揭開電池目錄的真相：格局震蕩已起

　　近日，工信部公布《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(第四批)，31家電池企業(yè)，2家超級(jí)電容企業(yè)入圍，全外資公司悉數(shù)落榜，一石激起千層浪，引發(fā)業(yè)界討論。

　　超電入選：格局震蕩已起

　　超級(jí)電容企業(yè)的入圍和很多故事不同。很長(zhǎng)一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)蓄電池廠商和超級(jí)電容企業(yè)處于微妙的平衡。甚至在新能源動(dòng)力汽車補(bǔ)貼方案落實(shí)，政策的天平傾向電池產(chǎn)業(yè)之時(shí)，超級(jí)電容也憑借獨(dú)特的儲(chǔ)能優(yōu)勢(shì)，斬獲一眾擁躉者。如國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的超級(jí)電容生產(chǎn)和解決方案提供商集盛星泰(北京)科技有限公司(簡(jiǎn)稱集星科技)拿到了國(guó)內(nèi)最大的客車生產(chǎn)商宇通的訂單，為其插電式混合動(dòng)力新能源客車提供超級(jí)電容儲(chǔ)能裝置。

　　第四批目錄公示名單上，江蘇集盛星泰新能源科技有限公司和寧波中車新能源科技有限公司以超級(jí)電容產(chǎn)品進(jìn)入目錄企業(yè)，宣告著兩大陣營(yíng)有可能會(huì)成為新能源汽車蓄電池行業(yè)的盟友。因?yàn)槌?jí)電容器和電池聯(lián)合應(yīng)用，能夠有效改善電池的功率特性、低溫特性和壽命，優(yōu)化新能源汽車儲(chǔ)能裝置性能。與電池相比，超級(jí)電容使用壽命長(zhǎng)，適用環(huán)境廣，功率密度高;兩者作為復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠互補(bǔ)雙方的能量特性和密度特性，一個(gè)提供瞬時(shí)的供電，一個(gè)提供持續(xù)的供電，在實(shí)現(xiàn)技術(shù)互補(bǔ)的同時(shí)也節(jié)省了成本。此外，系統(tǒng)安全性也是困擾新能源汽車行業(yè)的一大難題。超級(jí)電容器的加入使新能源汽車中電池的穩(wěn)定性和安全性得以提高，推進(jìn)了儲(chǔ)能系統(tǒng)的優(yōu)化和完善。這些在宇通的插電式混合動(dòng)力客車運(yùn)營(yíng)中已有例證。

　　入圍的兩家超電企業(yè)頗有淵源，前者是集星科技的全資子公司，后者由集星科技和中車株機(jī)合資成立。他們的入圍也讓集星科技毫無懸念地進(jìn)入我國(guó)新能源汽車超級(jí)電容供應(yīng)商第一梯隊(duì)，并在國(guó)際車用超級(jí)電容領(lǐng)域擁有了一定的話語權(quán)。

　　看得見的是集星系的華麗轉(zhuǎn)身，看不到的是本次目錄申請(qǐng)鎩羽而歸的超電企業(yè)。他們卯足了勁，再為下一批目錄入選緊張忙碌著。

　　產(chǎn)能監(jiān)管：選取優(yōu)質(zhì)淘汰低端

　　說完上面的超級(jí)電容企業(yè)，再看電池企業(yè)。自2014年，有關(guān)動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩和產(chǎn)能不足的討論不絕于耳。但事情的真相如何?援引中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍所言：很多企業(yè)的生產(chǎn)線生產(chǎn)的電池規(guī)格很多，但市場(chǎng)真正需要的就那幾個(gè)規(guī)格，需求面較窄。一些企業(yè)沒有大客戶，電池僅僅是在到處做實(shí)驗(yàn);或者連實(shí)驗(yàn)都沒有做的企業(yè)，它們的產(chǎn)能是嚴(yán)重過剩的。

　　對(duì)于那些已有穩(wěn)定大客戶資源的電池廠家來說，產(chǎn)能不足是個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)，如比亞迪公司曾公開表示，電池產(chǎn)能不足一直制約著比亞迪業(yè)務(wù)的拓展。動(dòng)力電池行業(yè)的真相是產(chǎn)能不足和產(chǎn)能過剩并存，并且是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能相對(duì)不足，低端產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

　　強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱，馬太效應(yīng)在本次目錄申請(qǐng)尤為明顯。根據(jù)《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》要求，企業(yè)需要在汽車動(dòng)力蓄電池的產(chǎn)能、生產(chǎn)規(guī)范化、產(chǎn)線自動(dòng)化、產(chǎn)品研發(fā)能力等方面達(dá)到相當(dāng)?shù)某潭龋源_保其優(yōu)良性能。申報(bào)應(yīng)按《規(guī)范條件》標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)典型產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，并提供具有動(dòng)力蓄電池檢測(cè)資質(zhì)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告。所謂典型產(chǎn)品就是遵照標(biāo)準(zhǔn)制造，具備強(qiáng)檢報(bào)告且在市場(chǎng)主流推廣的企業(yè)電池單體/系統(tǒng)。動(dòng)力蓄電池則是指在汽車上配置使用的、能夠儲(chǔ)存電能并可再充電、為驅(qū)動(dòng)汽車行駛提供能量的裝置，包括鋰離子動(dòng)力蓄電池、金屬氫化物鎳動(dòng)力蓄電池和超級(jí)電容器等，不包括鉛酸類蓄電池。

　　細(xì)觀不難發(fā)現(xiàn)此舉帶有強(qiáng)烈的供給側(cè)改革意味，即用改革的辦法推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少無效和低端供給，擴(kuò)大有效和中高端供給，增強(qiáng)供給結(jié)構(gòu)對(duì)需求變化的適應(yīng)性和靈活性。一言以蔽之：監(jiān)管優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，淘汰低端產(chǎn)能。從結(jié)果導(dǎo)向來看，第四批公示目錄是供給側(cè)改革與需求側(cè)管理在新能源汽車行業(yè)協(xié)同發(fā)力的結(jié)果。只是落地太過硬猛，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有點(diǎn)吃不消。

　　外資電池：妥協(xié)是一種無奈

　　關(guān)于產(chǎn)能和產(chǎn)品特性，以三星和LG為代表的外企蓄電池廠商在集成能力、生產(chǎn)一致性和安全性等方面占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。只是他們的在華拓展之路遭遇了前所未見的政策風(fēng)險(xiǎn)。如坊間傳言，落選第四批目錄是因?yàn)橥馄蟛环蠝?zhǔn)入目錄條件，主要是未滿足本地建廠以及配備研發(fā)人員等要求。

　　面對(duì)中國(guó)政府火熱的補(bǔ)貼和銷售市場(chǎng)，他們的戰(zhàn)略行動(dòng)略有調(diào)整，所采取的行動(dòng)更像是一種無奈的妥協(xié)。如第四批目錄榜上有名的微宏電力，由外商獨(dú)資變成中外合資;上海捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司通過股權(quán)調(diào)整進(jìn)入名錄;首批通過目錄的寧德時(shí)代新能源科技有限公司更名為寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司。規(guī)?；髽I(yè)的步伐更有節(jié)奏些。韓國(guó)三星、LG，以及日本松下在華建設(shè)的動(dòng)力電池基地和工廠均在趕工建設(shè)中。本月22日，電動(dòng)車媒體EV世紀(jì)已發(fā)布署名為《政府拋出橄欖枝日韓電池電池沖擊第五批目錄》的文章。文中提及第五批目錄預(yù)計(jì)在本年第三季度公布。這又是一場(chǎng)遙遠(yuǎn)的等待，充滿了諸多未知。