手機(jī)支付芯片市場(chǎng)逐鹿 國產(chǎn)廠商道路曲折

　　經(jīng)過漫長而反復(fù)的談判，中國移動(dòng)近日突破了手機(jī)支付合作商戶拓展中最艱難的堡壘——公交地鐵系統(tǒng)。從7月22日起，中國移動(dòng)的NFC手機(jī)錢包地鐵、公交一卡通業(yè)務(wù)在北京正式開通。

　　這一突破給手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)釋放出了積極信號(hào)，其中也包括核心環(huán)節(jié)之一的手機(jī)支付芯片商。然而，目前NFC-SWP芯片的市場(chǎng)格局并不均衡，國外廠商如恩智浦和英飛凌占據(jù)了主導(dǎo)地位，國內(nèi)廠商在中國移動(dòng)的采購中并無半點(diǎn)收獲。據(jù)悉，目前國內(nèi)廠商均全力以赴投入了NFC-SWP芯片的研發(fā)生產(chǎn)，也有同方微電子、上海華虹、華大電子已經(jīng)推出了NFC-SWP芯片。但是鑒于國內(nèi)廠商起步稍晚，以及國外嚴(yán)苛的認(rèn)證制度對(duì)中國廠商并不友好，國內(nèi)廠商的道路因此仍顯曲折。

　　安全設(shè)計(jì)、容量是短板

　　任何一個(gè)富有前景的市場(chǎng)都不乏競爭者，手機(jī)支付芯片同樣如此，在剛剛起步的中國手機(jī)支付市場(chǎng)上，就云集了恩智浦、英飛凌、博通、意法半導(dǎo)體、瑞薩、三星、高通等國外芯片大廠，以及同方微電子、大唐微電子、上海華虹、華大電子、國民技術(shù)、上海復(fù)旦微電子等國內(nèi)芯片廠商。

　　雖然就廠商數(shù)量來看，國內(nèi)陣營不輸于國外，然而在NFC-SWP上，國內(nèi)廠商至今并無斬獲。

　　造成這一局面的原因錯(cuò)綜復(fù)雜。從NFC-SWP制式本身來看，NFC-SWP追根溯源來自國外，相應(yīng)的國外廠商起步較早，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上占有優(yōu)勢(shì);我國廠商近年來也在向國外廠商學(xué)習(xí)，并成立了自己的安全機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)室，在技術(shù)研發(fā)和儲(chǔ)備上多有突破，整體上大有齊頭并進(jìn)的勢(shì)頭，不過就芯片的簡潔性和性價(jià)比來看與國外廠商仍存差距。

　　其中，簡潔性是針對(duì)安全性能而言的。眾所周知，由于和資金交易密切掛鉤，手機(jī)支付對(duì)芯片的安全性能要求極高，安全也就成為芯片廠商追求的主要目標(biāo)之一。同方微電子市場(chǎng)銷售部高級(jí)市場(chǎng)經(jīng)理王禮宇表示，目前國內(nèi)廠商在安全技術(shù)的儲(chǔ)備上并不遜于國外廠商，但是在安全技術(shù)的優(yōu)化選擇上與國外廠商相比尚存一定差距。

　　“舉例來說，為了確保芯片安全，國內(nèi)廠商通常會(huì)把所知道的安全點(diǎn)盡量都疊加到芯片上，使得芯片結(jié)構(gòu)復(fù)雜，系統(tǒng)龐大;而國外廠商知道如何以最少的安全點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)最佳的安全性能，做出優(yōu)化的安全方案。”王禮宇表示。對(duì)此，業(yè)界有個(gè)形象的例子，國內(nèi)的方案如同一件有補(bǔ)丁的衣服，雖不美觀但也保暖。

　　除去產(chǎn)品簡潔性方面的差距外，大容量芯片的缺失也是國產(chǎn)芯片商普遍面臨的問題。據(jù)悉，盡管目前同方微電子、華大電子和上海華虹均推出了NFC-SWP芯片，但是最大容量只有768K，與國外廠商的普遍1M以上、最高達(dá)1.5M相比不在一個(gè)數(shù)量級(jí)。

　　缺乏對(duì)大容量芯片的預(yù)見和提前布局是國內(nèi)廠商落后半拍的主要原因。目前普通的SIM卡100多K的容量就可以滿足用戶需求，由此推想，將SIM卡的容量擴(kuò)大5倍也足以支撐手機(jī)支付應(yīng)用?？烧l能料到，NFC-SWP出現(xiàn)后，銀行賬戶、錢包應(yīng)用、行業(yè)應(yīng)用等各種應(yīng)用開始疊加到SIM卡上，幾百K的空間已經(jīng)不能滿足需求。此刻調(diào)整方向已經(jīng)落后一步，國外芯片商已有大容量芯片問世，而按照正常進(jìn)度，國內(nèi)廠商從研發(fā)到量產(chǎn)需要6個(gè)月時(shí)間。

　　簡潔性、大容量是國內(nèi)芯片廠商的短板，也是其需要突破的方向。

　　國際CC認(rèn)證存歧視

　　如果說國內(nèi)芯片商的差距僅僅存在于技術(shù)和容量方面，那么問題就容易得多，而偏偏決定市場(chǎng)的并非僅僅是技術(shù)和容量。

　　一位芯片廠商人士向記者透露，橫亙?cè)趪a(chǎn)芯片商面前的一座大山是國際上的CC認(rèn)證。“只有通過CCEAL4+和EMVCo認(rèn)證的廠商才能進(jìn)入中國移動(dòng)NFC-SWP手機(jī)支付芯片的采購名單，而出于保護(hù)本土企業(yè)的目的，國際CC組織對(duì)中國廠商各種刁難不讓過。目前盡管大唐微電子、上海華虹、國民技術(shù)、同方微電子等都提交了材料，但是沒有一家通過CCEAL4+。”

　　根據(jù)官方資料，CC(CommonCriteria)是由許多國家政府共同制定的一套安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，用于檢驗(yàn)信息產(chǎn)品是否符合嚴(yán)格的安全需求，CC通過“共同準(zhǔn)備”的測(cè)試，針對(duì)評(píng)估過的產(chǎn)品來頒發(fā)“評(píng)估擔(dān)保等級(jí)”(EAL)。

　　事實(shí)上，CC是一家具有強(qiáng)烈政治色彩的國際組織——對(duì)歐洲企業(yè)予以保護(hù)，對(duì)中國廠商無條件拒絕。“雖然明面上沒有說不給，但實(shí)際上沒有一家中國廠商能通過。”前述芯片廠商人士表示。

　　這并不表明國產(chǎn)芯片不符合國際標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)榱硪粋€(gè)由Visa和萬事達(dá)等組織的EMVCo認(rèn)證，就已經(jīng)給大唐微電子和國民技術(shù)頒發(fā)了證書。“但是中國移動(dòng)的規(guī)定是雙項(xiàng)認(rèn)證，只過其中一個(gè)認(rèn)證又有什么意義?”前述芯片廠商人士無奈地表示。

　　為什么會(huì)有這樣一道不利于中國廠商的認(rèn)證制度規(guī)定?一位熟知IC卡發(fā)展歷史的專家告訴記者，SIM卡上有電信功能部分和金融功能部分，由于跟銀聯(lián)合作，中國移動(dòng)對(duì)SIM卡上的金融功能要求依照銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行，而出于全球互聯(lián)互通的需求，銀聯(lián)對(duì)金融功能的規(guī)定主要參照國際主流認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，即CCEAL和EMVCo，現(xiàn)在推行的NFC-SWP也就陰差陽錯(cuò)地認(rèn)定了上述兩項(xiàng)國際認(rèn)證。

　　性能上的些許距離，加上CC認(rèn)證這座大山，使得中國芯片廠商在NFC-SWP市場(chǎng)上的表現(xiàn)不盡如人意。

　　有望2014年量產(chǎn)

　　雖然在NFC-SWP市場(chǎng)上失利，但是在其它標(biāo)準(zhǔn)的手機(jī)支付市場(chǎng)上，多年耕耘的國產(chǎn)芯片廠商擁有著不俗的表現(xiàn)。

　　王禮宇表示，手機(jī)支付具有應(yīng)用多樣性的特點(diǎn)，目前市場(chǎng)上采用的技術(shù)包括NFC-SWP、RF-SIM、13.56MHz雙界面卡、13.56MHz全卡、音頻刷卡器、金融支付終端等，除NFC-SWP之外的其它各種技術(shù)都有一定的市場(chǎng)基礎(chǔ)，并且將在未來長期存在。據(jù)了解，在這些多種類的手機(jī)支付市場(chǎng)上，國產(chǎn)芯片商都有相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，尤其是13.56MHz雙界面卡的安全芯片更是以國產(chǎn)芯片為主，音頻刷卡器則主要采用同方微電子、華大電子的芯片，同方微電子的一款SIMPass甩辮子方案市場(chǎng)占有率達(dá)到了60%以上。

　　“由于市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期，且國內(nèi)外芯片廠商定位不同，因此國內(nèi)外廠商存在的只是產(chǎn)品和市場(chǎng)定位的不同，而不是絕對(duì)的差距，且在部分市場(chǎng)國內(nèi)芯片廠商具有優(yōu)勢(shì)。”捷孚凱(GfK中國)分析師武曉鋒表示。而就全球范圍來看，國產(chǎn)廠商在歐洲以外的東南亞、非洲、中東擁有較大市場(chǎng)份額，只是沒有占據(jù)巔峰位置。

　　在王禮宇看來，國產(chǎn)芯片商的群體性崛起只是一個(gè)時(shí)間問題，“所有國產(chǎn)芯片商都在全力以赴研發(fā)1M以上的大容量、高安全、性能優(yōu)化的NFC-SWP芯片，預(yù)計(jì)到2014年會(huì)有量產(chǎn)化芯片推出。

　　”王禮宇認(rèn)為。

　　Frost&Sullivan分析師翟鵬也向記者表示：“國內(nèi)廠商已經(jīng)開始加大研發(fā)投入，生產(chǎn)出了可以滿足市場(chǎng)需求的多種類型的產(chǎn)品，憑借能夠和客戶密切溝通、提供滿足其需求的設(shè)計(jì)方案，隨著國內(nèi)廠商技術(shù)的進(jìn)一步提升、對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的適應(yīng)和成熟，預(yù)計(jì)更符合客戶需求的國產(chǎn)芯片將成為市場(chǎng)主流。”

　　那么，國產(chǎn)廠商明年規(guī)模出貨，能否跟上市場(chǎng)節(jié)拍?王禮宇分析，NFC-SWP的發(fā)展需要一個(gè)過程，由于匹配終端較少、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)未完全到位、后臺(tái)系統(tǒng)未走順以及商戶仍在拓展中，因此NFC-SWP目前仍在磨合期。待上述各種環(huán)節(jié)理順之后，NFC-SWP會(huì)迎來爆發(fā)式增長，屆時(shí)芯片的出貨量將從2013年的百萬量級(jí)增長到千萬量級(jí)甚至是億級(jí)，這一時(shí)間段大致是兩到三年。因此，國產(chǎn)廠商明年規(guī)模量產(chǎn)完全可以跟上市場(chǎng)發(fā)展的步驟。

　　國產(chǎn)廠商的介入，對(duì)降低芯片采購價(jià)格、推動(dòng)手機(jī)支付發(fā)展的作用顯而易見。據(jù)悉現(xiàn)在的NFC-SWP芯片價(jià)格每張為15元左右，中國移動(dòng)一年的SIM卡需求量在8億顆，如果其中1/10為NFC-SWP芯片，那么一年的成本也高達(dá)12億元，是中國移動(dòng)不堪承受之重。國產(chǎn)芯片商的介入有望將單價(jià)降低到個(gè)位數(shù)甚至是5元之內(nèi)，從而減輕中國移動(dòng)的換卡負(fù)擔(dān)。

　　國產(chǎn)芯片的另一層意義更為重要：手機(jī)支付涉及資金交易，安全性非常重要，而對(duì)于國外芯片，誰能保證它百分之百安全，誰能確保它沒有被設(shè)置后門?在這一層面上，國產(chǎn)芯片有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

　　突破認(rèn)證障礙

　　雖然技術(shù)上不成問題，起步晚的問題可以隨著時(shí)間而解決，但是另一個(gè)比較艱難的問題國際認(rèn)證，則憑借芯片廠商一己之力難以解決。如果國際CC組織堅(jiān)持將歧視進(jìn)行到底，如果銀聯(lián)還是認(rèn)定國際上的CC認(rèn)證，那么國產(chǎn)芯片廠商可能永無出頭之日。

　　一個(gè)好消息是，銀聯(lián)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了確保芯片安全以及扶持國內(nèi)廠商的重要性，開始推出自己的BCTC認(rèn)證，據(jù)悉現(xiàn)在已有多家國內(nèi)廠商通過了BCTC認(rèn)證。另有內(nèi)部消息顯示，銀聯(lián)著力打造自己的認(rèn)證體系，對(duì)芯片廠商的要求已由必須通過國際上的CCEAL4+認(rèn)證，改為通過BCTC認(rèn)證亦可，國內(nèi)廠商自此不必再為了進(jìn)入銀聯(lián)采購名單而費(fèi)勁千辛萬苦去爭取不可能通過的CCEAL4+認(rèn)證，這對(duì)國內(nèi)廠商無疑是個(gè)好消息。

　　不過，要想進(jìn)入被歐洲廠商控制的市場(chǎng)，通過CC認(rèn)證仍是國產(chǎn)廠商不可回避的難題。對(duì)此，受訪專家表示，要從根本上解決問題，需要銀聯(lián)推動(dòng)與國際CC認(rèn)證組織之間的互認(rèn)，即CC組織認(rèn)可我國的BCTC認(rèn)證，銀聯(lián)也認(rèn)可CCEAL認(rèn)證。

　　在此方面，中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院副總工王立建認(rèn)為，互認(rèn)能否達(dá)成歸根結(jié)底取決于市場(chǎng)實(shí)力，憑借我國在手機(jī)支付方面的潛力，銀聯(lián)在與國際組織談判時(shí)完全可以底氣更足一些、姿態(tài)更強(qiáng)硬一些。“我國擁有10多億用戶，是全球移動(dòng)用戶最多的國家;此外，銀聯(lián)卡的刷卡總數(shù)已經(jīng)超過了Visa。兩相結(jié)合，決定了我國移動(dòng)支付市場(chǎng)潛力巨大，也有實(shí)力在國際舞臺(tái)上發(fā)出響亮的聲音，而現(xiàn)在我們過于謙讓和保守。”

　　據(jù)悉，現(xiàn)在BCTC和CC實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)方法相同，并且比CC投入了更多的人力，其所認(rèn)證出的產(chǎn)品安全性相差無幾，在技術(shù)上已經(jīng)具備互認(rèn)的條件。受訪的專家和芯片廠商人士表示，現(xiàn)在需要做的就是銀聯(lián)作為代表去和國際CC組織談判。

　　增加談判籌碼

　　為了確保芯片絕對(duì)安全，同時(shí)也扶持國產(chǎn)芯片廠商，銀聯(lián)現(xiàn)在的另外一個(gè)動(dòng)作是推出銀聯(lián)卡芯片集成電路安全認(rèn)證。一個(gè)有意思的現(xiàn)象是，銀聯(lián)在給企業(yè)頒發(fā)證書時(shí)，會(huì)在后面加上“(試點(diǎn))”，“試點(diǎn)”兩字含義微妙：該認(rèn)證未正式實(shí)施，暫時(shí)不接受國外廠商的認(rèn)證。暫時(shí)究竟有多長?銀聯(lián)沒有明確說法，外界也無從猜測(cè)。

　　資料顯示，目前通過BCTC和銀聯(lián)卡芯片集成電路安全認(rèn)證的有同方微電子、華大電子、上海華虹和國民技術(shù)，并未見到國外廠商的身影。“銀聯(lián)卡芯片集成電路安全認(rèn)證的效果已經(jīng)現(xiàn)象，有望成為銀聯(lián)與國際組織談判的重要籌碼。”受訪專家表示。

　　該認(rèn)證更重要的一層意思是，互聯(lián)網(wǎng)信息的不安全因素日益增長，而移動(dòng)支付涉及資金和安全領(lǐng)域，我們沒有必要對(duì)國內(nèi)外廠商完全公平。當(dāng)然，這一問題非常敏感，并且很難掌握恰當(dāng)?shù)姆椒?，以及把握合適的度，因?yàn)槲覈呀?jīng)加入了WTO，按照國際條例對(duì)國內(nèi)外企業(yè)需一視同仁。

　　不過，銀聯(lián)卡芯片集成電路安全認(rèn)證作為當(dāng)前階段對(duì)抗國際組織的策略，其作用非常明顯，我們期望，銀聯(lián)能夠借助該籌碼，憑借日漸崛起的手機(jī)支付市場(chǎng)，與國際認(rèn)證組織形成互認(rèn)機(jī)制。