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          1970-2017 DRAM芯片市場(chǎng)的生死搏殺

          作者: 時(shí)間:2017-07-27 來(lái)源:紅德智庫(kù)觀察 收藏
          編者按:自1970年,美國(guó)英特爾的半導(dǎo)體晶體管DRAM內(nèi)存上市以來(lái),已經(jīng)過(guò)去47年,美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣的選手,懷揣巨額籌碼,高高興興地走進(jìn)來(lái),卻在輸光光之后黯然離場(chǎng)。目前,只有韓國(guó)三星和海力士,占據(jù)絕對(duì)壟斷地位,在DRAM市場(chǎng)呼風(fēng)喚雨,賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

            行業(yè)高度壟斷——韓國(guó)三星獨(dú)占鰲頭

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201707/362226.htm

            我們來(lái)看看市場(chǎng)情況,就知道中國(guó)為什么非要進(jìn)攻市場(chǎng)了。半導(dǎo)體存儲(chǔ)器主要應(yīng)用于臺(tái)式電腦、筆記本電腦、手機(jī)、平板電腦、固態(tài)硬盤(pán)、閃存等領(lǐng)域,包括、NAND 和NOR 三大類(lèi)。2015年全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器銷(xiāo)售總額達(dá)772億美元。在全球3352億美元的集成電路產(chǎn)業(yè)中,占據(jù)23%的份額,是極為重要的產(chǎn)業(yè)核心部件。

            其中內(nèi)存主要用于臺(tái)式電腦、筆記本電腦,全球市場(chǎng)規(guī)模約420億美元,目前被韓國(guó)三星、海力士和美國(guó)鎂光三家壟斷,占據(jù)90%以上的份額。從1992年以來(lái),韓國(guó)三星在DRAM市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)25年蟬聯(lián)世界第一,占據(jù)絕對(duì)壟斷地位,市占率超過(guò)60%。似乎無(wú)人可以撼動(dòng)它的地位。

            NAND 閃存主要用于手機(jī)存儲(chǔ)、平板電腦、SSD固態(tài)硬盤(pán)、大容量閃存,全球市場(chǎng)規(guī)模約300億美元,壟斷形勢(shì)更加嚴(yán)重。韓國(guó)三星、海力士、美國(guó)鎂光、英特爾、閃迪、日本東芝六家廠商,壟斷了全球99%的產(chǎn)量。其中僅三星、海力士、東芝三家,就占了80%以上的份額。NOR Flash閃存屬于小眾產(chǎn)品,主要用于16M以下的小容量閃存,全球市場(chǎng)規(guī)模只有30億美元,由美國(guó)鎂光、韓國(guó)三星、臺(tái)灣旺宏、華邦、中國(guó)大陸的兆易創(chuàng)新等7家企業(yè)瓜分。

            行業(yè)高度壟斷造成的結(jié)果,是前三大廠商可以輕易操縱產(chǎn)量和價(jià)格,用低價(jià)來(lái)擠垮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,或用漲價(jià)來(lái)謀取暴利。2016年由于全球內(nèi)存芯片缺貨,三星電子營(yíng)業(yè)收入達(dá)到809億美元,利潤(rùn)高達(dá)270億美元。韓國(guó)海力士收入142億美元,美國(guó)鎂光收入128億美元。

            而中國(guó)廠商深受其害。中國(guó)是世界最大的電子產(chǎn)品制造國(guó)。2016年,光是中國(guó)就是生產(chǎn)了3.314億臺(tái)電腦,21億臺(tái)手機(jī)(其中智能手機(jī)占15億臺(tái)),1.78億臺(tái)平板電腦。與之相對(duì)應(yīng),2016年,中國(guó)進(jìn)口DRAM產(chǎn)品超過(guò)130億美元。中國(guó)需要的存儲(chǔ)器芯片9成以上需要進(jìn)口。國(guó)內(nèi)DRAM產(chǎn)能也掌握在韓國(guó)海力士等外資廠商手中。


          1970-2017  DRAM芯片市場(chǎng)上的生死搏殺


            2015年起,美國(guó)鎂光(Micron),在新加坡Woodlands投資40億美元,擴(kuò)建Fab 10X晶圓廠,主要生產(chǎn)第二代32層堆疊3D NAND閃存。2017年建成后,月產(chǎn)能14萬(wàn)片晶圓,采用16納米工藝。

            有錢(qián)都買(mǎi)不到——那就自己造吧

            在外資廠商故意操縱下,華為、中興、小米、聯(lián)想等中國(guó)手機(jī)、PC廠商,經(jīng)常遇到DRAM缺貨情況。而在中國(guó)國(guó)內(nèi),僅有中芯國(guó)際具備少量DRAM產(chǎn)能,根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。更嚴(yán)重的事例還有:2016年3月,美國(guó)政府下令制裁中國(guó)中興通訊,禁止美國(guó)廠商給中興提供元器件。這種情況簡(jiǎn)直讓人不寒而栗。2017年4月,華為手機(jī)爆出閃存門(mén)事件。事情的根源,實(shí)際就是華為手機(jī)用的NAND Flash內(nèi)存嚴(yán)重缺貨。

            怎么辦呢?有錢(qián)可以買(mǎi)吧?2015年7月,中國(guó)紫光集團(tuán)向全球第三大DRAM廠商,美國(guó)鎂光科技,提出230億美元的收購(gòu)要約。結(jié)果被鎂光拒絕了,理由是擔(dān)心美國(guó)政府,會(huì)以信息安全方面的考慮,阻撓這項(xiàng)交易。

            那就自己造吧。于是從2016年起,中國(guó)掀起了一場(chǎng)DRAM產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)暴。紫光集團(tuán)宣布投資240億美元,在武漢建設(shè)國(guó)家存儲(chǔ)器基地(武漢新芯二期12英寸晶圓DRAM廠),占地超過(guò)1平方公里,2018年一期建成月產(chǎn)能20萬(wàn)片,預(yù)計(jì)到2020年建成月產(chǎn)能30萬(wàn)片,年產(chǎn)值超過(guò)100億美元。計(jì)劃2030年建成月產(chǎn)能100萬(wàn)片。福建晉華集團(tuán)與聯(lián)華電子合作,一期投資370億元,在晉江建設(shè)12英寸晶圓DRAM廠,2018年建成月產(chǎn)能6萬(wàn)片,年產(chǎn)值12億美元。規(guī)劃到2025年四期建成月產(chǎn)能24萬(wàn)片。合肥長(zhǎng)鑫投資494億(72億美元),2018年建成月產(chǎn)能12.5萬(wàn)片。

            2017年1月,紫光集團(tuán)宣布投資300億美元(約2000億人民幣),在江蘇南京投資建設(shè)半導(dǎo)體存儲(chǔ)基地,一期投資100億美元,建成月產(chǎn)能10萬(wàn)片,主要生產(chǎn)3D NAND FLASH(閃存)、DRAM存儲(chǔ)芯片。

            上述四個(gè)項(xiàng)目總投資超過(guò)660億美元(4450億元人民幣)。確實(shí)有點(diǎn)瘋狂。

            但是只要認(rèn)真研究過(guò)去半個(gè)世紀(jì),世界DRAM產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史,就會(huì)讓人看清一件事情。

            ——拿錢(qián)砸死對(duì)手,少砸一點(diǎn)就會(huì)死!不相信的都死了!


          1970-2017  DRAM芯片市場(chǎng)上的生死搏殺


            2016年6月,美國(guó)IBM實(shí)驗(yàn)室的研究人員Janusz Nowak,向記者展示新型的磁性?xún)?chǔ)藏器(STT-MRAM)12寸晶圓。磁性?xún)?nèi)存既有DRAM和SRAM的高性能,又有閃存的低功耗和低成本,被認(rèn)為具有競(jìng)爭(zhēng)下一代內(nèi)存的潛力,但是還存在很多問(wèn)題。


          1970-2017  DRAM芯片市場(chǎng)上的生死搏殺


            2017年6月,韓國(guó)三星電子宣布,開(kāi)始在平澤工廠(Fab18),批量生產(chǎn)64層堆疊的256Gb第四代TLC V-NAND內(nèi)存產(chǎn)品。三星目前V-NAND占整體NAND Flash產(chǎn)能的70%以上,擁有500多項(xiàng)專(zhuān)利。


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