2016-2017年中國(guó)光伏回顧與展望

作者/ 陳東坡 賽迪顧問(wèn) 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師(北京 100048)

摘要：2016年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)了去年以來(lái)的回暖態(tài)勢(shì)，新增裝機(jī)達(dá)到34.54GW，累計(jì)裝機(jī)容量77.42GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，光伏企業(yè)海外布局加速，光伏企業(yè)的“走出去”步伐也在不斷加快，技術(shù)水平不斷進(jìn)步，企業(yè)利潤(rùn)率得到提升。展望2017年，在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)光伏新增裝機(jī)量約為28GW，分布式光伏將迎來(lái)爆發(fā)，光伏跨行業(yè)融合進(jìn)一步推進(jìn)，出口市場(chǎng)更加多元化，新技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)活躍，但光伏制造業(yè)融資難、融資貴，補(bǔ)貼拖欠、棄光限電和光伏電站用地等問(wèn)題仍然困擾著光伏產(chǎn)業(yè)，仍待破解。

賽迪顧問(wèn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師 陳東坡

2016年回顧

　　1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，企業(yè)盈利水平持續(xù)好轉(zhuǎn)

　　2016年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到19.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.6%，全球產(chǎn)量占比從2015年的48.5%提高到52.4%;硅片產(chǎn)量約63GW，同比增長(zhǎng)31.2%，全球產(chǎn)能占比從2015年的78%提高到91%;光伏電池產(chǎn)量約為49GW，同比增長(zhǎng)19.5%，全球產(chǎn)量占比從2015年的68.3%提高到71%;光伏組件產(chǎn)量約為53GW，同比增長(zhǎng)20.7%，全球產(chǎn)量占比從2015年的72%提高到73.6%。企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)，前五家多晶硅企業(yè)平均毛利率超20%，前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%，部分生產(chǎn)輔材企業(yè)毛利甚至超過(guò)25%，進(jìn)入規(guī)范條件的組件企業(yè)平均利潤(rùn)率同比增加3個(gè)百分點(diǎn)。從已經(jīng)披露的2016年年報(bào)預(yù)告的31家A股上市光伏公司業(yè)績(jī)顯示，僅有兩家公司出現(xiàn)虧損，而在29家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的公司中，有9家預(yù)計(jì)2016年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增幅將超過(guò)100%。

　　2.產(chǎn)品成本持續(xù)下降，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷提高

　　在技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)先進(jìn)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已下降至70元/kg以下，晶體硅組件生產(chǎn)成本下降至2.5元/瓦以下，資源較好地區(qū)的光伏發(fā)電成本下降至0.65元/度水平，不斷逼近平價(jià)上網(wǎng)，質(zhì)優(yōu)物廉的光伏產(chǎn)品為全球光伏市場(chǎng)發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。產(chǎn)業(yè)技術(shù)方面，多晶硅生產(chǎn)工藝得到進(jìn)一步優(yōu)化，高品質(zhì)產(chǎn)品已經(jīng)在半導(dǎo)體領(lǐng)域小批量使用，骨干企業(yè)能耗下降至80kwh/kg，成本降至70元/kg，多晶金剛線應(yīng)用開始加快，單晶投料量、拉速也在提升。先進(jìn)晶體硅電池技術(shù)研發(fā)多次打破世界紀(jì)錄，黑硅制絨、背面鈍化(PERC)、N型雙面、非晶硅/晶體硅異質(zhì)結(jié)(HIT)等一批高效晶硅電池工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化加速，已建成產(chǎn)能超過(guò)10GW，單晶和多晶電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.5%和19.1%。組件方面，半片組件、疊瓦組件、MBB等技術(shù)不斷涌現(xiàn)，先進(jìn)科研成果的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也在明顯加快。

　　3.新增裝機(jī)量創(chuàng)新高，”光伏+”模式層出不窮

　　截至2016年底，中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量34.54GW，同比增長(zhǎng)127%，累計(jì)裝機(jī)容量77.42GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。其中，分布式光伏增加迅速，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全年新增裝機(jī)容量4.24GW，同比增長(zhǎng)200%，分布式累計(jì)裝機(jī)容量10.32GW[1]。在應(yīng)用模式方面，“光伏+”模式層出不窮，一是與其它產(chǎn)業(yè)的共生融合，提高單位土地產(chǎn)出率，衍生出了與漁業(yè)、農(nóng)業(yè)的綜合應(yīng)用;二是惡劣地勢(shì)，不良環(huán)境重新利用，比如在煤礦區(qū)采空區(qū)、沙漠及鹽堿地等，實(shí)現(xiàn)環(huán)境治理和利用并舉;三是多能互補(bǔ)，提高能源的綜合利用率，比如風(fēng)光結(jié)合、水光結(jié)合，光伏發(fā)電與天然氣、生物質(zhì)發(fā)電等能源互補(bǔ)利用開發(fā)。此外、光伏建筑、光伏扶貧、光伏養(yǎng)老等模式正在被人們接受，正成為全新投資熱點(diǎn)。

　　4.海外布局加速推進(jìn)，企業(yè)“走出去”步伐加快

　　在“一帶一路”戰(zhàn)略引導(dǎo)及國(guó)際貿(mào)易保護(hù)倒逼下，我國(guó)光伏企業(yè)“走出去”步伐不斷加快，多家企業(yè)在境外設(shè)廠，已遍布全世界20多個(gè)國(guó)家，境外已建成的產(chǎn)能超過(guò)5GW，生產(chǎn)布局全球化趨勢(shì)明顯[2]，產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張仍在持續(xù)，通過(guò)海外建廠、投資建設(shè)光伏電站等方式，實(shí)現(xiàn)全球化布局。也有企業(yè)通過(guò)簽訂代工協(xié)議，以規(guī)避“雙反”稅率，繞道布局全球市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2016年上半年，中國(guó)企業(yè)在海外的電池產(chǎn)能達(dá)到5G，組件產(chǎn)能達(dá)到5.3GW，在建電池項(xiàng)目200MW，組件項(xiàng)目300MW，未來(lái)計(jì)劃建設(shè)的電池項(xiàng)目3.7GW，組件項(xiàng)目4.45GW，通過(guò)代工的組件產(chǎn)能為1.1GW，并購(gòu)的組件產(chǎn)能386GW。

　　5.出口總量明顯減小，出口市場(chǎng)轉(zhuǎn)向新興國(guó)家

　　2016年，我國(guó)硅片、電池片和組件產(chǎn)品出口額約為140億美元，月平均出口額為11.7億美元，同比下降10.3%。一方面受我國(guó)多家企業(yè)在海外設(shè)廠影響，這部分產(chǎn)能的出口不受貿(mào)易壁壘影響，沒有被計(jì)入出口數(shù)據(jù)，另一個(gè)原因是受到美國(guó)大選的影響。此外，光伏組件國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)下跌，從我國(guó)出口的組件在征收反傾銷、反補(bǔ)貼稅后失去競(jìng)爭(zhēng)力也是對(duì)外出口持續(xù)下跌的重要原因。從出口國(guó)家來(lái)看，美國(guó)、日本、印度、中國(guó)臺(tái)灣依然是主要的出口國(guó)家和地區(qū)，不過(guò)對(duì)歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)出口占比降至30%以下，對(duì)印度、土耳其、智利、巴基斯坦等新興市場(chǎng)出口顯著提升。

　　6.“三座大山”壓力仍在，非技術(shù)因素?cái)偙±麧?rùn)

　　在過(guò)去的2016年中，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)仍然存在以下困境：(1)光伏限電率仍然維持較高水平，在限電省份上有擴(kuò)大的趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，西北五省(區(qū))中，新疆、甘肅光伏發(fā)電運(yùn)行較為困難，棄光率為32.23%和30.45%，陜西首次發(fā)生棄光限電情況，棄光率為6.89%，整個(gè)2016年，西部地區(qū)平均棄光率達(dá)到20%。(2)可再生能源補(bǔ)貼資金存在巨大缺口，光伏補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題仍未妥善解決，短時(shí)間內(nèi)難以做到及時(shí)發(fā)放，土地性質(zhì)問(wèn)題以及土地稅費(fèi)問(wèn)題開始顯現(xiàn)。(3)我國(guó)光伏企業(yè)境內(nèi)融資成本普遍在6%以上，甚至超過(guò)10%的貸款利率，融資難、融資貴制約了企業(yè)研發(fā)投入、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。上述非技術(shù)性因素仍將蠶食電站利潤(rùn)，嚴(yán)重影響了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造、技術(shù)升級(jí)、正常經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)效益。

2017年展望

　　1.新增裝機(jī)量約為28GW，裝機(jī)量呈前緊后松態(tài)勢(shì)

　　2017年在領(lǐng)跑者項(xiàng)目、光伏扶貧和分布式項(xiàng)目帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間，巴黎氣候協(xié)議已經(jīng)生效，也將推動(dòng)光伏發(fā)展。但考慮到中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，電力需求放緩，棄風(fēng)、棄光高居不下，我國(guó)政府下調(diào)對(duì)光伏的補(bǔ)貼力度等因素，2017年安裝規(guī)模相比2016年將有所減少，我們預(yù)計(jì)2017年光伏新增裝機(jī)量為28GW左右，其中地面電站5GW，領(lǐng)跑者基地5GW，光伏扶貧5GW，分布式10GW，其它3GW。同時(shí)，2017年，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)將呈現(xiàn)前緊后松態(tài)勢(shì)，受630政策影響，我國(guó)光伏企業(yè)爭(zhēng)相加快電站建設(shè)并網(wǎng)進(jìn)度，上半年將出現(xiàn)一波又一波搶裝潮，預(yù)計(jì)上半年，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)安裝量為18GW，下半年安裝量為10GW。

　　2.跨行業(yè)融合進(jìn)一步推進(jìn)，分布式光伏將迎來(lái)爆發(fā)

　　2017年，我國(guó)光伏電站開發(fā)將基于各區(qū)域的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和科技優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)與農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、礦業(yè)、水務(wù)、交通、生態(tài)治理跨界融合，呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)，提高電站綜合收益。隨著優(yōu)質(zhì)的電站建設(shè)土地資源出現(xiàn)稀缺，不占用指標(biāo)的分布式光伏市場(chǎng)又將是一場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，分布式光伏呈現(xiàn)“全國(guó)搶屋頂”發(fā)展態(tài)勢(shì)，分布式裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將不斷擴(kuò)大。同時(shí)，隨著電力配售點(diǎn)領(lǐng)域的改革，如直購(gòu)電、區(qū)域售電牌照的發(fā)放，也為分布式光伏帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。區(qū)域分布主要在電力負(fù)荷比較集中的中東部地區(qū)，同時(shí)，光伏水泵、光伏路燈、光伏樹及光伏消費(fèi)品等光伏應(yīng)用產(chǎn)品形態(tài)逐步多樣化。

　　3.出口市場(chǎng)將更加多元化，貿(mào)易模式向一體化發(fā)展

　　進(jìn)入2017年，美國(guó)新政府上臺(tái)雖然會(huì)給對(duì)外貿(mào)易帶來(lái)不確定性，但伴隨著各國(guó)政府對(duì)“可再生能源替代化石能源”的呼吁，如今已有多個(gè)國(guó)家制定了可再生能源發(fā)展目標(biāo);另一方面，一些新興市場(chǎng)的電力設(shè)施不完善，電力缺口大，而光伏因具有廣闊的產(chǎn)品市場(chǎng)和發(fā)展空間，受到當(dāng)?shù)卣嗖A，各項(xiàng)政策紅利也隨之而來(lái)。我們預(yù)計(jì)，2017年全球市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁，并呈現(xiàn)出去中心化的趨勢(shì)，印度、美國(guó)、日本、歐洲等市場(chǎng)仍將保持在一定規(guī)模，東南亞、南美、中東等新興市場(chǎng)正在快速成長(zhǎng)。進(jìn)入2017年，我國(guó)會(huì)有越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向國(guó)外，以尋找新的市場(chǎng)。同時(shí)，光伏企業(yè)的貿(mào)易模式也有所轉(zhuǎn)變，從純貿(mào)易為主的模式轉(zhuǎn)向以貿(mào)易+生產(chǎn)+服務(wù)為一體的模式，海外布局將愈加受到重視。

　　4.企業(yè)盈利水平有所降低，企業(yè)間的分化跡象加劇

　　2017年，隨著終端應(yīng)用需求增長(zhǎng)放緩和國(guó)內(nèi)多晶硅、組件等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)能增加的疊加作用，部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)供過(guò)于求可能使我國(guó)光伏產(chǎn)品再現(xiàn)價(jià)格失序狀態(tài)，組件價(jià)格及中上游多晶硅、硅片、電池片價(jià)格低點(diǎn)明年都可能再創(chuàng)新低。再考慮到光伏補(bǔ)貼下調(diào)等因素，2017年太陽(yáng)能供應(yīng)鏈由上至下利潤(rùn)都將低于2016年，企業(yè)盈利水平普遍有所降低。同時(shí)，企業(yè)間的分化跡象加劇，有規(guī)模、有品牌、有技術(shù)的大企業(yè)大多數(shù)會(huì)訂單飽滿，產(chǎn)能利用率高，部分中小企業(yè)缺乏規(guī)模和品牌優(yōu)勢(shì)，隨著市場(chǎng)趨冷，重組、整合是趨勢(shì)。組件企業(yè)從數(shù)量上會(huì)減少，整體產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)都需重新思考產(chǎn)品及營(yíng)利模式的布局，企業(yè)的定位都需更加明確，以防止被劇烈變遷的環(huán)境所邊緣化。

　　5.新技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)活躍，智能化水平將繼續(xù)提升

　　2017年，技術(shù)進(jìn)步仍是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題，光伏產(chǎn)品高效化提速?！敖饎偩€+黑硅”技術(shù)將會(huì)被企業(yè)大規(guī)模采用，主流組件產(chǎn)品功率將達(dá)到270~275W，PERC電池、N型雙面電池、異質(zhì)結(jié)電池市場(chǎng)將開啟，農(nóng)光、漁光互補(bǔ)等新模式將推動(dòng)雙玻組件、智能組件、跟蹤系統(tǒng)、MPPT逆變器等新產(chǎn)品需求。硅烷流化床法多晶硅生產(chǎn)工藝有望實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，單晶連續(xù)投料生產(chǎn)工藝和G7、G8大容量鑄錠技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)正銀漿料產(chǎn)業(yè)化推廣將會(huì)取得成效。同時(shí)，在工業(yè)和信息化部的推動(dòng)下，大部分光伏企業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)由“制造”向“智造”轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)自動(dòng)化、數(shù)字化水平不斷提高，單位產(chǎn)出用工量明顯下降。高效和可靠性不再是衡量光伏產(chǎn)品的唯一指標(biāo)，智能化、輕量、滿足不同使用條件的要求會(huì)使產(chǎn)品更加多樣化，并適用于多種應(yīng)用和安裝條件。

　　6 PERC電池產(chǎn)能快速增加，單晶市場(chǎng)占比大幅提升

　　PERC技術(shù)最為成熟，普及也最廣，截止2016年底，單多晶PERC產(chǎn)能超過(guò)13GW[3]，但具體到各企業(yè)的生產(chǎn)應(yīng)用中，同現(xiàn)有生產(chǎn)線的匹配尚有問(wèn)題，導(dǎo)致目前PERC出貨量仍然較少，產(chǎn)量不到4GW。隨著產(chǎn)線匹配問(wèn)題逐步解決，諸多廠家產(chǎn)量，我們預(yù)計(jì)2017年P(guān)ERC技術(shù)將迎來(lái)爆發(fā)，贏得更多市場(chǎng)，產(chǎn)能有望達(dá)到20GW，產(chǎn)量更有望倍增。這得益于PERC產(chǎn)品的高性價(jià)比以及包頭、陽(yáng)泉、大同等一批GW級(jí)“領(lǐng)跑者”基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施。同時(shí)，單晶市場(chǎng)占比在今明兩年持續(xù)提升，加上部分省份實(shí)施的領(lǐng)跑者計(jì)劃、以及扶貧與分布式等屋頂型系統(tǒng)偏好高效產(chǎn)品，使得明年單晶在中國(guó)市場(chǎng)大幅增加，有望達(dá)到40%。

　　參考文獻(xiàn)：

　　[1]2016年光伏發(fā)電統(tǒng)計(jì)信息，http://www.nea.gov.cn/2017-02/04/c_136030860.htm.

　　[2]2016年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況,

　　http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057643/n3057654/c5505791/content.html.

　　[3]Shravan K. Chunduri, Michael Schmela等，PERC電池?？?，2016:8.

　　本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》2017年第4期第9頁(yè)，歡迎您寫論文時(shí)引用，并注明出處。