TV顯示屏市場“三足鼎立” OLED與QLED難撼LCD主流格局

　　回顧2017年，傳統(tǒng)平板電視市場增長乏力，據(jù)WitsView的研究報(bào)告顯示，2017年全球液晶電視機(jī)的出貨總量為2.1億臺，較2016年減少了4.1%。但隨著2018年全球經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)向好，加之俄羅斯“世界杯”及平昌冬奧會等國際賽事的拉動，全球TV整機(jī)需求及出貨量有望回升，而受出貨增長的拉動以及面板價格下跌等因素刺激，2018年全球LCD TV面板的需求數(shù)量將微幅增長0.3%。其中，55及以上英寸的電視顯示屏市場正持續(xù)引領(lǐng)TV大屏化潮流，市場份額從2015年的18%躍升至2017年的30%。2018年55-65英寸TV面板仍將穩(wěn)居TV顯示屏市場最大份額，占比有望達(dá)到38%以上。

　　為此，各大面板廠商都開始大肆擴(kuò)充大尺寸TV面板產(chǎn)線，總體來看2017年大尺寸面板產(chǎn)能擴(kuò)充非常積極。除了京東方即將于2018年Q1量產(chǎn)的10.5代線以及中電集團(tuán)的8.6代與8.6+三條產(chǎn)線外，華星光電、鴻海以及LGD也都在積極布局10.5代產(chǎn)線，預(yù)計(jì)將于2019年正式實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，大屏TV顯示面板的產(chǎn)能及生產(chǎn)效率正直線上升。受此影響，2018年全球TV面板的出貨量有望突破2.61億臺左右，其中55英寸、58英寸以及65英寸的面板市場份額將再度提升，以滿足日益激增的大尺寸TV市場需求。

　　華星光電TV顯示事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理蔣睿豐

　　華星光電TV顯示事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理蔣睿豐告訴記者：“可以說，2017年大尺寸面板什么都缺，就是不缺產(chǎn)能。其中，10代以上的產(chǎn)線產(chǎn)能占比非常小，只有3%，因此目前的TV面板市場主要的產(chǎn)能貢獻(xiàn)還是來自于8.x，主要是8.5代，其產(chǎn)能占比高達(dá)58%。2015年，臺灣廠商因6代線兩切的優(yōu)勢占據(jù)了整個65寸工藝的市場，但是后來韓系廠商用8.5代的混切方式(65寸+32寸)從臺系廠商手中奪回了65寸面板的主導(dǎo)權(quán)。不過，隨著2018年后以BOE和華星等眾多中國企業(yè)主導(dǎo)的多條10.5代線陸續(xù)加入這個戰(zhàn)場，將打破當(dāng)前韓系8.x代線的統(tǒng)治局面。10.5代線主要有兩個關(guān)鍵的產(chǎn)品，一個是8面取的65寸，另一個是6面取的75寸，在面板效率上能夠達(dá)到95%，比目前的8.x代線的63%甚至夏普的10代線的80%要高出許多，這將進(jìn)一步帶動TV液晶面板從2016和2017年的主流55英寸向65英寸過渡。不過，短期來看，6代與7.x代產(chǎn)線的生存空間可能會先一步被擠壓，而8.x代將仍然會是TV大尺寸面板的主要供應(yīng)產(chǎn)線?！?/p>

　　在高端TV顯示市場，OLED與QLED激戰(zhàn)正酣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全球OLED電視出貨量達(dá)到150萬臺，較2016年增長72%，預(yù)計(jì)2018年在LGD持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的前提下，出貨量有望超過240萬臺，滲透率將首度突破全球TV市場的1%。而在三星主導(dǎo)的QLED市場，雖然也形成了一定的市場規(guī)模，但2017年的總出貨量僅達(dá)到125萬臺左右，相比OLED仍稍顯遜色。盡管兩者都在TV市場已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了小規(guī)模的應(yīng)用，但相比無論在高中低端市場都如魚得水的LCD液晶技術(shù)而言，二者的市場占比仍然是九牛一毛。

　　德遠(yuǎn)創(chuàng)新科技有限公司市場總監(jiān)李軍

　　從市場及商業(yè)化的角度來看，德遠(yuǎn)創(chuàng)新科技有限公司市場總監(jiān)李軍告訴記者：“短期來看，特別是2018年，大尺寸OLED因?yàn)橄∪?，因此在高端電視市場依然能夠維持一定的競爭力。但是，OLED在電視市場面臨的挑戰(zhàn)也是十分巨大的，首先是目前OLED TV面板在全球只有LGD一家供應(yīng)商，雖然京東方的10.5代線即將進(jìn)入量產(chǎn)，但短期內(nèi)仍然難以實(shí)現(xiàn)加成效應(yīng)，因此很多TV品牌客戶不敢妄然去啟動OLED面板電視的產(chǎn)品以及市場計(jì)劃;其次，液晶電視降價有限跟面板的成本息息相關(guān)，所以O(shè)LED明年如果想要維持240-250萬臺的出貨，必須在終端的售價上作出犧牲，但這樣的壓力最直接的會反饋到LGD身上，因?yàn)榭蛻魰笏麄冊贠LED面板上做一個降價;第三個挑戰(zhàn)也是最大的問題，一年150萬臺的出貨在全球的占比只有0.7%，相對于LCD液晶面板電視，仍然是一個占比很小的利基市場，因此也很有可能被剔除在整個行業(yè)之外。而作為另一大新技術(shù)的量子點(diǎn)QLED電視，當(dāng)前的處境也與OLED同樣尷尬，而且目前三星開發(fā)的第二代的量子點(diǎn)電視(QDCF)，即QD量子點(diǎn)材料跟現(xiàn)在的液晶屏上的彩膜做結(jié)合，盡管宣稱可以降低整個量子點(diǎn)技術(shù)的應(yīng)用成本，但最快也只能在2018年下半年才會在面板端放量，然后產(chǎn)品的真正量產(chǎn)可能需要等到2019年下半年或者2020年左右?！?/p>

　　除上述以外，產(chǎn)品工藝、技術(shù)兼容性以及穩(wěn)定性等方面也是制約OLED與QLED在龐大TV顯示市場推廣的瓶頸。以O(shè)LED為例，作為當(dāng)前TV顯示市場大尺寸OLED面板的獨(dú)家供應(yīng)商，LGD早在2013年就成功量產(chǎn)了大屏OLED供貨電視面板，并且在2015年量產(chǎn)了分辨率UHD等級(超高清，通稱4K)的大屏OLED。不過，直到2017年，LGD大屏的分辨率一直停留在4K，時至今日也并沒有任何新的進(jìn)展，而LGD針對OLED大屏顯示的創(chuàng)新方向也刻意避開了分辨率而直接轉(zhuǎn)向透明度等其他領(lǐng)域。

　　在蔣睿豐看來，這主要是由于LGD原本采用的生產(chǎn)技術(shù)工藝已達(dá)極限所致，他認(rèn)為：“如果要進(jìn)一步突破OLED分辨率等級，LGD就必須要革新生產(chǎn)工藝，這面臨這非常大的技術(shù)以及成本上的挑戰(zhàn)。目前OLED的主流仍然是采用底發(fā)光結(jié)構(gòu)的技術(shù)工藝，由于底發(fā)光結(jié)構(gòu)的光線朝薄膜晶體管(TFT)方向發(fā)散，而通過TFT時亮度會降低且造成較多的電力損耗，因而底發(fā)光結(jié)構(gòu)具有發(fā)光效率低、亮度低等缺陷。底發(fā)光結(jié)構(gòu)中TFT所在位置的畫素排列很容易受到影響，而且分辨率也有一定的限制，因而目前大屏OLED分辨率仍然停留在UHD階段難以上行。如果想要突破OLED分辨率的限制，當(dāng)前業(yè)內(nèi)比較主流的是嘗試采用發(fā)光效率比底發(fā)光的光效利用率高30%以上的頂發(fā)光技術(shù)，不過頂發(fā)光技術(shù)的開發(fā)也有諸多的難點(diǎn)，比如如何平衡電阻增加、電流流動以及陰極厚度三者之間的關(guān)系等。此外，當(dāng)前LGD的產(chǎn)線中也只有坡州P10廠第三階段大屏OLED會正式導(dǎo)入頂發(fā)光技術(shù)，目前P10廠這一階段的規(guī)劃投產(chǎn)時間定于2019年，量產(chǎn)的話規(guī)模也不會有多大。因此短期來看，OLED想要在分辨率上實(shí)現(xiàn)突破仍存在諸多挑戰(zhàn)?！?/p>

　　針對另一大具有顛覆性的影響的QLED技術(shù)，盡管三星、華星光電以及BOE等全球主流屏廠也都在持續(xù)布局，但現(xiàn)階段也是存在技術(shù)不成熟、量產(chǎn)工藝及產(chǎn)品穩(wěn)定性不佳等諸多問題，這也在很大程度上影響了該技術(shù)在TV市場的推廣。

　　對此，李軍表示：“當(dāng)前，量子點(diǎn)薄膜壽命以及材料穩(wěn)定性是QLED在TV領(lǐng)域應(yīng)用的主要問題，純量子點(diǎn)材料很不穩(wěn)定，在實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中相較于OLED顯示器的'越看越不藍(lán)'(因?yàn)樗{(lán)色發(fā)光層陣亡)，QLED可能會出現(xiàn)'越看越藍(lán)'的狀況(因?yàn)榧t、綠量子點(diǎn)陣亡)，一般TV的壽命在3-5年，但當(dāng)前QLED顯示器的壽命可能持續(xù)不到這么多年。況且，目前市場上所宣稱的量子點(diǎn)顯示實(shí)際上仍然是LCD顯示，本質(zhì)上采用的也是光致發(fā)光而非真正高性能的電致發(fā)光技術(shù)，僅是在光學(xué)組材中用到了量子點(diǎn)材料，并將其加入液晶面板的背光源或者彩膜中，起到豐富TV顯示器的色彩的作用，但顯示單元實(shí)質(zhì)上還是液晶器件。另外，目前的量子點(diǎn)材料也非常昂貴，一克的價格如果是實(shí)驗(yàn)用的可高達(dá)數(shù)千美金，是黃金價格的百倍以上，即使量產(chǎn)水準(zhǔn)的量子點(diǎn)，普遍也在30美金以上。而且盡管目前光致發(fā)光應(yīng)用已經(jīng)做到商業(yè)化，但也只是定位于高端市場，對于大面積應(yīng)用還需看量子點(diǎn)材料的降價幅度和速度?！?/p>

　　在顯示屏工藝等方面，有業(yè)內(nèi)人士表示：“QLED目前的效率(EQE)大約是10%，真正量產(chǎn)可能還需要克服很多問題。由于量子點(diǎn)材料的升華點(diǎn)太高，在工藝上根本無法走蒸鍍這條路，于是乎也墊高了QLED的量產(chǎn)門檻。同時，由于量子點(diǎn)是Batch式的生產(chǎn)，因此產(chǎn)能會是一個很大的問題，而且合成量子點(diǎn)的產(chǎn)能是一回事，做成模的產(chǎn)能又是另外一回事，在每道工序上的量產(chǎn)難度也都各不相同，比如液晶模組里的控光機(jī)制是靠兩片偏光片和液晶來完成，這個機(jī)制允許彩色濾光片在兩個偏光片的中間，但量子點(diǎn)放在偏光片中間會破壞光的極性，導(dǎo)致液晶的控光功能失效，唯有靠偏光片內(nèi)制或QDCF外制才能解決，光是偏光片內(nèi)制這道關(guān)就會非常棘手。最后，目前光電效率較高的量子點(diǎn)材料往往含有金屬Cd(鎘)，這是一類對環(huán)境有毒的重金屬，如何找到特性友好且無毒的替代材料是在量子點(diǎn)材料領(lǐng)域的重要課題?？傊a(chǎn)能、成本、無鎘化、發(fā)熱淬滅、延長壽命等都是量子點(diǎn)在當(dāng)前的商業(yè)化道路上的瓶頸?！?/p>