SK海力士成業(yè)界黑馬

　　根據(jù)全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業(yè)處DRAMeXchange調(diào)查顯示，第二季智能型手機出貨季成長約7%，總出貨來到約兩億兩千余萬支(222.7M)，加上為后續(xù)旺季來臨前所作的備貨準備，行動式內(nèi)存的總營收已逼近30億美元，季增約11%，占總體DRAM營收的34%。

　　綜觀各家DRAM廠在行動式內(nèi)存領域的市占排名，其中季成長最為顯著的為排名第二的SK海力士，營收與上季相較成長超越30%，其主因受惠中國市場手機出貨需求強勁及一線手機廠持續(xù)下單，市占較上季成長4%來到25.7%。后續(xù)行動式內(nèi)存最大的變化還是落在美光與爾必達合并后供應鏈生態(tài)的演進，在市場三強鼎立態(tài)勢確立下，價格走勢將趨向穩(wěn)定走勢，供貨商的競逐將落在先進技術與制程的競爭上。

　　三星智能型手機對外采購零件，SK海力士市占預計將持續(xù)增加

　　三星半導體的行動式內(nèi)存營收市占與上季相較雖小幅下滑，仍持有超過50%以上的領導地位，原先三星所生產(chǎn)的行動式內(nèi)存以供應Samsung手機部門為主，但在維持供應鏈穩(wěn)固的考慮之下，Samsung手機部門開始擴大對外采購零組件，向市占名列第二、第三的SK海力士及爾必達購買其行動式內(nèi)存。對于三星半導體而言，雖然短期之內(nèi)會影響市占消長，但在目前已經(jīng)逼近獨占地位情況下，釋放某部分行動式內(nèi)存產(chǎn)能，讓各產(chǎn)品線之間的調(diào)配更有彈性，為目前三星策略上的最優(yōu)先考慮。

　　受惠于中國地區(qū)出貨占全球手機出貨比例節(jié)節(jié)升高，在該地區(qū)需求帶動下，SK海力士的行動式內(nèi)存營收較上季大幅成長31.6%，市占來到25.7%，雖與三星仍有約一倍的差距，但在后續(xù)三星外購策略效應持續(xù)帶動下，兩者之間的差距預期將會逐季縮小。

　　爾必達內(nèi)存營收持續(xù)成長，新美光集團成立將拉高行動式內(nèi)存全球比重

　　第二季當中，爾必達受惠于需求增長以來自瑞晶積極轉進行動式內(nèi)存，與上季相較營收成長15.9%，市占排名19.3%與上季相較有微幅成長。展望第三季，在需求持續(xù)增溫帶動下，瑞晶總產(chǎn)能80K當中的一半都已經(jīng)轉往生產(chǎn)行動式內(nèi)存，加上單顆芯片(DiscreteChip)于該季的價格仍屬上揚態(tài)勢，預期將拉抬該領域的營收進一步成長。

　　美光在行動式內(nèi)存的市占仍低，在第二季僅有3.4%，目前積極投入的30nmLPDDR2產(chǎn)品仍持續(xù)在客戶驗證階段，尚未顯著貢獻營收。但在正式宣布與日商爾必達合并之后，預期在下半年將推出高容量的多芯片封裝內(nèi)存(eMCP)，在產(chǎn)品線較為齊備的前提下，預計后續(xù)行動式內(nèi)存占新美光集團的總營收比重將會超過20%。

　　臺系廠商搶攻非主流行動式內(nèi)存市場，放眼中國中小型手機品牌客戶

　　華邦電子行動式內(nèi)存的營收較前季小幅成長約5.6%，全球市占率來到1%，行動式內(nèi)存營收比重占總營收的13%。目前華邦行動式內(nèi)存的策略規(guī)劃還是以中低容量的行動式內(nèi)存開發(fā)為主，產(chǎn)品多為配合4G/LTE的Baseband為開發(fā)導向。目前LPDDR1已經(jīng)進入量產(chǎn)，LPDDR2正在與客戶端進行相關驗證工作，預計將于下半年進入量產(chǎn)，可望在下半年提升整體獲利能力。

　　南亞科技方面，第一季行動式內(nèi)存營收基期低的關系，第二季營收有大幅度的成長，但全球市占率只有約0.3%，但較上季已有攀升，由于十月開始南科將不再從華亞科取得30nm的晶圓，目前南科正在自廠積極轉進30nm制程的行動式內(nèi)存，多芯片封裝(eMCP)的產(chǎn)品將與內(nèi)存模組廠商共同規(guī)劃，單芯片內(nèi)存產(chǎn)品則由南亞自行規(guī)劃市場推展，并鎖定中國市場以因應市場需求變化。