中國光通信產(chǎn)業(yè)：大而不強(qiáng)局面待改寫

　　光通信技術(shù)具有大帶寬、低損耗等優(yōu)勢，是現(xiàn)代通信的重要基礎(chǔ)。近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略、寬帶中國戰(zhàn)略、信息網(wǎng)絡(luò)重大工程等的深入實施，我國光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。目前，由于物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR、高清視頻等應(yīng)用推動數(shù)據(jù)流量高速增長，電信網(wǎng)絡(luò)持續(xù)升級，5G預(yù)商用部署在即，光通信產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。但與此同時，我國光通信器件集中于中低端領(lǐng)域，高端產(chǎn)品受制于人的局面也不容忽視。

　　傳輸網(wǎng)持續(xù)升級

　　推動產(chǎn)業(yè)快速增長

　　電信傳輸網(wǎng)持續(xù)升級，將有效推動我國光通信產(chǎn)業(yè)的快速增長。

　　在固網(wǎng)領(lǐng)域，2017年我國超越日韓成為全球FTTH滲透率最高的國家，接入網(wǎng)改造不僅取得階段性成果，而且正在向10G PON升級。與此同時，網(wǎng)絡(luò)流量爆發(fā)性增長給現(xiàn)有城域網(wǎng)的承載能力帶來巨大挑戰(zhàn)，城域網(wǎng)迎來了新一輪升級過程，100G OTN下沉成為趨勢。目前，運營商100G骨干網(wǎng)已經(jīng)展開全面建設(shè)，并逐步成為標(biāo)準(zhǔn)配置，在未來將進(jìn)一步向400G升級。

　　在無線網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，我國5G技術(shù)研發(fā)試驗第三階段工作已經(jīng)展開，運營商5G網(wǎng)絡(luò)預(yù)商用部署在即。由于5G將啟用高頻通信，微基站的使用量將大幅增加。根據(jù)預(yù)測，5G時代基站部署量將達(dá)到4G的兩倍以上，而基站通信所需的移動前傳網(wǎng)絡(luò)和移動回傳網(wǎng)絡(luò)都需要大量使用光通信產(chǎn)品。

　　固網(wǎng)和無線網(wǎng)絡(luò)的升級將對光纖光纜、光器件等產(chǎn)生巨大的需求，從而有力推動我國光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　以光纖光纜為例，運營商集采是光纖光纜行業(yè)發(fā)展的重要推動力。中國移動2017年～2018年帶狀光纜集采(第一批次)量達(dá)1249萬芯公里、蝶形光纜集采(第一批次)量達(dá)337萬芯公里;中國聯(lián)通2017年～2018年光纜集采量為5830萬芯公里;中國電信2018年集采將引入光纜400萬芯公里，室外光纜集采量達(dá)到5000萬芯公里。

　　網(wǎng)絡(luò)流量爆發(fā)

　　數(shù)據(jù)中心需求升級

　　當(dāng)前，各類新型應(yīng)用層出不窮，不僅導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)流量爆發(fā)，而且對數(shù)據(jù)中心光通信產(chǎn)品提出更大需求。

　　4K/8K高清視頻、直播、VR/AR等大帶寬應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，NB-IoT等技術(shù)引發(fā)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)新一輪增長，海量移動設(shè)備的接入導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)流量呈現(xiàn)持續(xù)高速增長態(tài)勢。據(jù)思科預(yù)測，2020年全球數(shù)據(jù)中心流量將增長到每年15.3ZB。流量爆發(fā)將有效拉動數(shù)據(jù)中心在網(wǎng)絡(luò)傳輸方面的需求。

　　以視頻服務(wù)提供商為例，為了降低視頻延遲以提供更好的用戶體驗，數(shù)據(jù)中心必須具有更大的傳輸帶寬和更高的傳輸速率。為了滿足上述要求，就需要對現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心進(jìn)行升級改造或新建更多的數(shù)據(jù)中心，這大大提升了數(shù)據(jù)中心對光通信器件、模塊及設(shè)備的使用需求。一方面，Synergy Research數(shù)據(jù)顯示，2017年年底全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量已經(jīng)達(dá)到390個。其中，美國以44%的份額位居首位，我國以8%的份額位列全球第二。另一方面，IDC圈數(shù)據(jù)顯示全球數(shù)據(jù)中心2012年～2017年復(fù)合增長率為17.39%，而我國增長率則達(dá)到了39.57%，遠(yuǎn)超國際水平。因此，在高清視頻、VR/AR等新應(yīng)用以及云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的驅(qū)動下，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)仍然具有較大的發(fā)展空間，從而成為驅(qū)動光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。

　　新一代技術(shù)

　　提供彎道超車機(jī)會

　　伴隨著硅光等新一代光通信技術(shù)的逐步成熟，我國光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展實現(xiàn)彎道超車迎來了難得的機(jī)會。

　　硅光技術(shù)自上世紀(jì)60年代提出以來，在大量科研機(jī)構(gòu)、高校和企業(yè)的共同努力之下，已逐步從技術(shù)探索、技術(shù)突破階段進(jìn)入今天的集成應(yīng)用階段。硅光技術(shù)可廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、電信傳輸、高性能計算等眾多領(lǐng)域。例如在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，基于硅光子的集成器件具備低成本、大批量生產(chǎn)、低功耗等優(yōu)勢，成為構(gòu)建數(shù)據(jù)中心光網(wǎng)絡(luò)最有前景的解決方案。

　　目前，Intel、IBM、Acacia等企業(yè)在硅光領(lǐng)域超前布局，推出了數(shù)款性能先進(jìn)的硅光產(chǎn)品，華為、中興、光迅等國內(nèi)企業(yè)也在加快硅光產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)程。盡管硅光器件在未來光通信領(lǐng)域具有誘人的發(fā)展前景，但與目前主流的三五族器件相比，其性能優(yōu)勢尚未完全體現(xiàn)，且受限于嚴(yán)苛的生產(chǎn)工藝和高昂的封裝成本，硅光市場尚未達(dá)到井噴期。這就為我國光通信產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)技術(shù)儲備、加快產(chǎn)品研發(fā)提供了有利的時間窗口，同時也為我國光通信產(chǎn)業(yè)彎道超車提供了潛在機(jī)遇。

　　應(yīng)對挑戰(zhàn)

　　告別大而不強(qiáng)局面

　　近年來，我國不僅已經(jīng)成為全球最大的光通信市場，而且我國的光通信產(chǎn)業(yè)也涌現(xiàn)出一批全球領(lǐng)先的光系統(tǒng)設(shè)備商。2016年，華為、中興、烽火分別以24.6%、13.5%、6.5%的份額位居全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的第1、第2和第5位，三家總份額接近一半。然而，在光通信市場和系統(tǒng)設(shè)備商大放光彩的同時，我國光通信產(chǎn)業(yè)卻面臨著大而不強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡的尷尬局面。

　　我國光通信產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，產(chǎn)品多集中于中低端。受限于技術(shù)等因素，國內(nèi)光通信企業(yè)目前還較多地集中于準(zhǔn)入門檻低的中低端領(lǐng)域。例如，2016年我國光纖預(yù)制棒產(chǎn)能接近全球份額的50%，位居世界第一;但是，在技術(shù)更加先進(jìn)并且有可能廣泛應(yīng)用于400G傳輸系統(tǒng)的超低損耗光纖領(lǐng)域，目前我國僅有長飛公司可以實現(xiàn)量產(chǎn)。

　　我國光通信產(chǎn)業(yè)還遭遇著產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡、高端產(chǎn)品嚴(yán)重依賴國外企業(yè)的尷尬局面。在光器件領(lǐng)域，光迅、海信等國內(nèi)企業(yè)目前僅可以量產(chǎn)10G及以下的有源芯片，25G、100G高速光電子器件幾乎全部依賴進(jìn)口。在速率更高的400G/1T領(lǐng)域，國外企業(yè)已有相應(yīng)樣品展出，但國內(nèi)企業(yè)尚處于產(chǎn)品的理論設(shè)計階段。在高端產(chǎn)品供應(yīng)商名單上的缺席，暴露了我國光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡的局面。