千兆互聯(lián)網(wǎng)"失敗"的實(shí)驗(yàn)：谷歌光纖

　　2010年，谷歌宣布了部署基于光纖的家庭互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)計劃，該計劃通過提供高達(dá)千兆每秒的連接速度(比當(dāng)時的平均速度快100倍)，震撼了600億美元的寬帶產(chǎn)業(yè)。作為這一計劃的名稱，谷歌光纖(Google Fiber)進(jìn)入了市場，試圖證明超高速互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)案例。然而，在六年內(nèi)部署到六個大都會地區(qū)后，2016年末，該公司管理層宣布將“暫?！蔽磥淼牟渴?。

　　在大爆炸顛覆模式中(當(dāng)市場為創(chuàng)新做好準(zhǔn)備時，創(chuàng)新會突然起飛)，谷歌光纖可以被視為千兆互聯(lián)網(wǎng)接入的早期市場試驗(yàn)失敗。但是，如果該公司的目標(biāo)從來沒有像鼓勵現(xiàn)有寬帶提供商那樣釋放干擾者，而是幫助谷歌在視頻和新興市場(包括智能家居)等鄰近市場實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張呢?

　　總的來看，谷歌光纖取得了巨大成功。它刺激了現(xiàn)有寬帶提供商加速自己的基礎(chǔ)設(shè)施投資，也產(chǎn)生了新的應(yīng)用和新的行業(yè)，包括虛擬現(xiàn)實(shí)和物聯(lián)網(wǎng)，證明了千兆服務(wù)“如果你建造它，他們會來”戰(zhàn)略的可行性。在這個過程中，地方政府被動員起來重新思考監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)安裝的限制性和低效的方法。

　　谷歌光纖的故事為未來的網(wǎng)絡(luò)變革提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，特別是正在進(jìn)行的部署下一代5G移動網(wǎng)絡(luò)的全球競賽。因此，現(xiàn)在似乎是回顧這一計劃的好時機(jī)，讓我們來了解它是如何產(chǎn)生的，了解它所取得的成就，以及它是如何鼓勵投資者、消費(fèi)者和社區(qū)領(lǐng)袖在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施上持續(xù)支出。

　　2009年，國會責(zé)成聯(lián)邦通信委員會制定國家寬帶計劃(NBP)。該計劃為在美國各地擴(kuò)展高速寬帶服務(wù)并繼續(xù)幾乎完全依賴私人投資，設(shè)定了積極的目標(biāo)。總體目標(biāo)：確保到2020年，至少有1億美國人能夠獲得100Mbps的寬帶速度。

　　事實(shí)證明，提供商早在2016年就已經(jīng)超過了這一里程碑。但是在2009年，沒有一家領(lǐng)先的運(yùn)營商計劃對其現(xiàn)有的物理設(shè)施進(jìn)行重大升級。這與過去十年有所不同，當(dāng)時技術(shù)進(jìn)步和競爭技術(shù)意味著不斷的升級，從早期基于電纜的撥號寬帶，到通過模擬電話網(wǎng)絡(luò)提供的DSL服務(wù)，再到早期基于光纖的部署(特別是Verizon FiOS)和有線寬帶的最后一次重大升級(DOCSIS 3.0)。

　　然而，到2009年，Verizon已經(jīng)縮減了更多光纖的計劃，而DSL技術(shù)落后于電纜的改進(jìn)。主要市場正在向兩個領(lǐng)域轉(zhuǎn)移——有線寬帶的高端市場和DSL服務(wù)的低端市場。

　　寬帶市場正經(jīng)歷著經(jīng)典的“囚徒困境”，即有線寬帶和DSL提供商在都沒有感受到來自另一方的競爭威脅，需要大量新投資的情況下，相信在他們自己的細(xì)分市場中相對和平。寬帶容量的持續(xù)擴(kuò)展處于停滯的邊緣。

　　谷歌引發(fā)了“千兆戰(zhàn)爭”

　　為了響應(yīng)來自NBP團(tuán)隊(duì)的要求，谷歌建議建造一個基于光纖的千兆測試平臺，以展示新應(yīng)用的競爭和經(jīng)濟(jì)重要性，在沒有下一代基礎(chǔ)設(shè)施的情況下，是不可能的。這些新應(yīng)用包括虛擬現(xiàn)實(shí)、智能電網(wǎng)、自動化車輛、先進(jìn)的遠(yuǎn)程保健、電子政務(wù)和遠(yuǎn)程教育。

　　與其等待現(xiàn)有供應(yīng)商或政府資助的實(shí)驗(yàn)，該公司宣布將建立少量的實(shí)驗(yàn)性千兆網(wǎng)絡(luò)。出乎所有人意料的是，申請參加測試的城市數(shù)量相當(dāng)?shù)亩?，谷歌?dāng)時收到了1100份提案，而不是他們預(yù)期的10到50份。

　　城市作為試驗(yàn)基地之一，對他們的社區(qū)來說有很大的價值。他們也明白谷歌所尋求的不是稅收減免或其他財政激勵，而是加快執(zhí)行速度，特別是參與社區(qū)承諾最大限度地減少建設(shè)延誤，并幫助降低建設(shè)成本。簡而言之，谷歌想要的是合作伙伴，而不是對手。

　　最終選定的城市提供了行政效率——一份單一的主合同，市政府的唯一聯(lián)系點(diǎn)，簡化了在城市擁有的財產(chǎn)上安裝設(shè)備的許可程序，并允許挖掘城市街道鋪設(shè)管道。這些成本——以美元、時間和政治沖突為單位——已經(jīng)證明是網(wǎng)絡(luò)部署的主要障礙。谷歌知道，如果不能快速部署，它的測試不會催生出企業(yè)家精神和競爭力。

　　谷歌對于其真正的目標(biāo)是否是成為一家全國性的寬帶提供商一直諱莫如深，或者僅僅是為了刺激現(xiàn)有提供商和其他新進(jìn)入者對下一代網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投資。顯而易見的是，谷歌自己對光纖的興趣源于一種信念，即更快的速度最終將為更廣泛的Alphabet企業(yè)帶來更多的收入和服務(wù)，使投資在不盈利的情況下顯得合理。成為一個有競爭力的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商本身只是第二個愿望。

　　所以谷歌開始宣布位置，而現(xiàn)有寬帶服務(wù)提供商，包括AT&T，CenturyLink，Comcast和時代華納，通過承諾提高價格、更快的速度、網(wǎng)絡(luò)升級或三者的某種組合，來快速應(yīng)對谷歌的計劃。一場“千兆戰(zhàn)爭”已經(jīng)爆發(fā)。

　　最終，谷歌宣布了在34個城市建設(shè)的計劃，主導(dǎo)著這一游戲。而現(xiàn)有寬帶提供商最初認(rèn)為這一計劃是一種宣傳噱頭，但隨著谷歌宣布后續(xù)擴(kuò)張，他們加快了自己部署的速度，并重新確定了部署的優(yōu)先次序。

　　隨著千兆戰(zhàn)爭的進(jìn)行，城市領(lǐng)導(dǎo)者被迫向現(xiàn)任者提供與谷歌光纖同樣的行政優(yōu)勢。建設(shè)成本下降，部署速度加快。根據(jù)光纖寬帶協(xié)會的統(tǒng)計，就在谷歌最初宣布的六年后，30%的城市居民可以使用千兆互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

　　雖然谷歌似乎已經(jīng)暫停了未來的部署，但寬帶業(yè)務(wù)已經(jīng)永久改變。來自前電話公司的光纖投資已經(jīng)加速或重啟。使用光纖-銅混合技術(shù)的更先進(jìn)的DSL迅速投入運(yùn)行，AT&T、CenturyLink和Frontier也紛紛推出新的光纖到戶服務(wù)。電纜公司再次升級了他們的技術(shù)，加速部署支持千兆的標(biāo)準(zhǔn)。他們針對偏遠(yuǎn)和農(nóng)村地區(qū)，開發(fā)了新技術(shù)——包括低軌道衛(wèi)星和“固定無線”技術(shù)。

　　高速電纜和低速DSL寬帶的兩層市場已經(jīng)讓位于免費(fèi)市場，迫使現(xiàn)任者和新加入者采取更具顛覆性的戰(zhàn)略。其結(jié)果是供應(yīng)商之間以及渴望改變游戲規(guī)則的私人投資的城市和地區(qū)之間的競爭加劇。

　　但是我們認(rèn)為，谷歌光纖最重要的影響是改變了基礎(chǔ)設(shè)施提供商和地方當(dāng)局之間的關(guān)系。即使在20世紀(jì)80年代和90年代大幅度放松管制之后，即使獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)融合在一個基于互聯(lián)網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)上，地方政府繼續(xù)將網(wǎng)絡(luò)提供商視為準(zhǔn)政府公用事業(yè)，用幾十年前制定的繁瑣程序來規(guī)范他們的建設(shè)工作和公共通行權(quán)的獲取。

　　由于谷歌光纖，壟斷心態(tài)讓位于一方，而雙方都明白另一方可以離開。城市了解到低效的建筑管理會導(dǎo)致供應(yīng)商到其他地方投資，而互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商發(fā)現(xiàn)，城市只能做這么多來提高升級和新部署的經(jīng)濟(jì)性。在谷歌的帶領(lǐng)下，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商和城市建立了公私合作伙伴關(guān)系，如Research Triangle的North Carolina Next Generation Network，他們最終實(shí)現(xiàn)的遠(yuǎn)比自己當(dāng)初想要的更多。

　　競爭和投資者心態(tài)的轉(zhuǎn)變

　　谷歌光纖的實(shí)驗(yàn)重新審視了關(guān)于靜態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)競爭的基本假設(shè)。不知何故，一個控制著鄰近市場的強(qiáng)大的新競爭者開始了一項(xiàng)競爭服務(wù)，逐個城市部署，點(diǎn)燃投資和現(xiàn)有企業(yè)之間的新競爭。

　　正如國家寬帶計劃的制定者所希望的那樣，對千兆互聯(lián)網(wǎng)測試的熱情打破了基礎(chǔ)設(shè)施投資的僵局，加快光纖部署可能長達(dá)兩年，但卻刺激現(xiàn)有公司承諾大約70億至100億美元的額外資本支出。

　　至關(guān)重要的是，谷歌光纖的加入也改變了投資者的心態(tài)。華爾街懲罰了Verizon在市場需求之前投資其FiOS網(wǎng)絡(luò)，并很可能會懲罰其他現(xiàn)任者，因?yàn)樗麄兩壛算~網(wǎng)絡(luò)以與電纜競爭。同樣，華爾街也會懲罰有線寬帶升級其技術(shù)，因?yàn)樗谛阅芎褪袌龇蓊~上都已經(jīng)超過了DSL。

　　另一方面，投資者沒有懲罰谷歌進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商市場。當(dāng)城市和他們的居民意外地接受千兆互聯(lián)網(wǎng)的愿景時，投資者隨后允許現(xiàn)任者應(yīng)對谷歌光纖創(chuàng)造的新機(jī)遇和威脅。

　　與此同時，為了所有利益相關(guān)者的利益，谷歌進(jìn)入寬帶市場暴露了長期以來聯(lián)邦政府、州和地方監(jiān)管效率低下，導(dǎo)致部署緩慢且成本高昂的現(xiàn)狀。隨著浪費(fèi)過程的改革，供應(yīng)商提高了資本投資的效率。消費(fèi)者獲得了新的服務(wù)。城市看到了振興的工業(yè)和正面的新聞報道。

　　隨著美國和其他經(jīng)濟(jì)體現(xiàn)在部署更昂貴的下一代5G移動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，吸取谷歌光纖的教訓(xùn)將會區(qū)分出贏家和輸家。

　　這對5G移動網(wǎng)絡(luò)意味著什么?

　　5G承諾的速度和新應(yīng)用將使移動寬帶與光纖形成競爭。部署很可能會遵循谷歌光纖開創(chuàng)的新逐城模式。地方政府將不得不重新考慮他們的建筑監(jiān)督方法，包括許可、分區(qū)、特許經(jīng)營、信號塔選址和費(fèi)用等。

　　有證據(jù)表明他們正在進(jìn)行這一過程。例如通行權(quán)的租金、電線桿附件租金和其他經(jīng)常性費(fèi)用，這些被城市長期以來認(rèn)為是彌補(bǔ)預(yù)算短缺的一個豐富的資金來源，正在由供應(yīng)商們激烈談判。在波士頓、薩克拉門托和其他獲得5G早期投資的城市，地方政府發(fā)現(xiàn)運(yùn)營商非常愿意交易，但是如果官員要求太多讓步，他們可能會離開。

　　例如，當(dāng)局發(fā)現(xiàn)，就像谷歌光纖一樣，他們必須提供有競爭力的費(fèi)率，否則有可能延遲對新網(wǎng)絡(luò)的私人投資，而新網(wǎng)絡(luò)又是當(dāng)?shù)匕l(fā)展和競爭力的重要來源。實(shí)際上，他們正在學(xué)習(xí)平衡長期目標(biāo)和短期費(fèi)用最大化。

　　贏家將再次是那些認(rèn)識到與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商及其投資者建立早期和全面公私伙伴關(guān)系重要性的社區(qū)。

　　對于一個項(xiàng)目來說，這是一筆相當(dāng)大的遺產(chǎn)，雖然從紙面上看，像是一個失敗的實(shí)驗(yàn)。這又是一個非常不同的有關(guān)規(guī)則的例子，這些規(guī)則適用于越來越多正被數(shù)字改變的行業(yè)。