銷量下滑的指紋芯片如何應(yīng)對漸進(jìn)飽和的手機(jī)市場

　　市場調(diào)查機(jī)構(gòu)群智咨詢(Sigmaintell)6月11日發(fā)布的報(bào)告稱，受全球終端需求低迷以及前期庫存影響，指紋芯片廠下訂單偏謹(jǐn)慎保守，預(yù)計(jì)2018年全球指紋芯片出貨量約9.7億顆，同比下降約11%。其中第一季度的全球指紋芯片的供應(yīng)量約2億顆，同比下降約26%。

　　智能手機(jī)標(biāo)配

　　所謂指紋識(shí)別芯片，是指內(nèi)嵌指紋識(shí)別技術(shù)的芯片產(chǎn)品，能夠片上實(shí)現(xiàn)指紋的圖像采集、特征提取、特征比對的芯片。蘋果的iphone5s首先將指紋識(shí)別技術(shù)應(yīng)用在手機(jī)設(shè)備上，緊接著，安卓市場也興起了一股指紋識(shí)別熱潮，各大品牌的智能手機(jī)機(jī)紛紛搭載這一功能。指紋識(shí)別逐漸成為了智能手機(jī)的標(biāo)配與新賣點(diǎn)，也成了資本市場的新寵，現(xiàn)如今手機(jī)解鎖、安全支付等功能都離不開指紋識(shí)別。

　　數(shù)據(jù)顯示，2017年一季度全球搭載指紋識(shí)別的智能手機(jī)出貨量約1.8億部，占全球智能手機(jī)總出貨量的53.7%，同比上升約18個(gè)百分點(diǎn);同時(shí)2017年一季度全球指紋芯片出貨量約2.7億顆，同比增長約60.4%。在零部件創(chuàng)新和各大智能手機(jī)廠商的推動(dòng)下，一時(shí)之間指紋識(shí)別需求步入快速增長期。

　　需求大增下激烈的市場競爭

　　隨著指紋芯片需求大增，其市場滲透率也飛速提升，至2016，指紋識(shí)別在國內(nèi)的普及率已達(dá)到61%，2017年，其滲透率進(jìn)一步增加，升至85.30%，各方品牌廠商的紛紛入局使得指紋芯片市場的競爭越發(fā)白熱化。

　　當(dāng)前指紋識(shí)別廠商主要有AuthenTec(2012年被蘋果收購)、FPC、Synaptics等幾個(gè)國際大廠，臺(tái)灣地區(qū)的神盾、義隆、敦泰、茂丞等，以及中國大陸地區(qū)的匯頂科技、邁瑞微、費(fèi)恩格爾、信煒、芯啟航、貝特萊、思立微、集創(chuàng)北方、比亞迪等十多家企業(yè)。

　　以上數(shù)據(jù)表明，2017年的指紋識(shí)別市場依舊呈持續(xù)增長態(tài)勢，但增長的過程中，競爭也日趨激烈，利潤降低，巨頭效應(yīng)明顯。從出貨量來看，F(xiàn)PC和匯頂科技占絕對優(yōu)勢，其后的指紋芯片廠商斷層明顯，難以企及。

　　歐洲傳統(tǒng)指紋廠商FPC因先發(fā)優(yōu)勢，一度成為中國指紋識(shí)別芯片最大供應(yīng)商，品牌手機(jī)廠如華為、酷派、魅族、中興等一線手機(jī)大廠都是其客戶，市占率高達(dá)七成以上。

　　近兩年來國產(chǎn)廠商在指紋識(shí)別市場占據(jù)的份額也在迅速上升，其中尤以匯頂科技的發(fā)展勢頭最猛，幾乎拿下了國內(nèi)主要的手機(jī)品牌，包括Vivo、小米、魅族、樂視、金立、中興等。就連幾乎全部以FPC為主的華為，也開始采用匯頂和思立微的解決方案。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年3月的指紋芯片出貨量匯頂科技已超過FPC，2017年12月FPC再次被匯頂反超。據(jù)悉，匯頂科技2017年全年出貨量達(dá)228KK，同比增長37.73%，雖然FPC以272.3KK的出貨總量仍排在第一，但漲幅已然不及匯頂，其同比只增長12.49%。增長不及預(yù)期的FPC甚至在2018年初發(fā)布了裁員報(bào)告，這是否為FPC被逐漸擠出中國市場的信號(hào)還未可知，但它的受損無疑加速了匯頂侵食的步伐。

　　此外，一線芯片廠商巨頭效應(yīng)的形成不斷擠壓二三線廠商的生存空間，不少廠商已被洗牌出局。如茂丞、比亞迪、Mstar、東方等已不見身影，而義隆、芯啟航等也在去年的排行榜上時(shí)隱時(shí)現(xiàn)。

　　手機(jī)市場漸進(jìn)飽和 探索指紋芯片的多元化發(fā)展方向

　　Counterpoint近期公布從2016年到2018年每個(gè)季度全球智能手機(jī)的市場份額，數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度全球智能手機(jī)出貨量為3億6000萬臺(tái)，每年平均下降3%。第一季度，全球智能手機(jī)的滲透率下降到了76%。即便有著華為、OPPO、Vivo這樣的品牌，但是在2018年第一季度，中國智能手機(jī)市場依舊出現(xiàn)了下滑，這表明中國智能手機(jī)市場正在放緩。

　　Digitimes Research最新數(shù)據(jù)也顯示，2018年第一季度，中國智能手機(jī)市場出貨量環(huán)比下降34%，同比下降13.4%，自2013年第三季度以來出貨量首次單季度低于1億臺(tái)。與此同時(shí)，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的指紋芯片公司也是每況愈下。

　　匯頂科技此前公布的2018年一季度報(bào)顯示，Q1公司實(shí)現(xiàn)營收5.7億元，同比下滑21.9%;凈利潤1935萬元，同比下滑88.96%。相比2017年業(yè)績，匯頂今年一季度銷售收入降低30%，毛利率下降了4%。對此，匯頂科技董事長張帆表示，電容指紋出貨量的下降趨勢在2017年下半年開始就在持續(xù)，目前市場上電容指紋芯片產(chǎn)品整體增長停滯。

　　電容式指紋識(shí)別技術(shù)的日漸成熟，致使指紋芯片價(jià)格不斷下探，廠商利潤逐步走低，加之智能手機(jī)市場趨向飽和，重重困境之下指紋芯片廠商開始角逐新技術(shù)來挖掘市場發(fā)展紅利。

　　全面屏作為智能手機(jī)未來發(fā)展趨勢，引來眾多智能手機(jī)整機(jī)廠對于屏占比的不斷追求，而結(jié)構(gòu)光和屏下指紋成為整機(jī)廠選擇生物識(shí)別的兩個(gè)方向，其中3D結(jié)構(gòu)光的工藝技術(shù)，受到產(chǎn)業(yè)鏈成熟度低的影響，除了蘋果之外，Android陣營廠商難以上量，但不少機(jī)型將采用3D人臉識(shí)別的消息卻已甚囂塵上。

　　群智咨詢的報(bào)告指出，光學(xué)屏下指紋的供應(yīng)鏈成熟度相對較高，以新思和匯頂為代表的供應(yīng)商已經(jīng)具備很好的量產(chǎn)性，受到終端品牌vivo、華為、小米等新項(xiàng)目的拉動(dòng)。群智咨詢統(tǒng)計(jì)：2018年全球光學(xué)屏下指紋識(shí)別芯片的供應(yīng)量約2000萬顆，以新思、匯頂(Goodix)為代表的的設(shè)計(jì)公司、和以歐菲光(Ofilm)為代表的模組公司將直接受益。

　　灃揚(yáng)資本創(chuàng)始合伙人楊希表示，未來家庭里會(huì)有更多功能性的產(chǎn)品往智能性的方向轉(zhuǎn)換，這里面需要身份認(rèn)證、生物識(shí)別的應(yīng)用也會(huì)越來越多?！澳壳笆袌錾弦涯芸吹皆S多產(chǎn)品，比如鎖具、箱包、筆記本、電動(dòng)車、汽車等，很多應(yīng)用場景里指紋都能發(fā)揮作用?！?/p>

　　FPC總裁Christian Fredrikson也認(rèn)為盡管手機(jī)指紋芯片業(yè)務(wù)的重要性不會(huì)消退，但他們也銳意擴(kuò)展至新的垂直市場及生物識(shí)別技術(shù)，同時(shí)也積極探討更多的生物識(shí)別應(yīng)用領(lǐng)域，例如汽車、物聯(lián)網(wǎng)中的多種設(shè)施，以及云計(jì)算方案。

　　當(dāng)初蘋果手機(jī)讓市場看到指紋識(shí)別技術(shù)被引入消費(fèi)電子領(lǐng)域的發(fā)展空間，自此開啟了指紋芯片在手機(jī)領(lǐng)域的擴(kuò)張熱潮;現(xiàn)如今手機(jī)指紋芯片市場大局已定甚至開始漸現(xiàn)僵局，但在手機(jī)之外或許還有一片指紋芯片的藍(lán)海。