手機(jī)支付的兩種方式――NFC與RFID

6 運(yùn)營模式和市場前景

自從3G時(shí)代開啟，手機(jī)支付作為業(yè)界普遍看好的殺手級應(yīng)用之一，在運(yùn)營商的競爭中愈演愈烈，幾乎進(jìn)入白熱化狀態(tài)。5月底，中國聯(lián)通和中國電信在上海相繼開通基于3G的手機(jī)支付業(yè)務(wù)，聯(lián)通用戶的手機(jī)可以充當(dāng)公交卡，還可以付打車費(fèi)，之后上海聯(lián)通還計(jì)劃和銀行合作，使用戶逛超市、買演出門票都可以實(shí)現(xiàn)手機(jī)支付。而上海電信則宣布其手機(jī)支付業(yè)務(wù)不僅可以付公用事業(yè)費(fèi)、購買電影票，還可以預(yù)約醫(yī)院專家門診、繳納水電煤氣費(fèi)用等。

就目前的手機(jī)支付業(yè)務(wù)來看，大多體現(xiàn)的是“便民”性，一部手機(jī)替代了銀行卡、公交卡，甚至PC等等，但曾¾­使用銀行卡、公交卡的等帶來的優(yōu)惠是否能夠繼續(xù)保持?手機(jī)網(wǎng)上購物要通過3G移動互聯(lián)網(wǎng)，而3G通信費(fèi)用平民化也有待進(jìn)一步為大眾考驗(yàn)。因此，對于更講究實(shí)惠的用戶來說，手機(jī)支付更多的“利民”性才有更大的吸引力，而如何使各種利民的實(shí)惠真正落實(shí)，還需要運(yùn)營商與產(chǎn)業(yè)鏈各界的緊密合作。

6.1 手機(jī)支付運(yùn)營模式

目前，手機(jī)支付業(yè)務(wù)在發(fā)達(dá)國家，特別是日、韓獲得了大規(guī)模應(yīng)用，而在我國尚處于起步階段。由于各國的實(shí)際情況不同，產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)者也不同，因此，存在著不同的商業(yè)運(yùn)營模式。

(1)以運(yùn)營商為主體的運(yùn)營模式

該模式主要通過運(yùn)營商來推動整個手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。移動運(yùn)營商以用戶的手機(jī)話費(fèi)賬戶或?qū)ｉT的小額賬戶作為手機(jī)支付賬戶，用戶所發(fā)生的手機(jī)支付交易費(fèi)用全部從用戶的賬戶中扣減。

該模式典型的例子是日本移動運(yùn)營商N(yùn)TT DoCoMo推廣的i­modeFelica手機(jī)電子錢包服務(wù)，用戶將IC卡插入手機(jī)就可以進(jìn)行購物。i­modeFelica使用的IC卡中安裝了電子貨幣交易軟件，用戶擁有一個電子賬戶，可以購買電子貨幣充值。進(jìn)行交易時(shí)費(fèi)用直接從用戶的電子賬戶中扣除，整個支付過程無需金融機(jī)構(gòu)參與。

這種模式的特點(diǎn)是移動運(yùn)營商直接與用戶聯(lián)系，不需要銀行參與，技術(shù)成本較低。問題在于移動運(yùn)營商參與金融交易，需要承擔(dān)部分金融機(jī)構(gòu)的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，如果沒有¾­營資質(zhì)，將與國家的金融政策發(fā)生抵觸。

(2)以銀行為主體的運(yùn)營模式

在這種模式中，各銀行通過與移動運(yùn)營商搭建專線等通信線路，自建計(jì)費(fèi)與認(rèn)證系統(tǒng)，為用戶手機(jī)換置STK卡。

銀行需要為用戶的手機(jī)將SIM卡換為STK卡，用戶在手機(jī)上可以直接登錄所在銀行的賬戶，進(jìn)行手機(jī)支付交易。該模式產(chǎn)生的費(fèi)用主要有三部分：一是數(shù)據(jù)流量費(fèi)用，由移動運(yùn)營商收取;二是賬戶業(yè)務(wù)費(fèi)用，由銀行收取;三是支付業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)用，由銀行、運(yùn)營商、支付平臺分成。

這種模式的典型案例是中國工商銀行推出的手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。工商銀行的用戶使用手機(jī)直接登錄或發(fā)送特定格式的短信到銀行的特服號碼，銀行按照客戶的指令可以為客戶辦理查詢、轉(zhuǎn)賬以及繳費(fèi)等業(yè)務(wù)。

該模式的特點(diǎn)是各個銀行只可以為本行的用戶提供手機(jī)銀行服務(wù)，不同銀行之間不能互通;特定的手機(jī)終端和STK卡換置也會造成用戶成本的上升;移動運(yùn)營商只負(fù)責(zé)提供信息通道，不參與支付過程。

(3)以第三方支付服務(wù)提供商為主體的運(yùn)營模式

該模式中，第三方支付服務(wù)提供商是獨(dú)立于銀行和移動運(yùn)營商之外的經(jīng)­濟(jì)實(shí)體，其自己拓展用戶，與銀行及移動運(yùn)營商Э商合作，提供手機(jī)支付業(yè)務(wù)。

目前，該模式最成功的案例是瑞典的PayBox公司在歐洲推出的手機(jī)支付系統(tǒng)。用戶如果想使用該服務(wù)，需要去服務(wù)提供商處注冊賬號，并與自己的手機(jī)綁定。在購買商品后進(jìn)行費(fèi)用支付時(shí)，直接向商家提供用戶的手機(jī)號碼。商家向PayBox提出詢問，¾­過用戶確認(rèn)后完成支付。第三方支付服務(wù)提供商的收益主要來自兩個部分：一是向運(yùn)營商、銀行和商戶收取設(shè)備和技術(shù)使用許可費(fèi)用;二是與移動運(yùn)營商以及銀行就用戶業(yè)務(wù)使用費(fèi)進(jìn)行分成。

這種模式的特點(diǎn)是：第三方支付服務(wù)提供商可以平衡移動運(yùn)營商和銀行之間的關(guān)系;不同銀行之間的手機(jī)支付業(yè)務(wù)得到了互聯(lián)互通;銀行、移動運(yùn)營商、支付服務(wù)提供商以及SP之間的責(zé)、權(quán)、利明確，關(guān)系簡單;對第三方支付服務(wù)提供商的技術(shù)能力、市場能力、資金運(yùn)作能力要求很高。

(4)銀行與運(yùn)營商合作的運(yùn)營模式

銀行與運(yùn)營商合作的運(yùn)營模式最為普遍。銀行和移動運(yùn)營商發(fā)揮各自的優(yōu)勢，在移動支付技術(shù)安全和信用管理領(lǐng)域強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。

這種模式的特點(diǎn)是：移動運(yùn)營商與銀行關(guān)注各自的核心產(chǎn)品，形成一種戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，合作控制整條產(chǎn)業(yè)鏈;在信息安全、產(chǎn)品開發(fā)和資源共享方面合作更加緊密;運(yùn)營商需要與各銀行合作，或與銀行合作組織建立聯(lián)盟關(guān)系。

6.2 三大運(yùn)營商手機(jī)支付模式

(1)中國聯(lián)通需更換內(nèi)置NFC芯片的定制刷卡手機(jī)

今年4月，中國聯(lián)通在上海發(fā)布了其基于NFC(非接觸式通信)技術(shù)的手機(jī)支付業(yè)務(wù)。相比中國移動的全卡支付，NFC技術(shù)的使用門檻相對較高，如果用戶希望使用這一業(yè)務(wù)，要么需更換內(nèi)置NFC芯片的定制刷卡手機(jī)，要么需在普通手機(jī)外貼NFC卡。

(2)中國電信只需購買手機(jī)支付SD卡即可完成操作

中國電信與上海交通銀行合作，推出基于天翼手機(jī)引用平臺的新型電子支付產(chǎn)品。據(jù)悉，在上海，中國電信的手機(jī)支付業(yè)務(wù)從去年6月起已¾­在上海等地試點(diǎn)商用，用戶只需購買手機(jī)支付SD卡即可完成操作，手機(jī)除了可以支付公用事業(yè)費(fèi)、購買電影票外，還可以預(yù)約醫(yī)院專家門診。

(3)中移動提出基于SIM卡的非接觸技術(shù)解決方案

中國移動的手機(jī)支付業(yè)務(wù)是與用戶的手機(jī)SIM卡綁定的，用戶只需更換集成RFID的SIM卡的情況下，便可使用基于非接觸技術(shù)的移動電子商務(wù)服務(wù)。和目前國際上通行的NFC概念不同，中國移動新型NFC技術(shù)并非通過定制手機(jī)開展業(yè)務(wù)，而是將電信、金融等支付業(yè)務(wù)融合在SIM卡里，這樣做避免了手機(jī)的大量更換。中國移動自主提出的完全基于SIM卡的非接觸技術(shù)解決方案，采用了安全可靠的技術(shù)，基于SIM卡提供了一個開放的技術(shù)平臺，能夠?qū)崿F(xiàn)多應(yīng)用的動態(tài)加載和數(shù)據(jù)的安全存儲，為行業(yè)合作提供了保障，從而為大規(guī)模市場應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

6.3 市場前景

(1)NFC的市場前景

NFC具有成本低廉、方便易用和更富直觀性等特點(diǎn)，這讓它在某些領(lǐng)域顯得更具潛力——NFC通過一個芯片、一根天線和一些軟件的組合，能夠?qū)崿F(xiàn)各種設(shè)備在幾厘米范圍內(nèi)的通信，而費(fèi)用僅為2～3歐元。據(jù)ABIResearch有關(guān)NFC有最新研究，NFC市場可能發(fā)跡于移動手持設(shè)備。到2005年以后，市場已¾­出現(xiàn)采用NFC芯片的智能手機(jī)和增強(qiáng)型手持設(shè)備。研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics預(yù)測，至2011年全球基于移動電話的非接觸式支付額將超過360億美元。如果NFC技術(shù)能得到普及，它將在很大程度上改變?nèi)藗兪褂迷S多電子設(shè)備的方式，甚至改變使用信用卡、鑰匙和現(xiàn)金的方式。 NFC作為一種新興的技術(shù)，大致總結(jié)了藍(lán)牙技術(shù)協(xié)同工作能力差的弊病。不過，它的目標(biāo)并非是完全取代藍(lán)牙、Wi-Fi等其他無線技術(shù)，而是在不同的場合、不同的領(lǐng)域起到相互補(bǔ)充的作用。因?yàn)镹FC的數(shù)據(jù)傳輸速率較低，僅為212Kbps，不適合諸如音視頻流等需要較高帶寬的應(yīng)用。

需要密切關(guān)注的是，中國政府正在制定自己的RFID標(biāo)準(zhǔn)，而飛利浦的NFC技術(shù)是否完全兼容并得到中國政府的認(rèn)可對消費(fèi)者相當(dāng)重要。中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會成立了國家標(biāo)準(zhǔn)工作組，負(fù)責(zé)起草、制定中國有關(guān)RFID的國家標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)稱這樣將使中國獲得相關(guān)的自主知識產(chǎn)權(quán)，又能將RFID發(fā)展納入標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的軌道。整個認(rèn)證過程很可能需要飛利浦等公司公開一些關(guān)鍵的技術(shù)，這可能成為NFC在中國推廣應(yīng)用的絆腳石。

(2)RFID-SIM卡市場前景

在第三屆中國射頻識別基準(zhǔn)測試發(fā)展論壇上，曾有專家提出RFID—SIM卡推動了新的商業(yè)模式和應(yīng)用革命。這一點(diǎn)從目前中國移動的一系列主張和舉措上可見眉目。不僅僅是世博會、高校校園和金融領(lǐng)域可以見到RF—SIM卡的身影，這種新的手機(jī)支付方式正在馬不停蹄的尋找更多的“用武之地”，乘著物聯(lián)網(wǎng)的春風(fēng)，撒下互聯(lián)互通的種子。2010年，全國各地“無線城市”的建設(shè)開始日益提上各地區(qū)中心城市的議程，無論是地方政府還是社區(qū)居民都將有機(jī)會享受到RF—SIM卡在考勤管理、身份認(rèn)證、刷卡消費(fèi)、手機(jī)會議簽到、停車場管理、門禁出入、游泳池、健身房、會所等方方面面帶來的便利。試想在不遠(yuǎn)的未來，人們早上出門只要帶上一部裝有RF—SIM卡的手機(jī)，各種資訊和服務(wù)就可以隨身而行，這樣強(qiáng)大的體驗(yàn)讓人們多了幾分對物聯(lián)網(wǎng)新生活的向往。

再來看中國移動的計(jì)劃，在大規(guī)模的推行RF—SIM卡的手機(jī)支付方案之后，移動計(jì)劃采購至少500-1000萬張RF-SIM卡，這對手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈的RF—SIM卡的制卡、RF-POS機(jī)制造和手機(jī)平臺支付和系統(tǒng)解決商家來說增加了一些產(chǎn)業(yè)鏈上的投資機(jī)會。

2009年至今中國移動支付產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展受到廣泛關(guān)注,這與運(yùn)營商積極參與到相關(guān)的技術(shù)研發(fā)、信息安全探討和產(chǎn)業(yè)鏈合作之中的熱情和決心分不開，以RF—SIM卡為代表的手機(jī)支付的疆土在持續(xù)擴(kuò)大，隨著使用范圍的加大，人們可以逐漸了解到手機(jī)支付帶來的超級附加值服務(wù)，藉此，人們也將逐步的感受到物聯(lián)網(wǎng)生活的便捷和舒適。