美的收購(gòu)庫(kù)卡之全球機(jī)器人專利布局

　　5月18日，美的集團(tuán)正式對(duì)外宣布已向德國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造商庫(kù)卡公司發(fā)出一項(xiàng)收購(gòu)要約。以每股115歐元收購(gòu)德國(guó)工業(yè)機(jī)器人庫(kù)卡，這一出價(jià)較后者2016年2月3日收盤價(jià)溢價(jià)59.6%。

　　這樁交易達(dá)成后，對(duì)庫(kù)卡的估值超過(guò)50億美元， 是近年中國(guó)公司規(guī)模最大的海外主動(dòng)收購(gòu)交易之一。根據(jù)美的公告，收購(gòu)達(dá)成后，美的在庫(kù)卡的持股比例將達(dá)到 30%以上，但美的無(wú)意取得絕對(duì)控股權(quán)。

　　“對(duì)于美的來(lái)說(shuō)，家電行業(yè)本身是人力資源密集型企業(yè)。未來(lái)，隨著人力成本的上漲，用機(jī)器人代替人工會(huì)變得越來(lái)越普及。美的現(xiàn)在加碼工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，也是在為此做戰(zhàn)略準(zhǔn)備?！毙胚_(dá)證券能源互聯(lián)網(wǎng)首席研究員曹寅告訴澎湃新聞。

　　對(duì)庫(kù)卡來(lái)說(shuō)，與美的集團(tuán)之間建立起更加密切的聯(lián)系將有助于提高該公司在中國(guó)市場(chǎng)上的營(yíng)收，而這個(gè)市場(chǎng)正是其增長(zhǎng)戰(zhàn)略的基石之一

　　此番，中國(guó)家電巨頭美的對(duì)德國(guó)機(jī)器人巨頭庫(kù)卡的收購(gòu)，可視為中國(guó)制造的一次轉(zhuǎn)型與突破，如果收購(gòu)成功，中國(guó)有望一舉躋身全球機(jī)器人行業(yè)第一梯隊(duì)。那么，全球機(jī)器人的版圖是怎樣的?

　　北 京航空航天大學(xué)飛行器設(shè)計(jì)博士，中國(guó)航天科工集團(tuán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究中心研究員李萍就對(duì)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，尤其是工業(yè)機(jī)器人四大家族(庫(kù)卡、ABB、安川、 FANUC)的全球?qū)＠季脂F(xiàn)狀、在華專利申請(qǐng)現(xiàn)狀以及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手現(xiàn)狀進(jìn)行了研究，從知識(shí)產(chǎn)權(quán)的角度揭示國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，并提出政 策建議。

　　以下為李萍撰稿全文：

　　1920年捷克作家描寫了名叫“Robot”的幫人干苦力的機(jī)器，它是最早的工業(yè)機(jī)器人設(shè) 想。隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展，1954年美國(guó)戴沃爾最早提出了工業(yè)機(jī)器人的概念，1958年申請(qǐng)了專利，1959年在美國(guó)誕生第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人。五十多年來(lái)工業(yè) 機(jī)器人經(jīng)歷了可編程示教再現(xiàn)型機(jī)器人、知覺判斷機(jī)器人、智能機(jī)器人三個(gè)階段，應(yīng)用領(lǐng)域也逐漸從工業(yè)生產(chǎn)的民用領(lǐng)域轉(zhuǎn)移到軍事領(lǐng)域。 　一、工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域全球?qū)＠暾?qǐng)概況

　　截至到2014年7月，工業(yè)機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域的全球?qū)＠暾?qǐng)量已超過(guò)6萬(wàn)件，同族專利為3.5萬(wàn)余 項(xiàng)。最早的專利申請(qǐng)出現(xiàn)在1958年，直到1985年后，專利申請(qǐng)數(shù)量才開始出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，主要原因是中國(guó)在1985年制定《專利法》后，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng) 域主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手十分注重中國(guó)市場(chǎng)，紛紛在中國(guó)進(jìn)行專利布局。目前，工業(yè)機(jī)器人技術(shù)正處于高速發(fā)展期。

　　從技術(shù)發(fā)展歷程來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人技術(shù)共經(jīng)歷三大階段：

　　第 一階段(1958年-1969年)可編程示教再現(xiàn)型機(jī)器人：工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的第一件專利是美國(guó)人喬治德沃爾在1958年申請(qǐng)，名為可編程的操作裝置。約瑟 夫英格伯格對(duì)此專利很感興趣，聯(lián)合德沃爾在1959年共同制造了世界上第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人稱為Robot(中文譯名機(jī)器人)，即人手把著機(jī)械手，把應(yīng)當(dāng)完成 的任務(wù)做一遍，機(jī)器人再按照事先教給它們的程序進(jìn)行重復(fù)工作，主要用于工業(yè)生產(chǎn)的鑄造、鍛造、沖壓、焊接等生產(chǎn)領(lǐng)域，特稱為工業(yè)機(jī)器人。

　　第 二階段(1970年-1984年)知覺判斷機(jī)器人：這階段的工業(yè)機(jī)器人是具有一定的感覺功能和自適應(yīng)能力的離線編程機(jī)器人，其特征是可以根據(jù)作業(yè)對(duì)象的狀 況改變作業(yè)內(nèi)容，即所謂的“知覺判斷機(jī)器人”。期間工業(yè)機(jī)器人“四大家族”：庫(kù)卡、ABB、安川、FANUC公司分別在1974年、1976年、1978 年和1979年開始了全球?qū)＠季帧?/p>

　　第三階段(1985年-至今)智能機(jī)器人：此階段機(jī)器人帶有多種傳感器，能夠?qū)⒍喾N傳感器得到的信息 進(jìn)行融合，能夠有效的適應(yīng)變化的環(huán)境，具有很強(qiáng)的自適應(yīng)能力、學(xué)習(xí)能力和自治功能。2000年以后，美國(guó)、日本等國(guó)開始了智能軍用機(jī)器人研究，并在 2002年由美國(guó)波士頓公司和日本公司共同申請(qǐng)了第一件“機(jī)械狗”(Boston Dynamics BigDog)智能軍用機(jī)器人專利，2004年在美國(guó)DRAPA/SPAWAR支持下申請(qǐng)了智能軍用機(jī)器人專利。

　　1、工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域?qū)＠芾砹繃?guó)家/地區(qū)分布

　　從工業(yè)機(jī)器人相關(guān)專利受理數(shù)量排名前六位國(guó)家/地區(qū)(專利受理機(jī)構(gòu)，基于同族專利國(guó))的排名情況可以看出，相關(guān)專利受理數(shù)量最多的國(guó)家/地區(qū)依次是：中國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)、歐洲專利局、世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織。這也體現(xiàn)了中、日、韓、美是工業(yè)機(jī)器人的主要市場(chǎng)。

　　2、工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域技術(shù)布局概況

　　下圖給出了工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的全球技術(shù)布局情況，專利大都分布在機(jī)械手的結(jié)構(gòu)、控制、觸摸、安全和程序控制技術(shù)，以及工業(yè)機(jī)器人的航道控制、自動(dòng)控制、傳輸、多鉸接爪臂技術(shù)。

　　3、中國(guó)專利申請(qǐng)情況分析

　　我國(guó)工業(yè)機(jī)器人起步于1972年，其發(fā)展過(guò)程大致可分為三個(gè)階段：1972年~1985年的萌芽期;1985年~2000年的技術(shù)研發(fā)期;2000年至今的產(chǎn)業(yè)化期。

　　目前我國(guó)已生產(chǎn)出部分機(jī)器人關(guān)鍵元器件，開發(fā)出弧焊、點(diǎn)焊、碼垛、裝配、搬運(yùn)、注塑、沖壓、噴漆等工業(yè)機(jī)器人。一批國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已服務(wù)于國(guó)內(nèi)部分企業(yè)的生 產(chǎn)線上;一批機(jī)器人技術(shù)的研究人才也涌現(xiàn)出來(lái)。部分軍工企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)已掌握了工業(yè)機(jī)器人操作機(jī)的優(yōu)化設(shè)計(jì)制造技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人控制、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的硬 件設(shè)計(jì)技術(shù)、機(jī)器人軟件的設(shè)計(jì)和編程技術(shù)、運(yùn)動(dòng)學(xué)和軌跡規(guī)劃技術(shù)等技術(shù)，某些關(guān)鍵技術(shù)甚至已達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平。但是，在華專利申請(qǐng)數(shù)據(jù)顯示，瑞士的 ABB、日本的FANUC(發(fā)那科)、日本的YASKAWA(安川電機(jī))、德國(guó)的KUKA(庫(kù)卡)已經(jīng)在我國(guó)申請(qǐng)了大量專利，中國(guó)申請(qǐng)人集中在蘇州工業(yè)園 區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、昆山市工業(yè)技術(shù)研究院、湖南大學(xué)、清華大學(xué)等高校，我國(guó)擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的科研院所和企業(yè)反而不太關(guān)注工業(yè)機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域的專利布局。

　　二、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手概況

　　在民用領(lǐng)域，國(guó)際上占據(jù)了工業(yè)機(jī)器人絕大部分市場(chǎng)的“四大家族”：安川、FANUC、KUKA、ABB公司，自上世紀(jì)70年代中期開始了全球?qū)＠季?，并?逐年上升。同時(shí)，“中國(guó)增長(zhǎng)”讓全球領(lǐng)先的工業(yè)機(jī)器人巨頭都把目光投向這塊土地，不約而同的是，總部在瑞士的ABB、日本的FANUC(發(fā)那科)、日本的 YASKAWA(安川電機(jī))、德國(guó)的KUKA(庫(kù)卡)都將其中國(guó)總部設(shè)在上海。目前，這四家企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)占有率總共達(dá)到八成以上，前三家在全球的機(jī)器人 銷量都突破了20萬(wàn)臺(tái)。

　　在軍用領(lǐng)域，由美國(guó)政府支持的軍用機(jī)器人開發(fā)商占據(jù)了全球軍用機(jī)器人市場(chǎng)的85%，歐洲占據(jù)15%，而中國(guó)僅為0.1%。軍用機(jī)器人領(lǐng)軍企業(yè)General Dynamics市場(chǎng)占有率為27%，諾格公司、洛克希德-馬丁公司緊隨其后。

　　1、日本安川電機(jī)(Yaskawa)

　　1915 年合資公司安川電機(jī)制作所成立。安川電機(jī)自1977研制出第一臺(tái)全電動(dòng)工業(yè)機(jī)器人以來(lái)，旗下?lián)碛蠱otoman美國(guó)、瑞典、德國(guó)以及Synetics Solutions美國(guó)公司等子公司，至今共生產(chǎn)13萬(wàn)多臺(tái)機(jī)器人產(chǎn)品，而最近2年生產(chǎn)的機(jī)器人3萬(wàn)多臺(tái)，超過(guò)了其他的機(jī)器人制造公司。2005年4月， 該公司宣布將投資4億日元，建造一個(gè)新的機(jī)器人制造廠，該公司每月工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)能力將達(dá)到2000臺(tái)。安川公司在全球申請(qǐng)的機(jī)器人相關(guān)專利4505件， 去掉重復(fù)的同族專利為1949項(xiàng)同族專利。

　　2、日本FANUC

　　日本發(fā)那科公司(FANUC)創(chuàng)建于1956年，是當(dāng)今世 界上數(shù)控系統(tǒng)科研、設(shè)計(jì)、制造、銷售實(shí)力最強(qiáng)大的企業(yè)，研發(fā)人員占公司總?cè)藬?shù)的1/3/。1974年， FANUC工業(yè)機(jī)器人問世——基于伺服、數(shù)控基礎(chǔ)，1976年投放市場(chǎng)。FANUC公司在全球申請(qǐng)的機(jī)器人相關(guān)專利5507件，去掉重復(fù)的同族專利為 1476項(xiàng)同族專利。

　　3、德國(guó)KUKA

　　KUKA公司成立于1898年，總部設(shè)在德國(guó)奧格斯堡，是為汽車制造、航天、能源 及工業(yè)領(lǐng)域提供柔性自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備的公司。2000年9月，庫(kù)卡自動(dòng)化設(shè)備(上海)有限公司正式成立。2004年7月，庫(kù)卡柔性系統(tǒng)制造(上海)有限公司 在上海青浦工業(yè)園成立。2008年12月，在上海交通大學(xué)成立“KUKA焊接機(jī)器人智能化與工程應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。KUKA公司在全球申請(qǐng)的機(jī)器人相關(guān)專 利2383件，去掉重復(fù)的同族專利為802項(xiàng)同族專利。

　　4、瑞士ABB

　　ABB是由兩個(gè)歷史100多年的國(guó)際性企業(yè)瑞典的 阿西亞公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri)在1988年合并而成，兩公司分別成立于1883年和1891年。ABB集團(tuán)的業(yè)務(wù)遍布全球100多個(gè)國(guó)家，擁有107，000名員 工，ABB集團(tuán)超過(guò)一半的營(yíng)業(yè)額來(lái)自歐洲市場(chǎng)，近四分之一來(lái)自亞洲、中東和非洲，五分之一來(lái)自南北美洲市場(chǎng)。ABB公司在全球申請(qǐng)的機(jī)器人相關(guān)專利 3389件，去掉重復(fù)的同族專利為923項(xiàng)同族專利。

　　5、美國(guó)波士頓動(dòng)力公司(Boston Dynamics)

　　美國(guó)波 士頓動(dòng)力公司自1998年以來(lái)共申請(qǐng)專利8項(xiàng)，其中美國(guó)5項(xiàng)，日本1項(xiàng)，世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織2項(xiàng)。其中一項(xiàng)發(fā)明專利US2004864715A是獲得美國(guó)政 府DARPA/SPAWAR計(jì)劃支持，該專利權(quán)屬于國(guó)家。該公司的主要研發(fā)團(tuán)隊(duì)人員有13人，核心技術(shù)研發(fā)人員是Playter Robert、Raibert Marc、Buehler Martin 、Saunders Aaron ，尤其是Saunders Aaron參與了波士頓動(dòng)力公司近年的每一項(xiàng)智能機(jī)器人項(xiàng)目研發(fā)，是高級(jí)智能四足仿生機(jī)器人BigDog的研發(fā)核心力量。

　　波士頓機(jī)械狗(Boston Dynamics BigDog)是一種動(dòng)力平衡四足機(jī)器人，由波士頓動(dòng)力公司、福斯特-米勒公司、噴氣推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室，以及哈福大學(xué)康德菲爾德研究站共同研發(fā)。

　　2002 年7月申請(qǐng)的專利JP2002215591A寵物機(jī)器人揭示了波士頓動(dòng)力公司最初的智能四足仿生機(jī)器人BigDog的技術(shù)來(lái)源，該專利顯示相關(guān)技術(shù)是由日 本SONY公司與波士頓動(dòng)力聯(lián)合研發(fā)，并由雙方共有相關(guān)專利。該專利披露了采用螺旋式彈簧維持伺服電機(jī)與腿部末梢的線性關(guān)系，并給出了具體的實(shí)現(xiàn)方法與相 關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù)。

　　三、啟示與建議

　　1、國(guó)內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)面臨知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　安川、FANUC、KUKA、 ABB公司四大公司在上世紀(jì)70年代開始了全球?qū)＠暾?qǐng)，分別于1995年、2003年、1985年、1996年開始在中國(guó)進(jìn)行專利布局，尤其是KUKA 公司在中國(guó)專利申請(qǐng)量最大。四大公司所申請(qǐng)的部分專利的技術(shù)特征與國(guó)內(nèi)某些企業(yè)相關(guān)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品類似，建議后續(xù)針對(duì)具體的產(chǎn)品做詳細(xì)的專利侵權(quán)分析。國(guó) 內(nèi)大部分工業(yè)機(jī)器人相關(guān)技術(shù)還有部分處于研發(fā)階段，一方面可以根據(jù)關(guān)鍵技術(shù)的專利現(xiàn)狀進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)或者調(diào)整研發(fā)路線，避免后續(xù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn);另一方面可以 針對(duì)具體的亟待的技術(shù)問題和難點(diǎn)在專利文獻(xiàn)中尋找技術(shù)解決方案。

　　2、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)以專利為突破口

　　從四大民用公 司的專利申請(qǐng)趨勢(shì)來(lái)看，每一次技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的時(shí)間點(diǎn)都是專利申請(qǐng)量的峰值，尤其是日本企業(yè)。專利是產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的保護(hù)傘，專利申請(qǐng)的時(shí)間和地域選擇與產(chǎn)業(yè)化 發(fā)展方向密切相關(guān)。例如，日本FANUC公司在2003年以前從未在華申請(qǐng)機(jī)器人相關(guān)專利，主要是防止泄漏相關(guān)技術(shù)，但是于2003年在中國(guó)廣州、深圳等 地設(shè)立近十家分公司，同年就開始了在華地區(qū)的專利申請(qǐng)，專利申請(qǐng)量急劇上升，這樣不僅可以保護(hù)自身產(chǎn)品，還能遏制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展。

　　3、收購(gòu)具有技術(shù)研發(fā)實(shí)力的公司是快速提升競(jìng)爭(zhēng)力的方式

　　收 并購(gòu)國(guó)內(nèi)外具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、較強(qiáng)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及領(lǐng)先的市場(chǎng)地位的相關(guān)企業(yè)也逐漸成為國(guó)內(nèi)企業(yè)快速提升規(guī)模、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、快速完成國(guó)際化經(jīng)營(yíng)布局的重 要途徑，也是軍工企業(yè)實(shí)現(xiàn)軍民融合式發(fā)展、產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的便捷之路。一方面可以直接獲得大量專利，另一方面是可以獲得具有研發(fā)實(shí)力的團(tuán)隊(duì)。 例如，ABB公司從1987年開始的3年內(nèi)收購(gòu)了全球60多家公司，但是機(jī)器人技術(shù)方面并未快速發(fā)展，但是自從1998年6月收購(gòu)Alfa Laval自動(dòng)化公司，1998年10月收購(gòu)Elsag Bailey公司之后，機(jī)器人相關(guān)專利申請(qǐng)急速上升，自此開始保持了技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

　　其 中，KUKA是德國(guó)公司，相較于美國(guó)、日本來(lái)說(shuō)更易于技術(shù)合作，并且KUKA進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)較早，可見其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)注度高，一開始進(jìn)入中國(guó)是1986年 贈(zèng)送中國(guó)一汽工業(yè)機(jī)器人的友好方式。2008年KUKA與上海交大聯(lián)合成立實(shí)驗(yàn)室，是比較有機(jī)會(huì)進(jìn)行技術(shù)合作或者引進(jìn)相關(guān)人才的。此外，KUKA在中國(guó)的 專利申請(qǐng)量較大，已經(jīng)具備了一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，與其聯(lián)合可以避免更多的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用應(yīng)關(guān)注“民轉(zhuǎn)軍”

　　2000 年后，美國(guó)逐漸開始將工業(yè)機(jī)器人技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用到軍事領(lǐng)域，并且在2011年發(fā)布了針對(duì)針對(duì)制造、健康護(hù)理/醫(yī)藥機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人三類機(jī)器人的國(guó)家機(jī)器人 技術(shù)倡議(NRI)，明確了美國(guó)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展路線，但是在2013年發(fā)布的美國(guó)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展路線圖中新增加了航天和國(guó)防領(lǐng)域機(jī)器人技術(shù)發(fā)展規(guī)劃。同 時(shí)，美國(guó)在花巨資研究軍用機(jī)器人時(shí)十分注重相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，例如美國(guó)波士頓動(dòng)力公司的發(fā)明專利US2004864715A顯示，該專利已獲得美國(guó)政府 DARPA/SPAWAR計(jì)劃支持，同時(shí)也規(guī)定其專利權(quán)屬于國(guó)家;另一方面，美國(guó)的軍用機(jī)器人研發(fā)采取多方合作，例如波士頓BigDog最初的技術(shù)就是來(lái) 源于日本SONY公司與波士頓動(dòng)力公司聯(lián)合研發(fā)，從其他媒體報(bào)道顯示，該型號(hào)還與福斯特-米勒公司、噴氣推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室、哈福大學(xué)康德菲爾德研究站進(jìn)行了聯(lián)合 開發(fā)。

　　建議國(guó)內(nèi)企業(yè)在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)論證中開展完整的專利分析評(píng)議，開展關(guān)鍵技術(shù)的專利分析能夠提高技術(shù)研發(fā)起點(diǎn)、優(yōu)化資源配置、加快研 究進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破并進(jìn)行再創(chuàng)新，從而快速提升技術(shù)創(chuàng)新能力;同時(shí)，掌握國(guó)外對(duì)標(biāo)公司的專利布局、摸清型號(hào)發(fā)展與國(guó)外技術(shù)指標(biāo)的差距，滿足研發(fā)過(guò)程 中對(duì)科技情報(bào)支撐信息的迫切需求。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)劣勢(shì)，分析國(guó)外高新技術(shù)熱點(diǎn)、空白點(diǎn)、發(fā)展動(dòng)態(tài)和方向，為產(chǎn)業(yè)提 出知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局建議，為戰(zhàn)略研究、項(xiàng)目論證、項(xiàng)目立項(xiàng)提供決策支撐。