兆易創(chuàng)新終止收購ISSI，思源電氣或成新買家

　　ISSI(芯成半導(dǎo)體)成立于1993年6月，1995年2月在美國(guó)納斯達(dá)克上市。2015年7月2日，ISSI在股東大會(huì)上，投票通過了以武岳峰資本(Uphill Investment)為首的中國(guó)資本聯(lián)合體并購芯成的協(xié)議。2015年12月，ISSI被北京矽成私有化收購。

　　2017年3月10日晚間，上市不足一個(gè)月便停牌籌劃重組的兆易創(chuàng)新發(fā)布公告，公司股票將于3月13日復(fù)牌。兆易創(chuàng)新擬以17.23元/股的價(jià)格發(fā)行30,021,392股股份及現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)為174,761.34 萬元的方式收購上海承裕、屹唐投資、華創(chuàng)芯原、閃勝創(chuàng)芯、民和志威合計(jì)持有的北京矽成100%股權(quán)，合計(jì)作價(jià)65億元。

　　提出收購要約以來，此收購案一直未獲審批。歷時(shí)5個(gè)月，兆易創(chuàng)新終于表示終止對(duì)ISSI的收購。

　　值得注意的是，武岳峰資本在今年稍早悄然入駐思源電氣，思源電氣8月1日公告稱，公司于8月1日收到上海承芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“上海承芯”)的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。上海承芯自今年1月起分別通過6次在二級(jí)市場(chǎng)上買入公司股份，截至7月31日所持公司股份比例達(dá)到5%，首次觸及舉牌線。派駐董事顯示武岳峰有序的計(jì)劃獲得控制權(quán)，為下一步潛在的大規(guī)模的資本運(yùn)作做準(zhǔn)備，武岳峰對(duì)思源電氣舉牌也證明了這一點(diǎn)，相較于兆易創(chuàng)新的案例，當(dāng)初武岳峰私有化矽成(ISSI)并且與兆易創(chuàng)新進(jìn)行并購案，武岳峰并未派駐董事進(jìn)入董事會(huì)，顯示兆易創(chuàng)新是武岳峰被動(dòng)投資的案例。而思源電氣有所不同，武岳峰先在市場(chǎng)收購股權(quán)(一季報(bào)持有3.97%)、而后派駐董事，顯示思源電氣將才是核心的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作平臺(tái)。

　　據(jù)此推測(cè)，思源電氣或成ISSI的潛在買家。

　　武岳峰資本

　　創(chuàng)始合伙人：武平、潘建岳、李峰。武岳峰資本成立于2011年，是中國(guó)領(lǐng)先的集成電路領(lǐng)域投資基金，積極與政府政府引導(dǎo)基金合作，致力于高科技新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資，核心領(lǐng)域覆蓋集成電路、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保技術(shù)、清潔能源、生物醫(yī)藥、文化創(chuàng)意等。

　　上海承芯是2017年1月13日由上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“武岳峰”)出資15億元占比99.999%、作為有限合伙的企業(yè)。根據(jù)思源電氣4月22日發(fā)布的2017年一季度季報(bào)顯示，上海承芯以新進(jìn)的機(jī)構(gòu)身份，已經(jīng)持有公司3.97%的股份。

　　以下為兆易創(chuàng)新公告全文：

　　關(guān)于重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)暨停牌公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2017 年 2 月 13 日， 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司 ” )第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等議案，同意公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買標(biāo)的公司股權(quán)并募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱 “本次交易 ” )。 2017 年 2 月 24日，公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等議案，因證券市場(chǎng)監(jiān)管政策調(diào)整等因素對(duì)公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)下的配套融資事項(xiàng)等予以調(diào)整，該等調(diào)整不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。 2017 年 4 月 17 日 ， 公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、 《關(guān)于<北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案) >及其摘要的議案》 等議案， 因標(biāo)的公司內(nèi)部股權(quán)調(diào)整，公司與交易對(duì)方進(jìn)一步協(xié)商，擬調(diào)整重大資產(chǎn)重組項(xiàng)下的交易對(duì)價(jià)支付方式，并調(diào)減配套融資金額，該等調(diào)整亦不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。2017 年 5 月 8 日 ，公司召開 2016 年年度股東大會(huì)審議通過上述相關(guān)議案。 2017年 5 月 22 日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員 ( 以下簡(jiǎn)稱 “ 中國(guó)證監(jiān)會(huì)” ) 下發(fā)的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》( 170912 號(hào))，決定對(duì)公司行政許可申請(qǐng)予以受理。 2017 年 6 月 9 日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》( 170912 號(hào))，要求公司在 30 個(gè)工作 日內(nèi)對(duì)重大資產(chǎn)重組有關(guān)問題作出書面說明和解釋。 由于反饋意見回復(fù)涉及的工作量較大，部分事項(xiàng)還需進(jìn)一步核查與落實(shí)，公司經(jīng)過與各中介機(jī)構(gòu)審慎協(xié)商，于2017 年 7 月 18 日 向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了《關(guān)于北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)申請(qǐng)文件一次反饋意見延期回復(fù)的申請(qǐng)》， 申請(qǐng) 自 回復(fù)期屆滿之日起延期不超過 30 個(gè)工作日?qǐng)?bào)送反饋意見書面回復(fù)材料。

　　鑒于在公司審議通過本次交易方案后，市場(chǎng)情況發(fā)生變化，交易各方認(rèn)為難以按照本次交易方案繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施。為充分保障公司全體股東及交易各方利益，經(jīng)交易各方審慎研究，并友好協(xié)商達(dá)成一致，決定終止本次交易，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交撤回資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件。目前，該事項(xiàng)尚未通過交易各方的內(nèi)部決策程序?qū)徸h。

　　為保證公平信息披露，維護(hù)廣大投資者的利益，避免公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)上海證券交易所的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露及停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票自 2017 年 8 月 4 日起停牌。

　　公司鄭重提醒廣大投資者，有關(guān)公司信息以公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登的相關(guān)公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司董事會(huì)

　　2017 年 8 月 3 日