解讀中國云計算市場的玩家們：戰(zhàn)略、基因、技術(shù)與新規(guī)則

　　最近歐洲GPDR開始實施，引發(fā)了全球的關(guān)注，數(shù)據(jù)隱私及數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)必然影響云計算市場的發(fā)展，野蠻生長的云計算需要調(diào)整新規(guī)則，而誰能夠在未來嚴格遵守商業(yè)規(guī)則，保護好客戶的數(shù)字產(chǎn)權(quán)，誰將贏得市場。

　　分析的結(jié)構(gòu)

　　中國的云計算市場是兵家必爭之地，在未來很長一段時間內(nèi)可以預(yù)期的高增長態(tài)勢吸引了很多云計算玩家，他們依靠自己的資源稟賦和結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢，從不同的角度進擊這個市場。

　　大玩家既有本土的阿里巴巴、華為、騰訊，也有國外的亞馬遜，中小玩家主要是本土的百度、紫光、浪潮。

　　一般來說，市場的生態(tài)和游戲規(guī)則一般都是有大玩家們決定的，他們彼此競爭和妥協(xié)，形成云計算生態(tài)的基本游戲規(guī)則，并決定這競爭的烈度和行業(yè)利潤。

　　所以討論中國云計算市場的玩家們，我們必須把目光聚焦在大玩家身上。毫無疑問，阿里巴巴、華為、騰訊和亞馬遜，都可以入選。

　　在我看來，了解這些云計算大玩家，最好建立一個分析的結(jié)構(gòu)，有效的結(jié)構(gòu)才能客觀的了解這些大玩家的競爭力，關(guān)于分析結(jié)構(gòu)，我將采用如下結(jié)構(gòu)：

　　戰(zhàn)略定位：或者說叫戰(zhàn)略野心，用來分析云計算玩家對自己在云計算市場的定位和認知、預(yù)期;

　　內(nèi)部資源稟賦結(jié)構(gòu)：獨有的、能夠?qū)υ朴嬎銕聿町惢偁巸?yōu)勢的技術(shù)、能力、資源;

　　外部生態(tài)構(gòu)建模式：圍繞自身產(chǎn)品與云計算上下游伙伴協(xié)同的模式、規(guī)模。

　　戰(zhàn)略定位，智能社會對決普惠科技，聯(lián)接VS連接

　　早在2016年華為就公開表述了自己的云計算戰(zhàn)略：成為智能社會的使能者與推動者。這個戰(zhàn)略可以分解為三個層次，產(chǎn)品層面華為將“聚焦ICT基礎(chǔ)設(shè)施，做創(chuàng)新的云技術(shù)提供者”，客戶層面將“做企業(yè)云化、數(shù)字化戰(zhàn)略的使能者和優(yōu)選合作伙伴”，生態(tài)圈層面將“秉承開放、合作、共贏的原則，做云生態(tài)的積極貢獻者”。

　　華為云在2017年開始強化了自己的邊界，提出“上不碰應(yīng)用，下不碰數(shù)據(jù)”，不碰應(yīng)用是對產(chǎn)業(yè)伙伴的承諾。這被解讀為華為云不會做傷害合作伙伴利益的事情，而不碰數(shù)據(jù)是對客戶的承諾，實在數(shù)據(jù)資產(chǎn)及其安全日趨重要的今天對客戶重大利益的承諾，這被解讀為華為對客戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的尊重和嚴格保護。

　　華為對不碰數(shù)據(jù)的承諾推動行業(yè)向好發(fā)展，這種承諾，可以說很大程度上也順應(yīng)了源自歐洲的數(shù)據(jù)保護大趨勢，必將成為客戶選擇云計算廠商的重要標尺。

　　阿里云的戰(zhàn)略定位是致力于以在線公共服務(wù)的方式，提供安全、可靠的計算和數(shù)據(jù)處理能力，讓計算和人工智能成為普惠科技。阿里云從服務(wù)內(nèi)部業(yè)務(wù)開始，逐步擴展到阿里生態(tài)的中小企業(yè)，通過自主研發(fā)的方式成為中國公有云計算市場的頭牌，與其準確的戰(zhàn)略定位密不可分，更重要的是長期的戰(zhàn)略堅持。

　　騰訊云的定位是信息高速公路的“修路者”，騰訊云希望可以修建一條連接到智能未來的信息高速公路。這一戰(zhàn)略定位可以看作騰訊連接戰(zhàn)略在云計算領(lǐng)域的具象化，其目標是為“連接政務(wù)與民眾，連接企業(yè)與個人，最終連接到客戶價值”提供基礎(chǔ)設(shè)施。

　　馬化騰的原話是：“云時代要求我們做好全平臺的用戶的連接，騰訊過去最強的就是連接人和人，但是現(xiàn)在還要連接企業(yè)內(nèi)部的員工，包括政府里的很多用戶，也就是說要從C端拓展到B端和G端的用戶群”。

　　戰(zhàn)略定位表述的不同，本質(zhì)上反應(yīng)的各個玩家對市場的認知和自身競爭優(yōu)勢認知的不同，本質(zhì)上是殊途同歸，只不過進入市場的角度和策略不同而已。

　　我們可以看到騰訊云試圖發(fā)揮的是個人用戶規(guī)模的優(yōu)勢，華為云仰仗的自己多年的B端市場和產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，阿里云則仰仗自己在電商領(lǐng)域積累的中小企業(yè)生態(tài)優(yōu)勢。

　　內(nèi)部資源稟賦結(jié)構(gòu)，電信基因PK互聯(lián)網(wǎng)基因

　　所謂內(nèi)部資源我是指云計算的玩家們所獨有的、能夠?qū)υ朴嬎銕聿町惢偁巸?yōu)勢的技術(shù)、能力、資源。阿里云、華為云、騰訊云的確各有千秋。

　　阿里云

　　阿里云作為中國最早認識到云計算價值的玩家，經(jīng)歷了長期的戰(zhàn)略投入，其核心產(chǎn)品走的是自主研發(fā)的模式，而且在近幾年開始對部分核心硬件和服務(wù)器開始定制，在國內(nèi)云計算市場可謂獨樹一幟，國際上也主要是AWS可以比肩，走的自主研發(fā)模式。比如阿里自主研發(fā)的飛天系統(tǒng)就獲得了國家級的認證和認可。

　　華為云

　　在云計算產(chǎn)品研發(fā)中，華為對開源社區(qū)貢獻最多，比如在2017年OpenStack基金會公布了一項對全球用戶的調(diào)查結(jié)果，華為入圍OpenStack十大廠商，并推出了推出了基于OpenStack的完整的云計算解決方案;

　　同時華為還是CNCF(Linux基金會旗下的非營利組織，旨在推動Kubernetes及容器的發(fā)展)初創(chuàng)及白金會員，在2017年10月，華為獲得Kubernetes社區(qū)首屆指導(dǎo)委員會(Steering Committee)席位，其在在容器和編排技術(shù)的貢獻和實力獲得業(yè)界認可。

　　客觀的說，這種技術(shù)路線各有優(yōu)劣勢，自主研發(fā)具有極強的可控性，無需產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)，可以快速的按照自己的戰(zhàn)略響應(yīng)市場的需求，但是在開放性上不如開源系統(tǒng)。

　　開源系統(tǒng)則是經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)技術(shù)專家的全球范圍的協(xié)同，具有較高的開放度，目前全球500強公司接近一半已經(jīng)基于各種OpenStack發(fā)行版建立了私有云。但是相比商業(yè)云計算系統(tǒng)集成度和復(fù)雜度較高，響應(yīng)市場較慢。

　　騰訊云

　　國內(nèi)另一個玩家騰訊云核心云計算系統(tǒng)基于OpenStack，采用的是開源+部分自研的模式，比如大規(guī)模調(diào)度系統(tǒng)，騰訊曾經(jīng)宣稱是自主研發(fā)。

　　但是騰訊在云計算領(lǐng)域的技術(shù)實力和華為與阿里相比還存在較大的差距，比如在客戶層面華為云經(jīng)受住了歐洲運營商嚴苛的考驗，是德國電信的云計算伙伴;阿里云自身在場景上每年的雙十一壓力測試也為阿里云的進步提供了機會，而騰訊則缺少這樣相似的實際驗。

　　當(dāng)然，在游戲領(lǐng)域，騰訊云也有驗證機會，但是與阿里云和華為云所面臨的環(huán)境是完全不同的。

　　企業(yè)基因

　　從企業(yè)基因上看，華為云和阿里云具有相似性，但是又不同，騰訊云則是完全不同。華為和阿里從誕生之日起就是以服務(wù)B端客戶(企業(yè))為主的，不同在于華為一開始服務(wù)的是大型運營商客戶、政府客戶和大型企業(yè)集團，阿里一開始服務(wù)的是中小企業(yè)客戶，但其組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程都是以服務(wù)B端客戶構(gòu)建的，所以到了云計算時代，對阿里和華為來說，只不過是在企業(yè)價值鏈上疊加一個新的戰(zhàn)略機會點，無需動筋骨。

　　騰訊則不同，一開始服務(wù)的個人客戶，C端用戶，對企業(yè)、政府、行業(yè)涉足較晚，業(yè)務(wù)涉及的深度和行業(yè)涉及的廣度，都無法與阿里和華為相比，關(guān)鍵是其組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程需要重新再造，以匹配服務(wù)政企客戶的要求，這使得騰訊云面臨內(nèi)部基因上的劣勢。