途中生變 日韓電池商如何自救？

　　中國新能源汽車市場飛速發(fā)展，帶動了國內(nèi)動力鋰電池需求迅猛上升，這一現(xiàn)象已經(jīng)引起日韓電池巨頭們的注意。因此，早前聚焦歐美市場的日韓電池商，以日本松下、韓國三星SDI與LG化學為代表，近年開始大舉進軍中國市場。

　　投石問路

　　日韓電池商中國建廠

　　成立合資公司，建設電池工廠，是這些日韓電池商試水中國新能源車市的第一步。

　　▲ LG化學、三星SDI、松下在中國投資建廠情況

　　LG化學早在2014年9月成立了南京樂金化學新能源電池有限公司。2015年10月，這一公司的動力電池項目正式投產(chǎn)，作為LG化學全球最大的動力電池工廠，它每年的產(chǎn)出的動力電池可供10萬輛新能源汽車使用。

　　2014年6月，三星SDI與中方企業(yè)合資成立了三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司。2015年10月，三星全球最大的汽車電池生產(chǎn)基地——環(huán)新(西安)動力電池項目正式投產(chǎn)。

　　與三星SDI和LG化學相比，松下發(fā)力中國新能源汽車的時間稍晚，其在大連的動力電池工廠要到2017年才能投產(chǎn)。不過，在產(chǎn)能規(guī)劃上，松下顯然比韓系電池商更有野心。

　　在中國投資建廠，這樣做的好處是占據(jù)地理優(yōu)勢，將動力電池產(chǎn)品就近輸出給中國車企，同時控制好成本。

　　與此同時，日韓電池商也希望借此與政府打好關系，獲得政策優(yōu)惠。然而，在這一點上，它們顯然“失算”了。

　　途中生變

　　日韓電池商遭遇政策“攔路虎”

　　2015年3月，中國工信部出臺《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，鼓勵符合相關條件的電池企業(yè)進入 “電池企業(yè)目錄”。

　　2016年5月出臺的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則》(第一版征求意見稿)透露，新能源汽車推廣目錄要與“電池企業(yè)目錄”綁定，只有采用目錄企業(yè)電池的車企，才能享受國家補貼。

　　而已經(jīng)進入新能源汽車目錄的汽車，國家給了相關車企一年時間調(diào)整，用以更換電池廠商。

　　截至2016年6月20日，工信部公布的4批符合《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)目錄中，三星SDI、LG化學與松下的在華合資公司均未上榜。

　　業(yè)界透露，日韓電池商一直在申請進入“電池企業(yè)目錄”，之所以到第四批還未得到許可，是因為它們在生產(chǎn)時長和本土化研發(fā)方面沒有達到標準。

　　按照TS16949認證條件，企業(yè)“必須具備有至少連續(xù)12個月的生產(chǎn)和質(zhì)量管理記錄”，三星SDI與LG化學的中國工廠在第四批符合《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)目錄公布時，尚未滿一年，松下中國工廠現(xiàn)在還未投產(chǎn)，自然沒有達到這一標準。

　　日韓電池商提交資料時缺少詳細的研發(fā)流程方面的材料，而且它們現(xiàn)在僅拿中國合資公司當做電池加工廠，核心研發(fā)部門均在本國，中國公司沒有設立研發(fā)中心與電極制備工藝，這一點也沒有符合要求。

　　由于成本居高不下，新能源汽車失去補貼資格后在市場上將喪失價格優(yōu)勢，這是國內(nèi)車企不愿意見到的。因此，在新政施壓下，日韓電池商面臨被邊緣化的風險。

　　目前，國內(nèi)采用韓系電池的車企態(tài)度已經(jīng)發(fā)生變化。受三星SDI遲遲未能進入電池目錄名單的影響，江淮iEV6S已不再向經(jīng)銷商批量發(fā)貨，而轉(zhuǎn)為訂單式生產(chǎn)。同時，江淮也開始為這款汽車更換國產(chǎn)電池商。

　　另據(jù)媒體報道，LG化學的國內(nèi)客戶表示，如再等不到LG化學進入目錄名單，將會更換電池。

　　柳暗花明

　　接受“以技術換市場”或是新出路

　　日韓電池商中國遇挫，反應出國家為推動本土新能源汽車產(chǎn)業(yè)與動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良苦用心。

　　2016年第一季度， 全球動力鋰電池市場份額排名中，中日韓三國的電池商包攬了前五名。

　　▲ 2016年 Q1 全球動力鋰電池市場份額

　　受益于中國新能源汽車市場強勁發(fā)展，國內(nèi)動力電池商奮起直追日韓電池商。但隨著三星SDI等大舉進入中國，國產(chǎn)動力電池商“獨享”中國新能源車市的優(yōu)勢喪失。這一背景下，中國政策為日韓電池商設置時間“門檻”，留出了時間讓國內(nèi)企業(yè)在優(yōu)越條件下繼續(xù)發(fā)展。

　　日韓電池商進入新能源汽車領域的時間比國內(nèi)電池企業(yè)早，技術積累更多，生產(chǎn)制造經(jīng)驗更豐富，電池在一致性、續(xù)航、成本、壽命等方面做的比國產(chǎn)動力電池好，更能吸引下游整車廠商。從這一點出發(fā)，政策設置的本土化研發(fā)“門檻”，有助于國內(nèi)企業(yè)拿到日韓電池商的先進技術，做大自身。

　　不過，考慮到國產(chǎn)動力電池商競爭力不足的劣勢，國家不能長時間“袒護”本土企業(yè)，而是應該引入三星SDI等廠商，通過“鯰魚效應”刺激國產(chǎn)動力電池商“上進”。

　　因此，業(yè)界指出，三星SDI等公司最終肯定能進入“電池企業(yè)目錄”。不過在此之前，它們需要經(jīng)過一番調(diào)整。

　　總結(jié)來說，接受“以市場換技術”的條件，在中國建立以研發(fā)為主的合資公司，或者在已有的合資企業(yè)中，加大研發(fā)投入，將是日韓電池商順利進入中國新能源汽車市場的關鍵。