力，那么在建設初期必然是覆蓋驅動型的，必須在短期內達到全國性的廣覆蓋。目前中國移動在全國范圍內有15萬個以上的基站，中國聯通CDMA網絡經過四年多的建設，在覆蓋水平上已經和中國移動的GSM網絡旗鼓相當，基站數量也接近10萬個。因此新的3G運營商在初期必須有一定的建設規(guī)模才能達到必要的覆蓋水平。

　　場景二，現有移動運營商建設3G網絡，其建設策略必然會依托2G網絡的廣覆蓋，在有業(yè)務需求的區(qū)域（市區(qū)、密集市區(qū)等）建設3G網絡，并且充分利用現有的網絡資源，盡可能和2G網絡共享基礎配套設施。

　　場景三，因為新的3G運營商在沒有網絡覆蓋的區(qū)域可以漫游到其它運營商現有的2G網絡上，那么新的3G運營商并不急于建設一個全國性覆蓋的3G網絡，其建設策略應當是在業(yè)務發(fā)展前景看好的東南沿海區(qū)域先建設3G網絡。

　　表3是在3G網絡建設初期對不同場景下的建設投資、建設規(guī)模和建設周期的大致測算。建設初期指的是3G網絡建設形成了全網的放號能力、具備了一定的競爭力。根據各運營商的建設能力、資金籌措能力和建設策略，其建設初期的周期是不一致的。

表3　不同場景下的建設規(guī)模、投資及周期表

　　從上述表格可知，不同的運營商、不同的建設策略，其建設投資和建設周期相差甚遠。現有移動運營商建設3G網絡的投資并不大，當3G牌照發(fā)放后，一年時間內額外增加250億的投資即能完成3G網絡的初期部署。新的3G運營商建設一張全國性覆蓋的具備一定競爭力的3G網絡需要千億以上的投資，初期投資規(guī)模大，發(fā)展3G業(yè)務的成本高，投資收益困難。但如果在有利的監(jiān)管政策下，例如不同運營商之間可以網絡共享，3G和2G之間可以相互漫游，那么網絡建設投資會大幅度下降，投資風險能得到有效控制。因此，政府監(jiān)管部門在發(fā)放3G牌照中應制定合適的監(jiān)管政策，支持新的3G運營商。

5、其它

　　3G網絡建設投資僅僅是整個3G業(yè)務成本的一小部分。3G業(yè)務成本包括CAPEX和OPEX兩大部分，從長遠來說，累計CAPEX將遠小于累計的OPEX。因此，在網絡建設中，必須權衡今后網絡的運營維護成本。我們應當選擇先進的網絡技術和科學的組網方案，盡可能同時降低網絡的建設成本和運維成本。但有時候，“魚和熊掌不可兼得”，降低網絡建設投資會導致網絡運維成本的增加。因此3G網絡建設方案必須在網絡建設投資和運維成本之間取得最佳平衡，就全局而言，有時候單方面追求降低網絡建設投資并不一定是合適的。