老杳:收編新芯,紫光扛起中國(guó)存儲(chǔ)器大旗

　　長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司成立，清華紫光成為武漢新芯的新東家，正式扛起中國(guó)發(fā)展存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的大旗。

　　自從國(guó)家計(jì)劃大力發(fā)展存儲(chǔ)器，大陸已經(jīng)有三地啟動(dòng)了存儲(chǔ)器發(fā)展計(jì)劃，北京紫光最早，不過動(dòng)作最慢，武漢新芯已經(jīng)啟動(dòng)FLASH工廠建設(shè)，而福建晉華則聯(lián)合 聯(lián)電啟動(dòng)了DRAM工廠建設(shè)，傳聞中合肥也將建設(shè)存儲(chǔ)器基地。除紫光外，無(wú)論武漢、泉州還是合肥，都是當(dāng)?shù)卣度刖揞~資金扶植發(fā)展存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)。

　　存儲(chǔ)器是個(gè)充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，目前全球范圍內(nèi)五強(qiáng)爭(zhēng)霸，韓國(guó)的三星、海力士，美國(guó)的Intel、美光，此外還包括日本的東芝(與被西部數(shù)據(jù)收購(gòu)的閃迪共 享工廠)，近幾天市場(chǎng)傳聞Intel將收購(gòu)美光，真的如此，大陸要發(fā)展存儲(chǔ)器可合作的伙伴將只剩下四家：三星、海力士、Intel及東芝(或西部數(shù)據(jù))。

　　之前談到武漢新芯，老杳已經(jīng)講過，武漢新芯采用聯(lián)合Spansion自研的Flash技術(shù)，并計(jì)劃2018年底前推出32層的3D Flash，老杳相信新芯的第一步計(jì)劃應(yīng)當(dāng)可以實(shí)現(xiàn)，不過相對(duì)三星48層3D Flash已經(jīng)量產(chǎn)，武漢新芯第一步計(jì)劃并不具備領(lǐng)先性，產(chǎn)品即使推向市場(chǎng)也很難具有競(jìng)爭(zhēng)力，而希望未來(lái)在64層3D Flash上趕超三星，無(wú)論人才還是技術(shù)發(fā)展難度都很大，客觀說(shuō)按照新芯原有計(jì)劃，未來(lái)五年內(nèi)產(chǎn)品很難在市場(chǎng)立足。

　　福建晉華則聯(lián)合臺(tái)灣晶圓代工廠聯(lián)電發(fā)展DRAM，聯(lián)電已經(jīng)近十年沒有投入DRAM研發(fā)，技術(shù)相比三星、海力士比新芯落后更多。

　　相比面板行業(yè)領(lǐng)先的OLED占領(lǐng)中高端市場(chǎng)，落后的TFT面板可以定位中低端市場(chǎng)，存儲(chǔ)器行業(yè)則往往贏家通吃，不具備國(guó)際一流的技術(shù)很難在市場(chǎng)立足，看看 臺(tái)灣發(fā)展存儲(chǔ)器這么多年，無(wú)論DRAM還是Flash能夠存活下來(lái)的幾乎沒有，僅有的一家為美光代工的華亞科也即將被美光全資收購(gòu)。

　　在三星、海力士、Intel、東芝技術(shù)已經(jīng)全面領(lǐng)先的存儲(chǔ)器行業(yè)，大陸想依靠已經(jīng)落伍的海外合作伙伴實(shí)現(xiàn)超越基本沒有可能。

　　臺(tái)灣存儲(chǔ)器的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)也提示大陸，通過從上述四家公司簡(jiǎn)單獲得技術(shù)授權(quán)一樣難以真正推動(dòng)大陸存儲(chǔ)器的發(fā)展，存儲(chǔ)器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，通過簡(jiǎn)單的授權(quán)方式從任何公司獲得技術(shù)，高額的授權(quán)費(fèi)很難令產(chǎn)品獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，這種類似代工的存儲(chǔ)器發(fā)展模式更不會(huì)令大陸真正崛起。

　　大陸要發(fā)展存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略上非常重要，戰(zhàn)術(shù)上卻切忌行動(dòng)冒進(jìn)，仔細(xì)研究三星、海力士、Intel及東芝的市場(chǎng)格局，雖然四家公司都未必愿意與大陸合作發(fā)展 存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)，不過四家又都非常擔(dān)心某一家與大陸合作，因?yàn)閼{借大陸雄厚的資本優(yōu)勢(shì)，一旦某一家愿意與大陸資本合作，其他三家未來(lái)肯定會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不 利地位，大陸發(fā)展存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)需要大謀略、大智慧，從這點(diǎn)上看，雖然一樣是國(guó)資背景，其實(shí)民營(yíng)化運(yùn)作的紫光存儲(chǔ)器計(jì)劃的推進(jìn)要謹(jǐn)慎得多，也靠譜的多。

　　去年紫光差一點(diǎn)入股西部數(shù)據(jù)，引進(jìn)Intel作為展銳的戰(zhàn)略投資者，入股存儲(chǔ)器封測(cè)廠力成，看似紫光的存儲(chǔ)器推進(jìn)計(jì)劃不著邊際，其實(shí)過去兩年紫光已經(jīng)與全 球主要的存儲(chǔ)器及產(chǎn)業(yè)鏈廠商都建立了密切的合作或聯(lián)系，沒有出手 ，只是因?yàn)檎嬲‘?dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)尚未來(lái)臨，一旦機(jī)會(huì)來(lái)臨，以紫光的風(fēng)格，成功概率會(huì)高得多，因?yàn)樽瞎獾馁Y本更多來(lái)自民間，趙偉國(guó)不可能冒著投資失敗的風(fēng)險(xiǎn)白交學(xué)費(fèi)。

　　市場(chǎng)換不來(lái)技術(shù)，資本也換不來(lái)技術(shù)，不過中國(guó)高鐵的崛起已經(jīng)說(shuō)明，核心技術(shù)可以通過合作獲得，只要愿意分享，不過需要決策人夠智慧。

　　紫光收編武漢新芯，說(shuō)明國(guó)家有關(guān)部門決策意識(shí)的轉(zhuǎn)變，即使政府資本扶植存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)，也要最大限度的保證資本的合理使用，而市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)則是保證政府資本使用 效率，避免國(guó)有資產(chǎn)流失的最佳手段，更是對(duì)真正推動(dòng)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)任的體現(xiàn)，大基金扶植的武漢新芯被紫光收編，老杳相信，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，福建晉華也一樣。