深度分析光伏“產(chǎn)能過(guò)?!敝?/h1>
—— 光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)下“盲目擴(kuò)張”和“產(chǎn)能過(guò)?!钡呢?fù)面典型
如果從傳統(tǒng)能源與新能源相互競(jìng)爭(zhēng)的角度看,雙反本身就壓縮了光伏市場(chǎng)的成長(zhǎng)前景,從而損害了全球光伏的未來(lái)市場(chǎng)。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/139970.htm
在大多數(shù)市場(chǎng)參與者眼里和分析家筆下,光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)下“盲目擴(kuò)張”和“產(chǎn)能過(guò)剩”的負(fù)面典型,國(guó)內(nèi)外皆然。就中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)而言,連續(xù)5年年增長(zhǎng)率超過(guò)100%,在產(chǎn)品價(jià)格暴跌的背景下企業(yè)利潤(rùn)銳減乃至大面積虧損,巨額負(fù)債更令企業(yè)如牛負(fù)重。
2010年,光伏產(chǎn)業(yè)毛利率還在30%左右,2011年就降到10%以下,而這個(gè)行業(yè)企業(yè)毛利率若是達(dá)不到10%就難以實(shí)現(xiàn)盈利。到今年上半年,海外上市的中國(guó)光伏股中,毛利率低達(dá)1%以下者已經(jīng)比比皆是,有的甚至為負(fù)數(shù)。
從已公布的上半年財(cái)報(bào)看,66家光伏上市企業(yè)凈利潤(rùn)降幅普遍超過(guò)50%,毛利率均低于10%,10余家光伏上市公司虧損。在重重壓力之下,尚德、賽維等龍頭企業(yè)深陷破產(chǎn)危機(jī)。賽維LDK去年虧損6.5545億美元,今年上半年虧損10.8億元,負(fù)債266.76億元,資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)88%左右。
近期,美歐相繼對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)起“雙反”,也被國(guó)內(nèi)外相當(dāng)一部分觀察家視為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)激進(jìn)擴(kuò)張的必然結(jié)果。由于中國(guó)光伏組件出口依存度極高,2010年之前98%的產(chǎn)品出口歐美市場(chǎng),2011年這項(xiàng)比例仍然高達(dá)90%,美歐對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反”又令其雪上加霜。
就全世界光伏產(chǎn)業(yè)而言,在分析了300多家光伏電池板制造商的基礎(chǔ)上,可再生能源咨詢機(jī)構(gòu)GTM研究(GTM Research)10月16日發(fā)布的報(bào)告估計(jì),未來(lái)三年全世界光伏產(chǎn)品年均供應(yīng)量將超出需求3500萬(wàn)千瓦,產(chǎn)能過(guò)剩很可能導(dǎo)致180家光伏電池制造商在2015年之前破產(chǎn)或被兼并,亦即60%的企業(yè)退出。
傳統(tǒng)能源倒逼新能源擴(kuò)張
倘若從與傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)的角度重新審視,我們不難對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的“盲目擴(kuò)張”取得新的認(rèn)識(shí)。
光伏產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵是價(jià)格和成本,光伏產(chǎn)業(yè)近年來(lái)得以實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),并不是各國(guó)、各地政府的扶持,而是新世紀(jì)以來(lái)這一輪初級(jí)產(chǎn)品牛市中,石油天然氣等化石能源價(jià)格持續(xù)大幅度暴漲。各國(guó)、各地政府之所以決策強(qiáng)力支持扶植太陽(yáng)能等新能源,原因也在于此。
因?yàn)?a class="contentlabel" href="http://www.ex-cimer.com/news/listbylabel/label/太陽(yáng)能">太陽(yáng)能發(fā)電迄今成本較高,而且在供應(yīng)電力穩(wěn)定性等方面還不能與常規(guī)的火力發(fā)電相比。如果石油、天然氣、煤炭等化石能源保持低價(jià),無(wú)情的市場(chǎng)規(guī)律將使得光伏產(chǎn)業(yè)難以找到足夠的需求,而如果需求太小,導(dǎo)致生產(chǎn)規(guī)模太小,不足以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益,光伏產(chǎn)業(yè)的成本就難以下降,也就更難以打開(kāi)市場(chǎng)銷路,形成惡性循環(huán)。正是石油天然氣等化石能源價(jià)格暴漲,才使得太陽(yáng)能發(fā)電的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力陡增,藉此贏得了較大市場(chǎng)規(guī)模,光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)得以實(shí)現(xiàn)一定程度的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益,從而進(jìn)一步增強(qiáng)其價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,形成“市場(chǎng)擴(kuò)大——規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益降低成本——需求進(jìn)一步擴(kuò)大”的良性循環(huán)。
上述良性循環(huán)要想實(shí)現(xiàn),關(guān)鍵就在于高投資和迅速形成生產(chǎn)能力,推動(dòng)生產(chǎn)成本和價(jià)格快速降低,從而搶在化石能源行情大幅度下跌之前建立對(duì)化石能源可持續(xù)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
回顧1970—1980年代石油危機(jī)前后替代能源和節(jié)能技術(shù)的命運(yùn)變遷,就不難理解這一點(diǎn)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)何其至關(guān)重要。
1970年代至1980年代前期,水力、核電、煤炭等替代能源和節(jié)能技術(shù)的開(kāi)發(fā)取得長(zhǎng)足進(jìn)展:二戰(zhàn)時(shí)期苦于油源匱乏,德國(guó)開(kāi)發(fā)的煤炭液化技術(shù)在戰(zhàn)后長(zhǎng)期被束之高閣,那時(shí)又被從故紙堆里翻出來(lái)并一度大放異彩;巴西大規(guī)模推行酒精燃料汽車(chē)計(jì)劃;哈默的西方石油公司在第二次石油危機(jī)的沖擊下竟然投入巨資在中國(guó)開(kāi)發(fā)安太堡煤礦……
之所以如此,關(guān)鍵在于1973—1974年和1979—1980年的兩輪油價(jià)暴漲,用工業(yè)化國(guó)家出口的制成品衡量,1974年石油實(shí)際價(jià)格上漲3倍之多,以至于西方經(jīng)濟(jì)學(xué)者將歐佩克主導(dǎo)的這兩輪大幅度提高油價(jià)稱為“世界歷史上壟斷力量的最大勝利”、“有史以來(lái)最成功的人為大提價(jià)”。
然而,到上世紀(jì)80年代中期之后,隨著實(shí)際油價(jià)顯著下跌,很多替代能源和節(jié)能技術(shù)便長(zhǎng)期遭遇冷場(chǎng),直至新世紀(jì)這一輪初級(jí)產(chǎn)品牛市才再度咸魚(yú)翻身。
對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)而言,替代能源的上述歷史完全有可能重演。這兩年全球初級(jí)產(chǎn)品牛市已經(jīng)終結(jié),包括能源在內(nèi)的初級(jí)產(chǎn)品行情已經(jīng)顯著下跌,美國(guó)發(fā)起的“頁(yè)巖氣革命”更令石油天然氣價(jià)格面臨持續(xù)下行的重壓,美國(guó)天然氣價(jià)格比一年前下跌了一半左右,歐美石油巨頭盈利因此普遍下滑。
??松梨诠镜诙径荣~面凈利潤(rùn)有所增長(zhǎng),但這種增長(zhǎng)主要來(lái)自出售在日資產(chǎn)等臨時(shí)性利潤(rùn),實(shí)際凈利潤(rùn)減少了;雪佛龍公司整個(gè)凈利潤(rùn)同比減少7%至72.1億美元;英荷殼牌石油公司第二季度凈利潤(rùn)40.63億美元,同比銳減53%;英國(guó)石油公司第二季度虧損13.85億美元,而去年同期為盈利57.18億美元,是該公司2010年第二季度遭遇墨西哥灣漏油事件以來(lái),第一次出現(xiàn)季度虧損;即使是石油服務(wù)商如哈利伯頓、貝克休斯、威德福等公司,其今年第二季度北美地區(qū)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)也同比下降了10億美元左右。
雙反有損于行業(yè)發(fā)展
金融市場(chǎng)參與者們大力炒作的美國(guó)第三輪量化寬松預(yù)期、中國(guó)和歐洲反危機(jī)政策、中東動(dòng)蕩等題材固然能夠在能源和其它初級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)上制造一次次反彈,卻并不足以對(duì)初級(jí)產(chǎn)品供求關(guān)系的總體格局產(chǎn)生大的影響。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下,包括太陽(yáng)能在內(nèi)的新能源價(jià)格維持高位,只能使其在傳統(tǒng)能源價(jià)格下跌時(shí)加快被淘汰?! 〔诲e(cuò),光伏產(chǎn)業(yè)上下游價(jià)格均大幅度下降,光伏組件產(chǎn)品價(jià)格從10年前的6美元/瓦下降到目前的1美元/瓦,太陽(yáng)能發(fā)電成本從1美元/度下降到1元/度,多晶硅進(jìn)口價(jià)格從2008年最高時(shí)的接近300美元/公斤下跌到2012年6月的23.6美元/公斤……這樣的下跌固然給相當(dāng)一部分企業(yè)帶來(lái)了困難,但基于上述分析,這樣的大幅度跌價(jià)又是光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)生存所必不可少的。
正是從與傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)的角度出發(fā),生產(chǎn)成本明顯低得多的中國(guó)光伏企業(yè)具有更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和生存能力,在相當(dāng)程度上代表了這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。
根據(jù)GTM研究報(bào)告的數(shù)據(jù),歐洲、美國(guó)和日本光伏電池企業(yè)制造成本超過(guò)80美分/瓦,中國(guó)企業(yè)成本為58—68美分/瓦。盡管該報(bào)告估計(jì)未來(lái)3年內(nèi)將有54家中國(guó)光伏企業(yè)破產(chǎn)或被兼并,但同一份報(bào)告估算的全球光伏電池企業(yè)破產(chǎn)、被兼并者超過(guò)180家,中國(guó)企業(yè)破產(chǎn)家數(shù)占比例在30%以內(nèi),明顯低于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能占全球全行業(yè)比重,實(shí)際上是從側(cè)面認(rèn)定中國(guó)光伏企業(yè)在全行業(yè)嚴(yán)冬中生存能力更強(qiáng)。
慫恿本國(guó)政府對(duì)中國(guó)同行發(fā)動(dòng)“雙反”、企圖維持光伏產(chǎn)品高價(jià)的歐美廠商,奉行的是一條不切實(shí)際的錯(cuò)誤經(jīng)營(yíng)思路,只能使光伏產(chǎn)業(yè)難以足夠迅速地降低生產(chǎn)成本和銷售價(jià)格,在常規(guī)化石能源面前難與爭(zhēng)鋒。即使不考慮歐美光伏產(chǎn)業(yè)獲得巨額政府資助的事實(shí),領(lǐng)頭投訴中國(guó)產(chǎn)業(yè)、挑起美歐對(duì)華“太陽(yáng)能戰(zhàn)爭(zhēng)”的德國(guó)太陽(yáng)能世界公司(Solar World)在2003—2011年間直接獲得的政府資助就有1.37億歐元。
即使不考慮中國(guó)已經(jīng)具備了發(fā)動(dòng)貿(mào)易報(bào)復(fù)和在世貿(mào)組織打“規(guī)則戰(zhàn)”的能力,單從美歐自身得失和想要達(dá)到的目的出發(fā),他們發(fā)起的這場(chǎng)“太陽(yáng)能戰(zhàn)爭(zhēng)”也在多個(gè)方面深陷誤區(qū),最大誤區(qū)就是他們發(fā)起的這場(chǎng)“太陽(yáng)能戰(zhàn)爭(zhēng)”本身就會(huì)壓縮光伏市場(chǎng)的成長(zhǎng)前景,進(jìn)而損害他們意欲拯救的國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)。就算是歐美政府“成功”地將中國(guó)光伏產(chǎn)品拒之門(mén)外,他們的本土光伏企業(yè)也經(jīng)受不起廉價(jià)的傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)。
而由于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣大,且中國(guó)政府必定會(huì)在國(guó)內(nèi)消費(fèi)和開(kāi)拓出口新市場(chǎng)方面采取措施,以求保住這個(gè)產(chǎn)業(yè),這個(gè)行業(yè)國(guó)產(chǎn)品牌價(jià)格的大幅度下跌也給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求上升創(chuàng)造了條件,他們的“雙方”也不可能打垮、消滅中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。畢竟,2011年中國(guó)占全球?qū)嶋HGDP份額已達(dá)14.3%,與整個(gè)歐元區(qū)相當(dāng)。目前歐盟光伏市場(chǎng)為20GW,因此中國(guó)“十二五”規(guī)劃制定的22GW—25GW目標(biāo)并非虛無(wú)縹緲無(wú)從落實(shí),而是很有可能變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
基于上述分析,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的高速成長(zhǎng)本身并非錯(cuò)誤,錯(cuò)誤的是進(jìn)入的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等壁壘太低,監(jiān)管太“溫柔”,以至于不具備基礎(chǔ)專業(yè)知識(shí)、在生產(chǎn)中大量使用廢次料的小廠也得以大量興起,惡化了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展環(huán)境,讓我們?cè)诓豢杀苊鈨?yōu)勝劣汰的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中付出了一部分本可避免的代價(jià)。能夠推動(dòng)一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)在數(shù)年之內(nèi)躍居世界第一、占據(jù)全球市場(chǎng)60%以上份額,這是中國(guó)發(fā)展能力的表現(xiàn),在越來(lái)越多的國(guó)家企圖“趕超”中國(guó)之際,這種能力正日益顯得可貴。
這種情況下,我們?cè)撟龅氖墙柚?dāng)前的行業(yè)嚴(yán)冬淘汰不合格小廠,而不是自廢武功。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下,我們不能指望完全避免源于優(yōu)勝劣汰競(jìng)爭(zhēng)的“產(chǎn)能過(guò)剩”和“浪費(fèi)”,而如果我們想在一個(gè)重要行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位,即使在全球性產(chǎn)業(yè)危機(jī)中有一批企業(yè)被淘汰,只要我們破產(chǎn)重組企業(yè)占比低于產(chǎn)能占比,在全球該產(chǎn)業(yè)重組之后我們的市場(chǎng)份額和地位就仍然會(huì)保持或繼續(xù)提高,我們要達(dá)到的目標(biāo)仍然可以實(shí)現(xiàn)。
如果從傳統(tǒng)能源與新能源相互競(jìng)爭(zhēng)的角度看,雙反本身就壓縮了光伏市場(chǎng)的成長(zhǎng)前景,從而損害了全球光伏的未來(lái)市場(chǎng)。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/139970.htm在大多數(shù)市場(chǎng)參與者眼里和分析家筆下,光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)下“盲目擴(kuò)張”和“產(chǎn)能過(guò)剩”的負(fù)面典型,國(guó)內(nèi)外皆然。就中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)而言,連續(xù)5年年增長(zhǎng)率超過(guò)100%,在產(chǎn)品價(jià)格暴跌的背景下企業(yè)利潤(rùn)銳減乃至大面積虧損,巨額負(fù)債更令企業(yè)如牛負(fù)重。
2010年,光伏產(chǎn)業(yè)毛利率還在30%左右,2011年就降到10%以下,而這個(gè)行業(yè)企業(yè)毛利率若是達(dá)不到10%就難以實(shí)現(xiàn)盈利。到今年上半年,海外上市的中國(guó)光伏股中,毛利率低達(dá)1%以下者已經(jīng)比比皆是,有的甚至為負(fù)數(shù)。
從已公布的上半年財(cái)報(bào)看,66家光伏上市企業(yè)凈利潤(rùn)降幅普遍超過(guò)50%,毛利率均低于10%,10余家光伏上市公司虧損。在重重壓力之下,尚德、賽維等龍頭企業(yè)深陷破產(chǎn)危機(jī)。賽維LDK去年虧損6.5545億美元,今年上半年虧損10.8億元,負(fù)債266.76億元,資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)88%左右。
近期,美歐相繼對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)起“雙反”,也被國(guó)內(nèi)外相當(dāng)一部分觀察家視為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)激進(jìn)擴(kuò)張的必然結(jié)果。由于中國(guó)光伏組件出口依存度極高,2010年之前98%的產(chǎn)品出口歐美市場(chǎng),2011年這項(xiàng)比例仍然高達(dá)90%,美歐對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反”又令其雪上加霜。
就全世界光伏產(chǎn)業(yè)而言,在分析了300多家光伏電池板制造商的基礎(chǔ)上,可再生能源咨詢機(jī)構(gòu)GTM研究(GTM Research)10月16日發(fā)布的報(bào)告估計(jì),未來(lái)三年全世界光伏產(chǎn)品年均供應(yīng)量將超出需求3500萬(wàn)千瓦,產(chǎn)能過(guò)剩很可能導(dǎo)致180家光伏電池制造商在2015年之前破產(chǎn)或被兼并,亦即60%的企業(yè)退出。
傳統(tǒng)能源倒逼新能源擴(kuò)張
倘若從與傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)的角度重新審視,我們不難對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的“盲目擴(kuò)張”取得新的認(rèn)識(shí)。
光伏產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵是價(jià)格和成本,光伏產(chǎn)業(yè)近年來(lái)得以實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),并不是各國(guó)、各地政府的扶持,而是新世紀(jì)以來(lái)這一輪初級(jí)產(chǎn)品牛市中,石油天然氣等化石能源價(jià)格持續(xù)大幅度暴漲。各國(guó)、各地政府之所以決策強(qiáng)力支持扶植太陽(yáng)能等新能源,原因也在于此。
因?yàn)?a class="contentlabel" href="http://www.ex-cimer.com/news/listbylabel/label/太陽(yáng)能">太陽(yáng)能發(fā)電迄今成本較高,而且在供應(yīng)電力穩(wěn)定性等方面還不能與常規(guī)的火力發(fā)電相比。如果石油、天然氣、煤炭等化石能源保持低價(jià),無(wú)情的市場(chǎng)規(guī)律將使得光伏產(chǎn)業(yè)難以找到足夠的需求,而如果需求太小,導(dǎo)致生產(chǎn)規(guī)模太小,不足以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益,光伏產(chǎn)業(yè)的成本就難以下降,也就更難以打開(kāi)市場(chǎng)銷路,形成惡性循環(huán)。正是石油天然氣等化石能源價(jià)格暴漲,才使得太陽(yáng)能發(fā)電的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力陡增,藉此贏得了較大市場(chǎng)規(guī)模,光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)得以實(shí)現(xiàn)一定程度的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益,從而進(jìn)一步增強(qiáng)其價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,形成“市場(chǎng)擴(kuò)大——規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益降低成本——需求進(jìn)一步擴(kuò)大”的良性循環(huán)。
上述良性循環(huán)要想實(shí)現(xiàn),關(guān)鍵就在于高投資和迅速形成生產(chǎn)能力,推動(dòng)生產(chǎn)成本和價(jià)格快速降低,從而搶在化石能源行情大幅度下跌之前建立對(duì)化石能源可持續(xù)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
回顧1970—1980年代石油危機(jī)前后替代能源和節(jié)能技術(shù)的命運(yùn)變遷,就不難理解這一點(diǎn)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)何其至關(guān)重要。
1970年代至1980年代前期,水力、核電、煤炭等替代能源和節(jié)能技術(shù)的開(kāi)發(fā)取得長(zhǎng)足進(jìn)展:二戰(zhàn)時(shí)期苦于油源匱乏,德國(guó)開(kāi)發(fā)的煤炭液化技術(shù)在戰(zhàn)后長(zhǎng)期被束之高閣,那時(shí)又被從故紙堆里翻出來(lái)并一度大放異彩;巴西大規(guī)模推行酒精燃料汽車(chē)計(jì)劃;哈默的西方石油公司在第二次石油危機(jī)的沖擊下竟然投入巨資在中國(guó)開(kāi)發(fā)安太堡煤礦……
之所以如此,關(guān)鍵在于1973—1974年和1979—1980年的兩輪油價(jià)暴漲,用工業(yè)化國(guó)家出口的制成品衡量,1974年石油實(shí)際價(jià)格上漲3倍之多,以至于西方經(jīng)濟(jì)學(xué)者將歐佩克主導(dǎo)的這兩輪大幅度提高油價(jià)稱為“世界歷史上壟斷力量的最大勝利”、“有史以來(lái)最成功的人為大提價(jià)”。
然而,到上世紀(jì)80年代中期之后,隨著實(shí)際油價(jià)顯著下跌,很多替代能源和節(jié)能技術(shù)便長(zhǎng)期遭遇冷場(chǎng),直至新世紀(jì)這一輪初級(jí)產(chǎn)品牛市才再度咸魚(yú)翻身。
對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)而言,替代能源的上述歷史完全有可能重演。這兩年全球初級(jí)產(chǎn)品牛市已經(jīng)終結(jié),包括能源在內(nèi)的初級(jí)產(chǎn)品行情已經(jīng)顯著下跌,美國(guó)發(fā)起的“頁(yè)巖氣革命”更令石油天然氣價(jià)格面臨持續(xù)下行的重壓,美國(guó)天然氣價(jià)格比一年前下跌了一半左右,歐美石油巨頭盈利因此普遍下滑。
??松梨诠镜诙径荣~面凈利潤(rùn)有所增長(zhǎng),但這種增長(zhǎng)主要來(lái)自出售在日資產(chǎn)等臨時(shí)性利潤(rùn),實(shí)際凈利潤(rùn)減少了;雪佛龍公司整個(gè)凈利潤(rùn)同比減少7%至72.1億美元;英荷殼牌石油公司第二季度凈利潤(rùn)40.63億美元,同比銳減53%;英國(guó)石油公司第二季度虧損13.85億美元,而去年同期為盈利57.18億美元,是該公司2010年第二季度遭遇墨西哥灣漏油事件以來(lái),第一次出現(xiàn)季度虧損;即使是石油服務(wù)商如哈利伯頓、貝克休斯、威德福等公司,其今年第二季度北美地區(qū)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)也同比下降了10億美元左右。
雙反有損于行業(yè)發(fā)展
金融市場(chǎng)參與者們大力炒作的美國(guó)第三輪量化寬松預(yù)期、中國(guó)和歐洲反危機(jī)政策、中東動(dòng)蕩等題材固然能夠在能源和其它初級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)上制造一次次反彈,卻并不足以對(duì)初級(jí)產(chǎn)品供求關(guān)系的總體格局產(chǎn)生大的影響。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下,包括太陽(yáng)能在內(nèi)的新能源價(jià)格維持高位,只能使其在傳統(tǒng)能源價(jià)格下跌時(shí)加快被淘汰?! 〔诲e(cuò),光伏產(chǎn)業(yè)上下游價(jià)格均大幅度下降,光伏組件產(chǎn)品價(jià)格從10年前的6美元/瓦下降到目前的1美元/瓦,太陽(yáng)能發(fā)電成本從1美元/度下降到1元/度,多晶硅進(jìn)口價(jià)格從2008年最高時(shí)的接近300美元/公斤下跌到2012年6月的23.6美元/公斤……這樣的下跌固然給相當(dāng)一部分企業(yè)帶來(lái)了困難,但基于上述分析,這樣的大幅度跌價(jià)又是光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)生存所必不可少的。
正是從與傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)的角度出發(fā),生產(chǎn)成本明顯低得多的中國(guó)光伏企業(yè)具有更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和生存能力,在相當(dāng)程度上代表了這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。
根據(jù)GTM研究報(bào)告的數(shù)據(jù),歐洲、美國(guó)和日本光伏電池企業(yè)制造成本超過(guò)80美分/瓦,中國(guó)企業(yè)成本為58—68美分/瓦。盡管該報(bào)告估計(jì)未來(lái)3年內(nèi)將有54家中國(guó)光伏企業(yè)破產(chǎn)或被兼并,但同一份報(bào)告估算的全球光伏電池企業(yè)破產(chǎn)、被兼并者超過(guò)180家,中國(guó)企業(yè)破產(chǎn)家數(shù)占比例在30%以內(nèi),明顯低于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能占全球全行業(yè)比重,實(shí)際上是從側(cè)面認(rèn)定中國(guó)光伏企業(yè)在全行業(yè)嚴(yán)冬中生存能力更強(qiáng)。
慫恿本國(guó)政府對(duì)中國(guó)同行發(fā)動(dòng)“雙反”、企圖維持光伏產(chǎn)品高價(jià)的歐美廠商,奉行的是一條不切實(shí)際的錯(cuò)誤經(jīng)營(yíng)思路,只能使光伏產(chǎn)業(yè)難以足夠迅速地降低生產(chǎn)成本和銷售價(jià)格,在常規(guī)化石能源面前難與爭(zhēng)鋒。即使不考慮歐美光伏產(chǎn)業(yè)獲得巨額政府資助的事實(shí),領(lǐng)頭投訴中國(guó)產(chǎn)業(yè)、挑起美歐對(duì)華“太陽(yáng)能戰(zhàn)爭(zhēng)”的德國(guó)太陽(yáng)能世界公司(Solar World)在2003—2011年間直接獲得的政府資助就有1.37億歐元。
即使不考慮中國(guó)已經(jīng)具備了發(fā)動(dòng)貿(mào)易報(bào)復(fù)和在世貿(mào)組織打“規(guī)則戰(zhàn)”的能力,單從美歐自身得失和想要達(dá)到的目的出發(fā),他們發(fā)起的這場(chǎng)“太陽(yáng)能戰(zhàn)爭(zhēng)”也在多個(gè)方面深陷誤區(qū),最大誤區(qū)就是他們發(fā)起的這場(chǎng)“太陽(yáng)能戰(zhàn)爭(zhēng)”本身就會(huì)壓縮光伏市場(chǎng)的成長(zhǎng)前景,進(jìn)而損害他們意欲拯救的國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)。就算是歐美政府“成功”地將中國(guó)光伏產(chǎn)品拒之門(mén)外,他們的本土光伏企業(yè)也經(jīng)受不起廉價(jià)的傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)。
而由于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣大,且中國(guó)政府必定會(huì)在國(guó)內(nèi)消費(fèi)和開(kāi)拓出口新市場(chǎng)方面采取措施,以求保住這個(gè)產(chǎn)業(yè),這個(gè)行業(yè)國(guó)產(chǎn)品牌價(jià)格的大幅度下跌也給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求上升創(chuàng)造了條件,他們的“雙方”也不可能打垮、消滅中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。畢竟,2011年中國(guó)占全球?qū)嶋HGDP份額已達(dá)14.3%,與整個(gè)歐元區(qū)相當(dāng)。目前歐盟光伏市場(chǎng)為20GW,因此中國(guó)“十二五”規(guī)劃制定的22GW—25GW目標(biāo)并非虛無(wú)縹緲無(wú)從落實(shí),而是很有可能變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
基于上述分析,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的高速成長(zhǎng)本身并非錯(cuò)誤,錯(cuò)誤的是進(jìn)入的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等壁壘太低,監(jiān)管太“溫柔”,以至于不具備基礎(chǔ)專業(yè)知識(shí)、在生產(chǎn)中大量使用廢次料的小廠也得以大量興起,惡化了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展環(huán)境,讓我們?cè)诓豢杀苊鈨?yōu)勝劣汰的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中付出了一部分本可避免的代價(jià)。能夠推動(dòng)一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)在數(shù)年之內(nèi)躍居世界第一、占據(jù)全球市場(chǎng)60%以上份額,這是中國(guó)發(fā)展能力的表現(xiàn),在越來(lái)越多的國(guó)家企圖“趕超”中國(guó)之際,這種能力正日益顯得可貴。
這種情況下,我們?cè)撟龅氖墙柚?dāng)前的行業(yè)嚴(yán)冬淘汰不合格小廠,而不是自廢武功。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下,我們不能指望完全避免源于優(yōu)勝劣汰競(jìng)爭(zhēng)的“產(chǎn)能過(guò)剩”和“浪費(fèi)”,而如果我們想在一個(gè)重要行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位,即使在全球性產(chǎn)業(yè)危機(jī)中有一批企業(yè)被淘汰,只要我們破產(chǎn)重組企業(yè)占比低于產(chǎn)能占比,在全球該產(chǎn)業(yè)重組之后我們的市場(chǎng)份額和地位就仍然會(huì)保持或繼續(xù)提高,我們要達(dá)到的目標(biāo)仍然可以實(shí)現(xiàn)。
評(píng)論