后4G時(shí)代下的中國(guó)運(yùn)營(yíng)商 路在何方

　　“5G技術(shù)改變?nèi)伺c世界的互動(dòng)方式，帶來增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶(eMBB)，還能支持關(guān)鍵業(yè)務(wù)服務(wù)和海量物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用”。多家媒體報(bào)道，我國(guó)的三家基礎(chǔ)電信營(yíng)運(yùn)商都已經(jīng)開始了5G實(shí)驗(yàn)，而且部分省市已經(jīng)開通了5G基站，例如中國(guó)移動(dòng)宣布在雄安新區(qū)成功開通5G基站。另外一些運(yùn)營(yíng)商也已經(jīng)開始了5G試商用前的清頻工作。

　　在4G正式商用時(shí)，運(yùn)營(yíng)商企業(yè)就喊出了“4G，未來以來”的口號(hào)。從整改社會(huì)發(fā)展的角度來說，4G時(shí)代是真正的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。他極大地改變了人們的生活、生產(chǎn)方式。首先源于三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的開創(chuàng)性建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，造就了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的巨大成功，推出共享單車、移動(dòng)辦公、移動(dòng)打車、互聯(lián)網(wǎng)金融等偉大的革命性創(chuàng)新和世界領(lǐng)先的偉大應(yīng)用。實(shí)際上從3G到4G主要的特征是速度更快、帶寬更寬，從4G到5G的主要顯像特征也是速度更快、帶寬更寬(當(dāng)然這其中涉及到了通信模式的改變，但是從客戶角度來說不容易感知)。

　　一、5G前的國(guó)家戰(zhàn)略

　　網(wǎng)絡(luò)和信息化代表著新生產(chǎn)力的發(fā)展方向，是新時(shí)期決定國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵要素。通信運(yùn)營(yíng)商面臨著重大發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

　　國(guó)家在“十三五”規(guī)劃確立了 “網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)”、“中國(guó)制造2025”、“一帶一路”等國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略，布局“寬帶中國(guó)”、“物聯(lián) 網(wǎng)應(yīng)用推廣”、“云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展”、“互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)”、“大數(shù)據(jù)應(yīng)用”等八大信息化專項(xiàng)工程，要求到2020年我國(guó)的固定寬帶家庭普及率達(dá)到 70%，移動(dòng)寬帶用戶普及率達(dá)到 85%，制造業(yè)信息化水平大幅提升，網(wǎng)絡(luò)信息安全得到切實(shí)保障。上述國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略的實(shí)施有望加快新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，孕育出多個(gè)兩化融 合領(lǐng)域的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，有效拓增行業(yè)發(fā)展新空間。

　　工信部明確了2018年的重點(diǎn)工作任務(wù)，要求進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)供給能力，加大網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)力度。加快百兆寬帶普及，實(shí)現(xiàn)高速光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)城鄉(xiāng)全面覆蓋、4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋和速率進(jìn)一步提升、移動(dòng)流量平均資費(fèi)進(jìn)一步降低。在國(guó)家“三去一降一補(bǔ)”的大環(huán)境下，產(chǎn)能過剩的各行業(yè)都基本成功實(shí)現(xiàn)了去庫(kù)存，一些鋼鐵、水泥等部分行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格還出現(xiàn)了增長(zhǎng)。但是通信行業(yè)在持續(xù)提速降費(fèi)，三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商降費(fèi)幅度都超過了30%，相序推出了平民化資費(fèi)套餐，DOU超過1GMB，增長(zhǎng)明顯。提速降費(fèi)讓利于民，這本身也是符合國(guó)家發(fā)展的大方向，但是對(duì)于作為企業(yè)的運(yùn)營(yíng)商來說，一方面要保營(yíng)收、保利潤(rùn)，另一方面要保增長(zhǎng)、促發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)新動(dòng)能。這相對(duì)來說就要求提高運(yùn)營(yíng)水平，增強(qiáng)精細(xì)化管理能力。

　　對(duì)于重資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)商來說，在5G+NB+寬帶運(yùn)營(yíng)面前，首先是建設(shè)投資，這些資金從何而來，又如何實(shí)現(xiàn)盈利，考驗(yàn)著新一代運(yùn)營(yíng)商人。

　　二、技術(shù)演進(jìn)下的抉擇

　　故事還是要從3G時(shí)代說起。中國(guó)移動(dòng)持有的是中國(guó)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA制式，中國(guó)聯(lián)通是美國(guó)高通的WCDMA制式，中國(guó)電信是歐洲標(biāo)準(zhǔn)的CDMA2000制式。單從客戶的感知來說，最好的是聯(lián)通的WCDMA，然后是電信的CDMA2000，最后是移動(dòng)的TD-SCDMA制式。從國(guó)際運(yùn)營(yíng)的角度看，WCDMA和CDMA2000是最成熟的制式，不但有國(guó)外多家運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，而且更重要的是有國(guó)外大廠商的設(shè)備、終端和芯片支持，包括蘋果、高通等公司都首先支持的WCDMA和CDMA2000制式，也使得聯(lián)通和電信從移動(dòng)手中搶占了很多高端客戶。

　　現(xiàn)在回過頭來看，中國(guó)移動(dòng)面臨如此不利的形勢(shì)，打出一副好牌，成功扭轉(zhuǎn)了不利局面。通過大面積補(bǔ)貼，培育了國(guó)內(nèi)設(shè)備商(中興、華為等)和終端商(華為、OPPO和VIVO等)。這些廠商現(xiàn)在也實(shí)現(xiàn)了彎道超車，成為了行業(yè)收入和份額靠前的世界級(jí)公司。但是擁有最優(yōu)通信制式的聯(lián)通，在3G時(shí)代不但沒有更進(jìn)一步，反而被中國(guó)電信逐步超越。到現(xiàn)在中國(guó)聯(lián)通的第二位置相繼被中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)占據(jù)，聯(lián)通落到徹底的第三名(移動(dòng)份額中國(guó)移動(dòng)第一，中國(guó)電信第二;寬帶份額中國(guó)電信第一，中國(guó)移動(dòng)第二)。

　　或許正是沉迷于3G的成熟技術(shù)、終端和國(guó)外運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，在4G來臨之時(shí)，且在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)聯(lián)通還在大力推動(dòng)建設(shè)3G+，以3G+為基礎(chǔ)補(bǔ)點(diǎn)建設(shè)4G，打算靠3G與另外兩家的4G競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)然中國(guó)聯(lián)通也有自己的難處，現(xiàn)金流緊張、3G投資成本尚未收回等各種原因。但是在通信制式代差面前，顯然中國(guó)聯(lián)通的選擇是錯(cuò)誤的，而且事實(shí)也證明了聯(lián)通的失誤，到現(xiàn)在中國(guó)電信已經(jīng)超越聯(lián)通成為移動(dòng)行業(yè)份額第二的運(yùn)營(yíng)商。

　　現(xiàn)在5G正在緊鑼密鼓部署推進(jìn)，從2014年4G正式商用到2018年5G商用，這期間運(yùn)營(yíng)商建設(shè)投資肯定不能收回，相對(duì)于2G的10多年的運(yùn)營(yíng)周期，直到現(xiàn)在也沒有退網(wǎng)，而且2G時(shí)代也正式運(yùn)營(yíng)商的黃金時(shí)代，真正可以躺著賺錢的時(shí)代。4G的成本回收期如此之短，三家運(yùn)營(yíng)商的資金壓力就可想而知。但是技術(shù)就是生產(chǎn)力，誰(shuí)掌握了先進(jìn)技術(shù)誰(shuí)就掌握了最有利的競(jìng)爭(zhēng)手段。而且聯(lián)通3G時(shí)代的教訓(xùn)才剛剛過去，所以無(wú)論如何咬緊牙關(guān)，三家運(yùn)營(yíng)商都要爭(zhēng)搶技術(shù)優(yōu)勢(shì)和先機(jī)。當(dāng)然這并不是附和技術(shù)無(wú)用論，更不是附和技術(shù)制勝論，運(yùn)營(yíng)商的抉擇也有被迫，畢竟國(guó)外制式和運(yùn)營(yíng)更成熟，我們還處于追趕超越的關(guān)鍵期，現(xiàn)在放棄5G升級(jí)，就可以說等于放棄以后的競(jìng)爭(zhēng)，況且也就等于放棄了4G時(shí)代積累的優(yōu)勢(shì)。無(wú)論未來多么困難，5G總是要上的，而且三家肯定要爭(zhēng)取早上。

　　三、激烈競(jìng)爭(zhēng)后的困境

　　技術(shù)快速更新迭代，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)投資壓力增大。2G到3G經(jīng)歷了十年左右的時(shí)間，3G到4G經(jīng)歷了5年左右時(shí)間，4G到5G經(jīng)歷了3年左右的時(shí)間。代差時(shí)間間隔越來越短，極大地壓縮了投資回收期，縮短了固定資產(chǎn)折舊攤銷時(shí)間，直接造成利潤(rùn)和利潤(rùn)率增長(zhǎng)壓力。加大基礎(chǔ)投資勢(shì)必要壓縮營(yíng)銷和管理等費(fèi)用支出。單從中國(guó)移動(dòng)來講，中國(guó)移動(dòng)面臨3G技術(shù)落后并且無(wú)寬帶牌照等不利局面，移動(dòng)也只能依靠用錢捆綁客戶，增強(qiáng)客戶粘性，防止客戶流失。各地為了用完預(yù)算，為了花錢大動(dòng)腦筋。相比現(xiàn)在，2010年的3G時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)只能算是入門級(jí)。從2014年大規(guī)模建設(shè)4G開始，特別是2016年到2017年，從以前的“撒錢捆綁營(yíng)銷”過渡到“業(yè)務(wù)融合營(yíng)銷”，中國(guó)移動(dòng)也到了“勒緊褲腰帶”經(jīng)營(yíng)的境地，無(wú)論是綜合管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、工程建設(shè)還是網(wǎng)絡(luò)維護(hù)都面臨成本費(fèi)用緊張，而且很多地方開始了“寅吃牟糧”搞經(jīng)營(yíng)，開始透支過日子。

　　降價(jià)成為獲客的主要手段和競(jìng)爭(zhēng)直觀表現(xiàn)。純粹的新增客戶受限于人口的自然增長(zhǎng)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的速度，三家運(yùn)營(yíng)商相互間的新增客戶主要來源于相互爭(zhēng)搶對(duì)手的客戶。而這其中，降價(jià)又是主要手段。作為份額最大的運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)移動(dòng)采取被動(dòng)降價(jià)模式，電信和聯(lián)通主要依靠降價(jià)挖掘異網(wǎng)客戶。移動(dòng)主動(dòng)降價(jià)直接降低營(yíng)收和利潤(rùn)，而跟隨式資費(fèi)策略，讓移動(dòng)處于被動(dòng)式防御境地，對(duì)于保有資費(fèi)敏感型客戶非常不利。目前電信在一些省市推出了39元不限量套餐，資費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。對(duì)于聯(lián)通和電信這種蠶食式移動(dòng)份額模式，對(duì)于移動(dòng)恐怕有千里之堤毀于蟻穴的風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)上，中國(guó)移動(dòng)的份額也一直在降低。

　　聯(lián)通強(qiáng)勢(shì)混改，強(qiáng)化了內(nèi)部管理和跨業(yè)融合，增強(qiáng)了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。一方面通過混改融入大量建設(shè)資金用于彌補(bǔ)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)短板，而且通過強(qiáng)制性削減部門和人員強(qiáng)化了內(nèi)部管理，長(zhǎng)期存在的“兩張皮”得到緩解，另外一方面混改后聯(lián)通極大地增強(qiáng)了與主流互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，強(qiáng)化了跨業(yè)融合，另外BATJ等也將成為聯(lián)通的忠誠(chéng)電商渠道。騰訊王卡+王卡寬帶，為聯(lián)通贏得了大量高流量年輕客戶。從目前的情形來看，混改讓聯(lián)通融入了5G基礎(chǔ)建設(shè)資金，也部分解決了其內(nèi)部的管理問題，可以說混改是中國(guó)聯(lián)通重新崛起絕佳契機(jī)。

　　通信行業(yè)新業(yè)務(wù)研發(fā)不足，未形成引導(dǎo)型業(yè)務(wù)，管道化愈發(fā)加劇。從平臺(tái)到內(nèi)容，未能成功打造出強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品，技術(shù)越發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商面臨的管道化壓力持續(xù)加大。更有BATJ入股聯(lián)通，加入運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)后，新業(yè)務(wù)、新資費(fèi)以及新概念等業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)必然加劇。更重要的是面臨以BATJ為代表的主流互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，還有“廣電+內(nèi)容”以及虛擬營(yíng)運(yùn)商的圍追堵截，雖然這三家運(yùn)營(yíng)商企業(yè)都成立了互聯(lián)網(wǎng)公司、投資公司，開展轉(zhuǎn)型嘗試，但是短時(shí)間來看，通信行業(yè)的出路只能是持續(xù)做好管道。

　　組織結(jié)構(gòu)僵化，靈活應(yīng)變能力需要提高。基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商是標(biāo)準(zhǔn)的重資產(chǎn)+組織科層化經(jīng)營(yíng)模式，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的“一點(diǎn)服務(wù)全國(guó)”，以及輕資產(chǎn)+組織扁平化模式有顯著區(qū)別。從管理學(xué)和組織學(xué)的角度，組織架構(gòu)模式匹配企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式才是最好的管理模式，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)日趨復(fù)雜化的今天，僅靠固守傳統(tǒng)體制，肯定是不合適的。如何優(yōu)化現(xiàn)有的組織架構(gòu)，需要借鑒學(xué)習(xí)。

　　四、通信行業(yè)的出路

　　一方面搞好自己的專業(yè)，就是持續(xù)做好“管道”經(jīng)營(yíng)，這也是運(yùn)營(yíng)商企業(yè)的看家本領(lǐng)，而且這也是中國(guó)制造2025等若干國(guó)家戰(zhàn)略的基礎(chǔ)條件;另外一方面要開展有序競(jìng)爭(zhēng)，通信行業(yè)的價(jià)值首先體現(xiàn)在三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的成長(zhǎng)性上，提高了企業(yè)價(jià)值才能更好地提升行業(yè)價(jià)值，企業(yè)的價(jià)值沒有了，行業(yè)的價(jià)值也就無(wú)從說起，皮之不存毛將焉附?一方面要積極謀出路，開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新和大融合，爭(zhēng)取在“內(nèi)容”上有所突破，發(fā)揮好各家成立的互聯(lián)網(wǎng)公司，讓他們放手經(jīng)營(yíng)，真正開放才能搞活;另一方面強(qiáng)化合縱連橫，吸納相關(guān)行業(yè)，開創(chuàng)生態(tài)建設(shè)，三家都在相繼成立投資公司，自己做不來的，可以買現(xiàn)成的，阿里、騰訊等企業(yè)依靠并發(fā)揮核心競(jìng)爭(zhēng)力搭建生態(tài)平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)，非常值得運(yùn)營(yíng)商好好研究學(xué)習(xí)。

　　5G+NB是未來，在未來到來之前，三家運(yùn)營(yíng)商企業(yè)都應(yīng)該主動(dòng)反思一下過去走過的路，血淋漓和遍體鱗傷的教訓(xùn)完全可以成為成長(zhǎng)路上的經(jīng)驗(yàn)。不謀全局者不足以謀一域，不謀萬(wàn)世者不足以謀一時(shí)。路在自己腳下，就看你選擇怎么走。