DRAM風(fēng)云錄，國產(chǎn)廠商也要入局

　　DRAM領(lǐng)域目前僅剩下幾位玩家依然還活躍在世界舞臺之上，從80年代的40~50家，到08年金融危機(jī)時的區(qū)區(qū)五家，再到如今三位玩家：三星、SK海力士和鎂光，這三家大佬目前占據(jù)了市場上95%的份額。

　　人少了自然就不會再繼續(xù)拼死拼活，大家和氣生財，行業(yè)也一片欣欣向榮，當(dāng)然這里指的是對于這幾家廠商而言，最近這段時間對他們而言可是無比美妙的時光。

　　但是對于我們普通消費(fèi)者而言，只有一個感覺，那就是內(nèi)存漲的快要上天了，這種明顯“反周期定律”的現(xiàn)象也正是由于壟斷所導(dǎo)致的原因。由于沒有自己的DRAM廠商，因此國內(nèi)的商家也只能捏著鼻子花更大的代價買下明顯溢價的DRAM，而自己的產(chǎn)品也不得不提價。不過現(xiàn)在倒是有一個好消息，中國的芯片公司也要入場了。

　　DRAM市場的“反周期定律”

　　DRAM(Dynamic Random Access Memory)，即動態(tài)隨機(jī)存取存儲器，最為常見的系統(tǒng)內(nèi)存。DRAM 只能將數(shù)據(jù)保持很短的時間。為了保持?jǐn)?shù)據(jù)，DRAM使用電容存儲，所以必須隔一段時間刷新(refresh)一次，如果存儲單元沒有被刷新，存儲的信息就會丟失，也就是說，只要關(guān)機(jī)，就會丟失數(shù)據(jù)。

　　目前主要的DRAM生產(chǎn)廠家就只有韓國的三星、SK海力士以及美國鎂光，至于為什么從原來如此繁榮的DRAM市場中，只剩下了這三家，這就與上文提到的半導(dǎo)體領(lǐng)域“反周期定律”有關(guān)了。

　　三星DDR4內(nèi)存條

　　典型的例子就是三星，它充分利用了存儲器行業(yè)的強(qiáng)周期特點(diǎn)，依靠政府的輸血，在價格下跌、生產(chǎn)過剩、其他企業(yè)削減投資的時候，逆勢瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，通過大規(guī)模生產(chǎn)進(jìn)一步下殺產(chǎn)品價格，從而逼競爭對手退出市場甚至直接破產(chǎn)，從而在價格上升時大賺特賺。三星依靠韓國政府，在很多領(lǐng)域都這樣玩，例如LCD，閃存和內(nèi)存。他們這對搭檔這么玩，玩死了很多美國和日本公司。

　　這種殺手锏，三星在存儲器這個領(lǐng)域中一共祭出過三次，前兩次在80年代中期和90年代初，讓三星直接坐到了存儲器老大的位置，而最近這一次則是08年金融危機(jī)前后。由于當(dāng)時微軟Vista剛剛發(fā)布，并且這種操作系統(tǒng)非常吃內(nèi)存，因此也讓許多廠家以為DRAM需求會大幅度提高，因此大量投產(chǎn)，沒想到Vista銷量不盡如人意，導(dǎo)致市場供過于求，DRAM價格一路狂跌。

　　整個行業(yè)一片哀鴻遍野，許多廠商在這種境地之下已經(jīng)到了茍延殘喘的地步。但在這個時候，三星卻做出了一個讓人目瞪口呆的舉動，將2007年三星電子總利潤的118%投入DRAM擴(kuò)張業(yè)務(wù)，故意加劇行業(yè)虧損，給艱難度日的對手們，加上最后一根稻草。

　　效果當(dāng)然是顯著的，在三星以本傷人的做法下，DRAM價格很快就跌破現(xiàn)金成本，接著更是跌破材料成本。當(dāng)年排名第三的德系廠商奇夢達(dá)首先撐不住了，直接宣布破產(chǎn)，歐洲玩家正式退出DRAM市場。而在2012年初，爾必達(dá)也支撐不下去，隨后宣布破產(chǎn)，這位曾經(jīng)占據(jù)世界DRAM市場50%份額的日本玩家也消失在了歷史長河之中。

　　隨后爾必達(dá)便被鎂光以20億美元的跳樓價收購，而就在5年之后，鎂光的市值從100億美元暴漲到460億。至此，DRAM領(lǐng)域正式進(jìn)入到“三國”時代。

　　中國廠商要入局

　　而目前的內(nèi)存暴漲，也正是存儲器領(lǐng)域的新一輪上升期，由于市場全都被這三家所壟斷，因此想要購買的廠家完全喪失了議價權(quán)。不過這一現(xiàn)象，在今后將會得到改善。

　　如今，中國正在各個半導(dǎo)體領(lǐng)域切入自己的力量，破除國外壟斷，包括CPU微處理器、NAND閃存、OLED屏幕面板等等，DRAM內(nèi)存也是時候了。

　　中國芯片設(shè)計(jì)公司兆易創(chuàng)新今日發(fā)布公告，宣布與合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司(簡稱合肥產(chǎn)投)于10月26日簽署了《關(guān)于存儲器研發(fā)項(xiàng)目之合作協(xié)議》。

　　雙方約定，將在安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)合作開展300mm晶圓(12英寸)、19nm工藝存儲器的研發(fā)項(xiàng)目，包括DRAM內(nèi)存顆粒。

　　目前兆易創(chuàng)新表示，此次項(xiàng)目研發(fā)階段產(chǎn)能較小，每月大概能夠生產(chǎn)2000-3000片圓晶，還無法做到批量生產(chǎn)。并且現(xiàn)在國內(nèi)也沒有DRAM產(chǎn)業(yè)技術(shù)積累，也缺乏大量相關(guān)人才，此外知識產(chǎn)權(quán)和設(shè)備匱乏也是要解決的問題，所以研發(fā)能否成功存在不確定性。

　　即使研發(fā)成功，良率能否提升、量產(chǎn)能否實(shí)現(xiàn)，也仍然存在較大不確定性，從研發(fā)成功至量產(chǎn)并形成銷售需要長達(dá)幾年時間。

　　目前差距依然明顯

　　目前，三星DRAM已大規(guī)模采用20nm工藝，并率先量產(chǎn)18nm工藝。SK海力士則以25nm工藝為主，已導(dǎo)入21nm工藝。鎂光目前以30nm工藝為主，20nm工藝進(jìn)入良率提升階段。

　　同時據(jù)內(nèi)情人士透露，部分三星高層已經(jīng)有所警覺，要在中國行業(yè)進(jìn)入DRAM市場之前，提前結(jié)束DRAM上漲的熱潮。因此三星打算大舉擴(kuò)產(chǎn)，把DRAM的全球產(chǎn)出增加20%。

　　從整體DRAM供給來看，2018年供給年成長率將來到22.5%，高于今年的19.5%，亦即明年DRAM供需缺口將可能被彌平，預(yù)期SK海力士與美光將加入軍備競賽以鞏固市占可能性高，為DRAM市場增添新的變量。

　　除了兆易創(chuàng)新之外，中國的半導(dǎo)體航母紫光集團(tuán)也對DRAM領(lǐng)域虎視眈眈，早在2015年時，就已經(jīng)著手布局，并且挖走了當(dāng)時臺灣的DRAM教父高啟全。紫光有發(fā)改委背書，目前似乎正在玩“反周期定律” 2.0，即更大的投資，更快的崛起。

　　尾巴

　　不過，從目前來看，國內(nèi)產(chǎn)商的DRAM生產(chǎn)之路任重而道遠(yuǎn)，三星的動作也應(yīng)該引起國內(nèi)產(chǎn)商的注意。不過我們有理由相信，壟斷只是一時的，我們不會永遠(yuǎn)受到國外產(chǎn)商的掣肘，對國內(nèi)產(chǎn)商而言，這是一場只許勝不許敗的戰(zhàn)爭，屆時，我們可以把DRAM直接賣到白菜價。

　　國貨當(dāng)自強(qiáng)，只有能夠自主研制，自主生產(chǎn)之后，才不會受制于人，才會有自信同世界列強(qiáng)平起平坐，這樣的日子相信不會太遠(yuǎn)。