手機(jī)ODM廠商分化:第二梯隊(duì)增量萎縮 延伸產(chǎn)業(yè)鏈突圍

　　導(dǎo)讀

　　當(dāng)前手機(jī)ODM市場(chǎng)的整體格局是，四強(qiáng)地位穩(wěn)固，第五家廠商則遲遲難以落定。

　　雖然與手機(jī)品牌呈強(qiáng)相關(guān)關(guān)系，但手機(jī)ODM廠商整體顯出更緊迫的壓倒性格局。

　　根據(jù)counterpoint提供的數(shù)據(jù)，目前手機(jī)ODM廠商第一梯隊(duì)兩家公司占市場(chǎng)份額比重已達(dá)45%，近乎占據(jù)半壁江山。

　　這對(duì)于行業(yè)內(nèi)非頭部公司帶來的壓力可想而知，近年來，部分公司開始成立自主手機(jī)品牌，或延伸至其他產(chǎn)業(yè)鏈布局。目前尚未有明顯成效，手機(jī)代工部分的業(yè)務(wù)仍占據(jù)ODM廠商的絕大部分收入來源。

　　但進(jìn)入手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行自有品牌布局，則面臨國(guó)內(nèi)T字型手機(jī)市場(chǎng)的傾軋而難以突圍。

　　日前，有消息稱，手機(jī)ODM廠商銳嘉科旗下自主手機(jī)品牌“青橙”選擇退出市場(chǎng)，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者多方打聽，基本確認(rèn)了這一消息。

　　這顯示出非龍頭ODM廠商的發(fā)展壓力日益增大。伴隨行業(yè)整體多元布局至產(chǎn)業(yè)鏈層面，乃至更核心的電子元器件層面，留給小型ODM廠商尋求發(fā)展的時(shí)間窗口已經(jīng)不多。

　　ODM高速增長(zhǎng)

　　龍頭占據(jù)極高市場(chǎng)份額的手機(jī)ODM行業(yè)，并未如手機(jī)市場(chǎng)一般，遭遇成長(zhǎng)瓶頸。

　　7月25日，IDC全球硬件組裝研究團(tuán)隊(duì)研究經(jīng)理高鴻翔向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析道，今年雖然國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)增速趨緩，但全球市場(chǎng)并非如此，成長(zhǎng)動(dòng)力主要出現(xiàn)在新興國(guó)家。

　　這類國(guó)家的用戶往往首次購(gòu)買手機(jī)產(chǎn)品居多，因此相對(duì)不注重品質(zhì)和設(shè)計(jì)工藝，而注重性價(jià)比。成本控制正是ODM廠商相較于手機(jī)廠商的優(yōu)勢(shì)所在，即手機(jī)廠商勉力維持的市場(chǎng)增量，急需來自O(shè)DM廠商的助力。

　　高鴻翔向記者介紹，傳統(tǒng)而言，中國(guó)手機(jī)品牌外包生意中，排名前三者分別為小米、華為(榮耀)和聯(lián)想。今年開始，OPPO和vivo開始尋求與ODM廠商合作，“OPPO已基本確定今年第三季度與聞泰合作;vivo雖然第一季度就開始宣布尋求與ODM的合作，但目前沒有確切落實(shí)的消息?！?/p>

　　OV回歸ODM合作的表現(xiàn)，同樣反映出ODM龍頭廠商無疑具備更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，今年第二季度，手機(jī)ODM廠商出貨量超過1000萬臺(tái)的有聞泰、華勤、中諾、龍旗四家，而往年單季度出貨量超過千萬臺(tái)的廠商僅聞泰和華勤兩家?！八越衲晔袌?chǎng)持平的情況下，成長(zhǎng)動(dòng)力主要在外包手機(jī)部分?！?/p>

　　另據(jù)龍旗官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，5-6月公司出貨量創(chuàng)新高，6月單月出貨量突破900萬臺(tái)，其中智能手機(jī)、平板出貨700萬臺(tái)。

　　這正是當(dāng)前手機(jī)ODM市場(chǎng)的整體格局，即前述四家地位穩(wěn)固，第五家廠商則遲遲難以落定?！斑^去通常有第五家廠商想進(jìn)來，但一般沒有很成功，譬如去年是海派，后來是與德。最后面進(jìn)來都要?dú)r(jià)賠錢做業(yè)務(wù)，還要養(yǎng)很多人，沒做成功就會(huì)出局?！?/p>

　　仍然高速成長(zhǎng)的市場(chǎng)下，小型ODM廠商則逐步走向產(chǎn)業(yè)鏈另一端——自建手機(jī)品牌，這一方面具備天然的優(yōu)勢(shì)，但另一方面也面臨手機(jī)品牌廠商的傾軋。

　　7月25日，counterpoint中國(guó)研究總監(jiān)閆占孟便向記者分析，ODM廠商的定位，主要取決于公司自身能力和發(fā)展定位，即公司高管的資源和認(rèn)知;但也與中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)環(huán)境因素有關(guān)，即營(yíng)銷推廣門檻太高，難以低成本建立品牌認(rèn)知和影響力。

　　因此目前來看，手機(jī)ODM廠商在國(guó)內(nèi)發(fā)展自有品牌業(yè)務(wù)掣肘頗大。關(guān)于青橙手機(jī)品牌退出市場(chǎng)，記者多方確認(rèn)，最終獲得業(yè)內(nèi)人士的確認(rèn)。

　　7月25日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者致電青橙手機(jī)官網(wǎng)顯示的上海總部電話，提示音是空號(hào);聯(lián)系內(nèi)部中層以上管理人員，對(duì)方稱去年已經(jīng)離職，“青橙現(xiàn)在情況我不是特別清楚”。

　　記者查詢官方微博發(fā)現(xiàn)，青橙手機(jī)最新發(fā)布內(nèi)容的時(shí)間是今年6月13日，最新回復(fù)則是在7月9日。彼時(shí)面對(duì)評(píng)論提出“是否會(huì)結(jié)合世界杯熱點(diǎn)打廣告”相關(guān)問題時(shí)，官微表達(dá)了“正在醞釀大事件”，但此后并未有其他動(dòng)靜。

　　售后電話仍可接通，記者致電咨詢新款激光投影手機(jī)“青橙VOGA”的定制事宜，得到答復(fù)稱，可以在青橙手機(jī)官網(wǎng)或其他電商入口進(jìn)行查詢和訂購(gòu)。若非定制，下單即可;若有定制需求，則需等待稍長(zhǎng)一些時(shí)間。該名售后服務(wù)專員甚至表達(dá)了提供銷售人員聯(lián)絡(luò)方式的意愿。

　　“這兩年銳嘉科衰退比較嚴(yán)重，他們偏向在中國(guó)做中低階手機(jī)，并且有代工業(yè)務(wù)，但這兩年被大品牌打壓，所以整體增量在萎縮。”高鴻翔分析道。

　　延伸產(chǎn)業(yè)鏈

　　從行業(yè)面來看，傳統(tǒng)手機(jī)ODM廠商都在謀求更廣闊的市場(chǎng)空間，這從兩年前便初現(xiàn)苗頭。

　　“兩年前主要是華勤開始，看到他們的手機(jī)品牌大客戶都做大了，未來發(fā)展空間也有限，因此開始布局新的領(lǐng)域。池子成長(zhǎng)空間不大，就得找下一個(gè)事業(yè)來發(fā)展。這是必然?！备啉櫹韪嬖V記者。

　　具體而言，最先滲入的是筆記本電腦領(lǐng)域，接下來是隨著行業(yè)熱潮而投入的VR/AR產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前，手機(jī)ODM廠商普遍開始介入IoT領(lǐng)域。

　　據(jù)聞泰科技董事長(zhǎng)張學(xué)政此前介紹，“聞泰已經(jīng)實(shí)現(xiàn)以手機(jī)為核心，向AR/VR、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、人工智能(AI)等智能硬件領(lǐng)域擴(kuò)張的產(chǎn)業(yè)格局。2018年將抓住智能硬件未來十年的黃金發(fā)展期，形成千億產(chǎn)值智能硬件生態(tài)鏈公司?！睋?jù)悉，公司在2017年底還宣布成立人工智能研究院。

　　不過，當(dāng)前手機(jī)仍是ODM廠商的主要收入來源。高鴻翔表示，當(dāng)前手機(jī)+平板構(gòu)成了ODM廠商8-9成以上營(yíng)收來源，平板整體出貨量不大，算是附屬來做。

　　華勤方面在今年初透露對(duì)ODM行業(yè)的觀察顯示，行業(yè)發(fā)展正呈三大趨勢(shì)：其一，目前手機(jī)行業(yè)，799-999價(jià)位的機(jī)型基本被ODM壟斷，預(yù)計(jì)2018-2019年，華勤還將進(jìn)一步上探1299-1499價(jià)位機(jī)型，未來的發(fā)展空間依然很大;其二，手機(jī)、平板ODM行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入最后的階段，行業(yè)格局將日趨明朗;其三，筆記本ODM從臺(tái)灣向大陸轉(zhuǎn)移，這將給筆電業(yè)務(wù)創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)。

　　據(jù)介紹，華勤2017年總出貨量9600萬臺(tái)，產(chǎn)品涵蓋手機(jī)、平板、筆電、IoT領(lǐng)域。

　　真正顯示出對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈布局更加迫切苗頭的，是聞泰科技逐步推進(jìn)收購(gòu)安世半導(dǎo)體事宜。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域整體對(duì)人才都呈現(xiàn)出迫切需求的背景下，其每一步收購(gòu)過程中的表現(xiàn)都頗受行業(yè)重視。

　　整體而言，閆占孟向記者分析道，未來ODM廠商的發(fā)展趨勢(shì)，將包括兩個(gè)方向。

　　包括傳統(tǒng)的聚焦組裝業(yè)務(wù)，如目前富士康的主要布局。在此領(lǐng)域的發(fā)展，更多是對(duì)產(chǎn)品線的加大布局，包括拓展更多手機(jī)客戶，發(fā)展VR、AR等領(lǐng)域。保證生產(chǎn)線不斷運(yùn)作，以交付速度、以量取勝。

　　此外則是在上下游領(lǐng)域延伸拓展，提供供應(yīng)鏈服務(wù)等?！鞍ㄕ献约旱脑骷Y源等，因此可以構(gòu)成強(qiáng)大的采購(gòu)能力，實(shí)現(xiàn)更高的運(yùn)作效率和更好的成本控制。”閆占孟解釋道，如此，ODM廠商就不但是定位外觀設(shè)計(jì)和組裝服務(wù)，而是與元器件廠商一起參與設(shè)計(jì)，通過技術(shù)革新，提升產(chǎn)品價(jià)值。