OLED大軍來(lái)襲 LCD產(chǎn)業(yè)陷存亡危機(jī)

　　2016年第1季，三星顯示器(Samsung Display)成為全球手機(jī)面板最大供貨商。眾所周知，三星顯示器主要供應(yīng)的手機(jī)面板就是OLED，這也是手機(jī)面板技術(shù)從LCD轉(zhuǎn)向OLED的重要信號(hào)。

　　據(jù)群智咨詢調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年第1季全球智能型手機(jī)面板合計(jì)出貨量共約4.4億片，年成長(zhǎng)率為7%。

　　其中，三星顯示器的AMOLED面板持續(xù)發(fā)威，第1季智能型手機(jī)面板出貨規(guī)模超過(guò)8,000萬(wàn)片，全球排名第一，年成長(zhǎng)率超過(guò)50%，三星顯示器登上寶座之因，主要是得益于Edge柔性曲面產(chǎn)品以及卡位大陸市場(chǎng)的成功。

　　此外，在2016年第1季發(fā)布的50多款智能型手機(jī)新機(jī)中，有接近3分之1的新機(jī)采用了AMOLED屏幕面板，顯示AMOLED面板不只蔚為話題，同時(shí)也逐漸形成風(fēng)潮。展望未來(lái)，伴隨著柔性AMOLED資源的釋放，預(yù)期會(huì)有越來(lái)越多的品牌業(yè)者將會(huì)導(dǎo)入AMOLED資源。

　　AMOLED在中小尺寸尤其是手機(jī)應(yīng)用上能夠蔚為風(fēng)潮，背后主要推手當(dāng)然是三星顯示器，至于韓國(guó)另一家面板廠樂(lè)金顯示器(LGDisplay)則主要在大尺寸AMOLED電視上施力，但目前成效并未如三星顯示器明顯。

　　面對(duì)大陸面板產(chǎn)能崛起的競(jìng)爭(zhēng)，韓國(guó)祭出AMOLED面板做為差異化技術(shù)，這確實(shí)是一招好棋，快速降低AMOLED面板報(bào)價(jià)的結(jié)果，獲得大批品牌業(yè)者的采用。在手機(jī)成長(zhǎng)力道趨緩的階段，終端品牌業(yè)者也在進(jìn)行差異化，面板屏幕所占比重大，可撓式又深具吸引力，連蘋(píng)果(Apple)恐怕也難敵這個(gè)風(fēng)潮，有可能會(huì)在2017年采用AMOLED面板。

　　韓國(guó)在AMOLED技術(shù)上獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，一般來(lái)看，硬式OLED面板大概領(lǐng)先3年，可撓式OLED面板更是領(lǐng)先5年，臺(tái)、日、陸面板廠難以快速跟上，短時(shí)間競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以望其項(xiàng)背。

　　除了技術(shù)領(lǐng)先外，韓國(guó)業(yè)者也獲得國(guó)家的支持，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)政策的韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部(MOTIE)，最快將在明年起編列OLED面板發(fā)展項(xiàng)目預(yù)算，效仿大陸面板廠，擴(kuò)大對(duì)韓國(guó)業(yè)者OLED技術(shù)的補(bǔ)貼。

　　換言之，韓國(guó)的產(chǎn)業(yè)界與政府機(jī)構(gòu)已形成共識(shí)，將OLED納入國(guó)家重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略，祭出補(bǔ)貼政策，拉抬OLED相關(guān)產(chǎn)業(yè)。如果可以成功的話，將可狠甩其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，持續(xù)在面板領(lǐng)域中稱(chēng)霸。

　　如果這一招奏效的話，終端品牌業(yè)者大舉采用OLED面板，將對(duì)LCD產(chǎn)業(yè)形成重大傷害。擁有30年歷史的LCD市場(chǎng)會(huì)不會(huì)成為夕陽(yáng)?OLED會(huì)不會(huì)加速世代交替?在這幾年內(nèi)，說(shuō)不定就可以見(jiàn)真章。

　　過(guò)往，日本廠商在LCD領(lǐng)域中，在部分上游材料與設(shè)備上占有優(yōu)勢(shì)，但在OLED領(lǐng)域中，韓國(guó)除了中游的面板制造與模塊組裝具有極強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)外，在多數(shù)的上游材料、設(shè)備與零部件上，也保持領(lǐng)先地位。換句話說(shuō)，韓國(guó)廠商在OLED領(lǐng)域中，占有全面性的優(yōu)勢(shì)。

　　臺(tái)灣LCD產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展后，除了面板廠具有一定份量外，上游的LCD產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈也相當(dāng)完整，但是在OLED的布局上，包括面板與上游的材料與零部件等，幾乎可以說(shuō)是付之闕如。

　　友達(dá)的OLED面板雖然已經(jīng)量產(chǎn)，但由于產(chǎn)能小，因此著重在智能手表與VR等高單價(jià)產(chǎn)品應(yīng)用上，并不與三星顯示器的OLED手機(jī)面板大軍正面沖突，群創(chuàng)的OLED面板則還在研發(fā)中，未來(lái)鴻海陣營(yíng)的OLED可能得靠夏普(Sharp)。

　　事實(shí)上，大部分的OLED材料與LCD的材料是無(wú)法通用的，而且零部件技術(shù)也截然不同，倘若OLED勢(shì)力真的起來(lái)，對(duì)已經(jīng)成形的LCD上游供應(yīng)鏈，將造成嚴(yán)重沖擊。

　　OLED上游材料主要為陰極、陽(yáng)極、傳輸層材料、發(fā)光層材料等，包括RGB等發(fā)光層材料、空穴傳輸層(HTL)、空穴注入層(HIL)、電子傳輸層(ETL)、電子注入層(EIL)等共通層材料、發(fā)光層使用的摻雜劑、加強(qiáng)藍(lán)色效能的aETL材料等均是。

　　由于OLED上游材料領(lǐng)域的技術(shù)壁壘較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較小，因此在獲利水平，遠(yuǎn)較LCD產(chǎn)業(yè)為高，這則是不爭(zhēng)的事實(shí)。

　　如果OLED勢(shì)力真的起來(lái)，由于OLED可以自發(fā)光，需要的零部件數(shù)量較少，稱(chēng)霸已久的LCD產(chǎn)業(yè)上游包括液晶、LED、驅(qū)動(dòng)IC、背光模塊、薄膜、濾光片等材料與零部件都會(huì)受到影響。

　　以驅(qū)動(dòng)IC來(lái)說(shuō)，目前握有OLED驅(qū)動(dòng)IC技術(shù)的企業(yè)包括韓國(guó)三星電子(SamsungElectronics)、Silicon Works、Magna Chip以及收購(gòu)日本瑞薩(Renesas)相關(guān)事業(yè)部的Synaptics等。至于聯(lián)詠、奇景、瑞鼎等臺(tái)廠則沒(méi)有OLED驅(qū)動(dòng)IC技術(shù)，臺(tái)廠雖著手研發(fā)OLED用產(chǎn)品，但勢(shì)必會(huì)遭遇市占率下滑的壓力。

　　邊緣化看來(lái)是臺(tái)系驅(qū)動(dòng)IC業(yè)者面臨OLED大軍來(lái)襲的命運(yùn)，但有些零部件，可能不只是被邊緣化而已，甚至可能失去戰(zhàn)場(chǎng)。

　　以背光模塊來(lái)說(shuō)，OLED的技術(shù)原理是不需要背光模塊的，若是市場(chǎng)風(fēng)向球真的轉(zhuǎn)變，相關(guān)的供應(yīng)鏈短期內(nèi)規(guī)模將縮小，長(zhǎng)期甚至就可能遭到淘汰的命運(yùn)。

　　這也難怪，臺(tái)灣背光模塊大廠瑞儀光電董事長(zhǎng)王本然，日前在法說(shuō)會(huì)上坦言：“這是我有史以來(lái)壓力最大的一次法說(shuō)會(huì)。”王本然直言說(shuō)：OLED面板應(yīng)用在手機(jī)上的趨勢(shì)已經(jīng)底定，本來(lái)專(zhuān)注在蘋(píng)果這個(gè)大客戶身上的瑞儀，將趁著接下來(lái)2年的時(shí)間，以技術(shù)深耕非蘋(píng)陣營(yíng)以及在精實(shí)管理上做得更徹底。

　　王本然的一席話，其實(shí)也道盡了LCD產(chǎn)業(yè)鏈面臨OLED手機(jī)大軍來(lái)襲的無(wú)奈。

　　不過(guò)，OLED面板今后真的所向披靡了嗎?那倒也未必，而且也言之過(guò)早了。除了LCD陣營(yíng)30多年來(lái)扎下的穩(wěn)固基業(yè)，沒(méi)那么輕易被擊垮外，LCD的規(guī)格進(jìn)步與成本等優(yōu)勢(shì)，仍是不可輕忽的實(shí)力。

　　此外，鴻海在入主夏普后，押寶IGZO技術(shù)，倘若鴻海真的能夠順利整合群創(chuàng)、夏普，再結(jié)合中電熊貓的外圍勢(shì)力，讓蘋(píng)果以及其他的代工客戶，除了手機(jī)這個(gè)應(yīng)用外，在其他產(chǎn)品上大幅采用IGZO面板，這樣LCD陣營(yíng)不僅有扳回一城的機(jī)會(huì)，同時(shí)也可一挫韓廠的銳氣。