存儲行業(yè)高度壟斷時(shí)代 中國該如何占據(jù)市場？

　　存儲芯片在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中扮演著重要角色，但前5家公司高度壟斷全球市場，我國發(fā)展存儲芯片產(chǎn)業(yè)關(guān)乎國家安全，意義重大。當(dāng)前全球集成電路進(jìn)入重大調(diào)整變革期，為我國發(fā)展自主可控的存儲芯片產(chǎn)業(yè)提供了重大機(jī)遇。

　　去年由中國資本(或企業(yè))發(fā)起的重大兼并重組案例近半數(shù)與存儲相關(guān)——武岳峰資本收購芯成半導(dǎo)體、同方國芯收購西安華芯半導(dǎo)體、紫光集團(tuán)參股西部數(shù)據(jù)和臺灣力成等。此外，武漢將打造存儲芯片產(chǎn)業(yè)龍頭，并得到國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的支持，紫光將打造存儲芯片產(chǎn)業(yè)基地的消息更是不斷發(fā)酵。

　　從中可以看出中國對存儲產(chǎn)業(yè)志在必得的決心。中國每年進(jìn)口的存儲芯片近600億美元。發(fā)展存儲器芯片可以說是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)。作為存儲器的消費(fèi)大國和生產(chǎn)小國，發(fā)展存儲產(chǎn)業(yè)具有戰(zhàn)略意義。

　　前五大存儲公司壟斷全球95%市場

　　“全球存儲器市場經(jīng)過多年博弈格局已經(jīng)基本定形，當(dāng)前市場的總體形勢是供大于求，因此新的技術(shù)和新的產(chǎn)能都將面臨很大壓力。”武岳峰資本副總裁許偉表示。

　　從美光公司提供的一組數(shù)據(jù)也可以看出目前全球存儲業(yè)進(jìn)入高度壟斷時(shí)代：2008年全球前五大存儲芯片公司，包括三星、海力士、美光、閃迪、爾必達(dá)，總營收為整個(gè)市場的75%。在過去12個(gè)月中，全球前五大存儲芯片公司，包括三星、美光、SK海力士、東芝、閃迪，總營收已占整個(gè)市場的95%。

　　市場研究機(jī)構(gòu)DRAMeXchange表示，與DRAM三大廠商寡占的格局不同，NANDFlash廠商數(shù)量略多一些，而且市場份額也較為分散。主要的生產(chǎn)廠商包括三星、美光、東芝、SK海力士、英特爾等。盡管近幾年來NAND產(chǎn)業(yè)也頻頻出現(xiàn)兼并收購，但主要還是集中在閃存控制芯片、企業(yè)級解決方案等上面，NAND主要生產(chǎn)廠商間并未產(chǎn)生有效整合。

　　從產(chǎn)業(yè)形勢來看，三星在NAND市場是重要一員，份額在35%左右，且增長率高于產(chǎn)業(yè)平均水平，隨著其在中國大陸西安廠的建成投產(chǎn)，未來優(yōu)勢將進(jìn)一步得到鞏固。

　　東芝則與閃迪結(jié)盟，合作生產(chǎn)NAND，是僅次于三星的廠商;SK海力士在NAND市場力量相對薄弱，2013年受到火災(zāi)影響后，曾一度將部分NAND生產(chǎn)線轉(zhuǎn)為生產(chǎn)DRAM。

　　美光除了自有的廠房外，還與英特爾合資建廠生產(chǎn)NAND，2015年合作推出3DXPinot，如果按計(jì)劃于2017年量產(chǎn)，有可能對現(xiàn)有高端存儲格局產(chǎn)生影響。

　　存儲芯片關(guān)乎新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)成敗

　　由于手機(jī)通信與大多數(shù)人的生活息息相關(guān)，所以人們對通信芯片更加熟悉。以至于大多數(shù)人們談起手機(jī)CPU、3G/4G芯片等專業(yè)名詞來，也能隨手拈來。通信基帶芯片固然十分重要，但是全球市場也才300億美元左右，而存儲器市場卻高達(dá)800億美元，中國每年進(jìn)口的存儲芯片近600億美元。發(fā)展存儲器芯片可以說是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)。

　　“這個(gè)問題其實(shí)已經(jīng)不再需要討論，中國必然要發(fā)展存儲產(chǎn)業(yè)。”在接受記者采訪時(shí)中科院微電子所所長葉甜春指出，“我國每年芯片進(jìn)口超過2000億美元，其中存儲芯片占30%左右。如此龐大的市場不去占領(lǐng)，進(jìn)口替代就無從談起。”

　　存儲器不僅大量應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、PC等產(chǎn)品之中(實(shí)際上只要是有CUP的地方就要用到DRAM)，而且隨著社會進(jìn)入云計(jì)算、大數(shù)據(jù)時(shí)代，存儲器已經(jīng)成為關(guān)系到下一代信息技術(shù)成敗的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

　　在食品領(lǐng)域，國家有糧食安全戰(zhàn)略;在環(huán)保領(lǐng)域，國家有環(huán)境安全戰(zhàn)略;在電子信息領(lǐng)域，國家也應(yīng)當(dāng)有零部件的供給安全戰(zhàn)略。

　　“如果自身沒有安全可控的存儲產(chǎn)品，市場被國外企業(yè)壟斷，一旦出現(xiàn)超常規(guī)的激烈競爭，在供貨或產(chǎn)品價(jià)格上出現(xiàn)‘卡脖子’的現(xiàn)象并非不可能。”華芯半導(dǎo)體總裁高傳貴指出。

　　正是由于認(rèn)識到了這些問題，在2014年發(fā)布的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》中，特別指出要發(fā)展新型存儲等關(guān)鍵芯片產(chǎn)業(yè)，搶占未來發(fā)展的制高點(diǎn)。在工信部印發(fā)的“互聯(lián)網(wǎng)+三年行動(dòng)計(jì)劃”中也提出到2018年，高性能計(jì)算、海量存儲系統(tǒng)等領(lǐng)域取得重大突破。

　　3D NAND技術(shù)具備彎道超車的可能

　　挑戰(zhàn)雖然巨大，但是中國發(fā)展存儲產(chǎn)業(yè)并非沒有機(jī)會。“從產(chǎn)業(yè)上看，盡管存儲芯片業(yè)已經(jīng)發(fā)展30余年了，但它仍在不斷發(fā)展進(jìn)步，新技術(shù)、新工藝、新的產(chǎn)品形態(tài)不斷涌現(xiàn)，工藝縮減，性能提高，功耗降低，仍然具有極大的市場活力，如三維閃存技術(shù)等，存儲產(chǎn)業(yè)仍然擁有大量可以深入挖掘的空間。”葉甜春表示。

　　2015年，武漢新芯宣布，其正在進(jìn)行的3D NAND的研發(fā)取得了重大突破，具有9層結(jié)構(gòu)的三維存儲器芯片下線并一次性通過了存儲器基本功能的電學(xué)驗(yàn)證。武漢新芯高級副總裁李平表示，武漢新芯確定以 3D NAND技術(shù)為突破口，填補(bǔ)我國集成電路產(chǎn)業(yè)在存儲器領(lǐng)域的空白。他說，3D NAND是最新技術(shù)，具備彎道超車與國際最先進(jìn)企業(yè)競爭的可能，通過自主研發(fā)，有了自己的知識產(chǎn)權(quán)，這奠定了今后持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，以及在技術(shù)最前沿參與國際競爭的實(shí)力。

　　在市場角度來看，中國從3D NAND切入存儲產(chǎn)業(yè)也存在基礎(chǔ)。根據(jù)DRAMeXchange的預(yù)估，智能手機(jī)與固態(tài)硬盤(SSD)是當(dāng)前NANDFlash最主要的應(yīng)用。由于對大容量、高速度存儲需求的增加，這些年智能手機(jī)搭載NANDFlash的容量快速增長，預(yù)計(jì)2015年將增長12%。

　　此外，PC中逐漸開始青睞采用SSD，數(shù)據(jù)中心對NANDFlash的需求也保持著較快增長。不過，由于目前SSD的每GB價(jià)格仍然高出普通磁盤(HDD)許多，未來這塊市場的需求仍存在一定不確定性。

　　Gartner則認(rèn)為，TLC(Triple-Level Cell，三層式存儲)和3D將成為NAND技術(shù)的關(guān)注重點(diǎn)，特別是三星電子已對3D NAND實(shí)現(xiàn)商用化，預(yù)計(jì)2016年以后其他廠商也將實(shí)現(xiàn)商用并普及應(yīng)用。TLC和3D NAND將競相成為NAND閃存的最低成本選擇。

　　可借鑒面板行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

　　不過，采訪中幾乎所有受訪人都提到“存儲產(chǎn)業(yè)屬于高投入、回報(bào)周期長、高風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入實(shí)際運(yùn)營一定要十分謹(jǐn)慎”。“存儲產(chǎn)業(yè)是一大投入、大產(chǎn)出的門類，將考驗(yàn)投資方的耐心。在投入之前首先就要做好長期投資的心理準(zhǔn)備。同時(shí)，一旦確定之后就要堅(jiān)定不移。這是一個(gè)拼意志拼執(zhí)行效率的行業(yè)。”北京建廣資產(chǎn)管理有限公司孫衛(wèi)指出。

　　孫衛(wèi)還建議，與面板行業(yè)類似，存儲芯片也是一個(gè)產(chǎn)值巨大、需要長期巨額投入、但短期內(nèi)很可能看不到回報(bào)的行業(yè)。面板產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)與存儲產(chǎn)業(yè)有相似之處，應(yīng)當(dāng)總結(jié)這些年來我國在面板產(chǎn)業(yè)中的投資經(jīng)驗(yàn)，為其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供借鑒。

　　在實(shí)際運(yùn)營過程中要保持開放與國際化心胸。葉甜春指出：“電子業(yè)是一個(gè)國際化的行業(yè)，中國發(fā)展存儲更不可能閉門造車。存儲企業(yè)應(yīng)當(dāng)是一個(gè)國際化的企業(yè)，有國際化的團(tuán)隊(duì)管理、運(yùn)營。堅(jiān)持自主創(chuàng)新。”

　　同時(shí)，國家要做好各種配套政策，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新創(chuàng)造好的環(huán)境。“在資本層面，國家必須為優(yōu)質(zhì)的公司打開快速的資本市場通道，取消各種制約措施。由于人才的競爭特別是全球人才的競爭極其重要，充分放開對于外籍員工的持股限制，不管是否在境內(nèi)工作，放開非公眾公司不得超過200名股東的限制。在金融支持上，應(yīng)放開對于優(yōu)質(zhì)并購項(xiàng)目的杠桿使用制約。”許偉建議。