我國液晶面板上游配套產(chǎn)業(yè)仍處起步階段

　　隨著近年多條TFT-LCD高世代生產(chǎn)線的相繼投產(chǎn)，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)出高速、良性的發(fā)展態(tài)勢，2012年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)700多億元。我國在全球市場的占有率提升到11.2%，國內(nèi)液晶面板的自給率大幅提高，其中電視面板的自給率達(dá)到30%，手機(jī)面板已能滿足境內(nèi)企業(yè)50%的需求，液晶面板的進(jìn)出口貿(mào)易逆差比上一年縮減20.6%。

　　如果從京東方在北京建5代線算起，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今正好10年。10年間，我們幾乎從零開始建起了一個(gè)規(guī)模宏大的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在我國已建和在建的生產(chǎn)線有21條，包括4條4.5代線、4條5代線、2條5.5代線、3條6代線和8條8.5線，總投資達(dá)2000億元。年生產(chǎn)能力將達(dá)5000萬平方米，產(chǎn)品涵蓋手機(jī)、平板電腦、筆記本、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、電視機(jī)等各類顯示終端的顯示屏。它所產(chǎn)生的直接或間接年產(chǎn)值將達(dá)到數(shù)千億元。

　　如此巨大的投資必將極大地拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的巨大需求，帶動(dòng)基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜、觸摸屏、背光源等相關(guān)原材料、元器件及相關(guān)設(shè)備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)測算，2016年之后，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要液晶材料250噸、1.0億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1.0億平方米偏光片、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學(xué)薄膜、幾億背光源組件以及數(shù)以億計(jì)的驅(qū)動(dòng)IC等，其總價(jià)值將接近千億元。

　　面對(duì)如此龐大的市場需求，我國液晶面板的上游配套產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備好了嗎?它們的現(xiàn)狀如何呢?

　　整體而言，我國液晶面板的上游配套產(chǎn)業(yè)起步要更晚一些。至今我們還沒能建成完整的上游配套產(chǎn)業(yè)。從某種意義上講，建立一個(gè)完整的上游配套工業(yè)體系要比建設(shè)幾條高世代器件生產(chǎn)線更艱巨、更復(fù)雜。我們現(xiàn)在還只是剛剛起步。

　　建立基板玻璃工業(yè)刻不容緩

　　基板玻璃是構(gòu)成液晶顯示器件的一個(gè)基本部件，雖然它只占液晶面板總成本的17%左右，但由于性質(zhì)的特殊性，基板玻璃仍是平板顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之一。

　　TFT-LCD基板玻璃的生產(chǎn)比較復(fù)雜，生產(chǎn)技術(shù)長期被美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、AvanStrate(原日本板硝子NHT)等少數(shù)幾個(gè)公司壟斷，這幾家公司的銷量就占全球市場的95%以上。長期以來，我國基板玻璃幾乎全部依賴進(jìn)口。因此，打破壟斷格局，建立自己的基板玻璃工業(yè)刻不容緩。

　　我國基板玻璃的生產(chǎn)是從2007年12月28日，彩虹集團(tuán)TFT-LCD基板玻璃一期工程點(diǎn)火之后開始的。盡管至今該產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，但其發(fā)展速度卻不容小覷。尤其值得一提的是河南洛玻集團(tuán)，在實(shí)現(xiàn)我國液晶產(chǎn)業(yè)TN、STN基片玻璃國產(chǎn)化的進(jìn)程中，該公司起到了重要的作用。

　　這兩年，觸摸屏的快速普及還催生了高強(qiáng)鋁硅酸鹽薄板玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　彩虹、東旭(含中光電)兩家公司為TFT-LCD基板玻璃的國產(chǎn)化開了個(gè)很好的頭，他們不僅成功地生產(chǎn)出合格的G5、G6基板玻璃，而且開始了批量供貨?，F(xiàn)在企業(yè)面臨的主要問題是要進(jìn)一步提高質(zhì)量、提高成品率、降低成本，從而使產(chǎn)品更具競爭性。尤其是在當(dāng)前日元大幅貶值的情況下，這使得剛剛進(jìn)入市場的國內(nèi)玻璃企業(yè)倍感壓力。

　　目前，我國玻璃基板產(chǎn)業(yè)還處于初建階段，對(duì)企業(yè)來說，做大做強(qiáng)無疑是正確的發(fā)展方向。當(dāng)企業(yè)有了一定的規(guī)模之后，首要任務(wù)就是擴(kuò)大市場占有率，使自己站穩(wěn)腳跟，否則已取得的成果還有可能在激烈的市場競爭中得而復(fù)失。所以，就現(xiàn)階段而言，企業(yè)能否適當(dāng)管控好投資沖動(dòng)顯得尤為重要。

　　液晶材料國產(chǎn)化出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)

　　液晶是既具液體的流動(dòng)性，又有晶體的各向異性的一類有機(jī)化合物。正是有了液晶才有了液晶顯示器。因此，盡管液晶材料只占液晶面板總成本的大約3%，但它也是關(guān)鍵的、不可替代的材料。

　　在顯示器中使用的液晶材料通常都是混合物，一般由十幾種，乃至幾十種單體組成。液晶單體的生產(chǎn)過程往往需要幾十步合成步驟，對(duì)生產(chǎn)工藝的要求很高。由于顯示器件對(duì)液晶材料的物理、化學(xué)性能有極為嚴(yán)格的要求，因此液晶材料廠商要想生產(chǎn)出穩(wěn)定的、性能優(yōu)良的液晶產(chǎn)品難度比較大，尤其是對(duì)提純的要求更高、難度也更大，這項(xiàng)技術(shù)存在較高的技術(shù)壁壘。

　　目前，國際上主要有3家液晶材料公司，分別是德國默克(Merck)、日本智索(Chisso)和大日本油墨(DIC)。TFT液晶市場由這3家公司壟斷，市場份額分別為50%、40%和6%。

　　中國液晶材料的生產(chǎn)由清華大學(xué)化學(xué)系與河北石家莊郊區(qū)共同投資的液晶材料廠完成，早在1987年4月就已經(jīng)開始投產(chǎn)，歷時(shí)20多年，在大小十幾家材料企業(yè)的共同努力下，目前已取得明顯成效?？梢哉f，在黑白顯示器時(shí)期，液晶材料是所有原材料中國產(chǎn)化做得最好的一個(gè)，但是到了TFT-LCD時(shí)期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展步履維艱、困難重重。這兩年，在國家出臺(tái)的一系列推動(dòng)材料國產(chǎn)化的政策指引下，TFT液晶材料的國產(chǎn)化開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，這或許就是一個(gè)很好的開端。

　　我國現(xiàn)有不下十幾家液晶材料公司，按最終產(chǎn)品來看，大體上可以分為混合液晶和單體液晶兩類。單體和中間體產(chǎn)品除滿足國內(nèi)需求外，大量出口，這已成為該行業(yè)的一個(gè)特色。這對(duì)于單個(gè)企業(yè)而言無可厚非，但對(duì)整個(gè)行業(yè)發(fā)展卻未必有利。大量廉價(jià)的單體和中間體的出口無疑將增強(qiáng)國際大公司的市場競爭力，但也把污染留在了國內(nèi)。

　　我國液晶材料產(chǎn)業(yè)的總體生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力與器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不相稱，更與國際先進(jìn)水平有不小差距。目前，市場存在的問題主要表現(xiàn)在：生產(chǎn)混合液晶的企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模本來就不大，力量又過于分散，不能形成有效競爭力;企業(yè)長期處于過分競爭的環(huán)境中，生存壓力過大，企業(yè)缺少積累;科研投資不足，人才缺乏。

　　TFT-LCD寬幅偏光片值得期待

　　偏光片是液晶顯示器的重要材料之一，它是將聚乙烯醇(PVA)拉伸膜和醋酸纖維素膜(TAC)等經(jīng)多次復(fù)合、拉伸、涂布等工藝制成的一種復(fù)合材料。偏光片約占TFT-LCD面板成本的百分之十幾。

　　目前，全球主要偏光片企業(yè)超過15家，生產(chǎn)線約有80多條，主要集中在日本、韓國和我國臺(tái)灣地區(qū)。包括日本的日東電工、住友化學(xué)、三立化工，韓國的LG化學(xué)以及我國臺(tái)灣的力特光電等，其中日本企業(yè)的占有率超過50%。

　　偏光片是多層膜的結(jié)構(gòu)。其中TAC膜和PVA膜是最重要的原材料，兩者合計(jì)約占偏光片成本的75%左右。富士寫真和柯尼卡美能達(dá)兩家生產(chǎn)的TAC膜幾乎占據(jù)全球市場90%的份額。國內(nèi)的樂凱也生產(chǎn)TAC膜，但出貨量很小。日本企業(yè)KUARARY則占據(jù)了全球65%的PVA膜市場。在偏光片的其他原材料中，日本企業(yè)也居于壟斷地位。

　　中國偏光片產(chǎn)業(yè)的起步是很艱難的。成立于1995年的盛波光電從美國引進(jìn)全套生產(chǎn)設(shè)備，但幾經(jīng)折騰硬是生產(chǎn)不出合格的產(chǎn)品，最終依靠自己的力量闖關(guān)成功，使盛波光電成為國內(nèi)首家偏光片專業(yè)制造商。后來市場又相繼出現(xiàn)緯達(dá)光電、溫州僑業(yè)、三利譜等企業(yè)。但所有這些企業(yè)大都只能批量供應(yīng)中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，主要應(yīng)用于中小尺寸的顯示器。2012年前后，盛波光電和三利譜兩家企業(yè)分別建成了幅寬1490mm、用于TFT-LCD的偏光片生產(chǎn)線，從此結(jié)束了我國不能生產(chǎn)高檔偏光片的歷史。不過，要真正實(shí)現(xiàn)偏光片國產(chǎn)化，我們還有很長的路要走。

　　我國的偏光片生產(chǎn)一直很弱，偏光片供應(yīng)長期主要依靠進(jìn)口。如今，我們建設(shè)了生產(chǎn)高檔偏光片的生產(chǎn)線，站到了一個(gè)新的起跑線上。如果能夠邁出從少量生產(chǎn)到大批量生產(chǎn)的這關(guān)鍵的一步，其前景將十分光明。而這一步中，如何做到保持產(chǎn)品的一致性是很不容易的，目前來看我們?nèi)悦媾R一些困難。

　　偏光片的國產(chǎn)化是很復(fù)雜的系統(tǒng)工程，產(chǎn)業(yè)鏈很長。如果我們不解決偏光片所用的TAC、PVA等基礎(chǔ)材料問題，新上的偏光片還是會(huì)被“卡脖子”。

　　彩色濾光膜供求關(guān)系保持平衡

　　作為LCD實(shí)現(xiàn)彩色顯示的關(guān)鍵零部件，彩色濾光膜占面板材料成本20%以上，其性能直接影響到液晶面板的色彩還原性、亮度和對(duì)比度。彩色濾光膜的實(shí)現(xiàn)方式有印刷法、染色法、顏料分散法、電沉積法、噴墨法等，目前主流的量產(chǎn)方式為顏料分散法。

　　全球彩色濾光膜生產(chǎn)線有內(nèi)置型和外銷型兩種。日本的凸版印刷、大日本油墨(DNP)、東麗公司(TORAY)是全球大尺寸TFT液晶彩色濾光膜制造的三大巨頭。他們所生產(chǎn)的產(chǎn)品占外銷市場的2/3。韓國和我國臺(tái)灣地區(qū)也有很好的彩色濾光膜制造商。6代線以上的TFT-LCD企業(yè)幾乎都采用內(nèi)置型彩色濾光膜生產(chǎn)線。

　　中國大陸的彩色濾光膜產(chǎn)業(yè)是從2003年深圳萊寶從日本MICRO引進(jìn)一條2.5代舊線開始的。當(dāng)初，幾條生產(chǎn)線幾乎都是為CSTN配套而建立的。如今，隨著CSTN產(chǎn)業(yè)走向衰弱，這些生產(chǎn)線先后退出或改作他用。2008年以后，TFT-LCD用彩色濾光膜生產(chǎn)線基本上都采用內(nèi)置型的配置方式，包含G4.5、G5、G5.5、G6和G8.5的生產(chǎn)線。國內(nèi)所有TFT-LCD用彩色濾光膜生產(chǎn)技術(shù)也都是進(jìn)口的。

　　目前，國內(nèi)所有TFT-LCD用彩色濾光膜的供求關(guān)系基本保持平衡。盡管所生產(chǎn)的彩色濾光膜在企業(yè)間也有少量調(diào)劑，但很少進(jìn)入市場。所以市場上基本不存在價(jià)格過分競爭等問題。不過，我國目前生產(chǎn)彩色濾光膜的主要原材料仍然主要依靠國外進(jìn)口，例如光刻膠，該產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)展就不大。

　　光學(xué)薄膜尚處于起步階段

　　液晶顯示行業(yè)的薄膜材料主要用于背光模塊和偏光片中。背光用光學(xué)膜主要有反射膜、擴(kuò)散膜、增亮膜、導(dǎo)光板等幾個(gè)種類。背光模塊光學(xué)膜片約占液晶面板總成本的15%左右。此外還有廣泛用于各類顯示器件的保護(hù)膜，數(shù)量也不少。

　　光學(xué)基膜全球80%以上的產(chǎn)能由三菱樹脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡幾大巨頭壟斷;擴(kuò)散膜、反射膜、導(dǎo)光板的涉足企業(yè)眾多，競爭激烈;增亮膜長期由3M壟斷，但近年有所松動(dòng)。

　　我國前些年生產(chǎn)光學(xué)膜主要是臺(tái)資在大陸設(shè)立的薄膜拉伸成型加工，原料基膜從國外進(jìn)口。近年來，隨著化學(xué)膜的需求急劇增加，國內(nèi)膜加工企業(yè)大量涌現(xiàn)，主要有合肥樂凱、張家港康得新、北京康特榮寶、上海凱鑫森、寧波激智等。

　　基膜生產(chǎn)鮮有企業(yè)涉足。唯一一個(gè)是由中國最大的聚酯生產(chǎn)公司儀征化纖和日本東麗合資建立的儀化東麗。該公司2011年7月開始生產(chǎn)在擴(kuò)散膜、增光膜以及棱鏡膜上使用的光學(xué)基膜，年產(chǎn)6600噸。

　　我國光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)總體而言尚處于起步階段。進(jìn)入的企業(yè)不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包裝材料轉(zhuǎn)型的企業(yè)能否順利生產(chǎn)出合格的化學(xué)膜還有待觀察。整體供求關(guān)系一時(shí)也難以判斷，但膜產(chǎn)量多半取決于基膜的供應(yīng)，不排除將來某些功能膜供過于求。

　　此外，TFT-LCD的原材料還包括背光模塊、驅(qū)動(dòng)IC、濕化學(xué)品、靶材、超純氣體等。當(dāng)然，產(chǎn)業(yè)鏈的上游還有相當(dāng)多的設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)，這也是一個(gè)應(yīng)該具備一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。

　　三大問題制約配套發(fā)展

　　如今，我國液晶配套產(chǎn)業(yè)已經(jīng)起步，但仍存三大問題制約其快速發(fā)展。只有解決好核心技術(shù)問題、規(guī)模問題、發(fā)展環(huán)境問題，中國配套產(chǎn)業(yè)才能得到長足發(fā)展。

　　首先，核心技術(shù)受制于人。

　　原材料、元器件和專用設(shè)備等本地配套能力不足，核心技術(shù)缺失。這些年，我們?cè)谄桨宀Ａ?、液晶材料、偏光片、彩色濾色膜、光學(xué)膜等一系列材料的國產(chǎn)化過程中做得那么辛苦，但幾乎都遇到同樣的問題，那就是技術(shù)儲(chǔ)備不足，核心技術(shù)受制于人。不少企業(yè)長期以來未能從根本上擺脫專利困擾，只能在國際大企業(yè)的夾縫中求生存，造成了國內(nèi)許多新產(chǎn)品以低端為主、技術(shù)附加值低、市場競爭力和價(jià)格競爭力弱、經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較低等問題。

　　其次，企業(yè)規(guī)模過小，生存壓力過大，企業(yè)缺少積累。

　　上游配套企業(yè)基本上都屬于中小企業(yè)，多數(shù)企業(yè)恐怕連中型企業(yè)都算不上。這兩年有些上市公司涉入，但數(shù)量也太少。這些企業(yè)一般歷史很短，企業(yè)規(guī)模過小，技術(shù)與資產(chǎn)的沉淀都不夠，在與實(shí)力雄厚、歷史悠久的國際大企業(yè)的競爭中沒有多少優(yōu)勢。而在國內(nèi)眾多同行中，企業(yè)又往往為了生存過度競爭，競相殺價(jià)，最終兩敗俱傷。其結(jié)果是企業(yè)勉強(qiáng)維持簡單的再生產(chǎn)，缺少積累，更談不上長遠(yuǎn)的技術(shù)研發(fā)的投入。

　　再次，發(fā)展環(huán)境不盡如人意。

　　企業(yè)生存環(huán)境現(xiàn)在遇到兩方面的問題，一是企業(yè)能否在合理的、公平的環(huán)境中競爭，二是產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)面臨融資難的困境。

　　過去國際大公司不重視中國市場，對(duì)重要的原材料、關(guān)鍵技術(shù)往往采取限制、封鎖的辦法。但這不是唯一的，由于監(jiān)督不力，國外產(chǎn)品大量傾銷也不少見。例如國外的偏光片生產(chǎn)廠家將邊角料、B級(jí)品等偏光片垃圾大量傾銷到中國，其價(jià)格不到國內(nèi)正規(guī)偏光片的1/3，嚴(yán)重沖擊國內(nèi)的偏光片市場。這種問題直到今天依然存在。

　　現(xiàn)在不同了，中國市場強(qiáng)大起來，那些國際原材料大公司坐不住了，紛紛要在中國建廠。這勢必給剛剛起步的國內(nèi)企業(yè)造成壓力。對(duì)外資企業(yè)進(jìn)來我們一向歡迎，但還需要營造中外企業(yè)都能公平競爭的市場環(huán)境。

　　此外，我國企業(yè)發(fā)展歷程較短，缺乏足夠的市場融資能力，無法在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化上大量投入，資金短缺成為國內(nèi)企業(yè)普遍面臨的問題。

　　多方協(xié)同才能做大做強(qiáng)

　　為突破這些實(shí)際存在的發(fā)展瓶頸，我們提出下列建議：

　　首先，企業(yè)要對(duì)配套產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化(本地化)的形勢有清醒的、整體的認(rèn)識(shí)，要有緊迫感。我們應(yīng)看到這幾年上游配套產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展所取得的成績，從而增強(qiáng)國產(chǎn)化的信心。也應(yīng)堅(jiān)信只要努力，任何困難都將克服，我國完全能夠生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，滿足器件企業(yè)的需要。同時(shí)我們也要看到配套原材料國產(chǎn)化仍有很大不足，不能盲目樂觀。要清醒地看到關(guān)鍵原材料、元器件的國產(chǎn)化率還很低。某些高國產(chǎn)化率的數(shù)據(jù)還可能含有不實(shí)的水分。

　　解決原材料、元器件國產(chǎn)化不只是上游供方企業(yè)的事，更是器件企業(yè)的事。他們?cè)谶@件事上是利益共同體。實(shí)力雄厚的器件企業(yè)有責(zé)任支持上游原材料、設(shè)備制造企業(yè)，要伸出援手，而不是消極等待。材料要導(dǎo)入實(shí)用往往要經(jīng)過冗長的認(rèn)證階段，需要供需雙方密切配合，器件企業(yè)的大力支持必不可少。

　　其次，政府要出臺(tái)專門針對(duì)上游配套企業(yè)做強(qiáng)做大的政策。

　　中央和許多地方政府最近幾年相繼出臺(tái)了一系列支持平板顯示產(chǎn)業(yè)的政策，取得很好的效果，有力地推動(dòng)了TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但是這些政策大都側(cè)重于對(duì)大型器件企業(yè)的支持，這在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期無疑是對(duì)的。但現(xiàn)在TFT-LCD器件產(chǎn)業(yè)的規(guī)模已經(jīng)起來，完善供應(yīng)鏈成了主要矛盾。建議政府主管部門推出專門針對(duì)上游配套企業(yè)做大做強(qiáng)的政策，包括鼓勵(lì)國產(chǎn)化的財(cái)政補(bǔ)貼、稅收減免、進(jìn)出口關(guān)說調(diào)節(jié)等。

　　同時(shí)，建議政府出臺(tái)政策鼓勵(lì)有實(shí)力的大企業(yè)、上市公司進(jìn)入液晶和平板顯示上游配套產(chǎn)業(yè)。同時(shí)鼓勵(lì)有條件的企業(yè)通過兼并、重組等商業(yè)手段做大做強(qiáng)。

　　最后，建議在重點(diǎn)企業(yè)設(shè)立原材料(專用設(shè)備)研發(fā)中心，加強(qiáng)研發(fā)手段建設(shè)。

　　上游配套企業(yè)的科研投入不足已經(jīng)成為整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，不能不引起產(chǎn)業(yè)各方關(guān)注。

　　鑒于當(dāng)前上游配套原材料企業(yè)科研力量不足，研發(fā)資金投入嚴(yán)重缺乏，新產(chǎn)品推出速度慢等問題，有必要大力提倡有實(shí)力的企業(yè)建立單獨(dú)或聯(lián)合的研發(fā)中心或產(chǎn)品驗(yàn)證試驗(yàn)線。必要時(shí)政府也應(yīng)給予一定的補(bǔ)貼。