中國視頻監(jiān)控設(shè)備的行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展前景分析

　　(一)行業(yè)發(fā)展階段分析

　　視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展可以分為三個階段,即20世紀70年代開始的模擬視頻監(jiān)控階段、20世紀90年代開始的數(shù)字視頻階段及近幾年興起的智能網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控階段。

　　圖表1:視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展階段分析

　　(二)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　從產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游主要為處理芯片、光學(xué)器件、算法提供商;中游為監(jiān)控設(shè)備制造商和系統(tǒng)集成商;下游為最終用戶。

　　圖表2:視頻監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

　　(1)上游行業(yè)發(fā)展—提供商以國外為主

　　處理芯片主要是指解碼卡和DVR等設(shè)備的關(guān)鍵芯片,目前國內(nèi)使用的大多是TI的DSP 芯片,華為海思也開發(fā)了集成化芯片使得視頻后端設(shè)備的制造更為簡單,但是也限制了定制化的空間。目前,總的來看,芯片提供商以國外為主。

　　光學(xué)器件主要是指攝像機中的CCD成像器件,因為前端成像精確度是視頻監(jiān)控效果的首要決定因素,目前國內(nèi)多選擇SONY、三星等日韓成熟廠商。

　　視音頻算法提供商:目前國內(nèi)以我國自有版權(quán)的 AVS 算法為主。

　　(2)中游行業(yè)發(fā)展--海康威視連續(xù)六年全球市占第一

　　監(jiān)控設(shè)備主要是指后端的DVR數(shù)字硬盤錄像機和NVR網(wǎng)絡(luò)錄像機、視音頻解碼卡以及前端的各類攝像機。國內(nèi)設(shè)備制造商實力雄厚,根據(jù)IHS對外發(fā)布的《2016年全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場研究報告》顯示,?？低?016年在視頻監(jiān)控的全球市場份額從2015年的19.5%份額提升到21.4%,實現(xiàn)連續(xù)六年(自2011起至2016)IHS全球視頻監(jiān)控市場份額第一。從設(shè)備發(fā)展的趨勢來看,主要以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化設(shè)備增長為主,模擬設(shè)備的比重已經(jīng)非常低。

　　圖表3:全球視頻監(jiān)控市場份額(單位:%)

　　(3)下游行業(yè)發(fā)展--平安城市和智能交通是量大主流需求領(lǐng)域

　　從下游行業(yè)分布來看,平安城市和智能交通是安防行業(yè)需求最大的兩個領(lǐng)域,合計占有44%的市場份額。在視頻監(jiān)控領(lǐng)域,兩者也是最大的需求方,合計占比34%。

　　圖表4:視頻監(jiān)控應(yīng)用領(lǐng)域占比(單位:%)

　　(三)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

　　1、市場規(guī)模過千億

　　作為安防產(chǎn)品的重要組成部分,視頻監(jiān)控產(chǎn)品占其比例在50%左右,2014-2016 年期間,視頻監(jiān)控在安防產(chǎn)品應(yīng)用中的比例分別為47.06%、48.33%和50.63%。2010-2017 年期間,我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模從242 億元增長到1124 億元,年均復(fù)合增長率達24.53%。

　　圖表5:2010-2017年國內(nèi)視頻監(jiān)控市場規(guī)模(單位:億元)

　　2、千人配備數(shù)量不及英美

　　與此同時,我國攝像頭覆蓋密度相對于美國和英國等發(fā)達國家仍然較低,美國平均每千人配備約96 臺監(jiān)控攝像頭,英國平均每千人配備約75 臺監(jiān)控攝像頭,而我國攝像頭密度較高的城市,每千人配備的攝像頭數(shù)量不到40 臺。因此,視頻監(jiān)控未來在我國仍然存在較大的發(fā)展空間。

　　圖表6:中國每千人配備的攝像頭數(shù)量與英國、美國對比(單位:臺)

　　3、高速公路領(lǐng)域需求市場廣大

　　高速公路距離長且高速公路上的車流量大,因此,需要依靠高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)來對高速公路的運行狀況有一個具體的、宏觀的把控,從而實現(xiàn)對于高速公路通行車輛的調(diào)度與疏導(dǎo),確保高速公路的順暢通行。高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)一方面可以為交通管理部門提供實時、準確、可靠的交通信息;另一方面可有效地提高對高速公路交通事件的監(jiān)控效率和效果,從而快速發(fā)現(xiàn)交通事件,有利于及時實施救援、實時進行交通疏導(dǎo)和避免二次事故發(fā)生,提高高速公路通行的安全性,最大限度地發(fā)揮高速公路的運營效率。

　　高速公路視頻監(jiān)控在高速公路的應(yīng)用范圍和應(yīng)用場景很廣泛,主要包括路面監(jiān)控、隧道內(nèi)監(jiān)控、隧道口及橋梁監(jiān)控、收費車道和收費亭監(jiān)控、收費廣場及服務(wù)區(qū)監(jiān)控等具體的應(yīng)用場景。近年來,我國高速公路建設(shè)發(fā)展迅速,截至2016年底,全國高速公路里程突破13 萬公里。

　　根據(jù)對中國公路網(wǎng)、交通運輸部及中國知網(wǎng)等公開數(shù)據(jù)的整理,到 2020 年底,全國將開通高速公路16.95 萬公里,較2015 年增長37%以上,仍將保持較快的增長速度。另外,除了增量的高速公路路段需要新增視頻監(jiān)控設(shè)備以外,隨著技術(shù)進步,存量的高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)也存在著更新?lián)Q代的需求。我國高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展,經(jīng)過了從最早期的模擬視頻光端機的傳輸和應(yīng)用,到模擬和數(shù)字混合情境下的光平臺綜合傳輸階段,最終演化至今采用網(wǎng)絡(luò)攝像機與以太網(wǎng)交換形式形成的全數(shù)字化監(jiān)控系統(tǒng),經(jīng)歷了三代高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)傳輸方式的變革。

　　圖表7:2000-2020年中國高速公路里程歷史及預(yù)測數(shù)據(jù)中(單位:公里)

　　(四)整體市場前景分析-十三五市場規(guī)模有望超過1600億元

　　隨著我國道路交通基礎(chǔ)設(shè)施的興建,以及“平安城市”的建設(shè)加速,“十三五”期間仍將是我國視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展的重要時期,視頻監(jiān)控也將延伸至基層和欠發(fā)達地區(qū),如城鄉(xiāng)結(jié)合部、城中村、小城鎮(zhèn)、行政村、自然村等。預(yù)計“十三五”期間我國視頻監(jiān)控市場年增長率將達到10%左右的水平,即到2020 年我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模有望達到1558 億元,2023年有望突破1900億元。

　　圖表8:2018-2023年國內(nèi)視頻監(jiān)控市場規(guī)模預(yù)測(單位:億元)