“長(zhǎng)三角”IC產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略思考

圖1  我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的區(qū)域分布(2003年10月)

圖2  世界主要IC地區(qū)的創(chuàng)新能力比較center>
IC產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
20世紀(jì)中后期，歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的世界級(jí)企業(yè)為降低成本、對(duì)接和搶先市場(chǎng)，紛紛將6至8英寸IC生產(chǎn)線和封裝、測(cè)試線除核心技術(shù)外的相應(yīng)研發(fā)中心紛紛轉(zhuǎn)移到“長(zhǎng)三角”地區(qū)，這種轉(zhuǎn)移對(duì)“長(zhǎng)三角”IC產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了重大的影響。
目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的布局基本已形成了“長(zhǎng)三角”、珠江三角洲和以京津?yàn)橹行牡沫h(huán)渤海灣地區(qū)三個(gè)重要發(fā)展區(qū)域。表1是筆者根據(jù)CCID和國(guó)內(nèi)上述地區(qū)的相關(guān)資料整理而成。
從表1看出，2002年中國(guó)大陸IC產(chǎn)業(yè)總銷售額約209.3億元左右，比2001年增長(zhǎng)45.4%，占全球的份額，由2001年的1.3%上升到1.8%。其中，“長(zhǎng)三角”為114.5億元，占全國(guó)54.7%；珠江三角洲為8.8億元，占4.2%；環(huán)渤海灣地區(qū)為78億元，占37.3%。這說(shuō)明“長(zhǎng)三角”在我國(guó)IC產(chǎn)業(yè)中的主角地位已確立，為今后的持續(xù)發(fā)展奠定了良好的開端。
截至2003年10月，全國(guó)IC企業(yè)總數(shù)達(dá)700家左右，設(shè)計(jì)業(yè)450家，芯片制造業(yè)49家，封裝測(cè)試業(yè)108家，半導(dǎo)體分立器件129家。其中“長(zhǎng)三角”IC企業(yè)占全國(guó)總數(shù)的70%左右，設(shè)計(jì)業(yè)占50%左右，圖1顯示了我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的區(qū)域分布狀況。芯片制造業(yè)國(guó)內(nèi)10個(gè)骨干企業(yè)“長(zhǎng)三角”占8個(gè)，封裝測(cè)試業(yè)國(guó)內(nèi)20個(gè)骨干企業(yè)占17個(gè)。
“長(zhǎng)三角”在全國(guó)7個(gè)國(guó)家IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地中占3個(gè)，即上海、無(wú)錫、杭州；在全國(guó)9個(gè)國(guó)家級(jí)IC設(shè)計(jì)人才培訓(xùn)基地中，區(qū)內(nèi)也占4個(gè)，即上海交大、復(fù)旦、東南、浙大；全國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)超億元的7個(gè)企業(yè)中，“長(zhǎng)三角”占5個(gè)，即上海華虹IC、江蘇意源、無(wú)錫矽科、杭州士蘭和友旺。

發(fā)展中的存在問(wèn)題
當(dāng)前“長(zhǎng)三角”芯片制造業(yè)及其封裝測(cè)試業(yè)的市場(chǎng)都嚴(yán)重依賴國(guó)外，面臨著世界同行的激烈競(jìng)爭(zhēng)。為推動(dòng)“長(zhǎng)三角” IC產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，“長(zhǎng)三角”的IC產(chǎn)業(yè)必須進(jìn)入以高技術(shù)化、高市場(chǎng)化、高服務(wù)化、高附加值為特征的新階段；必須增強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)互動(dòng)性，帶動(dòng)整個(gè)“長(zhǎng)三角”IC產(chǎn)業(yè)乃至IT產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展，從而逐步使“長(zhǎng)三角”的IC產(chǎn)業(yè)從數(shù)量擴(kuò)張為主轉(zhuǎn)入以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)為標(biāo)志、綜合素質(zhì)提高為主的軌道上來(lái)。
應(yīng)該看到，科技創(chuàng)新是“長(zhǎng)三角”IC產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵，只有增強(qiáng)IC產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)科技的關(guān)聯(lián)度，才能建立既有別于珠江三角洲偏重生產(chǎn)制造功能，又別于以北京為主的環(huán)渤海灣地區(qū)著重前沿科技研發(fā)機(jī)能的特色；同時(shí)，也只有通過(guò)科技創(chuàng)新才能建立共同規(guī)劃、共同投資、聯(lián)合研發(fā)、共享成果的協(xié)調(diào)合作機(jī)制，形成區(qū)域內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)發(fā)展的服務(wù)配套整合體系。
綜合人才素質(zhì)和創(chuàng)新能力差
與世界發(fā)達(dá)地區(qū)相比，“長(zhǎng)三角”在人員的結(jié)構(gòu)上嚴(yán)重失衡，既缺乏高級(jí)人才，更缺乏技能型、應(yīng)用型的技術(shù)人才，缺乏一大批能從事基礎(chǔ)性工作的科技人員。
同時(shí)，在IC產(chǎn)品定位及其開發(fā)上，“長(zhǎng)三角”企業(yè)與世界頂尖Fabless公司來(lái)比，非常明顯的不足包括：一是許多公司一窩風(fēng)地開發(fā)和銷售類同的門檻不高的產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱；二是產(chǎn)品定位不能鎖定一個(gè)方面，精于一項(xiàng)技術(shù)，企業(yè)自主創(chuàng)新能力弱，缺乏核心專利技術(shù)(見(jiàn)圖2)。
產(chǎn)業(yè)自主底子薄
作為中國(guó)迅速崛起的“長(zhǎng)三角”IC產(chǎn)業(yè)，最具代表性的是幾條Foundry線，主要集中在上海和蘇州，產(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)的投資鈞顯得相對(duì)不足，在“長(zhǎng)三角”的臺(tái)商和歐美日跨國(guó)公司的投資則是以自我形成配套圈為著眼點(diǎn)的。即使像上海中芯(國(guó)際)這樣以自由資金組建的公司也是外向程度很高，說(shuō)明“長(zhǎng)三角”IC產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的自主根底還太簿。
就國(guó)內(nèi)而言，“長(zhǎng)三角”不象珠江三角洲和環(huán)渤海灣地區(qū)有比較強(qiáng)的IT產(chǎn)業(yè)，珠江三角洲有國(guó)內(nèi)著名的華為、中興通訊、TCL、康佳等IT集團(tuán)及其直接投資的IC設(shè)計(jì)公司；環(huán)渤海灣地區(qū)有聯(lián)想集團(tuán)、北大方正集團(tuán)、清華紫光集團(tuán)和同方集團(tuán)、大唐股份、普天等企業(yè)集團(tuán)，在設(shè)計(jì)方面力量更顯雄厚，如清華大學(xué)微電子所、北京大學(xué)微電子所、中科院微電子中心等都是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多、具有從芯片設(shè)計(jì)到工藝制造的科研機(jī)構(gòu)。它們的實(shí)驗(yàn)室研究成果已實(shí)現(xiàn)0.18-0.25微米工藝水平，并正在對(duì)0.1微米的工藝技術(shù)進(jìn)行跟蹤研究。
產(chǎn)業(yè)差距
“長(zhǎng)三角”的IC芯片制造業(yè)及其封裝測(cè)試業(yè)在生產(chǎn)能力和加工水平方面與世界的差距雖已大為縮短，但與發(fā)達(dá)國(guó)家水平相比，在生產(chǎn)技術(shù)水平及其服務(wù)體系、業(yè)務(wù)收入、勞動(dòng)生產(chǎn)率、利潤(rùn)指標(biāo)等方面差距依然非常突出，特別是關(guān)鍵技術(shù)尚未擺脫受制于人的局面。
2002年“長(zhǎng)三角”IC產(chǎn)業(yè)總銷售額約114.5億元左右，不到全球份額的1%，其中IC設(shè)計(jì)業(yè)的總銷售額僅為20.5億元，與中國(guó)臺(tái)灣和世界Fabless前十名總銷售額相比，僅為1:12:41。
政策差距
發(fā)達(dá)國(guó)家的政府作用之一就是制定重要先進(jìn)科技的指導(dǎo)性計(jì)劃和政策，如美國(guó)政府1993年9月提出的國(guó)家信息基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)計(jì)劃(NII，National Information Infrastructure)，就是一種宏觀的指導(dǎo)計(jì)劃，體現(xiàn)了國(guó)家的意志。并且提出了“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“數(shù)字地球”等概念，制定了稅收政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)法規(guī)、對(duì)政府專項(xiàng)撥款、政府采購(gòu)政策等也作了規(guī)定，大大促進(jìn)了企業(yè)的發(fā)展。
而我國(guó)的政策制定往往是單個(gè)產(chǎn)業(yè)層面考慮的多，整個(gè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)環(huán)境同步兼顧的少。在各地引進(jìn)項(xiàng)目中，互相攀比“優(yōu)惠”條件的多，深層次包括投資外商信譽(yù)這樣的基本條件考慮少。結(jié)果不僅加大了各地政府財(cái)政的負(fù)擔(dān)，造成國(guó)家有限資源如土地等的浪費(fèi)，而且不利于對(duì)外開放水平的提高，損害各地經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。

戰(zhàn)略展望及相應(yīng)措施
黨十六大報(bào)告明確指出“縱觀全局，21世紀(jì)頭10-20年，對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)必須緊緊抓住并且可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期?！彼^戰(zhàn)略機(jī)遇期，是指本世紀(jì)最初20年，我國(guó)可能處于國(guó)際較好的發(fā)展環(huán)境，占據(jù)著國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的有利地位，可以利用這些不可多得的條件來(lái)持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，必須以自主的IT產(chǎn)業(yè)來(lái)帶動(dòng)國(guó)家現(xiàn)代工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)及其信息化的健康發(fā)展。這就要求IT產(chǎn)業(yè)的核心高附價(jià)值的IC產(chǎn)品本地化和自主性。
中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)目標(biāo)
5年左右(到2010年前后)“長(zhǎng)三角”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要戰(zhàn)略目標(biāo)，就是形成IT產(chǎn)業(yè)及其IC的開發(fā)、制造直至應(yīng)用的大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境。IC產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將由目前的以封裝業(yè)為主，向芯片制造業(yè)為中心發(fā)展。“長(zhǎng)三角”IC產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)化、品牌化，經(jīng)濟(jì)規(guī)模化方面，要誕生年銷售額超過(guò)1-10億美元及以上的若干家世界級(jí)芯片制造企業(yè)和設(shè)計(jì)企業(yè)，培育出一批國(guó)內(nèi)外有影響的知名IC產(chǎn)品品牌。
用10年左右(2015年前后)“長(zhǎng)三角”在IC產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，設(shè)計(jì)業(yè)比重要超過(guò)封裝業(yè)，并且在IC設(shè)計(jì)、芯片制造能力和水平及經(jīng)濟(jì)規(guī)模上進(jìn)入世界先進(jìn)行列。IC產(chǎn)業(yè)營(yíng)收及其IC產(chǎn)品檔次與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)并駕齊驅(qū)，產(chǎn)品能占有國(guó)內(nèi)IC市場(chǎng)的50%，在國(guó)際市場(chǎng)占有不可或缺的一席之地。在芯片制造業(yè)方面，有1家IDM公司的年銷售額達(dá)到10億美元以上，4-5家芯片代工企業(yè)年銷售額達(dá)到5-10億美元；IC設(shè)計(jì)業(yè)有1-2家企業(yè)年銷售額5億美元以上，10家左右達(dá)到年銷售額1-5億美元。
15年之后(2020年左右)“長(zhǎng)三角”IC產(chǎn)業(yè)成為世界最主要的芯片制造和IC產(chǎn)品研發(fā)的中心之一。IC產(chǎn)業(yè)營(yíng)收及其IC產(chǎn)品將在世界上能與美國(guó)硅谷相媲美，產(chǎn)品占有國(guó)內(nèi)IC市場(chǎng)的80%，在國(guó)際市場(chǎng)上成為世界第三大芯片供應(yīng)區(qū)域。其中，芯片制造業(yè)包括IDM公司，有2-3家達(dá)到年銷售額20-40億美元；IC設(shè)計(jì)業(yè)有1-2個(gè)年銷售額5-15億美元，20家左右達(dá)到年均銷售額1-5億美元。
優(yōu)先發(fā)展科技領(lǐng)域

建立多層次的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)
“長(zhǎng)三角”省市政府的作用就是以市場(chǎng)手段為主，以各自利益最大化和區(qū)域利益最大化為目標(biāo)，推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)與合作，積極充當(dāng)區(qū)域矛盾最終仲裁人的角色，建立多層次的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，如省市政府間、政府的部門間、行業(yè)間、企業(yè)間的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。
構(gòu)建IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

建立相應(yīng)組織和聯(lián)盟
在“長(zhǎng)三角”省市政府領(lǐng)導(dǎo)下，組建優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域和關(guān)鍵技術(shù)相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目專家組和項(xiàng)目承擔(dān)聯(lián)盟單位?！绊?xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組”由省市政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成，提出項(xiàng)目的總體要求和技術(shù)路線；“項(xiàng)目專家組”由區(qū)域行業(yè)協(xié)會(huì)和產(chǎn)業(yè)化基地及代表性企業(yè)等有關(guān)專家和領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃和立項(xiàng)及其管理，指導(dǎo)項(xiàng)目“承擔(dān)單位”按規(guī)定的項(xiàng)目要求和指標(biāo)實(shí)施進(jìn)行；“項(xiàng)目聯(lián)盟承擔(dān)單位”由區(qū)域產(chǎn)學(xué)研等單位組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體工作?！?