全球運(yùn)營(yíng)商排名東升西落

　　北京時(shí)間11月26日早間消息Total Telecom發(fā)布了按營(yíng)收統(tǒng)計(jì)的全球TOP100運(yùn)營(yíng)商2012年的最新排名，收入前三甲的排名沒(méi)有發(fā)生任何變化，AT&T、NTT和Verizon依然笑傲全球電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，而中國(guó)移動(dòng)則從去年的第六位躍升為第四位，首次進(jìn)入全球TOP5的榜單。

　　今年全球TOP100運(yùn)營(yíng)商總營(yíng)收為1.28萬(wàn)億歐元，去年為1.19萬(wàn)億歐元，而中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商貢獻(xiàn)了全球100家總營(yíng)收的9.3%。從地區(qū)收入情況來(lái)看，歐洲為4466.3億歐元，占全球總額的34.93%;亞太市場(chǎng)總營(yíng)收為4017.1億歐元，占全球總額的31.24%;北美市場(chǎng)為為3029.4億歐元，占全球總額的24%。

　　全球前40大運(yùn)營(yíng)商貢獻(xiàn)了總額的83.4%，前10大貢獻(xiàn)了50%。前10大運(yùn)營(yíng)商里有4家來(lái)自歐洲，3家來(lái)自亞太，2家來(lái)自北美，1家來(lái)自拉美。中東和非洲排名最高的運(yùn)營(yíng)商是南非MTN，排名第26位。

　　中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商排名均有提升

　　受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)，以及移動(dòng)寬帶和固網(wǎng)接入業(yè)務(wù)的發(fā)展，中國(guó)的三大電信運(yùn)營(yíng)商排名繼續(xù)上升：中國(guó)移動(dòng)從去年的第六位躍升為第四位，中國(guó)電信從去年的第13位躍升位第12位，中國(guó)聯(lián)通從第16位躍升15位。

　　以用戶數(shù)統(tǒng)計(jì)，擁有7億用戶使中國(guó)移動(dòng)多年來(lái)穩(wěn)居世界第一大運(yùn)營(yíng)商的寶座，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)70%的份額，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)用戶數(shù)非常接近，分別為1.55億和2.3億，兩者之和僅占30%的份額。國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)用戶總數(shù)已經(jīng)超過(guò)了10億，雖然中國(guó)總?cè)丝跒?3.4億，但考慮到用戶多SIM使用習(xí)慣，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍有移動(dòng)用戶增長(zhǎng)潛力。

　　根據(jù)10月份統(tǒng)計(jì)的最新數(shù)據(jù)，從3G用戶數(shù)來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)TD-SCDMA用戶7931萬(wàn)人，占總用戶數(shù)的11%;中國(guó)電信CDMA2000用戶為6274萬(wàn)，占總用戶比例近40%;中國(guó)聯(lián)通WCDMA用戶為7006萬(wàn)戶，占總用戶數(shù)的30%。中國(guó)移動(dòng)3G用戶數(shù)最多，這與其提高3G手機(jī)補(bǔ)貼有關(guān)，中國(guó)移動(dòng)將今年的TD手機(jī)補(bǔ)貼金額從原來(lái)的200億元，提高到260億。

　　由此可見(jiàn)，中國(guó)的三大運(yùn)營(yíng)商在3G市場(chǎng)呈現(xiàn)了三足鼎立的格局，中國(guó)移動(dòng)有著龐大的用戶基數(shù)，但TD-SCDMA生態(tài)系統(tǒng)成熟度及終端支持不及其他兩個(gè)3G標(biāo)準(zhǔn)，其3G用戶數(shù)占比最低。為避開3G上的弱勢(shì)，中國(guó)移動(dòng)已率先布局TD-LTE，但未來(lái)的道路并不平坦，雖然TD-LTE在海外已有商用，但LTE FDD在技術(shù)成熟度以及全球支持方面更勝一籌，不過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈各廠商正在努力培育TDD和FDD生態(tài)系統(tǒng)上的互操作性。另外，中國(guó)移動(dòng)正在和蘋果公司商談TD-LTE版iPhone的合作，中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃明年商用TD-LTE。

　　收購(gòu)動(dòng)作將顯著變動(dòng)全球100排名

　　近幾個(gè)月，美國(guó)電信市場(chǎng)的活動(dòng)可能導(dǎo)致2013年全球100大運(yùn)營(yíng)商發(fā)生顯著變化。

　　2012年10月，日本軟銀以201億美元收購(gòu)美國(guó)第三大電信運(yùn)營(yíng)商Sprint Nextel 70%的股權(quán)，收購(gòu)后，軟銀移動(dòng)用戶數(shù)將達(dá)到9200萬(wàn)，以移動(dòng)業(yè)務(wù)營(yíng)收統(tǒng)計(jì)，軟銀將躍居全球第三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，用戶數(shù)僅次于Verizon無(wú)線和中國(guó)移動(dòng)。

　　Sprint隨后增持了美國(guó)WiMAX運(yùn)營(yíng)商Clearwire的股份，目前股權(quán)已超過(guò)50%。AT&T副總裁Brad Burns已經(jīng)對(duì)此交易表示反對(duì)：“軟銀收購(gòu)Sprint，又控股Clearwire，這就使日本大型運(yùn)營(yíng)商控制美國(guó)絕大多數(shù)頻譜，它擁有的頻譜超過(guò)美國(guó)其他任何一家運(yùn)營(yíng)商。我們期望監(jiān)管機(jī)構(gòu)在審查交易時(shí)充分考慮到這一點(diǎn)。”

　　軟銀在日本國(guó)內(nèi)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手NTT，也就是今年全球100名單中排名第二的運(yùn)營(yíng)商，與第一大AT&T的差距也從去年的50億歐元，縮小到今年的20億歐元。

　　軟銀比NTT的全球100排名低了11位，營(yíng)收也比NTT少了665億歐元，但軟銀創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官孫正義在世界舞臺(tái)上立下豪言：“六年前收購(gòu)Vodafone KK時(shí)，我就開始考慮全球化問(wèn)題。我是一個(gè)男人，任何一個(gè)男人都想成第一。但什么事都得一步步來(lái)，與Sprint的合作就是邁向第一的開端。”

　　孫正義的動(dòng)作表明他是認(rèn)真的，Sprint是軟銀收購(gòu)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手eAccess后緊接著的第二次收購(gòu)。eAccess移動(dòng)運(yùn)營(yíng)品牌為eMobile，市值為23億美元。

　　KDDI在今年全球100的排名中和去年相同，仍為第10位，但其收獲卻比排名第9的美洲移動(dòng)多，與去年相比，營(yíng)收增加了33億歐元，達(dá)到325.4億歐元。

　　根據(jù)日本媒體的報(bào)道，KDDI去年曾考慮收購(gòu)Sprint Nextel，但評(píng)估后發(fā)現(xiàn)合并不能產(chǎn)生協(xié)同增效效應(yīng)。軟銀的動(dòng)作可能會(huì)迫使KDDI認(rèn)真考慮如何保持競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題。

　　回到美國(guó)市場(chǎng)，自從AT&T收T-Mobile美國(guó)失敗后，移動(dòng)市場(chǎng)始終有層出不窮的合并傳聞，畢竟美國(guó)兩大移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商巨頭AT&T和Verizon無(wú)線主導(dǎo)著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，兩家占64%的份額，使其他的前七大運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)艱苦。作為第四大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商T-Mobile美國(guó)，理所當(dāng)然成為各種收購(gòu)的參與者。10月初，德國(guó)電信同意以15億美元現(xiàn)金合并MetroPCS和T-Mobile美國(guó)，合并的公司保留T-Mobile名稱。德國(guó)電信擁有新公司74%的股權(quán)，由現(xiàn)在T-Mobile美國(guó)首席執(zhí)行官John Legere執(zhí)掌運(yùn)營(yíng)。

　　合并后的新公司擁有4250萬(wàn)用戶，規(guī)模與Sprint相近，后者擁有5596萬(wàn)用戶(截至9月底的數(shù)據(jù))，新公司給出了財(cái)報(bào)預(yù)測(cè)，2012年將獲得248億美元的營(yíng)收。這起收購(gòu)也將德國(guó)電信與西班牙電信在全球100上的差距拉小了很多。

　　缺乏規(guī)模成歐洲運(yùn)營(yíng)商短板

　　拉美最大的運(yùn)營(yíng)商美洲移動(dòng)在全球100中排名第9位，盡管營(yíng)收略微下滑，為366.9億歐元，不過(guò)這是因?yàn)閰R率兌換造成的。按比索計(jì)算，美洲移動(dòng)營(yíng)收從6078.6億比索略微上漲到6653億比索。

　　9月份，美洲移動(dòng)成為奧地利電信第二大股東，稱此項(xiàng)收購(gòu)是其地理多樣化策略的一部分，基于這項(xiàng)策略，美洲移動(dòng)今年初收購(gòu)了荷蘭皇家電信KPN 27.7%的股份。

　　這兩起收購(gòu)顯示了美洲移動(dòng)可能試圖提高歐洲參與的決定，雖然奧地利電信和KPN的運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)并不理想。這兩家運(yùn)營(yíng)商和其他歐洲同行一樣，在監(jiān)管收緊、經(jīng)濟(jì)危機(jī)的壓力下，營(yíng)收有所下滑。KPN今年在全球100中的排名下滑了一位，排到第21位，奧地利電信下滑了4位，排名58。

　　對(duì)于歐洲運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，一個(gè)最重要的挑戰(zhàn)就是缺乏規(guī)模，這一點(diǎn)是KPN首席執(zhí)行官Eelco Blok在今年的寬帶世界論壇上指出的，他說(shuō)：“在美國(guó)，7家運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)上億用戶，在中國(guó)，3家運(yùn)營(yíng)商服務(wù)10億用戶。”因此，不少市場(chǎng)傳言歐洲市場(chǎng)未來(lái)將出現(xiàn)幾起并購(gòu)，如果這樣的話，全球100的排名又將發(fā)生較大變化。

　　明年全球100名單中還有一個(gè)可能的變化就是Cable & Wireless的消失，沃達(dá)豐以10.4億歐元收購(gòu)英國(guó)Cable & Wireless Worldwide。另一家可能消失的運(yùn)營(yíng)商是Maroc Telecom，其母公司法國(guó)巨型媒體跨國(guó)集團(tuán)維旺迪，已經(jīng)開始尋求買家出售53%的股權(quán)。