奇夢達股份公司提交首次公開發(fā)行（IPO）注冊說明書

2006年7月24日，北京訊——英飛凌科技股份公司與奇夢達股份公司今天聯(lián)合宣布，英飛凌全資子公司奇夢達公司已向美國證券交易委員會提交首次公開發(fā)行美國存托憑證（ADR）的注冊說明書。每份ADR對應(yīng)一股奇夢達公司普通股，發(fā)行價格為每份ADR 16美元至18美元。

此次發(fā)行的聯(lián)合主辦承銷商為瑞士信貸（Credit Suisse）、花旗集團（Citigroup）和摩根大通（JPMorgan），協(xié)辦承銷商為荷銀洛希爾（ABN Amro Rothschild）、德銀證券（Deutsche Bank Securities）和抵押聯(lián)合銀行（Hypovereinsbank）。

本次IPO將發(fā)行6,300萬份ADR，發(fā)行金額約在10美元至11億美元之間。其中，英飛凌售出的股份約為2,100萬份ADR（約占本次發(fā)行總量的33％），其余4,200萬份ADR（約占67％）為奇夢達增資發(fā)行。另外，英飛凌還將提供9,450萬份ADR（約占本次發(fā)行總量的15％）超額配售選擇權(quán)。預(yù)計通過本次IPO，奇夢達將獲得6.72億美元至7.56億美元的增資收益（未扣除奇夢達應(yīng)付的包銷費用和傭金以及發(fā)行費用）。奇夢達將把這筆資金投資于生產(chǎn)設(shè)施和研發(fā)活動。

待本次IPO完成，并且完全行使了超額配售選擇權(quán)后，預(yù)計奇夢達公司的公眾持股量將達到21％左右。

本次發(fā)行的奇夢達ADR主要面向美國的機構(gòu)投資者和散戶投資者以及海外市場的機構(gòu)投資者。奇夢達公司的紐約證交所股票代碼為QI。

如需本次發(fā)行的募股說明書副本，請向主辦承銷商索要。瑞士信貸集團募股說明書部門，聯(lián)系地址：Credit Suisse, Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010，電話：+1-800-221-1037；花旗集團，聯(lián)系地址：Citigroup, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th floor, Brooklyn, NY 11220，電話：718-765-6732；摩根大通，聯(lián)系地址：JPMorgan, Prospectus Library, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245，電話：718-242-8002。您也可以在奇夢達公司網(wǎng)站：www.qimonda.com或者美國證券交易委員會網(wǎng)站：www.sec.gov，直接下載。

奇夢達已經(jīng)向美國證券交易委員會提交了本次IPO的注冊說明書，但尚未生效。在該注冊說明書生效之前，不得出售或要約認(rèn)購本次發(fā)行的ADR。本新聞稿不應(yīng)構(gòu)成出售要約或者招徠認(rèn)購。如果任何州的證券法規(guī)定，在注冊生效或批準(zhǔn)之前進行此類要約、招徠或出售為非法行為，則不得在該注冊說明書生效之前，在該州出售本次發(fā)行的ADR。

奇夢達簡介
奇夢達股份公司是英飛凌科技股份公司于2006年5月1日，將存儲產(chǎn)品部門剝離而成立的全資子公司。奇夢達是全球領(lǐng)先的DRAM存儲產(chǎn)品制造商。奇夢達公司總部設(shè)在德國慕尼黑，并在三大洲設(shè)有生產(chǎn)基地。立足于專門提供面向PC和服務(wù)器的存儲產(chǎn)品的傳統(tǒng)，奇夢達新的戰(zhàn)略重點是提供面向圖形應(yīng)用、移動應(yīng)用和消費類電子裝置的存儲產(chǎn)品。

英飛凌簡介
總部位于德國慕尼黑的英飛凌科技公司，為汽車、工業(yè)及多元化電子市場和通信市場提供半導(dǎo)體和系統(tǒng)解決方案，并通過奇夢達（Qimonda）子公司提供存儲產(chǎn)品。英飛凌科技公司的業(yè)務(wù)遍及全球，在美國圣何塞、加拿大、亞太地區(qū)的新加坡和日本東京等地?fù)碛蟹种C構(gòu)。2005財年（截止到9月份），公司實現(xiàn)銷售額67.6億歐元，在全球擁有約36,400名雇員。英飛凌公司已列入法蘭克福股票交易所的DAX指數(shù)，并在紐約股票交易所掛牌上市，股票代號：IFX。