回顧全球平板顯示行業(yè)的2015：新格局 新常態(tài)

　　2015年，對于顯示面板產(chǎn)業(yè)而言，注定是不平凡的一年。全球來看，產(chǎn)業(yè)進入深度調整和高速發(fā)展期，轉型升級步伐不斷加快，產(chǎn)品競爭日益激烈;國內來看，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴大，核心競爭力逐步增強，液晶面板產(chǎn)能過剩卻隱憂暗藏?？傊?015年顯示面板產(chǎn)業(yè)既有技術提升和創(chuàng)新帶來的變革，也有市況與價格戰(zhàn)帶來的重重考驗;既有順應市場需求而快速崛起的新勢力，也有停滯不前而瀕臨淘汰的落后者。在新年伊始，我們對行業(yè)進行梳理和總結，通過七個關鍵詞來回顧全球顯示面板產(chǎn)業(yè)不平凡的2015年， 同時提煉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以窺2016。

　　關鍵詞一：新格局

　　作為電子信息的“糧食產(chǎn)業(yè)”，顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平體現(xiàn)了一個國家的科技實力和國際競爭力。2015年，全球半導體顯示產(chǎn)業(yè)可謂風云變幻。隨著國內政策扶持以及資金投入，中國大陸半導體顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為新崛起的“第三極”，行業(yè)話語權和國際影響力得到極大提升。與之相反，臺灣和日本的面板產(chǎn)業(yè)開始衰退，整個顯示行業(yè)由原來的“三足鼎立”格局轉變成三國四地的產(chǎn)業(yè)新格局。

　　點評：由于起步晚，曾經(jīng)中國的顯示面板產(chǎn)業(yè)只能是“追趕者”;而今，隨著國內天馬、京東方、和輝光電、華星光電以及中電熊貓的快速發(fā)展，已成為國際市場中強有力的“挑戰(zhàn)者”;可以預見的未來，中國面板企業(yè)將變?yōu)?ldquo;領導者”，全球顯示面板的產(chǎn)業(yè)格局將進一步被打破。

　　關鍵詞二： AMOLED

　　作為下一代顯示技術，AMOLED面板憑借優(yōu)異的色彩飽和度、對比度、反應速度以及可透明和可柔性顯示等特點，帶來與傳統(tǒng)LCD面板截然不同的體驗。2015年，在手機市場陷入嚴重同質化的窘境時，AMOLED迎來了崛起的機會，第三季度全球AMOLED顯示屏出貨量達到了7900萬臺，總價值高達32.9億美元。其中智能手機面板中，AMOLED面板的市占率已達18%。從國內外布局和發(fā)展來看，三星和LG都投下重注，加大布局，依舊處于全球領先的地位。國內率先實現(xiàn)AMOLED量產(chǎn)的和輝光電這一年也創(chuàng)造了多項“世界之最”，帶領大陸面板企業(yè)不斷縮小與韓國的技術差距。

　　點評：正如和輝光電董事總經(jīng)理朱克泰所言：“AMOLED產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的拐點要來了。”AMOLED面板在全球的需求激增，吸引有實力的面板廠投資擴廠和增加產(chǎn)線。從最初的CRT，到盛極一時的LCD，再到如今的AMOLED，顯示屏幕不斷革新和迭代，AMOLED將引領下一個顯示新時代。

　　關鍵詞三：虛擬現(xiàn)實(VR)

　　2015年可謂是“虛擬現(xiàn)實年”，從年初美國CES展會上Oculus CrescentBay、三星GearVR和雷蛇OSVR等VR設備酷炫來襲，到世界移動通信大會(MWC)上HTC重磅發(fā)布虛擬現(xiàn)實設備HTC Vive，再到國內騰訊攜手聯(lián)想布局VR領域，一年之間虛擬現(xiàn)實遍地開花。2015年3月，在舊金山舉行的游戲開發(fā)者大會中，索尼推出的配備5.7英寸OLED顯示屏的PS4虛擬現(xiàn)實頭戴設備Project Morpheus，更是受到了媒體和游戲愛好者的追捧，親民的價格也被認為最有可能贏得“客廳之戰(zhàn)”。某種意義上講，虛擬現(xiàn)實的切入已成為衡量一個科技企業(yè)綜合實力的標志。虛擬現(xiàn)實應用的爆發(fā)與AMOLED屏幕技術的突破不無關系。目前最有影響力的虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品，均對AMOLED顯示屏“情有獨鐘”，這主要是因為AMOLED可以滿足VR設備重量輕、功耗低、分辨率高、對比度高、響應速度快、甚至于可彎折等要求。硬件突破加上內容資源的豐富，虛擬現(xiàn)實設備走向消費級市場。

　　點評：正如科幻小說界“三巨頭”之一的克拉克所言：任何非常先進的技術，初看都與魔法無異。從初時的神秘莫測到如今引爆現(xiàn)實，起起伏伏穿越了50年的虛擬現(xiàn)實技術，正在全面崛起，勢必會拉動中小尺寸AMOLED面板的出貨量。

　　關鍵詞四：甩包袱

　　2015年，面板技術升級的過程中，面板廠商紛紛甩掉低世代線的“包袱”。友達和LGD已經(jīng)關閉其3.5代液晶面板生產(chǎn)線，華映也關閉了龍?zhí)?座4.5代LCD面板廠。三星顯示器公司11月更是宣布，計劃把位于韓國的第5代LCD面板生產(chǎn)線所有設備出售給我國信利光電，用于拓展OLED生產(chǎn)線。而擁有4.5代和5代線的中國大陸面板廠商京東方、天馬、華星光電和龍騰光電等也開始積極轉型，為AMOLED等新技術做儲備，部分產(chǎn)能已經(jīng)轉化成試驗線。從面板廠商不斷整合5代線以下液晶面板生產(chǎn)線可以看出，低世代液晶面板生產(chǎn)線已經(jīng)處于淘汰的邊緣。

　　點評：市場需求和技術發(fā)展的雙重壓力下，低世代液晶面板生產(chǎn)線已無競爭力，丟掉這些“包袱”，向新型顯示技術和有需求的應用領域轉型，會為面板生產(chǎn)線帶來新的活力。

　　關鍵詞五：擴產(chǎn)

　　近年來國內外面板產(chǎn)能快速擴充，新世代面板生產(chǎn)線數(shù)量持續(xù)增加，擴產(chǎn)成為2015年面板產(chǎn)業(yè)的新常態(tài)。大陸地區(qū)產(chǎn)能擴充最為“激進”，2015年已經(jīng)量產(chǎn)的8代、5.5或6代等新世代廠房共有11座，正在興建中的約有10座，若加上預估興建但尚未披露的有8座，業(yè)界估計3年后大陸新世代面板廠至少將達29座;韓國方面，LGD除了在廣州上馬8.5代線，還投資1兆8400億韓元建立專門生產(chǎn)大尺寸及柔性OLED面板的P10工廠，三星蘇州8.5代線也已開工并加大OLED的布局;臺灣群創(chuàng)投資建設8.6代線拉高產(chǎn)能，友達昆山LTPS產(chǎn)線項目也全面實施;日本的夏普大尺寸液晶面板深陷泥淖后，JDI則發(fā)力中小尺寸面板，新建6代LTPS工廠。全球來看，已經(jīng)量產(chǎn)的產(chǎn)線多以a-Si TFT LCD為主，正在興建的產(chǎn)線則向LTPS和OLED技術集中。各大面板廠商布局側重點也不盡相同，既有京東方10.5代線發(fā)力大尺寸液晶面板，也有和輝光電將要興建二期投資6代AMOLED生產(chǎn)線，還有部分廠商將投入Oxide TFT LCD技術。

　　點評：我國是全球最大的顯示終端生產(chǎn)國和消費國，發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)對于加強電子終端產(chǎn)品配套能力具有重要意義。隨著我國平板顯示技術水平的不斷提高，平板顯示已經(jīng)成為各地方政府投資的熱點，全球產(chǎn)業(yè)重心也將進一步向我國轉移，面板產(chǎn)線多點開花。

　　關鍵詞六：液晶產(chǎn)能過剩

　　隨著我國面板廠商積極擴產(chǎn)，液晶面板產(chǎn)能在2017年左右會超越韓國，成為全球最大的液晶面板制造地。但隨著液晶面板產(chǎn)能的釋放和驟增，加上AMOLED面板市占比迅速增長的沖擊，液晶面板價格在2015年下半年逐步走低，市場對于液晶面板產(chǎn)能過剩的擔憂一直未曾散去，甚至擔心會重蹈光伏產(chǎn)業(yè)的覆轍。

　　點評：面板產(chǎn)業(yè)本來就是一個競爭性行業(yè)，在中小尺寸市場，AMOLED面板的威脅已越來越大。對于液晶面板而言，如何進一步提升技術和應用創(chuàng)新能力，深度挖掘市場需求，消化現(xiàn)有的產(chǎn)能才是當務之急。

　　關鍵詞七：用戶體驗

　　進入4G時代，消費者對顯示終端產(chǎn)品配置與功能的期待越來越高，超高清、超輕薄、低功耗等已成為消費者所關注的重-點，消費者對于視覺體驗的要求也進一步提高，提升用戶體驗在2015年已變得越來越重要。從4K手機到10K電視，從裸眼3D到HDR(高動態(tài)范圍)，從量子點到AMOLED，從透明顯示到柔性顯示，每一項顯示技術的升級或變革，都是從用戶體驗出發(fā)。

　　點評：無論多么炫酷的“黑科技”，抓不住用戶體驗同樣不能制勝。只有貼近消費者使用體驗，科技才能不“冰冷”。

　　通過七個關鍵詞，我們回顧了全球顯示面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的2015年，有太多的重要時刻值得被記錄下來。從中，我們也可以窺探2016年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。2016年，智能手機、PC和電視等傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品在規(guī)模上依舊可觀，虛擬現(xiàn)實、可穿戴設備和車載顯示等新市場成長空間可期，顯示面板產(chǎn)業(yè)將在這些領域受益;AMOLED、HDR、LTPS等技術會進一步滲透到市場中，a-Si市場占比將受到擠壓，三星、LGD、和輝光電等AMOLED面板企業(yè)將受益?？偟膩碚f，2016年對于整個面板產(chǎn)業(yè)是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，對于以AMOLED為代表的新型顯示產(chǎn)業(yè)更是充滿期待的一年。