三星陷商業(yè)模式悖論：供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)面臨崩塌 大客戶遠(yuǎn)離

　　有什么比24小時(shí)隨身攜帶一只不定時(shí)炸彈更讓人恐懼的嗎?

　　現(xiàn)在，三星再也不用擔(dān)心去年過(guò)猛的沖勢(shì)會(huì)不會(huì)成為曇花一現(xiàn)了。這款會(huì)爆炸的Note 7，毫無(wú)疑問(wèn)讓即將上演的巨頭爭(zhēng)霸變成了蘋果的獨(dú)角戲。

　　9月2日，剛剛上市兩周的Note 7被宣布因手機(jī)電池缺陷，在韓、美等10個(gè)市場(chǎng)實(shí)施召回，總計(jì)逾250萬(wàn)臺(tái)。甚至，為避免影響到飛行安全，美國(guó)聯(lián)邦航空管理局(FAA)正在討論是否該禁止乘客攜帶三星Note 7登機(jī)。

　　就在一個(gè)多月前，三星電子剛剛宣布，受益于上一部主打旗艦產(chǎn)品Galaxy S7智能手機(jī)的強(qiáng)勁銷量和積極的成本壓縮措施，今年第二季度取得運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)8.1萬(wàn)億韓元(約合69億美元)，創(chuàng)兩年內(nèi)新高。其中手機(jī)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)從去年同期的2.76萬(wàn)億韓元增至4.32萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)56.5%，占總利潤(rùn)逾半數(shù)。

　　這突如其來(lái)的變故，或許會(huì)成為三星的滑鐵盧。

　　一、起個(gè)大早 趕個(gè)晚集

　　三星對(duì)有可能到來(lái)的銷量下滑早有準(zhǔn)備，比如市場(chǎng)飽和、創(chuàng)新不足、對(duì)手過(guò)硬，唯獨(dú)沒(méi)有預(yù)料到會(huì)是電池出了問(wèn)題。

　　9月6日據(jù)道瓊斯消息，在已出貨或到達(dá)消費(fèi)者手中的約250萬(wàn)部Note 7手機(jī)中，有70%電池為其子公司：三星SDI供應(yīng)，剩下的部分則采用了中國(guó)新能源科技有限公司(ATL)的電池。后者是日本電子零部件制造商TDK(TTDKY)的子公司、總部位于香港。三星稱其問(wèn)題電池全部來(lái)源于其子公司SDI。

　　盡管三星電子相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，問(wèn)題手機(jī)召回后，三星會(huì)根據(jù)消費(fèi)者的要求，甚至在兩周內(nèi)更換新的同款手機(jī)或其他機(jī)型。但在爭(zhēng)分奪秒的手機(jī)市場(chǎng)中，這個(gè)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

　　一方面，三星趕在蘋果發(fā)布會(huì)前一個(gè)月發(fā)布Note 7，并在8月19日對(duì)外發(fā)售，從時(shí)間點(diǎn)上搶占了先機(jī)。然而，召回事件卻給了蘋果后來(lái)居上的機(jī)會(huì)。

　　9月8日凌晨消息，蘋果剛剛在美國(guó)舊金山正式發(fā)布iPhone7，據(jù)蘋果在發(fā)布會(huì)上公布的消息，新發(fā)布的iPhone7將于美國(guó)時(shí)間9日開(kāi)始預(yù)約，16日出貨。與此同時(shí)，最快一批重返市場(chǎng)的三星還在路上。

　　而按照CCS Insight的分析師杰夫·布拉波(Geoff Blaber)的說(shuō)法，“蘋果的iPhone Plus是同一價(jià)位上Galaxy Note 7的天然替代品”。而韓國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商SK Telecom、KT和LG Uplus決定為三星Note7用戶提供全額退款的選項(xiàng)，無(wú)疑給了先前選擇三星的消費(fèi)者一個(gè)重新選擇的機(jī)會(huì)。

　　要知道，從2014年到2015年，三星智能手機(jī)銷量連續(xù)下滑，一個(gè)主要原因就是iPhone 6銷量飆升。隨后在2016年，三星憑借S7 Edge的曲面屏和強(qiáng)大的電池表現(xiàn)——外界認(rèn)為蘋果在這兩個(gè)領(lǐng)域落后其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——重奪市場(chǎng)份額。

　　今年下半年的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)異常激烈，IDC分析師上周預(yù)計(jì)，今年全球智能手機(jī)銷量將僅增長(zhǎng)1.6%，2015年該數(shù)字為10.4%。據(jù)報(bào)道，現(xiàn)在iPhone 7新機(jī)的預(yù)訂量已經(jīng)達(dá)到7200萬(wàn)臺(tái)到7800萬(wàn)臺(tái)。在這場(chǎng)百分之一市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，三星已經(jīng)喪失了全部?jī)?yōu)勢(shì)。

　　另一方面，召回事件本身將為三星帶來(lái)巨大的損失，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，此次召回250萬(wàn)部Note 7的成本大概為10—15億美元。

　　更糟糕的是，即使沒(méi)有這次爆炸門事件，三星也未必能夠迎來(lái)新的增長(zhǎng)。

　　Note7剛一上市，就被吐槽配置中庸，甚至，在三星一向占有優(yōu)勢(shì)的相機(jī)上，也被對(duì)手蘋果超越。三星兩款新機(jī)的后置攝像頭保持1200萬(wàn)像素不變，而iPhone 7 Plus卻破天荒地搭載了兩枚1200萬(wàn)像素的鏡頭。算上前置攝像頭，后者的像素也要高于前者。

　　而Note7上最大的創(chuàng)新——虹膜解鎖也被吐槽過(guò)于雞肋，其錄入條件“25-35厘米的有效距離范圍”，意味著虹膜解鎖工作的起始時(shí)間是“至少讓手機(jī)鏡頭看著你的眼”，而指紋解鎖卻是從用戶摸到手機(jī)的那一刻開(kāi)始，這意味著當(dāng)你盯著手機(jī)屏幕時(shí)解鎖已經(jīng)完成了。

　　這家曾經(jīng)中國(guó)智能機(jī)市場(chǎng)上的霸主，由于在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化上反應(yīng)緩慢，手機(jī)執(zhí)著于硬件而缺乏應(yīng)用場(chǎng)景，軟件與服務(wù)體驗(yàn)一般，其智能機(jī)在中國(guó)的銷量已經(jīng)連續(xù)第三年出現(xiàn)下滑，過(guò)去三年，其銷量跌幅分別為18%、16%、15%。在中國(guó)的年?duì)I收也在逐年下滑，從2013年的40.1萬(wàn)億韓元到2014年的33萬(wàn)億韓元，去年僅為31萬(wàn)億韓元。

　　根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Trend Force提供的數(shù)據(jù)，盡管三星依然在全球智能機(jī)市場(chǎng)占據(jù)最多的市場(chǎng)份額，但也已出現(xiàn)下滑跡象。相比三星今年一季度近28%的市場(chǎng)份額，三星在二季度的市場(chǎng)份額僅為24.5%。反觀排名第二的蘋果，盡管二季度市場(chǎng)份額僅有15.1%，遠(yuǎn)低于三星，但相比一季度的14.5%，起碼在上升區(qū)間內(nèi)。

　　更多的跡象顯示，對(duì)于三星來(lái)說(shuō)，面臨的不止手機(jī)銷量下滑這點(diǎn)問(wèn)題。

　　二、商業(yè)模式悖論

　　三星面臨的是系統(tǒng)難題，不是一個(gè)環(huán)節(jié)，而是整個(gè)商業(yè)模式的變革難題。

　　要知道，三星并不僅僅是家手機(jī)公司，它擁有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈和制造業(yè)，而手機(jī)只是其綜合實(shí)力的一種展現(xiàn)。相比大多數(shù)手機(jī)生產(chǎn)商要尋找不同供應(yīng)商、購(gòu)買零部件的苦惱，三星從芯片到顯示屏，自有集團(tuán)的確供應(yīng)了其終端中半數(shù)以上的零部件。

　　這種便利卻帶來(lái)一個(gè)一直以來(lái)難以解決的困擾，三星集團(tuán)的子公司對(duì)三星電子具有高強(qiáng)度的依賴，而依賴的弊端已經(jīng)日益明顯。

　　去年第四季度，由于高端智能機(jī)需求放緩，從而拖累三星自主設(shè)備銷售下降和關(guān)鍵配件價(jià)格下滑，三星電子第四季凈利潤(rùn)同比下降39%。

　　這就意味著，表面獨(dú)立的子公司之間具有極強(qiáng)的連帶效應(yīng)，一旦三星電子的銷量下滑，其他公司勢(shì)必受到影響。因此，三星必須弱化公司之間的傳導(dǎo)效應(yīng)，減輕這種依賴程度，尋求獨(dú)立發(fā)展，才能真正在市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。

　　尤其，在當(dāng)前階段，可預(yù)見(jiàn)范圍內(nèi)的智能手機(jī)銷量下滑已不可避免，這就意味著三星集團(tuán)旗下零部件業(yè)務(wù)日漸承壓，這些公司需要更多的外部客戶來(lái)購(gòu)買其芯片和顯示面板產(chǎn)品，這些外部客戶自然也包括三星電子的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　根據(jù)IHS Technology中國(guó)研究總監(jiān)王陽(yáng)8月1號(hào)發(fā)布的微博，“魅族、小米、華為、金立、OPPO陸續(xù)都會(huì)有雙曲面屏幕的機(jī)子上市”，這樣一來(lái)，三星就將又將失去一個(gè)關(guān)鍵的差異性優(yōu)勢(shì)。

　　更頭疼的是，這種合作關(guān)系并不牢靠。由于與客戶本身存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，三星的大客戶正在一步步遠(yuǎn)離，蘋果就是其中最明顯的例子。

　　根據(jù)此前報(bào)道，臺(tái)積電或成為蘋果A10處理器獨(dú)家制造商，而三星在芯片的訂單爭(zhēng)奪中已經(jīng)被“邊緣化”，在此之前三星曾是蘋果處理器的唯一代工方，而從iPhone 6s開(kāi)始，其所使用的A9處理器就是由三星和臺(tái)積電共同生產(chǎn)。

　　當(dāng)然，三星在OLED屏幕方面還保持著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。前不久，蘋果已經(jīng)向韓國(guó)供應(yīng)商表示，他們?cè)?017年需要獲得兩億塊OLED屏幕的供應(yīng)。三星作為OLED屏幕的主要供應(yīng)商，已經(jīng)拿下其中一億塊的供應(yīng)訂單。

　　然而未來(lái)，隨著富士康對(duì)夏普的收購(gòu)，這種優(yōu)勢(shì)很快就有被分散的可能。富士康作為蘋果手機(jī)的最大代工廠，在收購(gòu)夏普后，承諾投資2000億日元(約合19億美元)開(kāi)發(fā)OLED面板這項(xiàng)資金密集型技術(shù)，爭(zhēng)奪OLED市場(chǎng)。屆時(shí)，在自家手機(jī)上同樣采用OLED屏幕的三星很有可能被邊緣化，而不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的富士康則有極大想象空間。

　　同時(shí)，蘋果已經(jīng)在臺(tái)灣組建新生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室，試圖自己開(kāi)發(fā)iPhone和iPad的屏幕，進(jìn)一步降低對(duì)三星的依賴。

　　而這種由競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系帶來(lái)的危機(jī)感，并不僅僅來(lái)自于手機(jī)領(lǐng)域。三星電視業(yè)務(wù)的疲軟，使其嚴(yán)重依賴為第三方品牌提供代工服務(wù)和面板等零部件支持。

　　然而，隨著中國(guó)面板企業(yè)的崛起，包括三星在內(nèi)的日韓面板企業(yè)都在面臨強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，在今年第一季度液晶面板市場(chǎng)上，韓國(guó)企業(yè)宗地占有率為38.8%，已經(jīng)大幅落后于中國(guó)大陸及臺(tái)灣市場(chǎng)企業(yè)的47.9%的占比。

　　聚焦到三星，盡管今年開(kāi)始向國(guó)內(nèi)小米、樂(lè)視等互聯(lián)網(wǎng)公司供應(yīng)曲面液晶屏幕，但依舊未能阻擋市場(chǎng)占有率下滑趨勢(shì)。IHS數(shù)據(jù)顯示，三星顯示第一季度出貨量為2243片，市場(chǎng)占有率為14.5%，排名第五。去年全年，三星顯示在大尺寸液晶面板市場(chǎng)上1億2165萬(wàn)片的出貨量，市場(chǎng)份額也已跌至第三。

　　近日，韓國(guó)三星宣布將在今年底關(guān)閉G7生產(chǎn)線，該條生產(chǎn)線占全球大尺寸面板產(chǎn)能的4%，是面板制造史上關(guān)閉的最大規(guī)模工廠。而其用于生產(chǎn)電視面板的L7-1產(chǎn)線也將于年底關(guān)閉轉(zhuǎn)做中小尺寸OLED。

　　這樣一來(lái)，三星的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)也將面臨崩塌的危機(jī)。

　　三星的商業(yè)模式悖論來(lái)自于，隨著其它制造廠商在能力方面的提升，如果三星繼續(xù)生產(chǎn)競(jìng)品，它與合作伙伴的脆弱關(guān)系還有更深層的斷裂危機(jī);但它又不可能放棄終端產(chǎn)品，成為一家單純的制造企業(yè)。

　　此時(shí)的三星，像是當(dāng)年赤壁一戰(zhàn)將船用鎖鏈連在一起抵御風(fēng)浪的曹軍，看似無(wú)比堅(jiān)固，而Note 7成了曹操送來(lái)的一船柴草，在毫無(wú)防備的情況下的一場(chǎng)大火，暴露了一整個(gè)三星帝國(guó)背后錯(cuò)綜復(fù)雜的矛盾。