車用存儲(chǔ)器市場(chǎng)分析

作者/ 王瑩 《電子產(chǎn)品世界》編輯

摘要：在“2017慕尼黑上海電子展”前夕的“汽車技術(shù)日”上，ISSI技術(shù)市場(chǎng)經(jīng)理田步嚴(yán)介紹了車用存儲(chǔ)器市場(chǎng)，包括：信息娛樂(lè)、ADAS、儀表總成、connectivity telematics四大類。

存儲(chǔ)器市場(chǎng)概貌

　　未來(lái)看，整個(gè)汽車與工業(yè)平均對(duì)存儲(chǔ)器每Bit的需求大概是40%的增長(zhǎng)。相比之下，PC增長(zhǎng)得較慢，約10%，移動(dòng)是20%的增長(zhǎng)，通訊與網(wǎng)絡(luò)(networking)是40%的增長(zhǎng)。所以整個(gè)存儲(chǔ)器市場(chǎng)平均增長(zhǎng)25%。DRAM市場(chǎng)是430億美元，其中汽車與工業(yè)約為40億美元。

中國(guó)汽車市場(chǎng)

　　據(jù)工信部的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)市場(chǎng)汽車銷量大概是2812萬(wàn)輛，年增長(zhǎng)率約14.5%;新能源車是50.7萬(wàn)輛，年增長(zhǎng)率50.7%;本土品牌車銷售超過(guò)1053萬(wàn)輛，年增長(zhǎng)率20.5%。

車用存儲(chǔ)器分布在四大應(yīng)用

　　車用存儲(chǔ)器主要包括四大部分，信息娛樂(lè)(Infotainment，又稱車機(jī))、ADAS、儀表總成、連接與遠(yuǎn)程信息處理(connectivity telematics)技術(shù)。

　　據(jù)IHS報(bào)告，從2014年到2021年，車用半導(dǎo)體年均增長(zhǎng)率為5.2%(如圖1)。

　　可以看到黃色的ADAS是15%，藍(lán)色的連接遠(yuǎn)程的信息處理類似于車聯(lián)網(wǎng)部分，增長(zhǎng)率是14%，灰色的信息娛樂(lè)與其他的增長(zhǎng)率僅為1.3%，所以灰色的增長(zhǎng)率非常低。因此，很多公司把重點(diǎn)布局在ADAS等部分。

　　車機(jī)

　　如果是從車機(jī)部分來(lái)看，只有1.3%的增長(zhǎng)，但對(duì)存儲(chǔ)器的需求很高。從圖2可以看到，不管是應(yīng)用處理器，還是對(duì)非易失存儲(chǔ)器，其要求又是很高的，但是它的總成長(zhǎng)率還是比較慢的。

　　車機(jī)里見到最多的主機(jī)廠商有：NXP、瑞薩、STM、高通、TI、松下、東芝、nVidia、索喜、ADI等。

　　ADAS

　　汽車一級(jí)供應(yīng)商(Tier-one，即汽車零部件供應(yīng)商)占據(jù)了ADAS應(yīng)用的主要市場(chǎng)份額，如圖3。ADAS市場(chǎng)上升很快，因?yàn)槿藗冴P(guān)系安全，需求主要來(lái)自中端和高端車，尤其是合資和一些本地品牌車。

　　由于本土廠商需求大，ISSI會(huì)合作一些做算法的公司去推到廠商，再推動(dòng)最終客戶。例如吉利博越車，是博泰公司去做的，博泰幫ISSI做車機(jī)+ADAS方案。

　　如果針對(duì)ADAS，ISSI目前的客戶基本上集中在Level 1-3(L1~L3)，即偏于輔助部分(圖4)。未來(lái)無(wú)人駕駛/自主駕駛會(huì)在L4-L5級(jí)別。

　　據(jù)IHS，現(xiàn)有的傳感器技術(shù)的演進(jìn)：雷達(dá)實(shí)現(xiàn)從1D到2D探測(cè);攝像頭有更高的解析度(最高到7MP);幀率不斷提升(30~60幀/s);紅外攝像頭，在L3級(jí)中很重要，可以對(duì)駕駛員進(jìn)行監(jiān)視;超聲沒(méi)有大變化。

　　新興的傳感器技術(shù)：激光雷達(dá)，從較大的機(jī)械產(chǎn)品(macro-mechanical)到固態(tài)產(chǎn)品;高性能IMU(慣性測(cè)量單元)：航位推測(cè)法傳感器用于L4和L5;自適應(yīng)照明：基于MEMS掃描儀和/或DLP。

　　目前在售的產(chǎn)品有前視、夜視、后視等。

　　前視的市場(chǎng)最大，前視攝像頭模塊中，圖像傳感器被廣泛地應(yīng)用于實(shí)現(xiàn)ADAS應(yīng)用。圖像傳感器的營(yíng)業(yè)額會(huì)從2015年的3.14億美元到2022年的9.10億美元。ISSI可以提供低密度、帶緊壓封裝的SPI NOR Flash，也可提供移動(dòng)DRAM給那些采用Mobileye解決方案的廠商。

　　值得一提的是，在前視這部分，Mobileye是最大的一塊應(yīng)用，整個(gè)Mobileye用的產(chǎn)品是低功耗產(chǎn)品，ISSI的產(chǎn)品可支持，且ISSI的相關(guān)產(chǎn)品通過(guò)了AEC Q100認(rèn)證。

　　還有很多客戶會(huì)提到雷達(dá)與Camera(攝像頭)的融合，其實(shí)各有利弊(如圖7)。但不管客戶采用哪種方案，ISSI都有備用的解決方案。

　　在雷達(dá)方面，ISSI集中在SRAM，如圖8，特點(diǎn)是讀寫速度偏快，需要高速。有異步SRAM，密度最高到32Mb;同步SRAM，密度到72Mb。

　　從老式的24GHz到新的77GHz，再到79GHz雷達(dá)，前端雷達(dá)可實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)的巡航控制、物體檢測(cè)(79GHz將允許一些物體的辨別)和停車輔助。后部/側(cè)面雷達(dá)能進(jìn)行盲點(diǎn)探測(cè)和停車輔助。激光雷達(dá)將代替前端雷達(dá)。

　　ISSI有DDR3、LPDDR2、DDR2、SDRAM。ECC(糾錯(cuò)編碼)產(chǎn)品方面，有ECC SRAM和ECC DRAM。還有串行/并行Flash。例如對(duì)于東芝的Visconti II/III，ISSI搭配有2Gb(x16) DDR3，512Mb并行NOR 閃存。

　　下一步是深度學(xué)習(xí)和AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))，影響它的因素就是處理器。很多國(guó)內(nèi)公司用的是nVidia的Drive PX、Mobileye 的EyeQ4/EyeQ5、Xilinx、Intel、NXP、CEVA、Cadence、Synopsys等處理器，為此，ISSI有核心的存儲(chǔ)器來(lái)搭配。存儲(chǔ)器對(duì)處理器的作用就像一輛汽車，你的引擎很強(qiáng)，但是還需要很大的傳動(dòng)系統(tǒng)。ISSI提供的存儲(chǔ)器有：高速cache SRAM高帶寬存儲(chǔ)器、帶ECC的DRAM、低功耗產(chǎn)品。