從通信巨頭二季財(cái)報(bào)看全球移動(dòng)通信市場(chǎng)
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七大企業(yè)增長(zhǎng)各不同
愛立信第二財(cái)季的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售為308億瑞典克朗，比去年同期的288億瑞典克朗上升了7%；移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)前6個(gè)月的銷售收入總計(jì)575億瑞典克朗，比去年同期522億瑞典克朗增長(zhǎng)了10%。
在今年1月-6月份，諾基亞網(wǎng)絡(luò)部門的銷售額增長(zhǎng)14%，達(dá)到34.65億歐元(去年同期為30.51億歐元)。與此同時(shí)，諾基亞在今年上半年做出了一個(gè)重要決策，“購(gòu)買”了西門子通信部門與諾基亞網(wǎng)絡(luò)部門合并。諾基亞網(wǎng)絡(luò)部門的增長(zhǎng)是該部門在連續(xù)多年小幅增長(zhǎng)后迎來的較快速度的增長(zhǎng)。這有賴于WCDMA市場(chǎng)發(fā)展的大背景。
摩托羅拉網(wǎng)絡(luò)及企業(yè)通信事業(yè)部本季度的銷售額為29億美元，同比增長(zhǎng)3%，比2006年第一季度增長(zhǎng)15%。摩托羅拉網(wǎng)絡(luò)部門的收入主要來自集群通信、WiMAX、UMA固網(wǎng)移動(dòng)融合方案的合同。
朗訊在2006年上半年無線網(wǎng)絡(luò)接入及應(yīng)用的收入為18.29億美元。按照朗訊的財(cái)年計(jì)算，其4月-6月為第三財(cái)季，因此從前三個(gè)財(cái)季來看，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的收入為27.74億美元，比去年同期35.76億美元有明顯下降。
北電在2006年前六個(gè)月的CDMA產(chǎn)品收入為11.02億美元，去年同期為11.54億美元；在GSM和UMTS中，前六個(gè)月收入為13.56億美元，去年同期為12.78億美元。
阿爾卡特在無線通信業(yè)務(wù)上第二季度收益和去年同期的9.58億歐元相比，增加了5.1%，達(dá)到10.07億歐元。2G移動(dòng)無線業(yè)務(wù)收益在新興市場(chǎng)獲得穩(wěn)固增長(zhǎng)，特別是在中國(guó)。與此同時(shí)，3G產(chǎn)品也成為收益增長(zhǎng)的一部分，這個(gè)季度又獲得了馬來西亞的合同。
西門子通信部門第三季度凈利潤(rùn)為300萬歐元，去年同期凈虧損為8100萬歐元。分析師此前預(yù)計(jì)，西門子通信部門第三季度凈虧損為8800萬歐元，因此該部門能實(shí)現(xiàn)贏利多少有些出人意料。
WCDMA成長(zhǎng)快 CDMA缺動(dòng)力
分析人士認(rèn)為，目前3G的商業(yè)化服務(wù)主要由WCDMA推動(dòng)，在2005年，推出商用業(yè)務(wù)的WCDMA網(wǎng)絡(luò)數(shù)就有40個(gè)，占所有推出的3G網(wǎng)絡(luò)的80%還多。在今年上半年，這一趨勢(shì)還在擴(kuò)大。WCDMA用戶數(shù)量在今年第二季度大約增長(zhǎng)了1300萬戶，達(dá)到6800多萬戶。第二季度，7個(gè)新的WCDMA網(wǎng)絡(luò)投入商用，使得WCDMA網(wǎng)絡(luò)總數(shù)達(dá)到100個(gè)。
如果將WCDMA與CDMA兩個(gè)技術(shù)做比較，WCDMA的增長(zhǎng)比CDMA更快一些。愛立信的主要訂單就來自WCDMA網(wǎng)絡(luò)。截止到今年第二季度，在100個(gè)WCDMA網(wǎng)絡(luò)中，愛立信是其中55個(gè)網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商。諾基亞網(wǎng)絡(luò)部門的收入也來自WCDMA/GSM網(wǎng)絡(luò)，在3G方面，它與丹麥的Sonofon和大東電報(bào)局Channel Islands也簽署了合同。分析人士認(rèn)為，目前WCDMA網(wǎng)已經(jīng)走過了困難期，用戶數(shù)增長(zhǎng)加快，帶動(dòng)了運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)的投資。
從地區(qū)性市場(chǎng)來看，這一趨勢(shì)也更加明顯。在北美市場(chǎng)，移動(dòng)通信設(shè)備市場(chǎng)在整體下滑，體現(xiàn)在每個(gè)企業(yè)上：愛立信在北美的銷售額比去年同期下降了42%，雖然HSPA部署仍在按計(jì)劃進(jìn)行，2G的擴(kuò)建也在繼續(xù)，但運(yùn)營(yíng)商削減多余庫(kù)存給愛立信的銷售帶來了短期影響，并且即將展開的頻段競(jìng)拍對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了影響，但應(yīng)該能夠刺激新的網(wǎng)絡(luò)部署。朗訊在美國(guó)的銷售額比去年同期下降了16.6%，北電網(wǎng)絡(luò)前6個(gè)月來自美國(guó)的營(yíng)收為22.46億美元，低于去年同期的25.90億美元，下降了13.3%。
針對(duì)CDMA市場(chǎng)目前的頹勢(shì)，朗訊CEO魯索表示，雖然朗訊在本財(cái)季的表現(xiàn)讓人失望，但她并不認(rèn)為本季財(cái)報(bào)反映了全球移動(dòng)市場(chǎng)看到的長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)。她說：“CDMA仍然代表了一個(gè)強(qiáng)大的市場(chǎng)，我們預(yù)計(jì)北美市場(chǎng)的CDMA 1X EV-DO RA和HSDPA設(shè)備會(huì)使第四季度(7月～9月)成為朗訊全年最高的收入季度。”
歐洲增長(zhǎng)加速 北美下季看漲
在四大區(qū)域市場(chǎng)，北美本財(cái)季屬于下降市場(chǎng)；歐洲、中東、非洲、亞太區(qū)域均呈現(xiàn)出較好的增長(zhǎng)。
愛立信與去年同一季度相比，西歐的銷售額增長(zhǎng)了26%。移動(dòng)系統(tǒng)的銷售表現(xiàn)持平。激烈的資費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)和不斷下降的漫游收費(fèi)推動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)流量的增長(zhǎng)，提高了運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容的需求，同時(shí)加強(qiáng)了他們對(duì)總體擁有成本的關(guān)注。在中歐和東歐、中東以及非洲的銷售額增長(zhǎng)了24%。在巴基斯坦、俄羅斯、沙特阿拉伯和南非等國(guó)家，業(yè)務(wù)發(fā)展尤其蓬勃。增長(zhǎng)主要來自GSM，但3G的銷售也在不斷增長(zhǎng)。在本季度內(nèi)，愛立信在這些地區(qū)還獲得數(shù)個(gè)WCDMA/HSDPA合同。與去年同一季度相比，亞太地區(qū)銷售額增長(zhǎng)了55%，這主要源自澳大利亞、中國(guó)、印度、印度尼西亞和日本市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。中國(guó)與去年同期相比表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求穩(wěn)定且網(wǎng)絡(luò)部署不斷。北美的銷售額比去年同期下降了42%。如果考慮到因計(jì)劃中延期交付而額外計(jì)入2005年第二季度的20億瑞典克朗，銷售額則下降了17%。HSPA部署仍在按計(jì)劃進(jìn)行。2G的擴(kuò)建也在繼續(xù)，但運(yùn)營(yíng)商削減多余庫(kù)存給愛立信的銷售帶來了短期影響。即將展開的頻段競(jìng)拍對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了影響，但應(yīng)該能夠刺激新的網(wǎng)絡(luò)部署。拉美地區(qū)銷售額同比下降了14%。正如預(yù)期的在經(jīng)歷了兩年的大規(guī)模部署之后，運(yùn)營(yíng)商的投資有所下降。但在許多市場(chǎng)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)性能和網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面的投資仍有需求。
朗訊在前三財(cái)季來自美國(guó)的收入為41.09億美元，與去年同期44.22億美元相比，下降了7%；來自歐洲、中東、非洲的收入為9.84億美元，比去年同期上升了11%；亞太和中國(guó)的收入為6.30億美元，比去年同期下降了41%。朗訊在中國(guó)的重要客戶中國(guó)聯(lián)通在今年停止了CDMA網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容，也是朗訊在這一地區(qū)份額下降的主要因素之一。
按照地域劃分，北電網(wǎng)絡(luò)前六個(gè)月來自美國(guó)的營(yíng)收為22.46億美元，低于去年同期的25.90億美元；來自歐洲、中東和非洲的營(yíng)收為15.25億美元，高于去年同期的13.39億美元；來自加拿大的營(yíng)收為2.98億美元，低于去年同期的2.8億美元；來自亞太地區(qū)的營(yíng)收為7.5億美元，高于去年同期的5.48億美元；來自加勒比海和拉丁美洲的營(yíng)收為3.07億美元，高于去年同期的2.51億美元。
阿爾卡特對(duì)北美市場(chǎng)在第二季度的表現(xiàn)尤為滿意。在市場(chǎng)對(duì)于三重播放服務(wù)強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，北美地區(qū)的收益增長(zhǎng)了40%。同時(shí)，阿爾卡特在中國(guó)憑借無線領(lǐng)域的強(qiáng)勁優(yōu)勢(shì)，收益增長(zhǎng)超過20%。
合并對(duì)市場(chǎng)影響不明顯
在今年第二季度，兩起重大的合并展開了序幕。阿爾卡特與朗訊4月份宣布了合并，而且將在今年年底完成；諾基亞與西門子5月份宣布了將雙方通信網(wǎng)絡(luò)部門合并，也將在今年年底完成合并。
阿爾卡特與朗訊合并后，其移動(dòng)通信合并市場(chǎng)的地位有所提升，但這并不意味著雙方在移動(dòng)通信市場(chǎng)的能力也因此提高。目前阿爾卡特在移動(dòng)市場(chǎng)的主要收入一方面來自于GSM新興市場(chǎng)，另一方面來自于提供基于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的融合業(yè)務(wù)。而朗訊在移動(dòng)市場(chǎng)的主要收入則來自其CDMA產(chǎn)品，兩者合并后也無法撼動(dòng)愛立信、諾基亞在WCDMA市場(chǎng)的地位。
諾基亞與西門子合并后，在WCDMA市場(chǎng)的地位將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。西門子在T-Mobile德國(guó)公司和奧地利公司的WCDMA網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)著優(yōu)勢(shì)，而諾基亞則在歐洲、亞洲等地的WCDMA/HSDPA網(wǎng)絡(luò)上擁有優(yōu)勢(shì)。
從總銷售額來看，愛立信仍然是移動(dòng)通信市場(chǎng)的第一名，合并后的阿爾卡特-朗訊與諾基亞-西門子網(wǎng)絡(luò)會(huì)十分接近。
中興華為強(qiáng)手中奪食
對(duì)中國(guó)通信設(shè)備企業(yè)而言，近年海外市場(chǎng)的開拓接連獲得突破。截至今年6月，華為已在全球獲得19個(gè)CDMA2000 1X EV-DO商用合同，在亞太、南非等新興市場(chǎng)以超過50%的市場(chǎng)份額位居第一。接連多個(gè)成功案例彰顯出華為的強(qiáng)大實(shí)力，例如與委內(nèi)瑞拉最大的電信運(yùn)營(yíng)商Movilnet達(dá)成CDMA2000商用合同；其獨(dú)家承建的孟加拉太平洋電信PBTL CDMA2000網(wǎng)絡(luò)自今年3月底投入商用以來，短短3個(gè)月內(nèi)網(wǎng)絡(luò)用戶便已突破60萬戶，同比增長(zhǎng)超過50%。日前華為CDMA產(chǎn)品已進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，WCDMA產(chǎn)品進(jìn)入了沃達(dá)豐。
中興HSDPA數(shù)據(jù)卡近日也開始為歐洲主流運(yùn)營(yíng)商批量供貨，奪得全球首個(gè)3.6M HSDPA數(shù)據(jù)卡大單。自去年4月開始，中興的3G數(shù)據(jù)卡訂單不斷，其WCDMA數(shù)據(jù)卡和手機(jī)已持續(xù)面向歐洲和亞洲的運(yùn)營(yíng)商批量供貨。
自2005年以來，中興先后贏得了法國(guó)電信等全球頂級(jí)運(yùn)營(yíng)商的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議，在全球排名前100名的頂級(jí)運(yùn)營(yíng)商中，中興已成功進(jìn)入了30家。
華為、中興的迅速發(fā)展，在國(guó)際移動(dòng)通信市場(chǎng)里引起了高度關(guān)注，甚至有人將“阿朗合并”、“諾西合并”稱做是受到來自華為、中興的壓力。但從華為與中興的銷售額來看，他們與國(guó)際通信巨頭還有相當(dāng)差距。
中興華為強(qiáng)手中奪食
對(duì)中國(guó)通信設(shè)備企業(yè)而言，近年海外市場(chǎng)的開拓接連獲得突破。截至今年6月，華為已在全球獲得19個(gè)CDMA2000 1X EV-DO商用合同，在亞太、南非等新興市場(chǎng)以超過50%的市場(chǎng)份額位居第一。接連多個(gè)成功案例彰顯出華為的強(qiáng)大實(shí)力，例如與委內(nèi)瑞拉最大的電信運(yùn)營(yíng)商Movilnet達(dá)成CDMA2000商用合同；其獨(dú)家承建的孟加拉太平洋電信PBTL CDMA2000網(wǎng)絡(luò)自今年3月底投入商用以來，短短3個(gè)月內(nèi)網(wǎng)絡(luò)用戶便已突破60萬戶，同比增長(zhǎng)超過50%。日前華為CDMA產(chǎn)品已進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，WCDMA產(chǎn)品進(jìn)入了沃達(dá)豐。
中興HSDPA數(shù)據(jù)卡近日也開始為歐洲主流運(yùn)營(yíng)商批量供貨，奪得全球首個(gè)3.6M HSDPA數(shù)據(jù)卡大單。自去年4月開始，中興的3G數(shù)據(jù)卡訂單不斷，其WCDMA數(shù)據(jù)卡和手機(jī)已持續(xù)面向歐洲和亞洲的運(yùn)營(yíng)商批量供貨。
自2005年以來，中興先后贏得了法國(guó)電信等全球頂級(jí)運(yùn)營(yíng)商的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議，在全球排名前100名的頂級(jí)運(yùn)營(yíng)商中，中興已成功進(jìn)入了30家。
華為、中興的迅速發(fā)展，在國(guó)際移動(dòng)通信市場(chǎng)里引起了高度關(guān)注，甚至有人將“阿朗合并”、“諾西合并”稱做是受到來自華為、中興的壓力。但從華為與中興的銷售額來看，他們與國(guó)際通信巨頭還有相當(dāng)差距。
中興華為強(qiáng)手中奪食
對(duì)中國(guó)通信設(shè)備企業(yè)而言，近年海外市場(chǎng)的開拓接連獲得突破。截至今年6月，華為已在全球獲得19個(gè)CDMA2000 1X EV-DO商用合同，在亞太、南非等新興市場(chǎng)以超過50%的市場(chǎng)份額位居第一。接連多個(gè)成功案例彰顯出華為的強(qiáng)大實(shí)力，例如與委內(nèi)瑞拉最大的電信運(yùn)營(yíng)商Movilnet達(dá)成CDMA2000商用合同；其獨(dú)家承建的孟加拉太平洋電信PBTL CDMA2000網(wǎng)絡(luò)自今年3月底投入商用以來，短短3個(gè)月內(nèi)網(wǎng)絡(luò)用戶便已突破60萬戶，同比增長(zhǎng)超過50%。日前華為CDMA產(chǎn)品已進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，WCDMA產(chǎn)品進(jìn)入了沃達(dá)豐。
中興HSDPA數(shù)據(jù)卡近日也開始為歐洲主流運(yùn)營(yíng)商批量供貨，奪得全球首個(gè)3.6M HSDPA數(shù)據(jù)卡大單。自去年4月開始，中興的3G數(shù)據(jù)卡訂單不斷，其WCDMA數(shù)據(jù)卡和手機(jī)已持續(xù)面向歐洲和亞洲的運(yùn)營(yíng)商批量供貨。
自2005年以來，中興先后贏得了法國(guó)電信等全球頂級(jí)運(yùn)營(yíng)商的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議，在全球排名前100名的頂級(jí)運(yùn)營(yíng)商中，中興已成功進(jìn)入了30家。
華為、中興的迅速發(fā)展，在國(guó)際移動(dòng)通信市場(chǎng)里引起了高度關(guān)注，甚至有人將“阿朗合并”、“諾西合并”稱做是受到來自華為、中興的壓力。但從華為與中興的銷售額來看，他們與國(guó)際通信巨頭還有相當(dāng)差距。
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第二季度
移動(dòng)市場(chǎng)主要訂單
諾基亞：
* 諾基亞與印度的Hutchison Essar簽署了一項(xiàng)管理服務(wù)的延長(zhǎng)合同。
* 多個(gè)客戶采用諾基亞的HSDPA解決方案推出商用服務(wù)：包括菲律賓的Smart、馬來西亞的Celcom、法國(guó)的SFR和芬蘭的Elisa。
* 諾基亞與Warid電信(Warid TeleCom)簽訂一項(xiàng)新的無線網(wǎng)絡(luò)合同，與BAE系統(tǒng)(BAE Systems)簽訂了GSM/EDGE協(xié)議和與美國(guó)蒙大拿州MTPCS及英國(guó)海峽群島(British Virgin Islands)大東電報(bào)局(Cable&Wireless)簽訂GSM網(wǎng)絡(luò)合同。諾基亞還贏得了泰國(guó)AIS、中國(guó)聯(lián)通和Viaero Wireless等的GSM擴(kuò)展業(yè)務(wù)。
* 諾基亞與包括四川聯(lián)通、中國(guó)香港CSL和瑞典Telenor Mobile在內(nèi)的多個(gè)運(yùn)營(yíng)商都簽訂了移動(dòng)軟交換合同。
* 在WCDMA方面，諾基亞與丹麥的Sonofon和大東電報(bào)局Channel Islands也簽署了合同。
* 本季度發(fā)布的最新解決方案包括：諾基亞Pico WCDMA基站、諾基亞企業(yè)通信解決方案(Nokia Business Communication Solution)和統(tǒng)一計(jì)費(fèi)套件(Unified Charging Suite)。其中諾基亞Pico WCDMA基站能夠允許運(yùn)營(yíng)商獲得更多的室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)覆蓋。
朗訊：
* Verizon無線公司使用了朗訊的CDMA 2000 1X EV-DO RA產(chǎn)品部署在其全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)中。根據(jù)這個(gè)協(xié)議，朗訊將繼續(xù)成為該公司下一代網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備的主要提供商。
* 新西蘭電信升級(jí)他們現(xiàn)在的CDMA 2000 1X EV-DO網(wǎng)到RA。
* 在巴西，VIVO這一南半球最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商正在擴(kuò)容和升級(jí)他們的CDMA 2000 1X和1X EV-DO數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。
* 助SKY LINK在俄羅斯全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)其CDMA 450網(wǎng)，以增加其覆蓋和運(yùn)營(yíng)能力。
北電：
北電被Verizon無線選中提供CDMA 1X EV-DO RA的升級(jí)，升級(jí)能夠滿足用戶高速寬帶的需求，還有VoIP、可視電話以及多媒體應(yīng)用。韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商KTF宣布下一代超高速3.5G無線網(wǎng)絡(luò)在漢城和其他地區(qū)使用北電無線寬帶網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)。
摩托羅拉：
* 獲得了在葡萄牙部署覆蓋全國(guó)范圍的TETRA系統(tǒng)合同，將為包括警察、消防、急救和其他公共安全部門在內(nèi)的5萬多個(gè)用戶提供語(yǔ)音和數(shù)據(jù)等關(guān)鍵任務(wù)通信。
* 獲得為巴基斯坦Wateen電信公司在全國(guó)部署WiMAX無線寬帶網(wǎng)絡(luò)的合同。
* 與丹麥的TeliaSonera公司簽署了合同，向其提供商用UMA(非授權(quán)移動(dòng)接入)固網(wǎng)移動(dòng)融合解決方案。
* 與上海市電信有限公司簽署了合同，為其部署了一個(gè)TETRA數(shù)字集群網(wǎng)絡(luò)。
西門子：
T-Mobile德國(guó)公司和奧地利公司日前決定采用西門子通信集團(tuán)提供的設(shè)備和服務(wù)來擴(kuò)展其WCDMA網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)還將在網(wǎng)絡(luò)中集成HSDPA(高速下行鏈路分組接入)技術(shù)。這是西門子與T-Mobile框架合同的一部分，整個(gè)工程將在2006年年末前完成。
阿爾卡特：
3G產(chǎn)品成為收益增長(zhǎng)的一部分，這個(gè)季度又獲得了馬來西亞的合同。核心的交換業(yè)務(wù)繼續(xù)從傳統(tǒng)的TDM向NGN/IMS方案演進(jìn)，這也導(dǎo)致了TDM業(yè)務(wù)的衰減。迄今為止，阿爾卡特已經(jīng)在60個(gè)以上的站點(diǎn)，安裝了超過5000萬用戶的NGN產(chǎn)品方案，通過其下一代的呼叫服務(wù)技術(shù)，接通了超過170億個(gè)電話。視頻及付費(fèi)應(yīng)用的收入又一次獲得巨大增長(zhǎng)。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商堅(jiān)定了其對(duì)于部署移動(dòng)電視服務(wù)的興趣。在此方面，阿爾卡特以其先進(jìn)的技術(shù)在此季度贏得了多個(gè)合同。盡管WiMAX業(yè)務(wù)方面收入依舊比較低，但近來的趨勢(shì)證明阿爾卡特的方案正在被持續(xù)接受，其剛剛獲得北美一個(gè)主要運(yùn)營(yíng)商的合同。
評(píng)論