存儲器需求迎來“超級周期” 國產(chǎn)化進(jìn)程加快

　　隨著數(shù)據(jù)大集中、數(shù)據(jù)挖掘、商業(yè)智能、協(xié)同作業(yè)等技術(shù)的成熟，數(shù)據(jù)價值呈指數(shù)上升。在此背景下，無論是國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)還是百姓日常生活，都和數(shù)據(jù)息息相關(guān)，必然導(dǎo)致存儲(包括數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)保護(hù)和容災(zāi)等領(lǐng)域)需求的持續(xù)快速增長，使得存儲行業(yè)成為信息產(chǎn)業(yè)中最具持續(xù)成長性的領(lǐng)域之一。

　　2017年Q4全球存儲市場增長13.7%

　　根據(jù)IDC全球企業(yè)存儲系統(tǒng)季度追蹤報(bào)告顯示，2017年第四季度全球企業(yè)存儲系統(tǒng)工廠收入同比增長13.7%，達(dá)到136億美元，總出貨量達(dá)到了89.2EB，同比增長39.3%。ODM營收繼續(xù)增長，同比增長34.3%，達(dá)到28億美元。該季度基于服務(wù)器的存儲銷售額增長23.8%，收入達(dá)到42億美元。外部存儲系統(tǒng)仍是最大的細(xì)分市場，銷售額達(dá)到66億美元，同比增長1.8%。

　　IHS：2017全球監(jiān)控存儲系統(tǒng)市場將達(dá)17億美元

　　據(jù)IHSMarkit預(yù)測，2018年全球視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)出貨量將達(dá)1.3億臺，相比2006年的1000萬臺，增長量顯著。隨著攝像機(jī)需求的增長，用戶對于其相關(guān)的存儲需求亦在同步上升。據(jù)估計(jì)，用于視頻監(jiān)控存儲的外部系統(tǒng)(SAN/NAS/DAS)的市場估計(jì)在2017年達(dá)17億美元。

　　研究機(jī)構(gòu)預(yù)測2018年服務(wù)器存儲市場增長36%

　　據(jù)中國證券網(wǎng)報(bào)道，半導(dǎo)體領(lǐng)域權(quán)威研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢在慕尼黑上海電子展會期間提出，2018年伴隨著多個新建晶圓廠實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將強(qiáng)勢崛起，各個領(lǐng)域商機(jī)將顯現(xiàn)。集邦咨詢記憶存儲事業(yè)部研究副總郭祚榮表示，2018年繼續(xù)看好服務(wù)器存儲市場。“服務(wù)器存儲市場沒有天花板。”他預(yù)測，2018年服務(wù)器內(nèi)存市場增幅有望達(dá)到36%，遠(yuǎn)高于2017年23%的增速。

　　存儲器需求迎來“超級周期”

　　在新的全球信息化浪潮背景下，全球范圍出現(xiàn)半導(dǎo)體存儲器短缺。有觀點(diǎn)認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入了需求呈跨越式增長的“超級周期”階段。而在供應(yīng)短缺以及高增長的背后，壟斷之勢也越發(fā)明顯。據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，僅三星電子、SK海力士、英特爾、美光科技以及東芝半導(dǎo)體等五家美日韓半導(dǎo)體企業(yè)，幾乎壟斷了全球95%左右的存儲器市場。而作為全球最大的電子產(chǎn)品的生產(chǎn)地、消費(fèi)市場，讓中國成為這一波漲價最大的承壓市場。

　　存儲價格飆升加速國產(chǎn)存儲器產(chǎn)業(yè)布局

　　從2016年開始，一路飆升的存儲價格正在侵蝕整機(jī)廠商的銷售利潤。不管是DRAM還是NANDFLASH，一年多的是時間里，幾乎每個季度價格都在創(chuàng)新高。此次內(nèi)存漲價，不斷極大的蠶食了電子整機(jī)企業(yè)的利潤，而且對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也帶來影響。存儲器對中國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。中國科學(xué)院微電子研究所所長葉甜春在國際集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上呼吁：“未來30年，如果我們不解決存儲芯片自己制造的問題，所謂的信息化時代會失去一個非常重要的依托和基礎(chǔ)。”

　　發(fā)展國產(chǎn)存儲器不僅可以滿足國內(nèi)巨大需求市場，帶動整個集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的良性發(fā)展，還可以徹底改變存儲器受制于人的不利局面，也是在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面趕超發(fā)達(dá)國家的有效途徑。目前，各地方政府通過設(shè)立大規(guī)模的投資基金，支持存儲產(chǎn)業(yè)。截至2017年上半年，地方政府設(shè)立的集成電路投資基金規(guī)模已超過3000億元。2016-2017年之間，全球確定新建的19座晶圓廠有10家位于中國大陸。今年10月，國家發(fā)展改革委、工信部聯(lián)合下達(dá)2017年集成電路重大專項(xiàng)投資計(jì)劃，福建晉華DRAM存儲器項(xiàng)目獲批2億元，廈門三安通訊微電子器件項(xiàng)目獲批0.5億元。總規(guī)模300億元的安徽省集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金于18日正式設(shè)立。安徽省計(jì)劃到2020年，建設(shè)3條12英寸晶圓生產(chǎn)線和3條以上8英寸特色晶圓生產(chǎn)線，綜合產(chǎn)能超20萬片/月，產(chǎn)值達(dá)到500億元。

　　中國存儲芯片行業(yè)崛起

　　半導(dǎo)體市場調(diào)查公司ICInsights近日發(fā)表預(yù)測，國際存儲芯片市場的超級景氣將于今年內(nèi)結(jié)束，主要原因是中國業(yè)者將于今年底實(shí)現(xiàn)存儲芯片量產(chǎn)。

　　我國存儲芯片行業(yè)的動向不只影響著整個國際半導(dǎo)體市場，也成為三星電子、SK海力士等存儲芯片壟斷企業(yè)營業(yè)利潤和股價的最大變數(shù)，一直以來在這一領(lǐng)域保持領(lǐng)先的韓國企業(yè)感受到了真切的威脅。近日韓國媒體《韓國經(jīng)濟(jì)新聞》以“快馬加鞭的中國半導(dǎo)體崛起”報(bào)道了中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。報(bào)道認(rèn)為，在中國政府的政策和資金支持下，中國存儲芯片企業(yè)用了不到3年時間，已經(jīng)成長到跟生產(chǎn)了20年半導(dǎo)體的臺灣企業(yè)不相上下的水平，韓國企業(yè)應(yīng)提防中國向當(dāng)年三星超越日本企業(yè)一樣，被長江存儲、合肥長鑫等企業(yè)超越。

　　存儲器國產(chǎn)化要邁三道坎

　　中囯已有三家企業(yè)向存儲器芯片制造發(fā)起沖鋒，分別是武漢長江存儲的32層3DNAND閃存、福建晉華的32納米DRAM利基型產(chǎn)品，以及合肥長鑫(睿力)的19納米DRAM。而且三家都聲稱2018年年底前將實(shí)現(xiàn)試產(chǎn)，開通生產(chǎn)線。如果再計(jì)及紫光分別在南京和成都剛宣布再建兩個存儲器基地，總計(jì)已有5處。對于中國上馬存儲器制造，可能會面臨三個主要難關(guān)：技術(shù)、成本與價格、專利。

　　從態(tài)勢分析，對于第一個難關(guān)，突破技術(shù)難點(diǎn)，成功試產(chǎn)，對于中國存儲器廠商可能都不是問題，顯然2018年相比2017年的投資壓力會增大。

　　預(yù)計(jì)最困難的是第二個難關(guān)，產(chǎn)能爬坡，進(jìn)入拼產(chǎn)品成本與價格的階段。這兩者聯(lián)在一起、相輔相成，當(dāng)成本增大時，產(chǎn)能爬坡的速率一定會放緩，很難馬上擴(kuò)充至5萬到10萬片。因?yàn)榕c對手相比，在通線時我們的產(chǎn)能僅為5000至1萬片，對手已超過10萬片，且其成品率近90%，而我們的成品率約為70%~80%……所以不容置疑，成本差異非常明顯，因此，要看我們的企業(yè)從資金方面能夠忍受多長時間的虧損。從這點(diǎn)看，中國存儲器業(yè)最艱難的時刻應(yīng)該在2019年或者之后。

　　第三個難關(guān)是專利糾紛，中國做DRAM怎么能不踩專利的“紅線”，而且不可預(yù)測對手會如何出招，這是中國半導(dǎo)體業(yè)成長必須付出的代價。因此從現(xiàn)在開始就要準(zhǔn)備專利方面的律師及材料，迎接戰(zhàn)斗。中國半導(dǎo)體業(yè)一定要重視知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，這是邁向全球化的必由之路。

　　結(jié)語

　　國產(chǎn)存儲器想要真正逆襲，依然面臨諸多挑戰(zhàn)，一個是技術(shù)差距，另一個是制作水平的薄弱。2018將成為中國存儲器發(fā)展的關(guān)鍵年，希望在強(qiáng)有力的政策支持下，加上國內(nèi)廠商的不懈努力，中國存儲器能在不久的將來真正引領(lǐng)世界。