京東方“領(lǐng)跑”10.5代線，產(chǎn)業(yè)重心是駛向中國

　　隨著主流電視屏幕尺寸的迅速擴(kuò)大，上游面板企業(yè)在高世代線建設(shè)的比拼也愈發(fā)激烈。業(yè)內(nèi)將6代線定為高世代線與低世代線的分割線，而“高”或“低”的標(biāo)準(zhǔn)就是能不能經(jīng)濟(jì)合理的切割出市場偏好尺寸的電視屏幕。

　　12月20日，投資458億元的京東方(BOE)合肥10.5代液晶面板生產(chǎn)線提前投產(chǎn)，這是全球首條10.5代線，也是目前最高世代線。京東方10.5代線設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每月12萬片玻璃基板，它的投產(chǎn)對于液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有里程碑式的重要意義。

　　10.5代線投產(chǎn)，引導(dǎo)彩電走向何方?

　　與CRT不同，液晶面板是高度標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，不同生產(chǎn)商之間的產(chǎn)品性能差異不大，在液晶電視的普及過程中液晶的主要性能差別就是尺寸。相比于8.5代線，10.5代線母玻璃基板面積達(dá)到9.9平方米，是8.5代線5.5平方米的1.8倍，10.5代線的母玻璃基板可切割8片65英寸或6片75英寸，且切割效率均達(dá)到95%。

　　據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統(tǒng)事業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，隨著京東方10.5代線點(diǎn)亮并逐步進(jìn)入爬坡階段，預(yù)計(jì)2018年65英寸出貨量同比增長68%，75英寸出貨量同比增長86%，在10.5代線的引領(lǐng)下，2018年全球TV面板市場將由55寸為首的大尺寸市場逐步轉(zhuǎn)向以65/75英寸的超大尺寸市場，并且當(dāng)65/75英寸與55英寸價格縮小到一定程度時，65/75英寸市場將迎來爆發(fā)。

　　另外，據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，京東方在2017年三季度憑借21.7%的市占率首次在完整季度摘得大尺寸面板(9英寸以上平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視)市占率全球第一的席位，其余幾家企業(yè)分別是LG Display、群創(chuàng)光電、友達(dá)光電及三星電子，市占率分別為19.3%，16.1%，15.8%和8.9%。

　　奧維云網(wǎng)顯示器件與系統(tǒng)研究副總監(jiān)崔吉龍認(rèn)為，“雖然京東方大尺寸市占率已經(jīng)排在首位，但也僅占20%，短時間來看10.5代線的投產(chǎn)并不會立刻就對彩電的價格造成影響，不過長期來看，以京東方為首的10.5代線陸續(xù)投產(chǎn)，不僅會影響大屏電視的價格，同時也會帶動小尺寸電視價格的變動”。

　　對于小屏電視價格的影響，崔吉龍認(rèn)為將分為兩個階段，首先是大陸10.5代線的投產(chǎn)會使一些臺灣面板企業(yè)喪失大尺寸方面的價格優(yōu)勢，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)小尺寸液晶面板;隨后小尺寸液晶面板供給大增，導(dǎo)致整體價格下降，而這種影響會在兩三年后有所體現(xiàn)。

　　雖然QLED與OLED屏幕被認(rèn)為是液晶技術(shù)的替代方向，但從各大企業(yè)向高世代擴(kuò)張來判斷，崔吉龍認(rèn)為未來一段時間內(nèi)液晶顯示仍然會是主流。此外，隨著10.5代線的投產(chǎn)，8K顯示的應(yīng)用也將進(jìn)入到下一個階段，IHS數(shù)據(jù)顯示未來5年8K面板市場復(fù)合增長率達(dá)111%，在60英寸以上大尺寸面板市場中，8K滲透率將達(dá)到25%。

　　10.5代線大勢所趨，面板企業(yè)競爭加劇

　　伴隨著液晶顯示技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展，液晶也有像摩爾定律一樣的“液晶周期”。據(jù)了解，液晶周期的表現(xiàn)是當(dāng)一部分先驅(qū)企業(yè)開拓了液晶顯示產(chǎn)品的應(yīng)用，創(chuàng)造出對液晶顯示的市場需求后一時出現(xiàn)市場供不應(yīng)求的情況，從而引發(fā)現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行新的投資并出現(xiàn)一批新的進(jìn)入者，新投資帶來的產(chǎn)能迅速擴(kuò)大導(dǎo)致生產(chǎn)過剩，價格下降，造成產(chǎn)業(yè)衰退;但價格下降卻導(dǎo)致需求擴(kuò)大，于是再次出現(xiàn)產(chǎn)能不足，又引發(fā)新一輪的投資和進(jìn)入，如此往復(fù)便是“液晶周期”。

　　正如6代線的誕生使5代線喪失經(jīng)濟(jì)切割能力一樣，每一次液晶周期的變化，都與液晶生產(chǎn)線世代的更換密切相關(guān)。隨著55英寸電視的迅速“躥紅”，市場對于大屏幕的需求也逐漸浮現(xiàn)，而生產(chǎn)更大尺寸的顯示屏已經(jīng)超過8.5代線的生產(chǎn)能力，站在市場前景的角度判斷，布局10.5代線勢在必行，但是這種預(yù)判往往也伴隨著諸多風(fēng)險(xiǎn)和充滿不確定的市場前景。

　　從2008年下半年開始，由于受到金融海嘯影響，歐美市場需求大幅下滑，液晶周期突然進(jìn)入衰退階段，全球主要的液晶面板企業(yè)出現(xiàn)了暫時產(chǎn)能過剩的問題。從全球范圍來看，除了剛剛投產(chǎn)的京東方合肥10.5代線之外，未來還將有7條10.5代線/11代線逐步進(jìn)入量產(chǎn)，其中還包括BOE武漢10.5代線、CSOT深圳兩條11代線、SDP廣州10.5代線、SDP美國10.5代線、LGD坡州10.5代線以及CEE綿陽10.5代線，眾多企業(yè)向10.5代線擴(kuò)張，未來是否存產(chǎn)能過剩的可能?

　　崔吉龍告訴記者，確實(shí)存在這種風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)他介紹目前全球電視需求平穩(wěn)，大約在2.2億臺左右，這個總量是不變的，同時全球電視主流尺寸仍然以32英寸為主，所以如果平均消費(fèi)尺寸上漲沒有達(dá)到預(yù)期，確實(shí)存在產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。

　　不過記者也了解到，“產(chǎn)能過剩”只是一個靜態(tài)概念，而行業(yè)的發(fā)展永遠(yuǎn)處于動態(tài)，正因?yàn)橛?ldquo;產(chǎn)能過剩”才會存在液晶周期，這種周期性的循環(huán)往復(fù)才使得液晶顯示的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，而高世代線更換的背后則是更低的液晶面板價格和更大屏幕尺寸的進(jìn)化，長遠(yuǎn)來看，產(chǎn)能過剩只是創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級過程中的一個階段。

　　京東方上馬10.5代線的官方消息最早來自于2015年7月12日發(fā)布的公告，公告稱：京東方力爭項(xiàng)目于2015年第四季度開工(最晚不遲于2016年3月31日)，2018年第三季度正式投產(chǎn)，而實(shí)際上，京東方10.5代線的投產(chǎn)速度遠(yuǎn)超預(yù)期，這也說明，中國的面板廠家掌握并左右全球液晶市場比想象中來的更快。

　　在崔吉龍看來，京東方10.5代線的投產(chǎn)在兩方面具有里程碑的意義，從行業(yè)角度來看，這是全球全球首條投產(chǎn)的10.5代線，也是目前全球最高世代線，隨著京東方10.5代線的投產(chǎn)，全球新增產(chǎn)線將正式步入10.5代線時代;另一個是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度，10.5代線的投產(chǎn)意味著中國大陸面板對臺灣、韓國呈現(xiàn)超越趨勢，產(chǎn)業(yè)中心向大陸轉(zhuǎn)移。