電子零部件的壟斷化和大陸一邊倒 臺企如何逆襲？

　　2015年，全球電子零部件供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大改變。從產(chǎn)值和各地區(qū)的份額(圖1)來看，美國在連接器市場遙遙領(lǐng)先，韓國在太陽能電池模塊領(lǐng)域一枝獨秀，日本在被動部件和LED技術(shù)方面引領(lǐng)市場，臺灣則在印刷電路板領(lǐng)域擁有堅強的技術(shù)實力，全球份額高達35%。不只是印刷電路板，臺灣在被動部件、連接器、太陽能電池模塊和LED這4類主要部件方面也位居全球前三大供應(yīng)地，在電子零部件領(lǐng)域維持著強勁的競爭力。

　　美韓日臺四強格局開始松動

　　大陸企業(yè)近幾年積極發(fā)起攻勢，在太陽能電池模塊和LED領(lǐng)域奮起直追。2014年在這兩個領(lǐng)域的全球份額分別達到12.4%和16.0%，直逼領(lǐng)先的日韓臺。

　　今后，大陸企業(yè)在政策與市場的持續(xù)支持下，除了在太陽能電池模塊和LED領(lǐng)域有望進一步擴大勢力之外，在印刷電路板、被動部件、連接器等弱項上，預(yù)計也將加強攻勢。在未來幾年，電子零部件由四大勢力(美韓日臺)掌握高份額的舊有產(chǎn)業(yè)格局可能會發(fā)生改變。

　　圖1：美韓日臺電子零部件四強格局開始松動

　　出處：臺灣工業(yè)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟中心(2016年4月)

　　紅色供應(yīng)鏈整合臺企的戰(zhàn)略

　　在最近一兩年里，大陸企業(yè)在連接器、被動部件、印刷電路板這3種主要部件方面，接連不斷地對臺灣企業(yè)實施參股和兼并戰(zhàn)略。在連接器領(lǐng)域，最近在大陸嶄露頭角的電線生產(chǎn)商立訊精密(Luxshare-ICT)推行參股戰(zhàn)略，通過強化RF連接器技術(shù)和經(jīng)驗，提高生產(chǎn)效率，收購了臺灣具有代表性的RF連接器廠商宣德(Speed Tech)31%的股份(圖2)。

　　雖然臺灣擔(dān)心接受大陸的參股會加劇陸企對臺企的兼并，但結(jié)果表明這只是杞人憂天。宣德在接受參股后，更多的經(jīng)營資源可以投入到USB3.1和USB Type-C連接器等產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)。該公司借助資本合作關(guān)系，獲得了立訊精密的客戶——小米(Xiaomi)、聯(lián)想(Lenovo)、酷派(Coolpad)、TCL、OPPO等大陸手機品牌的訂單，為涉足下游市場創(chuàng)造了條件。

　　臺灣廠商在堅守知識產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營權(quán)的大前提下，通過合理共享資源，與陸企構(gòu)建起互補的合作關(guān)系，發(fā)揮出了協(xié)同效應(yīng)。2015年，在全球經(jīng)濟頹勢下，立訊精密和宣德的銷售額實現(xiàn)增長，證明了合作的效果。

　　從戰(zhàn)略方面來看，大陸與臺灣廠商在連接器領(lǐng)域的合作關(guān)系，稱得上是上游產(chǎn)品與下游產(chǎn)品的整合。兩岸企業(yè)借助合作關(guān)系，對雙方各自擅長的連接器和電線進行綜合設(shè)計，創(chuàng)造出產(chǎn)品的整體解決方案，進而突出了產(chǎn)品技術(shù)的綜合競爭力。

　　在被動部件和印刷電路板領(lǐng)域，陸企也采取了相同的戰(zhàn)略。大陸的厚膜片式電阻廠商風(fēng)華高科收購了臺灣薄膜片式電阻廠商光頡科技的35～40%的股份。旗下?lián)碛蠬DI(High Density Interconnect)電路板廠商的方正科技集團也計劃與臺灣的剛性撓性電路板廠商進行資本合作。從這些動向中，也可以看出陸企不僅要整合上游和下游產(chǎn)品，還要從“高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品的整合”、“水平方向的產(chǎn)品組合再強化”兩個方向出發(fā)，全面提高產(chǎn)業(yè)的競爭力。

　　圖2：紅色供應(yīng)鏈整合臺企的戰(zhàn)略日趨靈活

　　出處：臺灣工業(yè)技術(shù)研究院IEK(2016年4月)

　　抵御陸企崛起壓力，國際大廠加速兼并

　　陸企一直在積極參股臺企。這樣的動向不僅給國際大廠商造成了無形的壓力，還對美日韓領(lǐng)先企業(yè)的兼并造成了重大影響。

　　以連接器為例，全球排名前4的瑞士泰科電子(TE Connectivity)、美國安費諾(Amphenol)、美國莫仕(Molex)和美國德爾福(Delphi)為拓展勢力，最近平均每年都會收購3～5家連接器廠商，希望搭建起規(guī)模利益的壁壘。而其中最值得關(guān)注的是，作為收購對象之一的FCI曾是法國具有代表性的領(lǐng)先廠商。

　　FCI在2011年的全球份額排名第六，因為錯過了實施收購的時機，該公司在2012年跌出了前十名，之后再也沒能東山再起。產(chǎn)品種類和競爭力也節(jié)節(jié)下滑。最近，該公司將車用連接器部門和新加坡事業(yè)部分別轉(zhuǎn)讓給了德爾福和安費諾。