2018年中國醫(yī)療器械行業(yè)現狀分析 高端產品國產化率潛力大

　　醫(yī)療器械的特點是產品間差異極大，既包括止血海綿、一次性注射器這類較簡單的產品，也包括醫(yī)用磁共振成像設備(MRI)這類復雜的大型設備;基礎領域涉及電子技術、計算機技術、傳感器技術、信號處理技術、生物化學、臨床醫(yī)學、精密機械、光學、自動控制、流體力學等眾多方面。因此醫(yī)療器械的發(fā)展受相應國家基礎工業(yè)發(fā)展水平影響很大，美國、歐洲、日本等地由于發(fā)達的工業(yè)基礎和多年的技術積累，長期處于世界的領先位置。

　　2017年10月28日，由中國藥品監(jiān)督管理研究會、中國社會科學院社會科學文獻出版社、《醫(yī)療器械藍皮書》編委會主辦的《中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報告(2017)》新書上市發(fā)布會在北京舉行。報告顯示，從過去幾年我國醫(yī)療器械行業(yè)的總體上來看，我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展很快，規(guī)模以上生產企業(yè)主營業(yè)務收入增速在11.66-22.20%，明顯高于同期國民經濟發(fā)展的增幅，高端醫(yī)療器械研發(fā)生產形勢喜人，創(chuàng)新產品加速涌現。

　　行業(yè)市場規(guī)模保持快速增長，2011-2017年的CAGR超過18%

　　隨著我國居民生活水平的提高和醫(yī)療保健意識的增強，醫(yī)療器械產品需求持續(xù)增長。受國家醫(yī)療器械行業(yè)支持政策的影響，國內醫(yī)療器械行業(yè)整體步入高速增長階段。

　　2017年，我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模高達5233.4億元，過去6年來CAGR達到18.21%。然而，我國人均醫(yī)療器械費用支出遠低于發(fā)達國家。發(fā)達國家人均醫(yī)療器械費用皆大于100美元，瑞士高達513美元，而我國人均醫(yī)療器械費用僅為6美元。隨著人口老齡化的進展、人均可支配收入增長和政策的大力支持，未來醫(yī)療器械行業(yè)仍有廣闊的成長空間。

　　圖表1：2011-2017年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模變化趨勢圖(單位：億元，%)

　　資料來源：住建部 前瞻產業(yè)研究院整理

　　與發(fā)達國家差距較大，我國醫(yī)療器械國產化仍待提升

　　據初步調查，目前發(fā)達國家能夠生產的醫(yī)療器械，我國基本上都能夠生產。但我國高端醫(yī)療器械在總體質量和技術水平上與發(fā)達國家的同類產品相比還有不小的差距，趕超發(fā)達國家高端醫(yī)療器械技術水平，還需要付出巨大努力。有些產品同質化嚴重，例如我國僅生產輸液器、注射器的企業(yè)就有200多家，不同企業(yè)之間的產品質量和性能上沒有明顯的差別。也因此導致我國在高端醫(yī)療器械領域的產品國產化率較低。

　　因此，醫(yī)療器械國產化及進口替代是國家政策重點鼓勵的方向。2015年5月，國務院印發(fā)《中國制造2025》，其中重點提出要提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產業(yè)化水平，重點發(fā)展影像設備、醫(yī)用機器人等高性能診療設備，勸降解血管支架等高值醫(yī)用耗材，可穿戴、遠程診療等移動醫(yī)療產品。此外，衛(wèi)計委頒布多項政策支持我國醫(yī)療器械國產化。

　　圖表2：2015年以來我國醫(yī)療器械行業(yè)相關國產化政策(部分)

　　資料來源：住建部 前瞻產業(yè)研究院整理

　　中國醫(yī)療器械行業(yè)市場仍以中低端為主，市場占比高達75%

　　目前來看，我國醫(yī)療器械行業(yè)市場中，高端醫(yī)療器械市場僅占比25%左右，且該市場的絕大部分都被國外廠商把持。我國多數企業(yè)仍處于中低端醫(yī)療器械領域，中低端市場規(guī)模在中國整個醫(yī)療器械市場中的占比高達75%左右。

　　圖表3：我國醫(yī)療器械行業(yè)細分市場格局情況(單位：%)

　　資料來源：國家統(tǒng)計局 前瞻產業(yè)研究院組整理