2017-2018年中國(guó)光伏市場(chǎng)回顧與展望

作者 / 陳東坡 賽迪顧問(wèn) 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師 (北京 100048)

摘要：2017年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)再創(chuàng)歷史新高，分布式光伏裝機(jī)超預(yù)期，年發(fā)電量首超1000 億度，光伏企業(yè)效益持續(xù)向好，但補(bǔ)貼拖欠，非技術(shù)要素成本偏高問(wèn)題依舊存在。進(jìn)入2018年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)為45 GW，戶用光伏將成最大亮點(diǎn)，單晶占比可能達(dá)到40%，PERC技術(shù)將成主流技術(shù)，全產(chǎn)業(yè)鏈成本持續(xù)下降，用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)，但企業(yè)面臨較大供需壓力，企業(yè)間的分化跡象加劇，同時(shí)對(duì)外貿(mào)易摩擦仍將不斷。

　　陳東坡，工學(xué)博士，高級(jí)工程師，賽迪顧問(wèn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理，研究方向：高效光伏電池、光伏產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)研究、能源互聯(lián)網(wǎng)、分布式能源。

1 2017年：分布式光伏裝機(jī)超預(yù)期，光伏企業(yè)效益持續(xù)向好

1.1 新增裝機(jī)再創(chuàng)歷史新高，繼續(xù)保持全球市場(chǎng)首位

　　2017年，我國(guó)光伏市場(chǎng)受“630”搶裝、“930”搶裝、光伏扶貧、領(lǐng)跑者政策推動(dòng)、光伏上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)預(yù)期而導(dǎo)致的搶裝等多種因素拉動(dòng)下，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了前所未有的超越，新增裝機(jī)量達(dá)到53 GW[1]，同比增長(zhǎng)53%，全球占比超過(guò)50%，連續(xù)5年新增裝機(jī)位居世界第一。累計(jì)裝機(jī)超過(guò)130 GW，中國(guó)仍然是全世界最大的光伏市場(chǎng)。

1.2 電站布局轉(zhuǎn)移持續(xù)優(yōu)化，分布式光伏裝機(jī)超預(yù)期

　　我國(guó)光伏裝機(jī)由西北地區(qū)向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，華東地區(qū)新增裝機(jī)14.67 GW，同比增加1.7 倍，占全國(guó)的27.7%。華中地區(qū)新增裝機(jī)為10.64 GW，同比增長(zhǎng)70%，占全國(guó)的20%。西北地區(qū)新增裝機(jī)6.22 GW，同比下降36%^[1]。分布式光伏成市場(chǎng)發(fā)展新亮點(diǎn)，國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示，分布式光伏新增裝機(jī)超過(guò)19 GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)360%，在新增裝機(jī)占比超過(guò)36%。主要原因是分布式光伏不受補(bǔ)貼下降影響，收益較高;另一方面，分布式也不受地面電站指標(biāo)的管理，可以任意發(fā)展。

1.3 棄光限電問(wèn)題有所緩解，年發(fā)電量首超1000億度

　　2017年，我國(guó)光伏棄光電量約為73 億度，棄光率同比下降4.3個(gè)百分點(diǎn)，棄光主要集中在新疆和甘肅，其中，新疆(不含兵團(tuán))棄光電量28.2 億度，棄光率為22%，同比下降9.3個(gè)百分點(diǎn);甘肅棄光電量18.5 億度，棄光率為20%，同比下降9.8個(gè)百分點(diǎn)^[1]。通過(guò)保障性全額收購(gòu)、限制新建電站指標(biāo)發(fā)放等一系列手段，棄光限電問(wèn)題得到緩解。2017年我國(guó)光伏發(fā)電量達(dá)1182 億度，同比增長(zhǎng)78.6%，光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重同比增加0.7%。其中，集中式光伏發(fā)電量約為1000 億度，分布式光伏發(fā)電量約為182 億度。

1.4 光伏補(bǔ)貼拖欠愈演愈烈，非技術(shù)要素成本仍偏高

　　隨著光伏市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大和可再生能源附加征收不足，可再生能源電價(jià)附加缺口持續(xù)擴(kuò)大，多數(shù)光伏發(fā)電項(xiàng)目難以及時(shí)獲得補(bǔ)貼，增加了全產(chǎn)業(yè)鏈資金成本，導(dǎo)致行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)快速集聚。據(jù)財(cái)政部估算，截至2017年底，光伏發(fā)電補(bǔ)貼缺口達(dá)1000 億元，預(yù)計(jì)2020年補(bǔ)貼資金缺口將超過(guò)3000 億元，成為制約行業(yè)發(fā)展的首要問(wèn)題之一。除了補(bǔ)貼拖欠外，目前行業(yè)存在土地政策限制、光伏稅費(fèi)較重、棄光嚴(yán)重、項(xiàng)目融資困難等問(wèn)題，非技術(shù)成本偏高成為光伏等可再生能源在全社會(huì)用電量中占比不高的關(guān)鍵原因。

1.5 光伏企業(yè)效益持續(xù)向好，上游龍頭企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)

　　得益于應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，光伏企業(yè)出貨量大幅提高，同時(shí)由于技術(shù)工藝進(jìn)步帶動(dòng)生產(chǎn)成本下降，我國(guó)光伏企業(yè)盈利水平明顯提升，上游硅料、硅片、原輔材以及下游逆變器、電站等環(huán)節(jié)毛利率最高分別達(dá)到45.8%、37.34%、21.8%、33.54%和50%[2]。但產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)企業(yè)的利潤(rùn)分配十分不均，光伏上游環(huán)節(jié)與下游電站環(huán)節(jié)賺取暴利，而在光伏中游環(huán)節(jié)則基本上不賺錢。豐厚的利潤(rùn)導(dǎo)致上游龍頭紛紛拋出了“擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃”，通威和東方希望的產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到12 萬(wàn)噸，成為世界第一，保利協(xié)鑫預(yù)計(jì)產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到10 萬(wàn)噸;單晶硅片的龍頭隆基2017年硅片產(chǎn)能將達(dá)到15 GW，同比增加100%，中環(huán)股份2017年硅片產(chǎn)能將達(dá)到12 GW，同比增加160%。

1.6 高效技術(shù)發(fā)展非常迅猛，光伏發(fā)電成本顯著下降

　　高效技術(shù)發(fā)展非常迅猛，骨干企業(yè)通過(guò)黑硅、PERC、雙面發(fā)電等技術(shù)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，新建N型電池、HIT電池生產(chǎn)線，單晶、多晶電池的平均轉(zhuǎn)換效率已分別達(dá)到21.3%和18.8%，2005-2015年間，電池片轉(zhuǎn)換效率的提升每年約在0.3%，但是近兩年已提升至1%以上。同時(shí)，光伏制造智能化趨勢(shì)明顯，單位產(chǎn)出的用工量明顯下降，產(chǎn)品可靠性不斷提高。在技術(shù)進(jìn)步及生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化改造的共同推動(dòng)下，我國(guó)領(lǐng)先企業(yè)的組件生產(chǎn)成本降至2 元/瓦左右，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至5 元/瓦左右，每度電成本降至0.5~0.7 元/千瓦時(shí)[2]。

2 2018年：新增裝機(jī)量約為45 GW，戶用光伏將成最大亮點(diǎn)

2.1 我國(guó)光伏市場(chǎng)熱度不退，新增裝機(jī)量約為45 GW

　　進(jìn)入2018年，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)延續(xù)2017年的態(tài)勢(shì)，集中式電站在2018年年中、年底將發(fā)生兩次搶裝。分布式電站方面，光伏扶貧與戶用電站等細(xì)分市場(chǎng)火爆，分布式電價(jià)下調(diào)非常有可能引發(fā)新一輪搶裝，而分布式交易試點(diǎn)有利于探索分布式新模式，分布式光伏有望在增速和新增裝機(jī)規(guī)模上雙超越地面電站。電站區(qū)域布局更為均衡，西北仍是重點(diǎn)，中部與東部的景氣度大幅提升。我們預(yù)計(jì)2018年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量為45 GW左右，其中集中式光伏扶貧電站9 GW，需要指標(biāo)的光伏電站5 GW，領(lǐng)跑者計(jì)劃7 GW;村級(jí)扶貧電站3 GW，戶用光伏電站6 GW，不需要指標(biāo)的分布式電站(工商業(yè)、開(kāi)展市場(chǎng)化交易的分布式)15 GW。

2.2 戶用光伏有望超80萬(wàn)套，光伏扶貧將成重要市場(chǎng)

　　戶用光伏因其具有見(jiàn)效快、投資小、并網(wǎng)簡(jiǎn)單、補(bǔ)貼及時(shí)等優(yōu)點(diǎn)，是目前最具發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域，2017年底，戶用光伏達(dá)到50萬(wàn)套^[3]，考慮到屋頂資源豐富，戶用光伏沒(méi)有指標(biāo)瓶頸，“隔墻售電”突破限制，電網(wǎng)代收電費(fèi)不用再擔(dān)心違約問(wèn)題等有利因素，2018年，我們預(yù)計(jì)戶用光伏有望超80萬(wàn)套。同時(shí)，當(dāng)前光伏扶貧政策作為精準(zhǔn)扶貧的重要組成部分將持續(xù)開(kāi)展，光伏扶貧有不拖欠補(bǔ)貼、保證消納等優(yōu)勢(shì)，政策風(fēng)險(xiǎn)很小，補(bǔ)貼資金及時(shí)到位等優(yōu)點(diǎn)。2018年，我們預(yù)計(jì)光伏扶貧市場(chǎng)將會(huì)快速增長(zhǎng)，其中集中電站扶貧可能達(dá)到9 GW;村級(jí)電站扶貧可能達(dá)到3 GW，兩項(xiàng)合計(jì)超過(guò)12 GW。

2.3 單晶占比可能達(dá)到40%，PERC技術(shù)將成主流技術(shù)

　　近兩年來(lái)，單晶產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩(wěn)步增長(zhǎng)，2017年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比達(dá)到36%^[4]。2018年，除部分大型地面項(xiàng)目采用單晶產(chǎn)品以外，領(lǐng)跑者高達(dá)5 GW以上的安裝量、同時(shí)分布式項(xiàng)目爆發(fā)式成長(zhǎng)，都推動(dòng)單晶在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率顯著攀升，我們預(yù)計(jì)2018年單晶產(chǎn)品占比達(dá)到40%?？紤]到近年來(lái)PERC電池產(chǎn)能成倍增長(zhǎng)，并以單晶應(yīng)用為主，2018年P(guān)ERC很有可能成為單晶產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)工藝，也將助力2018年單晶占比將接近40%。此外，多晶硅方面目前正依托金剛線切硅片降低成本，再搭配上濕法黑硅提高電池效率，一旦這兩項(xiàng)技術(shù)在多晶領(lǐng)域成熟，預(yù)計(jì)多晶電池導(dǎo)入PERC技術(shù)的幅度也將大幅增加。

2.4 全產(chǎn)業(yè)鏈成本持續(xù)下降，用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)

　　進(jìn)入2018年，受我國(guó)補(bǔ)貼下降、各環(huán)節(jié)產(chǎn)能擴(kuò)張，美國(guó)“201”雙反、日本FIT補(bǔ)貼政策下調(diào)等因素的影響，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈很可能會(huì)出現(xiàn)聯(lián)動(dòng)降價(jià)。其中，硅料環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)嚴(yán)重而需求降低，價(jià)格戰(zhàn)預(yù)計(jì)會(huì)十分慘烈;硅片環(huán)節(jié)金剛線普及，實(shí)現(xiàn)降本增產(chǎn);組件環(huán)節(jié)300 W+高效組件將成為主流，考慮到組件輔材，像金剛線、光伏玻璃、EVA膜等環(huán)節(jié)當(dāng)前毛利率都很高，降價(jià)空間大，同時(shí)，高效組件的使用也會(huì)攤薄平衡系統(tǒng)(BOS)成本，光伏組件降成本將成為光伏系統(tǒng)成本降低的最主要貢獻(xiàn)者，2018年光伏組件價(jià)格極有可能跌破2 元/W，光伏系統(tǒng)投資成本降至5 元/W左右。光伏系統(tǒng)價(jià)格降低與組件效率提升將進(jìn)一步加速光伏發(fā)電度電成本下降，從而有望從2018年逐步實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)。

2.5 企業(yè)面臨較大供需壓力，企業(yè)間的分化跡象加劇

　　進(jìn)入2018年，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能與技改產(chǎn)能逐步釋放，而需求側(cè)新增市場(chǎng)規(guī)模增速預(yù)計(jì)會(huì)放緩，此消彼長(zhǎng)的局面將導(dǎo)致光伏市場(chǎng)供需失衡，上下游各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格將進(jìn)一步下跌，企業(yè)將會(huì)承受較大壓力。同時(shí)，企業(yè)間分化跡象加劇，各個(gè)環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)激烈，沒(méi)有品質(zhì)和成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將會(huì)出局。多晶硅環(huán)節(jié)，綜合電耗高于80~100度/公斤的產(chǎn)能將退出市場(chǎng);長(zhǎng)晶環(huán)節(jié)，600公斤以下的老舊鑄錠爐、不能滿足連續(xù)直拉需求的單晶爐將被淘汰;切片環(huán)節(jié)，砂線切割產(chǎn)能將會(huì)完全退出市場(chǎng)，對(duì)完成金剛線切割改造的企業(yè)，如果品質(zhì)不穩(wěn)定、工藝不成熟也將面臨很大市場(chǎng)壓力;電池組件端，自動(dòng)化程度低的產(chǎn)線將無(wú)法提供高效而低成本的光伏產(chǎn)品。而制造端龍頭企業(yè)及創(chuàng)新商業(yè)模式的小微配套服務(wù)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更強(qiáng)。

2.6 對(duì)外貿(mào)易摩擦仍將不斷，海外布局前景不容樂(lè)觀

　　我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速，使其成為部分國(guó)家貿(mào)易保護(hù)的主要對(duì)象，光伏貿(mào)易摩擦頻發(fā)。自2016年以來(lái)，印度、土耳其、韓國(guó)等國(guó)家相繼對(duì)我國(guó)采取反傾銷措施，涉案光伏產(chǎn)品包括多晶硅、電池片及組件，構(gòu)筑貿(mào)易壁壘趨于常態(tài)化。進(jìn)入2018年，美國(guó)針對(duì)全球光伏產(chǎn)品的“201”調(diào)查以及印度針對(duì)中國(guó)大陸、臺(tái)灣地區(qū)以及馬來(lái)西亞進(jìn)口光伏電池組件產(chǎn)品的反傾銷措施均已塵埃落定，結(jié)果不容樂(lè)觀，這僅僅是2018年1月份以來(lái)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)遭受的貿(mào)易糾紛。新一輪貿(mào)易調(diào)查更加關(guān)注中國(guó)企業(yè)，并與以往呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，將范圍由針對(duì)我國(guó)轉(zhuǎn)向針對(duì)中國(guó)大陸及我國(guó)光伏企業(yè)在海外布局的基地，意圖對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)實(shí)施全方位封鎖[5]，這對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品出口以及海外工廠的運(yùn)營(yíng)都將帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。貿(mào)易摩擦頻發(fā)，阻礙了我國(guó)光伏“走出去”的步伐。

　　參考文獻(xiàn)：

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　　[3]中國(guó)戶用光伏2017年發(fā)展概況與2018年形勢(shì)展望[R/OL].(2018-2-2)[2018-3-7].http://guangfu.bjx.com.cn/news/20180202/878575.shtml

　　[4]2017年單晶市場(chǎng)份額：全球27%，國(guó)內(nèi)36%[R/OL].(2018-1-30)[2018-3-7].http://solar.in-en.com/html/solar-2301455.shtml

　　[5]2018年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望[R/OL].(2017-12-28)[2018-3-7].https://news.solarbe.com/201712/28/122585.html

　　本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》2018年第4期第11頁(yè)，歡迎您寫論文時(shí)引用，并注明出處。