冷靜看待中國工業(yè)機器人市場的瘋狂

　　根據(jù)IHS Inc.最新研究報告《中國工業(yè)機器人市場2013》，2012年中國工業(yè)機器人本體市場達到8億美元，并將以10%的年復(fù)合增長率在2017年達到13億美元的規(guī)模。

　　經(jīng)歷2009年的下滑之后， 中國工業(yè)機器人市場近年來一直保持強勁的增長。2012年中國工業(yè)機器人銷售臺數(shù)達到2.9萬臺。IHS預(yù)測2017年中國工業(yè)機器人銷售臺數(shù)為5.2萬臺。

　　本次調(diào)研的范圍僅限于工業(yè)機器人，主要由以下幾種機器人組成：關(guān)節(jié)坐標(biāo)式機器人， SCARA機器人，直角坐標(biāo)系機器人，圓柱坐標(biāo)系機器人及并聯(lián)機器人。其中多關(guān)節(jié)坐標(biāo)式工業(yè)機器人是最大的機器人種類，2012年其市場大小占到整個工業(yè)機器人市場的87%，這種格局將會一直延續(xù)到2017年。

　　“目前中國工業(yè)機器人市場主要以關(guān)節(jié)坐標(biāo)式機器人為主。這主要是因為工業(yè)機器人的大客戶還都是來自于汽車行業(yè)，并且主要用于焊接領(lǐng)域”，IHS公司分析師湯潔認為，“隨著汽車行業(yè)市場的成熟，未來汽車行業(yè)市場增速將逐步減緩，一般工業(yè)逐漸成為了各大工業(yè)機器人廠家競相角逐的新市場。”

　　從2012年至2017年，SCARA工業(yè)機器人受勞動力短缺和電子及消費電子行業(yè)的推動，將會是增長最快的機器人種類。與此同時，直角坐標(biāo)系機器人市場因為技術(shù)門檻相對較低，因而市場集中度較低，主要應(yīng)用于橡塑機械，電子加工及金屬加工領(lǐng)域。并聯(lián)機器人目前大多數(shù)用于快速分揀輕載荷物體，主要應(yīng)用行業(yè)為食品/飲料/個人護理產(chǎn)品及電子行業(yè)。目前并聯(lián)機器人在國內(nèi)的市場規(guī)模很小。

　　視角轉(zhuǎn)移到工業(yè)機器人的下游市場。從上圖可以看出，2012年汽車行業(yè)還是中國工業(yè)機器人的主要市場，占到這個市場大小的40%左右。隨著汽車行業(yè)的投資增長速度放緩，汽車市場體量變大及成熟，工業(yè)機器人在汽車行業(yè)的增長率預(yù)計將會增長最慢(從2012年至2017年的年均復(fù)合增長率為5.6%)， 而且增速將逐漸下滑。為了補償汽車市場的放緩，工業(yè)機器人廠商都在嘗試開拓一般工業(yè)市場。

　　消費電子和電子電氣行業(yè)是典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)。受越來越緊迫的人工替代需求促進，工業(yè)機器人在此行業(yè)的增長速度預(yù)計最高(分別為年均復(fù)合增長率為20.2%和 18.0%-2012至2017年)。

　　食品/飲料/個人護理品行業(yè)同樣是勞動密集型行業(yè)。工業(yè)機器人在此行業(yè)應(yīng)用主要是分揀，搬運碼垛，因而對速度的要求比對精度的要求更高。食品/飲料/個人護理品行業(yè)與民生有關(guān)，屬于剛性需求，在整個宏觀經(jīng)濟不景氣的大環(huán)境下，能保持不錯的增長。

　　由于近年來中國工業(yè)機器人市場快速增長，市場上出現(xiàn)了許多新的參與者，尤其是在六軸關(guān)節(jié)坐標(biāo)式機器人領(lǐng)域。目前國內(nèi)的新廠商我們大概歸為以下幾種：

　　· 自動化零部件廠商，例如Estun，GSK等。他們原來都是生產(chǎn)CNC控制器，或伺服電機等自動化零部件的廠商，依靠著對工業(yè)機器人零部件的了解及豐富的客戶資源進行銷售。

　　· 工業(yè)機器人的用戶，例如 Efort等。依靠對終端需求及工藝的充分了解，從原先機器人的用戶轉(zhuǎn)為生產(chǎn)機器人的廠商。

　　· 行業(yè)系統(tǒng)集成商，例如：沃迪等。他們在某些行業(yè)如焊接或食品加工領(lǐng)域有一定的項目經(jīng)驗和了解，在項目中應(yīng)用自己的機器人。

　　· 完全的新進入者，從不相關(guān)的領(lǐng)域跨入機器人市場。

　　作為本次研究的一部分，作者也訪談了許多的業(yè)內(nèi)資深人士，易能立方總經(jīng)理王健的看法具有一定的代表性，“對于中國工業(yè)機器人市場的未來，我們始終持有這樣一種辯證的觀點：從宏觀來說，中國必將突破機器人核心技術(shù)，進而產(chǎn)生有世界影響力的機器人企業(yè);從微觀來說，現(xiàn)在讓我們分析每一個中國企業(yè)，都能看到明顯的短板或核心競爭力的缺失，我們幾乎可以斷言，95%的中國企業(yè)將在未來幾年里面消失或退出這個市場，誰能笑到最后，的確還是一個謎。從投資的角度來說，中國工業(yè)機器人市場的規(guī)模將不斷擴大，無論是國家投資還是民間資本，都應(yīng)該投入進來，為這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展保駕護航;但絕大多數(shù)投資注定將是失敗的或者低效率的，因為決定投資的人大多數(shù)可能并不理解這個產(chǎn)業(yè)本身的特質(zhì)，因而無法對真正的風(fēng)險有著清晰的認識。只有那些真正的戰(zhàn)略投資者，才能把握住戰(zhàn)機進而篩選到真正好的企業(yè)。”(易能立方公司為《中國工業(yè)機器人市場2013》報告提供部分內(nèi)容)

　　就目前看來，國內(nèi)的廠商都需要面對：昂貴的零部件成本，國際廠商穩(wěn)固的市場基礎(chǔ)，較差的穩(wěn)定性，將客戶需求或工藝用工業(yè)機器人實現(xiàn)的難度，弱小的技術(shù)研發(fā)能力等問題，甚至大部分的本體廠商一直在盈虧平衡點上努力掙扎。實際上，工業(yè)機器人市場在短期來看并沒有想象中的那樣美好。

　　“作為工業(yè)機器人的下游，工業(yè)機器人的系統(tǒng)集成行業(yè)卻是另一番景象。大多數(shù)的系統(tǒng)集成商還是能夠盈利的。而且有許多來自一般工業(yè)的客戶需要或者希望使用機器人，但是卻沒有足夠的系統(tǒng)集成商能對各種特殊的需求提供經(jīng)濟可靠的解決能力,即使是技術(shù)實力雄厚的國際廠商也不可能對所有行業(yè)的工藝都熟悉。”，IHS公司分析師湯潔補充到，“作為需要二次開發(fā)的設(shè)備，工業(yè)機器人需要大量的掌握具體工藝和工業(yè)機器人工程能力的系統(tǒng)集成商。如果工業(yè)機器人市場能夠?qū)岫绒D(zhuǎn)移部分到系統(tǒng)集成領(lǐng)域，壯大系統(tǒng)集成商隊伍，進而反哺工業(yè)機器人市場，這樣才能進入一個良性的循環(huán)。”