Ovum重磅報告：2016年RAN供應(yīng)商市場份額及收入預測

　　9月18日早間消息，隨著諾基亞對阿爾卡特朗訊收購交易的完成，無線接入網(wǎng)絡(luò)(RAN)市場現(xiàn)在已經(jīng)縮減至6家主要廠商。在這6家廠商中，有3家公司合計共占據(jù)了82%的市場份額。

　　鑒于整體基站收入將會持續(xù)下滑的預期，作為確保盈利能力的一種方式，市場份額的重要性愈發(fā)顯著。為了幫助抵消移動運營商網(wǎng)絡(luò)支出的減少，過去12個月的重大主題之一就是RAN設(shè)備供應(yīng)商們在其傳統(tǒng)的客戶群之外尋找新的銷售機會。

　　RAN收入預測：很難單獨提高RAN設(shè)備收入

　　隨著市場的發(fā)展，依靠基站銷售獲得年收入強勁增長的好日子即將到頭。Ovum預計，這部分收入在2015年的峰值期后，將迎來下滑。即使是到了5G時代，至少在預測期內(nèi)，這樣的下滑趨勢預計也不會改變。

　　Ovum智能網(wǎng)絡(luò)首席分析師DarylSchoolar表示，RAN市場面臨的挑戰(zhàn)是，即使運營商們在增加LTE支出以及之后的5G支出，但是其他無線技術(shù)支出的下滑速度卻要更快。

　　其次，移動運營商推動了價格持續(xù)下滑，使剩下的RAN設(shè)備廠商很難提升正在銷售的設(shè)備價格。雖然現(xiàn)在銷售正在轉(zhuǎn)向軟件方面，但是這并未能幫助收入增長，至少未能幫助提升盈利能力。即使是來自于smallcell和Cloud-RAN的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)改變，預計也無法增加收入。

　　圖1：Ovum對于不同空口技術(shù)的RAN細分收入預測

　　圖2：不同地區(qū)做出的RAN收入預測

　　2016年RAN趨勢話題

　　每家供應(yīng)商必須解決的三個問題

　　以下為所有RAN設(shè)備廠商在過去12個月都無可避免進行討論的三個熱點話題：

　　·物聯(lián)網(wǎng)。物聯(lián)網(wǎng)，尤其是低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)，如NB-IoT和LTE-M，已經(jīng)成為RAN設(shè)備廠商策略的一個重要組成部分。廠商們希望物聯(lián)網(wǎng)能夠為其拓展新的客戶收入機會，如智慧城市和公共事業(yè)。這一點的重要性，可以從3GPP確立NB-IoT標準的速度得以體現(xiàn)。整個標準的確立僅用了不到一年的時間，這對3GPP來說是非?？斓摹藴驶乃俣?，是對3GPP之外其他LPWA解決方案的一種回應(yīng)。其他LPWA技術(shù)包括LoRa和Sigfox等。在2016年的MWC上，華為、愛立信和諾基亞都舉行了NB-IoT相關(guān)的會議。這表明，作為其他LPWA技術(shù)的一種替代選擇，在NB-IoT標準之后，市場是統(tǒng)一的。

　　·LTE-AdvancedPro。LTE-AdvancedPro也被稱為4.5G，這是非常重要的，因為運營商可以借此填補LTE和5G部署之間的時間缺口。實際上，設(shè)備廠商們正通過引入大規(guī)模MIMO、不同空口技術(shù)之間的聚合、機器類型通信(NB-IoT)以及四個或更多數(shù)量的載波聚合，利用LTE-AdvancedPro作為一種向5G網(wǎng)絡(luò)進行演進準備的方式。愛立信的5GPlug-Ins正是一家設(shè)備廠商如何將LTE-AdvancedPro投資作為支持最終的5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的很好的例子。

　　·5G。對于RAN設(shè)備廠商來說，下一個真正的大事件無疑將會是5G。眼下，無線設(shè)備供應(yīng)商們正忙于進行5G演示和概念驗證，從而確立其5G領(lǐng)導地位。5G將會支持多種使用案例，其中一些案例是增強的移動寬帶、大規(guī)模機器型通信和固定寬帶。最初5G預計要到2020年才會問世，但是運營商們正在推動加速這一進程，設(shè)備廠商們也是如此。諾基亞表示，該公司預期未來6個月內(nèi)5G標準化進程將會加快。包括Verizon和SK電訊在內(nèi)的電信運營商們，都計劃在正式標準確立之前進行網(wǎng)絡(luò)部署。

　　2015年市場份額

　　在市場整合方面，RAN市場在2014-2015年之間依然相對穩(wěn)定。諾基亞和阿爾卡特朗訊合并、再加上愛立信和華為，這三家公司一起分別在2014年和2015年占據(jù)了82.6%和82%的市場收入份額。

　　華為和中興通訊在2015年都實現(xiàn)了最大的收入增長，而這主要歸功于中國國內(nèi)本土市場的LTE網(wǎng)絡(luò)部署。愛立信雖然依舊是市場份額領(lǐng)先者，但是在2015年卻持續(xù)面臨份額下滑，華為與愛立信之間份額差距已經(jīng)縮小，諾基亞在2014-2015年之間的市場份額也出現(xiàn)了顯著下滑。

　　無論Ovum以何種方式對市場份額進行評估計算，愛立信和諾基亞的市場份額都呈現(xiàn)下滑趨勢。Ovum將所有設(shè)備廠商財報中的貨幣轉(zhuǎn)換成美元，瑞典克朗(愛立信)和歐元(諾基亞和阿爾卡特朗訊)在2014-2015年間的平均值分別下滑了約23%和19.5%。

　　其他廠商的本土貨幣雖然在2014-2015年相對美元也出現(xiàn)了貶值，但是卻沒有瑞典克朗和歐元的貶值那么高。若以阿爾卡特朗訊、愛立信和華為各自的本土貨幣計算，那么這幾家廠商在2014-2015年間的收入均實現(xiàn)增長。

　　供應(yīng)商競爭激烈的市場定位

　　正如在六大RAN設(shè)備廠商的市場份額中指出的一樣，其中三大廠商占據(jù)了2015年82%的收入。這使其他三家RAN設(shè)備廠商的市場空間所剩無幾，特別是如果RAN收入預期無法增長的話。鑒于此，Ovum將RAN設(shè)備廠商分成了三類——領(lǐng)導者、挑戰(zhàn)者和小眾廠商。

　　Ovum用了三個條件來進行劃分：RAN市場份額、RAN產(chǎn)品組合廣度和運營商服務(wù)能力。下圖中RAN市場份額由氣泡大小進行了表示。RAN產(chǎn)品組合廣度則與設(shè)備廠商們提供的不同基站方案相關(guān)。

　　這包括不同類型的宏小區(qū)架構(gòu)、smallcell產(chǎn)品以及支持的空口技術(shù)，服務(wù)能力則是來自運營商服務(wù)(與合同網(wǎng)絡(luò)數(shù)量密切相關(guān))和服務(wù)組合的估算收入組合。這些組合不僅包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、部署和管理，同時也包括其他類型的服務(wù)，如OSS/BSS和設(shè)備管理。

　　領(lǐng)導者：Ovum將愛立信、華為和諾基亞定位在市場領(lǐng)導者的象限中。這些設(shè)備廠商在RAN產(chǎn)品廣度和服務(wù)能力方面非常相似，并且都占據(jù)著顯著的RAN市場份額。

　　挑戰(zhàn)者：Ovum將中興通訊和三星放在了挑戰(zhàn)者象限。中興通訊在產(chǎn)品廣度方面是符合市場領(lǐng)導者條件的，但是在運營商服務(wù)則尚有些欠缺。三星也有強勁的RAN產(chǎn)品組合，但卻在產(chǎn)品廣度上無法與其他四個更大的競爭對手相匹敵。此外，三星在運營商服務(wù)方面也落后于這些競爭對手，甚至是NEC。不過，隨著三星持續(xù)贏得新的移動網(wǎng)絡(luò)交易，這也將繼續(xù)推動其全球市場地位的提升。

　　小眾：Ovum將NEC放入了小眾類別。在日本以外，NEC的RAN產(chǎn)品組合一直僅限于smallcell。NEC的確在其國內(nèi)市場擁有更廣泛的RAN產(chǎn)品組合，但卻只是針對日本運營商。NEC的確擁有一些有實力的運營商服務(wù)資產(chǎn)，其中大部分歸功于其Netcracker部門。