異業(yè)結(jié)盟/供應(yīng)鏈整合　IC設(shè)計(jì)迎IoT新商機(jī)

　　IC設(shè)計(jì)業(yè)者為了拓展物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)版圖，頻頻出招。資源多的大廠，多選擇以收購(gòu)展開垂直或水平供應(yīng)鏈整合，快速補(bǔ)足自身技術(shù)與產(chǎn)品線的不足;資源較少的企業(yè)則祭出客制化策略，或與不同性質(zhì)的夥伴合作，打造更高整合度的解決方案。

　　物聯(lián)網(wǎng)(IoT)概念日益成形，再加上應(yīng)用環(huán)境越趨成熟，此一趨勢(shì)看似為IC設(shè)計(jì)業(yè)者帶來一條條的金礦山脈。

　　但是，隨著穿戴式裝置與車聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用需求日益涌現(xiàn)，更低功耗、軟硬體整合等挑戰(zhàn)漸漸冒出頭。國(guó)內(nèi)外晶片大廠為了強(qiáng)化其產(chǎn)品線與規(guī)模，陸續(xù)展開垂直/水平市場(chǎng)的整合，以彌補(bǔ)自身缺乏的技術(shù)。

　　資源較少的企業(yè)布局方式則無法如此闊氣，但是物聯(lián)網(wǎng)底下“人人有機(jī)會(huì)，自己要把握”，所以此類企業(yè)選擇與諸多不同領(lǐng)域的廠商合作，激發(fā)出更多更百變的解決方案;也會(huì)選擇協(xié)助特定客戶研發(fā)客制化的產(chǎn)品，找尋自身的利基點(diǎn)。

　　搶攻物聯(lián)網(wǎng)商機(jī)　晶片商大肆整并

　　圖1　資策會(huì)MIC產(chǎn)業(yè)顧問兼主任洪春暉表示，為了找尋更好的營(yíng)收來源，廠商們也開始布局智慧制造、智慧汽車與智慧醫(yī)療等特殊領(lǐng)域應(yīng)用。

　　雖然物聯(lián)網(wǎng)商機(jī)備受矚目，但仍未出現(xiàn)殺手級(jí)應(yīng)用。有鑒于此，IC設(shè)計(jì)業(yè)者開始出現(xiàn)M型化的競(jìng)爭(zhēng)模式，M字的一端強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，另一端則是特殊領(lǐng)域應(yīng)用;但業(yè)者若要布局特殊應(yīng)用市場(chǎng)，多半須想設(shè)法進(jìn)行異業(yè)整合。

　　資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所(MIC)產(chǎn)業(yè)顧問兼主任洪春暉(圖1)表示，現(xiàn)階段IC設(shè)計(jì)業(yè)者仍不會(huì)放棄傳統(tǒng)3C產(chǎn)品市場(chǎng)，但此類市場(chǎng)依然脫離不了壓低成本與比拚產(chǎn)出速度的范疇。

　　另一方面，為了找尋更好的營(yíng)收來源，廠商們也開始布局智慧制造、智慧汽車與智慧醫(yī)療等特殊領(lǐng)域應(yīng)用。

　　相較于消費(fèi)性電子，這些特殊領(lǐng)域跨越了不同種類范疇，讓IC設(shè)計(jì)業(yè)者在物聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代必須具備高度跨領(lǐng)域整合的能力。

　　舉例來說，某種穿戴式裝置若是要強(qiáng)調(diào)該設(shè)備的健康管理，甚至是醫(yī)療用途，其內(nèi)建的感測(cè)器須符合醫(yī)療相關(guān)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，以確保該裝置的可靠性與精確度。

　　洪春暉認(rèn)為，對(duì)于感測(cè)器IC大廠來說，其資源較多，比較有能力進(jìn)行跨領(lǐng)域整合，以提供一整套的解決方案;然而對(duì)于中小型廠商來說，則需要找尋不同范疇的合作夥伴，一起成立企業(yè)聯(lián)盟。

　　物聯(lián)網(wǎng)最大的特點(diǎn)在于現(xiàn)階段尚未出現(xiàn)主流應(yīng)用，發(fā)展空間大，無論是食衣住行育樂皆大有可為;但是對(duì)于IC設(shè)計(jì)業(yè)者來說最大的挑戰(zhàn)也在此，因其須與下游廠商整合或是合作，不再只出售一顆晶片/感測(cè)器，而是要在替客戶做加值服務(wù)，例如制作應(yīng)用程式(APP)，或是更深一層的云端服務(wù)。

　　圖2　工研院IEK系統(tǒng)IC與制程研究部經(jīng)理彭茂榮表示，物聯(lián)網(wǎng)雖然仍在萌芽階段，卻已有諸多整并的案例出現(xiàn)，原因是許多公司都想補(bǔ)足自身在物聯(lián)網(wǎng)中的不足。

　　另一方面，工研院IEK則認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)將以往單一晶片的硬體廝殺戰(zhàn)場(chǎng)，拉抬為系統(tǒng)平臺(tái)互拚的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。許多廠商早已意識(shí)到物聯(lián)網(wǎng)的這場(chǎng)商業(yè)大戰(zhàn)，須集結(jié)各方企業(yè)勢(shì)力，共同將多種晶片/元件整合成完整的平臺(tái)，方能在物聯(lián)網(wǎng)中掘出金礦。

　　工研院IEK系統(tǒng)IC與制程研究部經(jīng)理彭茂榮(圖2)表示，以往企業(yè)間互相購(gòu)并的現(xiàn)象，大多已成熟產(chǎn)業(yè)居多。物聯(lián)網(wǎng)雖然仍處于萌芽階段，卻已有諸多整并、合作與聯(lián)盟的案例出現(xiàn)，其原因是許多公司都想藉由這些方式補(bǔ)足自身在物聯(lián)網(wǎng)中的不足，無論是產(chǎn)品、應(yīng)用面，或者是上下游串聯(lián)性。

　　此外，物聯(lián)網(wǎng)為IC設(shè)計(jì)業(yè)帶來產(chǎn)品多樣性、軟硬整合與更低功耗的挑戰(zhàn)。對(duì)此，彭茂榮說明，任何一家業(yè)者若不具有上述技能，是很難切進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的。

　　在產(chǎn)品多樣性方面，企業(yè)可透過水平整合，并入不同的產(chǎn)品線，讓自身商品更多元化;或者是透過購(gòu)并買入與原有產(chǎn)品有互補(bǔ)性的產(chǎn)線，讓原有產(chǎn)品性能更上一層樓。

　　以國(guó)外微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)麥克風(fēng)大廠樓氏電子(Knowles Corporation)為例，該公司于2015年7月中旬購(gòu)并了語(yǔ)音解決方案供應(yīng)商Audience，其目的即是利用Audience在軟體上的優(yōu)勢(shì)，提供客戶一站式的解決方案，并且增強(qiáng)DSP技術(shù)，以豐富該公司的產(chǎn)品線，建立更完整的解決方案(圖3)。

　　圖3　樓氏電子選擇以購(gòu)并的方式，建立更完整的產(chǎn)品線。

　　在軟硬整合方面，雖然過去半導(dǎo)體業(yè)者光是透過制造硬體，營(yíng)收數(shù)字就很亮眼;而物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代著重的，一路從云端的大數(shù)據(jù)(Big Data)分析，到傳輸端的網(wǎng)通布建，最終至終端產(chǎn)品都是重點(diǎn)題目。

　　企業(yè)想立足于物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，必須有能耐做出完整的解決方案;資源多的公司可利用購(gòu)并方式滿足，而小公司便要透過企業(yè)合作或是結(jié)盟才有辦法闖出一片天。

　　以往業(yè)者大多推出終端產(chǎn)品中的晶片即可，但若是想順利闖蕩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，可得多著墨在與夥伴們的合作，從系統(tǒng)、軟體到硬體都要了解，以建立出自身的生態(tài)圈。

　　購(gòu)并不是唯一解　廣泛合作/客制化也可以

　　面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上企業(yè)間的購(gòu)并攻勢(shì)不斷，IC設(shè)計(jì)廠商若是不愿被大廠吞下，便必須設(shè)法開辟新出路。例如有些廠商選擇以產(chǎn)品整合、客制化等方式在物聯(lián)網(wǎng)中搶占一席之地。不以規(guī)模經(jīng)濟(jì)為主要目的，而是在市場(chǎng)上尋求特殊應(yīng)用的利基點(diǎn)，加以著墨。

　　另一方面，在物聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，廠商若不是購(gòu)并取得技術(shù)，那么就得靠技術(shù)合作來完整一套解決方案，如此的概念也適用于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)中。

　　技術(shù)合作　通力打造完整工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)

　　圖4　ADI亞洲區(qū)工業(yè)自動(dòng)化事業(yè)部市場(chǎng)經(jīng)理張鵬說明，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的整并，主要著眼點(diǎn)則多半是取得獨(dú)特技術(shù)。

　　舉例來說，亞德諾半導(dǎo)體(ADI)于2016年2月中旬，宣布與以色列商Consumer Physics(CP)合作，共同研發(fā)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的開發(fā)平臺(tái)，一起協(xié)助客戶快速地將相關(guān)產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng)。

　　ADI亞洲區(qū)工業(yè)自動(dòng)化事業(yè)部市場(chǎng)經(jīng)理張鵬(圖4)表示，傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)具客戶，對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)/RF/通訊協(xié)議等概念并不熟悉，若要藉由他們自身的力量研發(fā)相關(guān)的無線通訊與協(xié)議開發(fā)，將是一項(xiàng)非常大且困難的挑戰(zhàn)。但是透過亞德諾與CP合作研發(fā)的平臺(tái)，可輕松協(xié)助客戶開發(fā)產(chǎn)品，他們可以使用較少的時(shí)間、人力、物力與財(cái)力搭建出自身的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)路。

　　如此一來，可以加速客戶產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng)。以往亞德諾著重于硬體開發(fā)，而透過與CP合作，共同研發(fā)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)應(yīng)用云端(Cloud)和應(yīng)用程式(APP);以提供客戶小型但是完整的系統(tǒng);于此一系統(tǒng)中可處理無線傳輸和網(wǎng)路連接等問題，且此一系統(tǒng)可初步地處理數(shù)據(jù)分析，透過這些分析，可以提供客戶更多的附加價(jià)值。

　　張鵬解釋，許多工業(yè)客戶都會(huì)擔(dān)心，倘若只購(gòu)得工業(yè)用感測(cè)器，但是不明白如何連接至網(wǎng)路，或者不清楚有什么工業(yè)通訊協(xié)定，不知如何接上協(xié)定，即便接上工業(yè)相關(guān)協(xié)定也不清楚其效果是否良好。

　　客戶可將各種工業(yè)用感測(cè)器連接至平臺(tái)上，在透過平臺(tái)無線及處理單元提供客戶直觀的產(chǎn)品演繹;如此一來，客戶可依照自己工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，將自身要測(cè)量的無線數(shù)據(jù)，傳輸至此一平臺(tái)檢視，直接看出網(wǎng)路狀態(tài)，加速客戶在無線與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的驗(yàn)證。

　　張鵬強(qiáng)調(diào)，傳統(tǒng)的工業(yè)客戶需要能直觀地看見其網(wǎng)路是否能夠正常運(yùn)作，且其是否能滿足應(yīng)用要求須一目瞭然;所以該公司與CP共同開發(fā)此一平臺(tái)，可支援客戶處理WirelessHART或是WIA-PA等工業(yè)通訊協(xié)議。所以雙方的技術(shù)是否能互補(bǔ)，是相當(dāng)重要的。

　　MEMS新創(chuàng)公司闖蕩IoT　客制化/找盟友能力缺一不可

　　圖5　GlobalMEMS執(zhí)行長(zhǎng)吳名清認(rèn)為，不同領(lǐng)域的合作夥伴一起提供某個(gè)客戶一套完整且客制化的解決方案，可讓客戶更愿意采用。

　　雖然物聯(lián)網(wǎng)整并潮方興未艾，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手或者是大企業(yè)并吞小公司屢見不鮮;中小型企業(yè)或新創(chuàng)公司若是不想其技術(shù)鋒芒被大公司掩蓋，便必須尋找合作夥伴，跳脫出單一零件的殺價(jià)戰(zhàn)場(chǎng)，朝向?yàn)閱我豢蛻敉瞥鲆惶淄暾鉀Q方案，方可開創(chuàng)出另一片藍(lán)海。

　　智動(dòng)全球(GlobalMEMS)執(zhí)行長(zhǎng)吳名清(圖5)表示，物聯(lián)網(wǎng)的潮流帶來“打群架”的企業(yè)合作概念，不同領(lǐng)域的合作夥伴可以合作，一起提供某個(gè)客戶一套完整且客制化的解決方案，不僅能讓客戶更愿意采用，而且其整體價(jià)格遠(yuǎn)比賣單一零件高出許多。

　　吳名清解釋，目前國(guó)內(nèi)工具機(jī)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)對(duì)于工業(yè)4.0需求大幅增加，這波潮流是該公司未來可以積極投入的方向。在臺(tái)灣，許多傳統(tǒng)制造業(yè)者也想實(shí)現(xiàn)智慧化轉(zhuǎn)型，提高生產(chǎn)效率，卻苦無方法。

　　舉例來說，制造業(yè)者很難預(yù)測(cè)生產(chǎn)機(jī)臺(tái)什么時(shí)候會(huì)損壞，即便有定期維護(hù)，機(jī)臺(tái)仍可能無預(yù)警損壞，造成產(chǎn)線停擺。

　　此時(shí)，若是在機(jī)臺(tái)上搭載感測(cè)器，一旦測(cè)得機(jī)器有異常振動(dòng)，便可透過系統(tǒng)發(fā)出警告資訊，甚至可直接指出問題點(diǎn)在何處，讓機(jī)器不至于無預(yù)警停止，又得大費(fèi)周章查找故障點(diǎn)，影響產(chǎn)線運(yùn)作。

　　不過，這類客戶的需求是高度客制化的，不管是元件層級(jí)還是模組/系統(tǒng)層級(jí)均如此。因此，GlobalMEMS一方面會(huì)集結(jié)微控制器(MCU)、藍(lán)牙元件的合作夥伴，共同為一家公司推出一套客制化的解決方案，本身也會(huì)將研發(fā)重點(diǎn)放在客制化元件上，因?yàn)闄C(jī)臺(tái)會(huì)用到的感測(cè)器必須對(duì)溫度、振動(dòng)有更大的容忍范圍，不是標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格元件。

　　這類客戶對(duì)產(chǎn)品需求數(shù)量不大，但客制化要求變化多端，對(duì)主打價(jià)格低，但出貨量要高的大型MEMS感測(cè)器供應(yīng)商來說，不是個(gè)適合進(jìn)駐的市場(chǎng)。營(yíng)運(yùn)彈性大且可提供客制化服務(wù)的新創(chuàng)公司或中小企業(yè)，在承接這類訂單時(shí)有其先天優(yōu)勢(shì)。

　　購(gòu)并野火燒不到　立積：廣泛合作方能持續(xù)成長(zhǎng)

　　雖然在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代底下，許多IC設(shè)計(jì)公司的整并風(fēng)潮興盛，不少公司開始采取規(guī)模經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)品技術(shù)的購(gòu)并行動(dòng)，但是這場(chǎng)購(gòu)并野火似乎沒有燒向國(guó)內(nèi)射頻(RF)IC設(shè)計(jì)大廠立積電子，該公司認(rèn)為，即便遇到技術(shù)涵蓋不了的領(lǐng)域，也會(huì)偏向與其他公司合作，設(shè)計(jì)出一套完整的解決方案，而非與其他企業(yè)整并。

　　立積電子總經(jīng)理王是琦表示，該公司不愛好單一色彩，喜歡與多家廠商廣泛合作，方能有長(zhǎng)期且持續(xù)極大化的成長(zhǎng)。因?yàn)榱⒎e身為射頻IC設(shè)計(jì)公司，無論是Wi-Fi射頻元件，工業(yè)用的無線連接晶片，抑或是手機(jī)需要的RF零件，該公司都可以提供，在產(chǎn)品方面會(huì)與各領(lǐng)域的主晶片廠商合作。

　　若是與單一家廠商整并，便是等同于為了一棵樹，放棄了整座森林。立積電子系統(tǒng)/應(yīng)用工程處副總經(jīng)理鄧維康認(rèn)為，不同應(yīng)用應(yīng)有不同的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格，該公司偏好與其他企業(yè)合作，將兩項(xiàng)不同的產(chǎn)品技術(shù)結(jié)合在一起，藉此達(dá)到雙贏的效果。

　　若是談到物聯(lián)網(wǎng)帶來的整并，那也只會(huì)是產(chǎn)品上的整并合作，目前并沒有與其他企業(yè)合并的需要與考量。

　　立積目前專注于Wi-Fi領(lǐng)域的研發(fā)，鄧維康解釋，Wi-Fi與藍(lán)牙(Bluetooth)或者是LoRa的技術(shù)架構(gòu)差異不大，所以無論是功率放大器(PA)、低雜訊放大器(LNA)，以及開關(guān)(Switch)的技術(shù)要求并無不同。

　　鄧維康進(jìn)一步說明，該公司目前大部分的射頻元件皆由自身所開發(fā)，除了產(chǎn)品范疇無法涵蓋，方會(huì)有其他公司合作。

　　只要產(chǎn)品定位正確，在技術(shù)上都可以互相沿用。所以在RF領(lǐng)域，該公司毋須透過整并，也能提供客戶合適的解決方案。

　　在物聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代中，由于前景無限，且商機(jī)誘人，IC設(shè)計(jì)商必須隨機(jī)應(yīng)變出各式各樣不同的解決方案，并且謹(jǐn)慎地觀察整體市場(chǎng)脈動(dòng)，緊抓下一趨勢(shì)。整體而言，在眾多廠商投入大量資金、軟硬體技術(shù)資源下，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)十分快速。

　　無論是垂直/水平整并、結(jié)盟/合作，抑或是為單一客戶作客制化產(chǎn)品的單打獨(dú)斗，都可刺激物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)一步茁壯，并形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)的正向循環(huán)。