2015年通信業(yè)大轉(zhuǎn)折：人口紅利消退 2G/3G用戶齊跌

　　對(duì)于中國通信行業(yè)來說，已經(jīng)落幕的2015年，可以說是個(gè)轉(zhuǎn)折年，品嘗到苦澀滋味，也看到希望。

　　工信部日前公布了《2015年通信運(yùn)營業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》(簡稱《統(tǒng)計(jì)公報(bào)》)，枯燥的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示了通信行業(yè)目前的的確確身處增速換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整期、政策適應(yīng)期“三期”疊加下的“新常態(tài)”：用戶增長幾乎觸及“天花板”，人口紅利消退;業(yè)務(wù)量增速和業(yè)務(wù)收入增速之間的剪刀差已經(jīng)擴(kuò)大至史無前例的差距;語音業(yè)務(wù)、短信業(yè)務(wù)全線下滑，其中移動(dòng)電話去話時(shí)長首次出現(xiàn)負(fù)增長?；蛟S唯一讓人感到振奮的是，過去的一年中移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量翻番，尤其是手機(jī)上網(wǎng)流量增速超過100%。

　　用戶增長“大跳水” 要在存量市場做文章

　　《統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2015年全國電話用戶凈增121.1萬戶，總數(shù)達(dá)到15.37億戶。其中，移動(dòng)電話用戶凈增1964.5萬戶，總數(shù)達(dá)13.06億戶，移動(dòng)電話用戶普及率達(dá)95.5部/百人，比上年提高1部/百人。固定電話用戶總數(shù)2.31億戶，比上年減少1843.4萬戶，普及率下降至16.9部/百人。

　　點(diǎn)評(píng)：單獨(dú)看這份數(shù)據(jù)，大家或許不以為然，但是若和往年的數(shù)據(jù)相比，就會(huì)發(fā)現(xiàn)2015年是多么的“突?！?。2012年，全國電話用戶數(shù)量凈增1.17億戶。2013年，全國電話用戶凈增1.06億戶。2014年，這一數(shù)字減少至0.49億戶，大降60%多，不過和2015年97%的降幅相比仍只是大巫見小巫。這說明，國內(nèi)通信的用戶市場規(guī)模已非常接近飽和，尤其是移動(dòng)通信用戶。這也意味著，十幾年來支撐通信行業(yè)高速發(fā)展的人口紅利式微，運(yùn)營商靠拓展更多的用戶來推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的模式已經(jīng)“不合時(shí)宜”，目光要從增量市場轉(zhuǎn)向存量市場，如何依靠現(xiàn)有的已經(jīng)非常龐大的用戶群體來推動(dòng)自身發(fā)展是必須要考慮的。

　　2G/3G用戶齊跌 流量“當(dāng)家做主”

　　在發(fā)布《統(tǒng)計(jì)公報(bào)》的同時(shí)，工信部發(fā)布了《2015年12月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況》 ，結(jié)果顯示，相比去年同期，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)量全線下滑：固定本地電話通話時(shí)長下滑13.6%;固定長途電話通話時(shí)長下滑9.5%;移動(dòng)電話去話時(shí)長下滑2.6%(其中國內(nèi)長途通話時(shí)長下滑5.5%，國際長途通話時(shí)長下滑14.2%);移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量下滑8.4%。與此同時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量同比大增103%。

　　點(diǎn)評(píng)：2015年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量飆升，有多種因素在推動(dòng)。一是數(shù)據(jù)流量資費(fèi)，在“提速降費(fèi)”大政策的推動(dòng)下，2015年國內(nèi)的移動(dòng)流量平均資費(fèi)水平下降幅度超過39%。資費(fèi)降低了，用戶更加敢于使用流量。二是網(wǎng)絡(luò)環(huán)境越來越好，越來越多的用戶遷移至4G?！督y(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2015年國內(nèi)2G用戶和3G用戶的數(shù)量雙雙出現(xiàn)下滑(見表格一)，以往從未發(fā)生過這樣的情況。2015年，2G用戶減少了1.83億戶，3G用戶減少了8615.4萬戶，4G用戶凈增了2.89億戶。由此可見，4G用戶的增長幾乎完全是依靠2G/3G用戶的遷移。一方面資費(fèi)下降，一方面網(wǎng)速更快使用戶體驗(yàn)更好，流量消費(fèi)井噴并不令人感到意外。

　　量收“剪刀差”拉大 運(yùn)營商增量不增收

　　《統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2015年電信業(yè)務(wù)收入完成11251.4億元，按可比口徑測算同比增長0.8%，比上年回落2.8個(gè)百分點(diǎn)。電信業(yè)務(wù)總量完成23141.7億元，同比增長27.5%，比上年提高12個(gè)百分點(diǎn)。一方面是收入增幅下滑，另一方面業(yè)務(wù)總量增長大幅提升，致使2015年量和收之間的“剪刀差”大幅擴(kuò)大，為歷年最高。2010年電信業(yè)務(wù)收入增幅和業(yè)務(wù)總量增幅之間相差11個(gè)百分點(diǎn)，2011年為5.1個(gè)百分點(diǎn)，2012年縮小至1.8個(gè)百分點(diǎn)，2013年為6.9個(gè)百分點(diǎn)，2014年為17.1個(gè)百分點(diǎn)，2015年大幅擴(kuò)大至26.7個(gè)百分點(diǎn)。(見表格二)

　　點(diǎn)評(píng)：“剪刀差”愈大，運(yùn)營商愈煩惱，面臨著增量不增收的窘境。2014年和2015年“剪刀差”擴(kuò)大，主要是受政策因素影響。2014年，對(duì)電信業(yè)影響大的政策莫過于“營改增”，經(jīng)測算，“營改增”導(dǎo)致電信業(yè)2014年減收約5%，超過500億元。2015年，“提速降費(fèi)”政策出爐，對(duì)通信行業(yè)收入增長也帶來較大壓力。

　　“光進(jìn)銅退”加速 全光網(wǎng)絡(luò)成潮流

　　2015年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口“光進(jìn)銅退”趨勢更加明顯，xDSL端口比上年減少3903.7萬個(gè)，總數(shù)降至9870.5萬個(gè)，占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由上年的34.3%下降至20.8%。光纖接入(FTTH/0)端口比上年凈增1.06億個(gè)，達(dá)到2.69億個(gè)，占比由上年的40.6%提升至56.7%。

　　點(diǎn)評(píng)：在“提速降費(fèi)”大政策的推動(dòng)下，基礎(chǔ)運(yùn)營商去年在光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面鉚足力氣。去年，基礎(chǔ)運(yùn)營商在移動(dòng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施方面的投資同比增長了4.6%，而在互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)通信方面的投資則大幅提升了79.9%。

　　與此同時(shí)，過去一年“全光網(wǎng)省”“全光網(wǎng)市”在國內(nèi)不斷涌現(xiàn)。全光網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，對(duì)進(jìn)一步推動(dòng)“提速降費(fèi)”提供動(dòng)力，也為運(yùn)營商未來在寬帶業(yè)務(wù)方面轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。