為什么要實現(xiàn)存儲控制器國產(chǎn)化？

　　近年來，全球的內存產(chǎn)業(yè)在市場需求的影響下得到了充分的發(fā)展。而作為內存產(chǎn)業(yè)的核心技術之一，存儲控制器在內存產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，其關鍵性地位更是與日俱增。

　　CINNO Research最新公布的研究報告表明，由于存儲產(chǎn)品價格一路飆升，2017年已經(jīng)成為內存產(chǎn)業(yè)有史以來最為成功的一年，而該報告還指出，2018年，DRAM供應還會繼續(xù)吃緊。這能否會造就另一個史上最高呢?不得而知。

　　但是CINNO Research預計，2018年，DRAM市場的年增長率將會達到30%,ASP也有繼續(xù)上漲的趨勢，供貨緊張主要受服務器、智能手機、數(shù)字加密貨幣挖礦機等市場需求增長的驅動。此外，NAND閃存、SSD的增長依然強勁，而3D NAND閃存的供應也在增長，以上種種因素都表明，今年NAND市場的總體價值將會再上漲20%。

　　雖然，很多公司在內存市場強大的市場需求和價值的吸引下趨之若鶩，但是，存儲芯片技術依然被三星、英特爾/美光、東芝/西數(shù)和SK海力士等少數(shù)幾家國際領先的公司牢牢控制著。

　　此前，清華紫光希望通過數(shù)十億美元的收購，從西部數(shù)據(jù)獲得先進的技術，最后困難重重，宣布告吹。此后，清華紫光也不得不將重心轉向內部研發(fā)。

　　據(jù)業(yè)內人士透露，隨著時間的推移，清華紫光面臨的財務壓力不斷增大，中國投資者迫切的需要看到“結果”，清華紫光也越來越意識到技術積累的重要性和當前的市場壓力。因此，在過渡時期，清華紫光轉而與英特爾達成合作，從英特爾獲得晶圓供應，再由中國公司進行封裝，在市場上進行推廣銷售。

　　存儲控制器是內存產(chǎn)業(yè)中必不可少的元件

　　“存儲產(chǎn)業(yè)與臺灣地區(qū)的IC產(chǎn)業(yè)之間的聯(lián)系從來都不是那么明顯。”CINNO Research副總裁Sean Yang表示。目前，只有少數(shù)的臺灣地區(qū)的IC設計公司在晶圓OEM和封裝上與臺積電和UMC等企業(yè)有關系。臺灣廠商在內存產(chǎn)業(yè)里主攻存儲控制芯片，這些無晶圓廠的設計公司在這一領域才擁有最大的影響力和發(fā)言權。

　　雖然內存芯片的銷售對存儲產(chǎn)業(yè)有很大的影響，但是由于內存芯片必須通過兼容的存儲控制器才能夠工作，因此，可以說，存儲控制器是存儲產(chǎn)業(yè)必不可少的關鍵性組件。例如，SSD作為閃存的主要市場，就需要通過控制器和閃存芯片才能夠組成最終產(chǎn)品。在智能手機EMMC市場也是如此，需要有閃存芯片和控制芯片通過多芯片封裝技術封裝在一起才能夠工作。

　　目前來看，全球的存儲控制器芯片主要可以分為：HDD控制器、存儲卡控制器、UFD控制器、SSD控制器、橋接控制器以及高端存儲控制器。

　　1.HDD控制器是一種成熟的傳統(tǒng)存儲介質

　　HDD控制器芯片需要精準的控制磁盤的讀寫。美國的Marvell公司在這一領域幾乎擁有著壟斷的地位。其中一方面原因在于，SSD正在逐漸取代HDD存儲，越來越少的廠商愿意進入這一領域，導致市場上缺乏新的競爭對手。目前，Marvell還是全球最大的HDD存儲器控制芯片制造商。

　　2.存儲卡控制器是消費電子中主要的存儲介質

　　由于在這一領域主要的接口分為CF/SD/MMC/UFS，SD卡的主流形式主要分為TF卡和Micro SD卡兩種，而嵌入式應用的eMMC和UFS一般使用在數(shù)碼相機和智能手機當中。閃迪曾經(jīng)是這一領域的龍頭企業(yè)，目前該公司已經(jīng)被西數(shù)收購。此外，三星和東芝也都在內部制造和銷售控制器和存儲卡(包括eMMC/UFS模組)。

　　這一市場不僅僅只是單一的控制器芯片的競爭，大多數(shù)這種類型的控制器芯片都能夠在市場上從SMI購買到。德國閃存控制器制造商Hyperstone及其推出的CF控制器依然在工業(yè)市場上占有很高的市場份額。

　　同時，中國深圳的制造商硅格設計制造SD控制器，江波龍生產(chǎn)存儲卡。此前硅格與存儲主控芯片廠商立而鼎科技合并為得一微電子，以布署更多類型的閃存控制器芯片產(chǎn)品。相比之下，華瀾微專注于信息安全加密市場，并且僅推出了元工CF控制器?？梢钥闯?，臺灣企業(yè)仍然是存儲卡控制器領域的領導者。

　　3.UFD控制器芯片已經(jīng)脫離PC市場，進入新的數(shù)據(jù)加密領域

　　USB接口控制器芯片主要應用于USB閃存驅動器上，中國臺灣地區(qū)的廠商依然是這一市場的主要驅動力。其中，SMI和群聯(lián)是這一市場的佼佼者。

　　除了以上兩家公司，還有另一家臺灣地區(qū)的公司安國和來自深圳的公司芯邦，他們曾經(jīng)在這一市場占有很大的市場份額，但是目前都失去了。特別是當USB 2.0過渡到3.0的時候，這一領域曾經(jīng)的領導者沒有發(fā)布任何具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，失去市場份額自然是在所難免的了。

　　此外，蘇州國芯和華瀾微在這個暑期市場上都同樣缺乏競爭力，他們的產(chǎn)品僅限于信息安全UFD 應用。

　　4.SSD控制器芯片是下一代存儲之星

　　SSD控制器芯片目前的競爭態(tài)勢越來越趨近于存儲卡控制器芯片。

　　大的國際公司包括三星、美光和東芝，希捷和西數(shù)分別收購了SandForce和閃迪。這些公司利用其在閃存領域的資源，并以此為基礎，獲得了決定SSD功能和可靠性的控制器技術。而這些公司也消費了大量的控制器芯片。

　　此外，全球的SSD控制器制造商也逐漸完成了從適者生存到并購合并的過程。

　　雖然，目前位于中國臺灣地區(qū)的SMI依然是SSD控制器行業(yè)的龍頭企業(yè)，但是群聯(lián) 和東芝緊隨其后。與此同時，之前提到的Marvell盡管在HDD控制器市場很有優(yōu)勢，但是在SSD市場卻逐漸萎縮。

　　歷史上，臺灣地區(qū)制造商JMicron的JM605型號控制器曾經(jīng)是市場的佼佼者，但是隨著該公司近期進行重組，也宣布退出了SSD控制器市場。

　　目前，JMicron已經(jīng)剝離了其SSD控制器業(yè)務，在大陸單獨成立了一家全新的SSD控制器公司Maxio(聯(lián)蕓)。據(jù)了解，Maxio已經(jīng)收到了來自?？低暤耐顿Y。

　　華瀾微是早期的中國SSD控制器設計廠商之一，其在2013年發(fā)布了第一臺SATA-2控制器。目前，該公司在中國市場依然擁有相當大的市場份額，也是少數(shù)幾個能夠進入國際市場的中國芯片廠商之一。

　　其他幾個業(yè)績表現(xiàn)良好的中國芯片公司還有Shannon(寶存)、Memblaze(億恒)和Starblaze(億芯)。Shannon由于其出色的企業(yè)市場部門表現(xiàn)被SMI收購，另外兩家公司也同樣屬于企業(yè)級市場。這些公司的產(chǎn)品都定位于高端SSD，也在行業(yè)內擁有很高的曝光率。

　　海思也擁有SSD控制器芯片，不過主要用于公司內部的服務器和數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品，并不對外界市場進行銷售，據(jù)傳言其產(chǎn)品性能十分良好。

　　由于SSD控制器芯片的設計涉及到先進的模擬電路設計，復雜的接口協(xié)議以及不同類型的閃存算法，因此需要相當成熟的技術開發(fā)團隊，與一小部分中國企業(yè)為融資目的宣傳的不切實際的浮華技術形成鮮明對比。

　　5.橋接控制器芯片在便攜式存儲設備中的必要性

　　橋接控制器芯片是便攜式存儲設備的基礎，這也是將其在列的原因，該市場主要包括便攜式DVD和便攜式光驅動。小型的存儲服務器也需要橋接芯片來連接主板，驅動HDD或者是SSD。

　　在母公司計算機廠商華碩的支持下，目前ASMedia(祥碩科技)是這一領域的領先制造商，該公司的橋接控制器在市場上占有穩(wěn)定的市場。JMicron緊隨其后，位列第二，華瀾微排在第三。 2015年，華瀾微完成了收購Initio橋芯片產(chǎn)品線、IP和客戶資源的談判，鞏固了其三甲公司的地位。 VIA(威盛)也很快將參與到這一市場的競爭中來，并且正在為此努力。

　　6.服務器/數(shù)據(jù)中心存儲高級控制器是復雜存儲設備的關鍵部件

　　這一類產(chǎn)品主要用于服務器和大數(shù)據(jù)(云)存儲，通常需要提供硬盤框架來提供卓越的讀寫性能，比如說，可能需要RAID功能。NVME目前是這一市場比較熱門的話題，該公司目前正在使用NVDIMM技術來推進JEDEC標準的制定。甚至有消息稱，NVME正在嘗試將Flash和DRAM集成。

　　很不幸的是，這一市場目前還被美國公司所壟斷。臺灣地區(qū)的制造商并不熟悉服務器行業(yè)，他們主要專注于PC周邊市場和技術。另一個原因在于，臺灣地區(qū)的服務器市場和數(shù)據(jù)中心業(yè)務并沒有太大的發(fā)展空間。

　　同時，服務器領域還擴充到了光纖、存儲控制和以太網(wǎng)等市場。這些新的存儲控制結構都需要通信技術，而在這一領域，美國公司PMC和LSI是主要的參與者并處于領先地位。TI和Marvell也在通信行業(yè)和高速芯片領域擁有著一定的地位。

　　這些公司在行業(yè)重組中幸存了下來，例如微芯最近收購了美高森美，美高森美此前收購了PMC，而LSI則出售給了Avago。

　　這些公司幾乎完全控制了高端存儲芯片和RAID陣列芯片市場。

　　現(xiàn)在中國臺灣地區(qū)的公司幾乎在這一市場毫無涉獵，中國大陸的企業(yè)開始部署這一市場。由于中國大陸擁有眾多的光纖系統(tǒng)、交換系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地，因此將會有不錯的發(fā)展。

　　其中，華為的SSD控制芯片雖然并不對外銷售，而是作為自己的存儲系統(tǒng)組件，但是其中使用了華為出色的陣列芯片技術。

　　一般來說，控制器制造商可以分為兩大類。

　　其中一類是擁有閃存資源的國際一流制造商，比如三星。另一類則是獨立的無晶圓廠芯片設計公司，如中國臺灣的Silicon Motion(慧榮)。

　　從下面的表格我們可以看到，除了那些擁有雄厚閃存背景的廠商之外，就是那些能夠直接制造控制器芯片的制造商?？蛻艨梢詮氖袌錾线x擇購買那些中國臺灣芯片設計公司的產(chǎn)品。

　　中國的存儲器控制器產(chǎn)業(yè)在清華紫光獲得大量投資的背景下，已經(jīng)出現(xiàn)了很多的存儲器控制器制造商。

　　在一兩年之后，很多制造商將會因為缺乏技術而銷聲匿跡，畢竟很多公司只是出于炒作的目的而出現(xiàn)。

　　但是，這并不意味著中國在這一領域就處于落后地位。比如，華為就是中國臺灣地區(qū)制造商所無法挑戰(zhàn)的企業(yè)。

　　同時，中國封閉的市場環(huán)境也意味著完全不同的競爭方式。例如，華瀾微雖然已經(jīng)成立了八年，但是它的推廣風格完全不同于其他的中國競爭對手。

　　目前來看，在中國整體上依然高度依賴芯片進口的背景下，華瀾微是為數(shù)不多擁有國際競爭力的中國存儲器芯片制造商之一。

　　此外，此前提到的Maxio也在剝離之后，迅速推出自己新的芯片。由于其更熟悉臺灣地區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)，在當?shù)刂圃焐萄壑懈呤袌龈偁幜Α?/p>

　　中國存儲控制器芯片加速國產(chǎn)化

　　美國總統(tǒng)特朗普最近對中興進行了制裁，卻反過來刺激了中國的發(fā)展，并意識到了國家加速產(chǎn)業(yè)鏈本土化政策的必要性。

　　閃存芯片擁有巨大的市場潛力，因此受到了清華紫光和政府的高度重視，可以說未來一片光明。

　　但是，決定最終產(chǎn)品性能和信息安全的是控制器芯片，而不是閃存芯片。因此，決策者必須要意識到重視存儲器控制芯片產(chǎn)業(yè)的重要性，而這只是時間問題。

　　在CINNO Research的研究中還提到，混亂的國際經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)競爭為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了很多機遇。中國的存儲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正在推動市場整體供應鏈的調整，尤其是存儲控制器行業(yè)更是迎來了難得的發(fā)展機遇，投資者應當關注存儲控制器芯片制造商的發(fā)展。