連續(xù)買買買才夠霸氣 北京君正收購的三家公司都是誰？

　　北京時間12月1日晚間，北京君正發(fā)布公告，擬采用非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買北京豪威科技有限公司(以下簡稱“北京豪威”)100%股權、北京視信源科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“視信源”)100%股權以及北京思比科微電子技術股份有限公司(以下簡稱“思比科”)40.4343%股權。

　　標的公司1：北京豪威(取得100%股權)

　　北京豪威專注從事集成電路設計業(yè)務，專注于智能手機、筆記本、平板電腦、網(wǎng)絡攝像頭、安全監(jiān)控、娛樂設備、數(shù)碼相機、攝像機、汽車和醫(yī)療成像系統(tǒng)等領域的CMOS圖像傳感器芯片設計和銷售。盈利能力方面，北京豪威業(yè)績補償方承諾北京豪威2017年、2018年、2019年凈利潤為5.8億元、6.8億元、8.5億元。

　　北京豪威下屬公司：美國豪威，創(chuàng)辦于1995年的美國豪威作為昔日感光元件市場的龍頭、蘋果供應商之一，近年來在高端市場遭Sony急起直追，2009年Sony在CMOS影像傳感器的出貨量僅4%，到了2014年市占一舉攀至27%，第二名的寶座也遭三星奪走，豪威直接重重跌到第三，而低階市場還有海力士、格科微、思比科、奇景等中韓廠商蠶食，最終售出易主。

　　2014年8月豪威收到來自國內資本基金的收購邀約，歷經(jīng)兩年終于塵埃落定，總計19億美元代價被清芯華創(chuàng)、中信資本與其旗下的金石投資所組成的投資基金完成收購，2016 年 1 月，北京豪威完成對美國豪威的收購，美國豪威被納入北京豪威旗下。

　　標的公司2：視信源(取得100%股權)

　　視信源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權，上市公司擬購買視信源股權的目的為獲得思比科股權。上市公司收購視信源和思比科股權后，將控制思比科的94.29%權益。

　　標的公司3：思比科(取得40.4343%)

　　思比科主營業(yè)務為圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷售。思比科自成立以來一直從事集成電路設計業(yè)務，專注于面向智能手機、平板電腦、可穿戴式設備、安防監(jiān)控、智能汽車、醫(yī)療影像等移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)中使用的CMOS圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷售。

　　思比科業(yè)績補償方承諾，思比科2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤數(shù)分別不低于3300萬元、3960萬元、4752萬元。

　　收購兩家傳感器芯片公司，共花費126.22億元

　　標的公司之一的北京豪威是圖像傳感器芯片領域內僅次于索尼、三星，排名前三的世界級芯片研發(fā)設計和銷售企業(yè)，技術領先優(yōu)勢明顯，其產(chǎn)品廣泛應用于手機、汽車、安防、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)應用等領域，客戶涵蓋國內、國際一流品牌。

　　標的公司之二的思比科是一家在國內外具有重要影響力的 CMOS 圖像傳感器芯片供應商。標的公司均掌握了設計高性能CMOS 圖像傳感器芯片的核心技術。在集成電路設計行業(yè)，技術創(chuàng)新能力是企業(yè)最重要的核心競爭力。

　　豪威與思比科均采用集成電路設計領域內通常采用的無晶圓廠(Fabless)運營模式，專注于芯片的設計工作，將芯片的制造、封裝等工序外包給專業(yè)制造企業(yè)。

　　合計：北京君正擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買北京豪威100%股權、視信源100%股權、思比科40.4343%股權;按照每股發(fā)行價格26.54元計算，上市公司共需發(fā)行3.95億股股份，并支付現(xiàn)金21億元。具體情況如下：

　　同時，北京君正將向劉強、李杰、君盛芯和、金信沅帆、員工持股計劃共5名對象發(fā)行股份募集配套資金不超過21.55億元。劉強、李杰為上市公司控股股東與實際控制人，君盛芯和為劉強控制的企業(yè)。