手機支付芯片市場逐鹿 國產廠商道路曲折

　　經過漫長而反復的談判，中國移動近日突破了手機支付合作商戶拓展中最艱難的堡壘——公交地鐵系統(tǒng)。從7月22日起，中國移動的NFC手機錢包地鐵、公交一卡通業(yè)務在北京正式開通。

　　這一突破給手機支付產業(yè)鏈相關環(huán)節(jié)釋放出了積極信號，其中也包括核心環(huán)節(jié)之一的手機支付芯片商。然而，目前NFC-SWP芯片的市場格局并不均衡，國外廠商如恩智浦和英飛凌占據了主導地位，國內廠商在中國移動的采購中并無半點收獲。據悉，目前國內廠商均全力以赴投入了NFC-SWP芯片的研發(fā)生產，也有同方微電子、上海華虹、華大電子已經推出了NFC-SWP芯片。但是鑒于國內廠商起步稍晚，以及國外嚴苛的認證制度對中國廠商并不友好，國內廠商的道路因此仍顯曲折。

　　安全設計、容量是短板

　　任何一個富有前景的市場都不乏競爭者，手機支付芯片同樣如此，在剛剛起步的中國手機支付市場上，就云集了恩智浦、英飛凌、博通、意法半導體、瑞薩、三星、高通等國外芯片大廠，以及同方微電子、大唐微電子、上海華虹、華大電子、國民技術、上海復旦微電子等國內芯片廠商。

　　雖然就廠商數量來看，國內陣營不輸于國外，然而在NFC-SWP上，國內廠商至今并無斬獲。

　　造成這一局面的原因錯綜復雜。從NFC-SWP制式本身來看，NFC-SWP追根溯源來自國外，相應的國外廠商起步較早，在技術標準上占有優(yōu)勢;我國廠商近年來也在向國外廠商學習，并成立了自己的安全機構和實驗室，在技術研發(fā)和儲備上多有突破，整體上大有齊頭并進的勢頭，不過就芯片的簡潔性和性價比來看與國外廠商仍存差距。

　　其中，簡潔性是針對安全性能而言的。眾所周知，由于和資金交易密切掛鉤，手機支付對芯片的安全性能要求極高，安全也就成為芯片廠商追求的主要目標之一。同方微電子市場銷售部高級市場經理王禮宇表示，目前國內廠商在安全技術的儲備上并不遜于國外廠商，但是在安全技術的優(yōu)化選擇上與國外廠商相比尚存一定差距。

　　“舉例來說，為了確保芯片安全，國內廠商通常會把所知道的安全點盡量都疊加到芯片上，使得芯片結構復雜，系統(tǒng)龐大;而國外廠商知道如何以最少的安全點來實現最佳的安全性能，做出優(yōu)化的安全方案。”王禮宇表示。對此，業(yè)界有個形象的例子，國內的方案如同一件有補丁的衣服，雖不美觀但也保暖。

　　除去產品簡潔性方面的差距外，大容量芯片的缺失也是國產芯片商普遍面臨的問題。據悉，盡管目前同方微電子、華大電子和上海華虹均推出了NFC-SWP芯片，但是最大容量只有768K，與國外廠商的普遍1M以上、最高達1.5M相比不在一個數量級。

　　缺乏對大容量芯片的預見和提前布局是國內廠商落后半拍的主要原因。目前普通的SIM卡100多K的容量就可以滿足用戶需求，由此推想，將SIM卡的容量擴大5倍也足以支撐手機支付應用?？烧l能料到，NFC-SWP出現后，銀行賬戶、錢包應用、行業(yè)應用等各種應用開始疊加到SIM卡上，幾百K的空間已經不能滿足需求。此刻調整方向已經落后一步，國外芯片商已有大容量芯片問世，而按照正常進度，國內廠商從研發(fā)到量產需要6個月時間。

　　簡潔性、大容量是國內芯片廠商的短板，也是其需要突破的方向。

　　國際CC認證存歧視

　　如果說國內芯片商的差距僅僅存在于技術和容量方面，那么問題就容易得多，而偏偏決定市場的并非僅僅是技術和容量。

　　一位芯片廠商人士向記者透露，橫亙在國產芯片商面前的一座大山是國際上的CC認證。“只有通過CCEAL4+和EMVCo認證的廠商才能進入中國移動NFC-SWP手機支付芯片的采購名單，而出于保護本土企業(yè)的目的，國際CC組織對中國廠商各種刁難不讓過。目前盡管大唐微電子、上海華虹、國民技術、同方微電子等都提交了材料，但是沒有一家通過CCEAL4+。”

　　根據官方資料，CC(CommonCriteria)是由許多國家政府共同制定的一套安全認證標準，用于檢驗信息產品是否符合嚴格的安全需求，CC通過“共同準備”的測試，針對評估過的產品來頒發(fā)“評估擔保等級”(EAL)。

　　事實上，CC是一家具有強烈政治色彩的國際組織——對歐洲企業(yè)予以保護，對中國廠商無條件拒絕。“雖然明面上沒有說不給，但實際上沒有一家中國廠商能通過。”前述芯片廠商人士表示。

　　這并不表明國產芯片不符合國際標準，因為另一個由Visa和萬事達等組織的EMVCo認證，就已經給大唐微電子和國民技術頒發(fā)了證書。“但是中國移動的規(guī)定是雙項認證，只過其中一個認證又有什么意義?”前述芯片廠商人士無奈地表示。

　　為什么會有這樣一道不利于中國廠商的認證制度規(guī)定?一位熟知IC卡發(fā)展歷史的專家告訴記者，SIM卡上有電信功能部分和金融功能部分，由于跟銀聯合作，中國移動對SIM卡上的金融功能要求依照銀聯標準來執(zhí)行，而出于全球互聯互通的需求，銀聯對金融功能的規(guī)定主要參照國際主流認證標準，即CCEAL和EMVCo，現在推行的NFC-SWP也就陰差陽錯地認定了上述兩項國際認證。

　　性能上的些許距離，加上CC認證這座大山，使得中國芯片廠商在NFC-SWP市場上的表現不盡如人意。

　　有望2014年量產

　　雖然在NFC-SWP市場上失利，但是在其它標準的手機支付市場上，多年耕耘的國產芯片廠商擁有著不俗的表現。

　　王禮宇表示，手機支付具有應用多樣性的特點，目前市場上采用的技術包括NFC-SWP、RF-SIM、13.56MHz雙界面卡、13.56MHz全卡、音頻刷卡器、金融支付終端等，除NFC-SWP之外的其它各種技術都有一定的市場基礎，并且將在未來長期存在。據了解，在這些多種類的手機支付市場上，國產芯片商都有相當大的市場份額，尤其是13.56MHz雙界面卡的安全芯片更是以國產芯片為主，音頻刷卡器則主要采用同方微電子、華大電子的芯片，同方微電子的一款SIMPass甩辮子方案市場占有率達到了60%以上。

　　“由于市場尚處于發(fā)展初期，且國內外芯片廠商定位不同，因此國內外廠商存在的只是產品和市場定位的不同，而不是絕對的差距，且在部分市場國內芯片廠商具有優(yōu)勢。”捷孚凱(GfK中國)分析師武曉鋒表示。而就全球范圍來看，國產廠商在歐洲以外的東南亞、非洲、中東擁有較大市場份額，只是沒有占據巔峰位置。

　　在王禮宇看來，國產芯片商的群體性崛起只是一個時間問題，“所有國產芯片商都在全力以赴研發(fā)1M以上的大容量、高安全、性能優(yōu)化的NFC-SWP芯片，預計到2014年會有量產化芯片推出。

　　”王禮宇認為。

　　Frost&Sullivan分析師翟鵬也向記者表示：“國內廠商已經開始加大研發(fā)投入，生產出了可以滿足市場需求的多種類型的產品，憑借能夠和客戶密切溝通、提供滿足其需求的設計方案，隨著國內廠商技術的進一步提升、對市場環(huán)境的適應和成熟，預計更符合客戶需求的國產芯片將成為市場主流。”

　　那么，國產廠商明年規(guī)模出貨，能否跟上市場節(jié)拍?王禮宇分析，NFC-SWP的發(fā)展需要一個過程，由于匹配終端較少、營業(yè)網點未完全到位、后臺系統(tǒng)未走順以及商戶仍在拓展中，因此NFC-SWP目前仍在磨合期。待上述各種環(huán)節(jié)理順之后，NFC-SWP會迎來爆發(fā)式增長，屆時芯片的出貨量將從2013年的百萬量級增長到千萬量級甚至是億級，這一時間段大致是兩到三年。因此，國產廠商明年規(guī)模量產完全可以跟上市場發(fā)展的步驟。

　　國產廠商的介入，對降低芯片采購價格、推動手機支付發(fā)展的作用顯而易見。據悉現在的NFC-SWP芯片價格每張為15元左右，中國移動一年的SIM卡需求量在8億顆，如果其中1/10為NFC-SWP芯片，那么一年的成本也高達12億元，是中國移動不堪承受之重。國產芯片商的介入有望將單價降低到個位數甚至是5元之內，從而減輕中國移動的換卡負擔。

　　國產芯片的另一層意義更為重要：手機支付涉及資金交易，安全性非常重要，而對于國外芯片，誰能保證它百分之百安全，誰能確保它沒有被設置后門?在這一層面上，國產芯片有絕對優(yōu)勢。

　　突破認證障礙

　　雖然技術上不成問題，起步晚的問題可以隨著時間而解決，但是另一個比較艱難的問題國際認證，則憑借芯片廠商一己之力難以解決。如果國際CC組織堅持將歧視進行到底，如果銀聯還是認定國際上的CC認證，那么國產芯片廠商可能永無出頭之日。

　　一個好消息是，銀聯已經認識到了確保芯片安全以及扶持國內廠商的重要性，開始推出自己的BCTC認證，據悉現在已有多家國內廠商通過了BCTC認證。另有內部消息顯示，銀聯著力打造自己的認證體系，對芯片廠商的要求已由必須通過國際上的CCEAL4+認證，改為通過BCTC認證亦可，國內廠商自此不必再為了進入銀聯采購名單而費勁千辛萬苦去爭取不可能通過的CCEAL4+認證，這對國內廠商無疑是個好消息。

　　不過，要想進入被歐洲廠商控制的市場，通過CC認證仍是國產廠商不可回避的難題。對此，受訪專家表示，要從根本上解決問題，需要銀聯推動與國際CC認證組織之間的互認，即CC組織認可我國的BCTC認證，銀聯也認可CCEAL認證。

　　在此方面，中國電子技術標準化研究院副總工王立建認為，互認能否達成歸根結底取決于市場實力，憑借我國在手機支付方面的潛力，銀聯在與國際組織談判時完全可以底氣更足一些、姿態(tài)更強硬一些。“我國擁有10多億用戶，是全球移動用戶最多的國家;此外，銀聯卡的刷卡總數已經超過了Visa。兩相結合，決定了我國移動支付市場潛力巨大，也有實力在國際舞臺上發(fā)出響亮的聲音，而現在我們過于謙讓和保守。”

　　據悉，現在BCTC和CC實驗室的檢測設備和檢測方法相同，并且比CC投入了更多的人力，其所認證出的產品安全性相差無幾，在技術上已經具備互認的條件。受訪的專家和芯片廠商人士表示，現在需要做的就是銀聯作為代表去和國際CC組織談判。

　　增加談判籌碼

　　為了確保芯片絕對安全，同時也扶持國產芯片廠商，銀聯現在的另外一個動作是推出銀聯卡芯片集成電路安全認證。一個有意思的現象是，銀聯在給企業(yè)頒發(fā)證書時，會在后面加上“(試點)”，“試點”兩字含義微妙：該認證未正式實施，暫時不接受國外廠商的認證。暫時究竟有多長?銀聯沒有明確說法，外界也無從猜測。

　　資料顯示，目前通過BCTC和銀聯卡芯片集成電路安全認證的有同方微電子、華大電子、上海華虹和國民技術，并未見到國外廠商的身影。“銀聯卡芯片集成電路安全認證的效果已經現象，有望成為銀聯與國際組織談判的重要籌碼。”受訪專家表示。

　　該認證更重要的一層意思是，互聯網信息的不安全因素日益增長，而移動支付涉及資金和安全領域，我們沒有必要對國內外廠商完全公平。當然，這一問題非常敏感，并且很難掌握恰當的方法，以及把握合適的度，因為我國已經加入了WTO，按照國際條例對國內外企業(yè)需一視同仁。

　　不過，銀聯卡芯片集成電路安全認證作為當前階段對抗國際組織的策略，其作用非常明顯，我們期望，銀聯能夠借助該籌碼，憑借日漸崛起的手機支付市場，與國際認證組織形成互認機制。