2018年上半年全球液晶電視面板市場(chǎng)總結(jié)

　　回顧剛過(guò)去的2018年上半年，全球政治經(jīng)濟(jì)格局震蕩，大國(guó)之間的貿(mào)易摩擦不斷，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，加之匯率波動(dòng)加劇，全球主要區(qū)域電視市場(chǎng)的表現(xiàn)低迷，出貨不如預(yù)期，悲觀情緒濃厚。但面板廠商通過(guò)積極的專案及Pull-in出貨，拉動(dòng)出貨數(shù)量同比依然有較大幅度的增長(zhǎng)，庫(kù)存得到有效去化。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年全球液晶電視面板的出貨數(shù)量達(dá)到了1.35億臺(tái)，環(huán)比下降3.7%，同比增長(zhǎng)10.6%。出貨面積環(huán)比下降3.6%，同比增長(zhǎng)8.8%。出貨面積的同比增幅低于數(shù)量的增幅，大尺寸化速度仍在減緩。

　　中小尺寸比重增加，平均尺寸停滯

　　分尺寸來(lái)看，受世界杯賽事的拉動(dòng)，海外市場(chǎng)需求持續(xù)走強(qiáng)，帶動(dòng)中小尺寸出貨同比大幅增長(zhǎng)。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，32"面板出貨同比增長(zhǎng)25%，在全球液晶電視面板中的占比高達(dá)32%。39"～45"出貨同比增長(zhǎng)11%，占比提升到24.4%。而反觀大尺寸，65“出貨環(huán)比下降了4%，占比連續(xù)5個(gè)季度維持在4.4%左右，出貨表現(xiàn)明顯不如預(yù)期。而因小尺寸占比增加，大尺寸的比重沒(méi)有明顯提升，上半年全球液晶電視面板的平均尺寸沒(méi)有增長(zhǎng)，反而下降。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2018年一季度全球液晶電視面板的平均尺寸為43.6英寸，環(huán)比下降了0.1英寸，二季度為43.3英寸，環(huán)比下降了0.3英寸。群智咨詢認(rèn)為，平均尺寸的增速不如預(yù)期是上半年全球液晶電視面板市場(chǎng)供需失衡的重要因素之一。

　　京東方數(shù)量排名第一，韓廠面積排名領(lǐng)先

　　分廠商來(lái)看，中國(guó)面板廠因產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)充，整體競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升，在全球液晶電視面板市場(chǎng)中的比重不斷增加。從2018年上半年出貨數(shù)量的排名來(lái)看，京東方(BOE)，LGD和群創(chuàng)光電分別名列前三，三星(SDC)第四，華星光電排名第五。

　　京東方在2018年上半年出貨數(shù)量達(dá)到2584萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)LGD排名全球第一。2018年京東方福清的G8.5代線達(dá)到滿產(chǎn)稼動(dòng)，全球首條10.5代面板線量產(chǎn)，出貨數(shù)量維持高速增長(zhǎng)。同時(shí)，在55"以上的大尺寸領(lǐng)域逐步突破，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到有效改善，面積排名也擠進(jìn)全球前三。

　　LGD的液晶電視面板出貨數(shù)量達(dá)到2372萬(wàn)片，環(huán)比下降7.2%，同比下降3.4%。LGD持續(xù)推動(dòng)大尺寸化，在55"，65"以及75"等大尺寸及高端產(chǎn)品領(lǐng)域維持領(lǐng)先地位，出貨數(shù)量排名雖然落后于京東方，但出貨面積排名依然維持第一。同時(shí)，由于液晶電視面板的獲利能力下降，LGD加速在OLED電視面板領(lǐng)域的布局和投資，其中廣州的OLED產(chǎn)線正式獲批，韓國(guó)的坡州P10也積極規(guī)劃直接投資OLED TV產(chǎn)線，同時(shí)將加速G8.5代LCD產(chǎn)能轉(zhuǎn)OLED產(chǎn)能。

　　群創(chuàng)光電今年上半年一直高庫(kù)存運(yùn)轉(zhuǎn)，而隨著二季度運(yùn)營(yíng)策略的轉(zhuǎn)變，二季度末庫(kù)存得到積極有效的去化。上半年出貨總量達(dá)到2074萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)7.4%，數(shù)量排名全球第三，面積排名第四。

　　三星(SDC)主要關(guān)注高端大尺寸產(chǎn)品，65"的規(guī)模不斷擴(kuò)大。其中，三星8K策略積極，二季度已經(jīng)量產(chǎn)8K電視面板。其整體出貨數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定，出貨數(shù)量排名第四，但出貨面積僅次于LGD排名第二。

　　華星光電維持滿產(chǎn)滿銷，上半年出貨總量達(dá)到1910萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)5.6%，出貨數(shù)量和面積均排名全球第五。從產(chǎn)品來(lái)看，依然以32“和55”為主，但是二季度開(kāi)始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少32"產(chǎn)出，增加43"供應(yīng)。

　　友達(dá)受到中國(guó)廠商積極產(chǎn)能擴(kuò)充的影響，市占率降低到10%以內(nèi)。友達(dá)的投資相對(duì)保守，今年下半年G8.5代線擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能迎來(lái)量產(chǎn)，產(chǎn)能將有小幅增長(zhǎng)。

　　其他面板廠商，惠科的G8.6代線幾乎滿產(chǎn)滿銷，維持穩(wěn)定的出貨，產(chǎn)品以32"為主。中國(guó)電子(CEC)旗下2條新的G8.6代線均已開(kāi)始量產(chǎn)投片，但出貨數(shù)量維持緩慢增長(zhǎng)。Sharp的面板產(chǎn)線維持較高的稼動(dòng)率，但是庫(kù)存壓力盡顯，通過(guò)不斷的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)緩解庫(kù)存壓力。