2017中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)回顧及2018展望　

作者 / 迎九 《電子產(chǎn)品世界》編輯

摘要：在“2018中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)年會(huì)暨IC中國(guó)峰會(huì)* ”上，賽迪顧問(wèn)股份有限公司副總裁李珂介紹了中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的三個(gè)主要特點(diǎn)：中國(guó)是全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng);中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)是全球增長(zhǎng)最快的地區(qū);中國(guó)半導(dǎo)體貿(mào)易是全球最活躍的區(qū)域。

　　*注：“2018中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)年會(huì)暨IC中國(guó)峰會(huì)”于2018年4月12日-13日在南京舉行，主辦方為中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院(賽迪集團(tuán))和南京市江北新區(qū)管理委員會(huì)，承辦方為賽迪顧問(wèn)股份有限公司、南京軟件園。

中國(guó)的半導(dǎo)體市場(chǎng)

　　2017年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為16708.6億元(如圖1)，同比增長(zhǎng)17.5%，預(yù)計(jì)未來(lái)三年復(fù)合增速達(dá)9.5%。中國(guó)已經(jīng)是全球最大和貿(mào)易最活躍的半導(dǎo)體市場(chǎng)，集成電路市場(chǎng)如圖2，分立器件市場(chǎng)如圖3所示。

　　2017年國(guó)內(nèi)集成電路(IC)產(chǎn)品市場(chǎng)格局如圖4所示，其中內(nèi)存為30.2%，ASSP/ASIC為28%，模擬IC為16.6%，MPU為15.7%，邏輯IC為5.8%，MCU為2.9%，DSP為0.9%。存儲(chǔ)器漲價(jià)使其成為市場(chǎng)增長(zhǎng)主要推動(dòng)力，2017年存儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)46.9%。增長(zhǎng)動(dòng)力主要是大數(shù)據(jù)云計(jì)算，使全球每年數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量翻一番，這需要半導(dǎo)體存儲(chǔ)器;其他產(chǎn)品增速相對(duì)正常。

　　2017年國(guó)內(nèi)集成電路各應(yīng)用市場(chǎng)占比如圖5：計(jì)算機(jī)27.3%，網(wǎng)絡(luò)通信30.9%，消費(fèi)電子21%，工業(yè)控制13.1%，汽車(chē)電子3.7%，其他3.9%。需要特別注意的是，2017年有一個(gè)比較特殊的地方，計(jì)算機(jī)領(lǐng)域增速最快，中國(guó)市場(chǎng)也是一樣，有兩個(gè)原因，一是因?yàn)榇鎯?chǔ)器的價(jià)格回升;其次，在中國(guó)計(jì)算機(jī)產(chǎn)量多年萎縮之后，2017年迎來(lái)了復(fù)蘇性的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了約6.5%。

中國(guó)半導(dǎo)體的貿(mào)易環(huán)境問(wèn)題

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)已波及半導(dǎo)體領(lǐng)域，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室公布對(duì)華301調(diào)查征稅產(chǎn)品建議清單中，分立器件、LED、光敏器件等被列在其中，這也是賽迪顧問(wèn)為什么把分立器件單獨(dú)拿出來(lái)分析的原因。貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)的影響，首先落在分立器件上。

　　具體地，分析數(shù)據(jù)還是先看集成電路。如圖6，我國(guó)集成電路進(jìn)出口額每年都很大，2017年再次打破了記錄，進(jìn)口2600億美元，出口668億美元，兩者相加3270億美元，可見(jiàn)中國(guó)是世界半導(dǎo)體貿(mào)易最為活躍的區(qū)域。3270億美元是什么規(guī)模?相當(dāng)于美國(guó)、日本、歐盟和韓國(guó)四個(gè)區(qū)域進(jìn)出口貿(mào)易的總和!可見(jiàn)中國(guó)的半導(dǎo)體真的是非常開(kāi)放的市場(chǎng)，是貿(mào)易非?；钴S的市場(chǎng)。

　　其次看分立器件，如圖7，2017年進(jìn)口了280億美元，出口260億美元，基本保持了貿(mào)易的平衡。反過(guò)來(lái)，也可以認(rèn)為分立器件行業(yè)從進(jìn)出口平衡角度來(lái)看發(fā)展得是不錯(cuò)的。

　　從國(guó)別分析來(lái)看，中國(guó)2600億美元集成電路的進(jìn)口額主要來(lái)源地最大的還是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，真正來(lái)自于美國(guó)的，從海關(guān)統(tǒng)計(jì)，不過(guò)僅僅是102億美元，占了中國(guó)集成電路進(jìn)口額2600億美元的3.9%。

　　關(guān)于出口，2017年我國(guó)集成電路有668億美元的出口額，體量也不小，但出口到美國(guó)的只有11.9億美元，占了1.9%。這可能有兩方面的因素，第一，現(xiàn)在美國(guó)電子信息制造業(yè)規(guī)模很小;其次，我國(guó)的集成電路水平打入美國(guó)還是有難度的。

　　再看一下分立器件。如圖8，對(duì)于美國(guó)分立器件的領(lǐng)域，中國(guó)是非常大的貿(mào)易市場(chǎng)，從美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品基本保持8億美元左右，2016年出口達(dá)到20億美元，2017年是12億美元。可見(jiàn)美國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)原則是選擇與中國(guó)有很大貿(mào)易逆差的貿(mào)易領(lǐng)域進(jìn)行制裁或政策限制。

　　再來(lái)看具體廠商情況，上文提到我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口只有102億美元，大家都很驚詫?zhuān)谑琴惖项檰?wèn)查閱了全球前20大半導(dǎo)體企業(yè)廠商的財(cái)報(bào)，看其在中國(guó)區(qū)的銷(xiāo)售額，如表1，美國(guó)企業(yè)占了13家，在中國(guó)的銷(xiāo)售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)102億美元。例如中國(guó)市場(chǎng)占比50%以上的，美國(guó)廠商有高通、博通、美光、Marvell，不過(guò)這些企業(yè)最后的封測(cè)是在其他國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行的，例如賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)其中30%的進(jìn)口額來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。因此，這13家美國(guó)企業(yè)在中國(guó)的市場(chǎng)銷(xiāo)售額合計(jì)應(yīng)該是667億美元。這是相當(dāng)可觀的數(shù)字，也可以看出中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的重要性。

　　國(guó)內(nèi)上市IC設(shè)計(jì)企業(yè)在國(guó)外銷(xiāo)售的情況如表2。賽迪顧問(wèn)對(duì)這些上市企業(yè)的財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)總共83%的產(chǎn)品出口到了國(guó)外。這也印證了這樣的觀點(diǎn)：無(wú)論國(guó)際廠商還是中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)，國(guó)際化依然是大勢(shì)所趨，是不可阻擋的。

我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)狀況

　　2017年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模為5411億元，增速將近25%。

　　我國(guó)是全球集成電路產(chǎn)業(yè)增速最快的區(qū)域，從2000年到2017年的18年間，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模年均增速20.6%，世界只有4.8%，所以中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)是全球發(fā)展最快的區(qū)域。

　　2017年我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)首次超過(guò)了2000億元。十大集成電路設(shè)計(jì)廠商基本是老面孔，但進(jìn)入十大的門(mén)檻已經(jīng)提高到了20億元。

　　芯片制造業(yè)2017年的1440億元，增速將近30%，是最近十幾年來(lái)增速最快的一年。但是國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模還有待提升，例如橫向?qū)Ρ?，設(shè)計(jì)業(yè)進(jìn)入門(mén)檻20億元，新興制造業(yè)進(jìn)入門(mén)檻也是20億元。

　　封測(cè)行業(yè)2017年是1889億元，增長(zhǎng)速度可能是18年來(lái)首次超過(guò)了20%。行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)也談到，一方面我們要把集成度進(jìn)一步提高，同時(shí)我們的封裝技術(shù)可能是解決集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要?jiǎng)恿χ?，進(jìn)而也帶動(dòng)整個(gè)封測(cè)行業(yè)的快速甚至是加速的發(fā)展。

幾點(diǎn)建議

　　首先我們要“開(kāi)放共創(chuàng)繁榮，創(chuàng)新引領(lǐng)未來(lái)”。在半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展方面，我們還是要著眼于這兩個(gè)詞：開(kāi)放、創(chuàng)新。

　　其次，搶抓產(chǎn)業(yè)變革契機(jī)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。成功的案例就在我們身邊，例如一家本土企業(yè)的總經(jīng)理做的報(bào)告叫“算力既權(quán)力”，他舉了比特幣的例子，一位2009年畢業(yè)的企業(yè)家，通過(guò)短短四年把一家企業(yè)做成國(guó)內(nèi)第二大IC設(shè)計(jì)企業(yè)(筆者注：指北京比特大陸科技有限公司)，無(wú)疑找到了風(fēng)口。期望這樣的成功故事在人工智能、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域還會(huì)出現(xiàn)。

　　第三，產(chǎn)業(yè)和資本的融合為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入更多的動(dòng)力?，F(xiàn)在有很多投資機(jī)構(gòu)在關(guān)心半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，希望在半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中尋找到投資機(jī)會(huì)，相信未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)界和金融界的合作能夠?yàn)橹袊?guó)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)一步持續(xù)發(fā)展注入新的活力。

結(jié)論

　　中國(guó)是全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)是全球增長(zhǎng)最快的地區(qū);中國(guó)半導(dǎo)體貿(mào)易是全球最為活躍的區(qū)域。盡管存在貿(mào)易糾紛等阻力，也阻擋不了我們開(kāi)放、創(chuàng)新的方向，希望在人工智能和大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域取得跨越式發(fā)展，并共促產(chǎn)金融合。

　　參考文獻(xiàn)：

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　　本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》2018年第6期第5頁(yè)，歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用，并注明出處。