固定移動(dòng)融合、M2M /IoT、 5G推動(dòng)日本電信行業(yè)增長

　　由于移動(dòng)數(shù)據(jù)和固定寬帶業(yè)務(wù)的增長以及日元持續(xù)走強(qiáng)，日本電信業(yè)務(wù)收入在2016年達(dá)到1357億美元(約合14.5萬億日元，相當(dāng)于2.9%的GDP)，比2015年增長了14.1%。由于日本高頻數(shù)據(jù)ARPU、多業(yè)務(wù)所有權(quán)以及LTE服務(wù)采用率不斷上升，移動(dòng)數(shù)據(jù)仍然是2016年最大的收入貢獻(xiàn)領(lǐng)域，占總體服務(wù)收入的41.0%。

　　提供固定/移動(dòng)服務(wù)和付費(fèi)電視服務(wù)的兩大運(yùn)營商N(yùn)TT DoCoMo和KDDI在2016年占總服務(wù)收入的72.9%。NTT DoCoMo將在2021年繼續(xù)保持電信市場的領(lǐng)先地位。運(yùn)營商也在積極進(jìn)行LTE/LTE-A網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容和升級(jí)，并與供應(yīng)商合作開發(fā)預(yù)計(jì)于2020年推出的5G技術(shù)。

　　4G仍然是日本使用量最多的技術(shù)，4G用戶總數(shù)在2016年占移動(dòng)用戶總數(shù)的59.7%。由于運(yùn)營商對(duì)LTE/LTE-A網(wǎng)絡(luò)速度提升和擴(kuò)張進(jìn)行的投資，其份額將在2021年前增長到81.1%。而隨著4G普及率的增長以及即將到來的5G服務(wù)，3G用戶將以-13.1%的CAGR增長，到2021年用戶僅為3270萬。

　　寬帶線路將以1.7%的年均復(fù)合增長率增長，滲透率預(yù)計(jì)將從2016年的30.5%增長至2021年的33.6%。政府對(duì)FTTH的鼓勵(lì)支持，加上運(yùn)營商固定移動(dòng)融合服務(wù)的優(yōu)惠以及交叉銷售舉措的推動(dòng)，寬帶服務(wù)營收才得以實(shí)現(xiàn)增長。

　　預(yù)計(jì)到2021年，整體服務(wù)收入將以1.7%的年復(fù)合增長率增長。由于4G網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張和到2020年推出5G網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃，移動(dòng)領(lǐng)域特別是移動(dòng)數(shù)據(jù)的收入將會(huì)推動(dòng)整體移動(dòng)服務(wù)收入的增長。移動(dòng)行業(yè)將在2016年至2021年期間占固定/移動(dòng)收益分成主要部分;而到2021年，移動(dòng)營收將占所有服務(wù)營收的62.4%。

　　在未來五年，隨著先進(jìn)的5G技術(shù)、8K超高清、IoT/M2M、智能手機(jī)以及可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展，運(yùn)營商應(yīng)通過移動(dòng)內(nèi)容和應(yīng)用、OTT服務(wù)以及其他增值服務(wù)抓住這一市場機(jī)遇。供應(yīng)商應(yīng)該正確定位，以便支持LTE網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、未來5G網(wǎng)絡(luò)部署以及LTE和5G的設(shè)備需求。

　　日本5G無線生態(tài)系統(tǒng)

　　盡管全球部分地區(qū)缺乏足夠的LTE覆蓋，但是移動(dòng)運(yùn)營商和供應(yīng)商已經(jīng)開始開發(fā)下一代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)——5G。預(yù)計(jì)5G將提供單一的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，不僅可以提供現(xiàn)有的移動(dòng)寬帶和IoT服務(wù)，還可以提供諸如無人駕駛汽車、云機(jī)器人、3D遠(yuǎn)程全息臨場技術(shù)和具有觸覺反饋的遠(yuǎn)程手術(shù)等創(chuàng)新應(yīng)用。

　　事實(shí)上，隨著全球傳統(tǒng)語音和數(shù)據(jù)服務(wù)ARPU的下滑，許多移動(dòng)運(yùn)營商都對(duì)5G寄予厚望，以實(shí)現(xiàn)收入多樣化。例如，韓國KT已經(jīng)建立了一個(gè)全息圖通訊專用部門，預(yù)計(jì)將成為未來5G網(wǎng)絡(luò)一個(gè)重要的營收來源。

　　目前，3GPP和其他標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織(SDOs)正在制定5G規(guī)范的第一階段。然而，預(yù)標(biāo)準(zhǔn)(Pre-standard)5G網(wǎng)絡(luò)推出工作已經(jīng)開始進(jìn)行，最明顯的是在美國和韓國，因?yàn)轫n國和美國移動(dòng)運(yùn)營商急于成為首先提供5G服務(wù)的運(yùn)營商。

　　日本也不例外，其中NTT DoCoMo和軟銀(SoftBank)都于今年開始進(jìn)行大規(guī)模的現(xiàn)場測(cè)試。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，到2017年底，日本對(duì)預(yù)標(biāo)準(zhǔn)5G網(wǎng)絡(luò)的投資預(yù)計(jì)將超過3400萬美元。

　　雖然許多企業(yè)都將5G商業(yè)化進(jìn)程展開的時(shí)間定在2020年，但是由于3GPP首個(gè)5G規(guī)范預(yù)計(jì)將在2018年3月實(shí)施，因此首批標(biāo)準(zhǔn)化5G商業(yè)部署預(yù)計(jì)最早將在2019年實(shí)現(xiàn)。

　　從2019年到2023年，預(yù)計(jì)日本5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施市場將以近120%的年均復(fù)合增長率大幅增長，到2023年底，年度支出總額將超過36億美元。這些基礎(chǔ)設(shè)施投資將由年產(chǎn)量達(dá)1800萬的5G設(shè)備進(jìn)行補(bǔ)充。